愛華網(wǎng)?? 視角五：“低碳經(jīng)濟”挑戰(zhàn)成本結(jié)構，公、鐵、水路物流商重構 道路管制、低碳經(jīng)濟等政策導向挑戰(zhàn)現(xiàn)行物流成本，未來鐵水對公路的貨量分流，公路運營商價格體系轉(zhuǎn)變，公鐵水運營商的利益重新分配，可能帶來新一輪的業(yè)務模式創(chuàng)新和新運營商出現(xiàn) 汽車運輸未來五年將會出現(xiàn)大幅的結(jié)構性變化 當前，整車配送模式較為單一，大部分整車企業(yè)直發(fā)比例超過70%，運輸方式仍以公路為主，導致物流成本和物流效率的優(yōu)化受限；但隨著未來五年產(chǎn)銷規(guī)?？焖偕仙约盎禺a(chǎn)能轉(zhuǎn)移、多區(qū)域布局的實現(xiàn)，公路直發(fā)模式將很難繼續(xù)支持發(fā)展要求。 另一方面，隨著燃油成本的不斷上升，政府對超載超限的治理，以及國家對“以低碳為特征的交通體系”的要求，公路運輸將面臨越來越大的成本壓力和政策壓力；與此同時，鐵路水路發(fā)展前景廣闊，在交通基建方面，國內(nèi)交通基礎設施日趨完善，特別是2013年鐵路客貨分離將大幅提升鐵路運輸能力， 所釋放的貨運能力將達30億噸，相當于100萬列/年的貨物運量[據(jù)2010年11月《高鐵時代中國商品汽車物流前景展望》]，整車企業(yè)在運輸方式上將有更大選擇空間，多元化的運輸方式的趨勢明顯。 運輸方式結(jié)構的調(diào)整背后是不同運營商利益的重新劃分 目前各運輸市場割據(jù)發(fā)展，公路運輸商數(shù)量多、競爭充分，水路運輸商在江運、海運上加緊布局，尚未形成寡頭，而鐵路運輸市場則呈現(xiàn)壟斷狀態(tài)，部分物流服務商通過合資公司等形式對多種運輸方式嘗試整合管理，但市場上尚未形成可以獨擋一面的綜合運輸服務提供商；在運輸成本方面，鐵路通常比照公路運費定價，水路的合作利用模式尚在探討、降價空間依然存在，這使得鐵路及水路作為大規(guī)模運輸方式的成本優(yōu)勢暫時沒有完全發(fā)揮出來。 未來隨著整車企業(yè)在運輸方式結(jié)構上的調(diào)整需求，鐵水對公路的貨量分流將會逐漸增大，公路運營商體系內(nèi)的價格結(jié)構變形，可能帶來新一輪的業(yè)務模式創(chuàng)新和新運營商出現(xiàn)。面對環(huán)境變化，物流服務商需要在以下眾多課題上攻關解答以在激烈的競爭中立于不敗之地。 -- 如何確定未來的投資規(guī)模和投資模式？ -- 運力管理結(jié)構以及和下級運輸商的合作模式如何優(yōu)化以降低運營風險，穩(wěn)定利潤？ -- 公路運輸商通過何種方式與鐵路、水路運輸商合作以加強對多種運輸方式掌握的力度，并最終打造業(yè)內(nèi)綜合服務提供商的角色？ -- 運輸結(jié)構調(diào)整和多式聯(lián)運的普及牽涉到不同方面物流服務商的利益的重新分配調(diào)整，作為物流企業(yè)需要盡可能早的搶占先機。 視角六：運輸網(wǎng)絡的深耕細作——新一輪的網(wǎng)絡規(guī)劃啟動 物流網(wǎng)絡的廣度和深度正在快速的雙向延展，同時物流服務水平正逐漸成為差異競爭的要素，立體的物流網(wǎng)絡服務能力是對服務商的重大考驗，未來網(wǎng)絡模型的選擇須從業(yè)務發(fā)展思路等多角度出發(fā)選擇，掌握優(yōu)勢資源 隨著國內(nèi)汽車企業(yè)競爭的日益激烈，國內(nèi)各大整車企業(yè)近幾年也紛紛進入產(chǎn)能擴張迅速、生產(chǎn)和銷售布局逐步網(wǎng)絡化的階段。 