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?? 固定繳款計劃通常被分為兩大類：由計劃出資者管理的固定繳款計劃和由參與人管理的固定繳款計劃。由于資產(chǎn)由計劃出資者管理的計劃的投資政策的設(shè)定幾乎是固定收益計劃政策設(shè)定的簡化版，這里我們著重探討資金由參與人管理的計劃。
?? 活躍在全球資本市場上的兩大類投資者是個人投資者和機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者（institutional investor）作為個人投資者和投資市場的橋梁，以公司和其他法律實體的形式存在。由于擁有大量資金，機構(gòu)投資者通常在全球金融市場上占據(jù)重要
?? 我們會在資產(chǎn)配置一章中對蒙特卡羅模擬法進(jìn)行詳細(xì)介紹。這里，我們主要關(guān)注于其對個人退休規(guī)劃方面的適用性。通過對蒙特卡羅模擬法方法論的介紹，個人退休金規(guī)劃的技術(shù)現(xiàn)在要與企業(yè)養(yǎng)老金計劃進(jìn)行競爭。蒙特卡羅分析是計算機和數(shù)
?? 對資產(chǎn)配置的介紹在建立戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置政策時，咨詢師的挑戰(zhàn)在于需要找到一套各種資產(chǎn)的權(quán)重以打造出與個人投資者收益目標(biāo)、風(fēng)險承受度和約束相一致的投資組合。這項任務(wù)必須以需納稅的觀點，將以下因素都考慮進(jìn)去才能完成：①稅后
?? IPS應(yīng)該識別投資組合所有的經(jīng)濟(jì)性和操作性約束。投資組合約束主要分為以下五類：·流動性·投資期限·稅負(fù)·法律法規(guī)環(huán)境·特殊情況1.流動性 流動性通常是指投資組合能夠有效滿足投資者對現(xiàn)金分配的預(yù)期和非預(yù)期需求的能力。資
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