這首先體現(xiàn)在產(chǎn)能布局的網(wǎng)絡化，由于歷史因素等原因目前整車企業(yè)集中于東北、華北、華東等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，但隨著這些地區(qū)資源擠占日益嚴重以及中部、西北等內(nèi)陸地區(qū)消費能力的提升，整車企業(yè)在新的一輪基地投產(chǎn)時紛紛將眼光投向了廣大內(nèi)陸地區(qū)，在最近的調(diào)查研究中，德勤發(fā)現(xiàn)未來五年 這種產(chǎn)能由沿海區(qū)域向西南、南部等區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢十分明顯（參見圖6），物流服務的廣度將會大幅擴大。 另一方面是銷售網(wǎng)絡的不斷深入，我們注意到未來五到十年各大整車企業(yè)都在不斷加碼其在渠道上的野心，較之于以往“加法式”的新增網(wǎng)點，下一輪的渠道網(wǎng)絡擴張將更側(cè)重于圍繞著一級網(wǎng)點的二、三、甚至四線城市網(wǎng)點深入，以及大型一級網(wǎng)點銷量擴充的“復合式”增長（參見圖7）。在這種趨勢下整車物流環(huán)節(jié)勢必會受到道路基礎設施相對落后、經(jīng)銷店較為分散且訂單量較小、回程資源差等因素的影響，平均發(fā)運周期、平均等貨天數(shù)都將增大，銷售網(wǎng)絡化對物流網(wǎng)絡的服務深度提出了巨大的挑戰(zhàn)。 與此同時，行業(yè)內(nèi)趨同化的發(fā)展趨勢使得整車企業(yè)之間的競爭正逐漸演變成為供應鏈的競爭，物流服務水平直接影響整車企業(yè)在市場上的競爭優(yōu)勢，一些企業(yè)甚至已經(jīng)將物流作為產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，成為企業(yè)新的利潤增長點，未來物流網(wǎng)絡如何在保證廣度、深度覆蓋的同時，提升服務能力成為了整車企業(yè)十分關注的話題。 由此可見，綜合廣度、深度及服務水平的立體物流服務網(wǎng)絡將成為未來對物流服務商的重大考驗，新一輪的網(wǎng)絡規(guī)劃已經(jīng)啟動。 基于發(fā)展定位設定未來網(wǎng)絡格局 網(wǎng)絡管理是物流企業(yè)的核心，其本質(zhì)是實現(xiàn)規(guī)模效益，而在短期內(nèi)國內(nèi)整車市場還無法實現(xiàn)大規(guī)模的單企業(yè)或者集團內(nèi)的串聯(lián)發(fā)運或?qū)α餍枨?，在這種背景下，物流企業(yè)如何重塑網(wǎng)絡模型？ 首先需要明確的就是未來網(wǎng)絡發(fā)展思路，我們看到市場上有采取依托整車企業(yè)背景圍繞單一區(qū)域深度培養(yǎng)網(wǎng)絡能力，也有大力拓展異地整車客戶開展網(wǎng)絡大循環(huán)。德勤認為未來網(wǎng)絡構建的出發(fā)點還應是公司自身發(fā)展定位，目前市場上的主流物流服務商大多與特定整車企業(yè)保持著相對緊密的血緣關系，而物流發(fā)展更多定位于“支持和保供”的思路，這就決定了其在網(wǎng)絡發(fā)展上一般采取追隨戰(zhàn)略，緊跟整車企業(yè)基地建設步伐布局物流網(wǎng)絡；但對于一些相對獨立的物流服務商而言，物流業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略地位更為重要、也更為獨立，其在網(wǎng)路構建思路上則更加積極，主動參與整車企業(yè)的未來規(guī)劃，甚至將網(wǎng)點布局跑在整車企業(yè)之前，以對優(yōu)勢資源的掌握影響甚至牽動整車企業(yè)布局。 但從整體上來說，整車企業(yè)異地設廠實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)對流，整車集團整理集團內(nèi)資源推動運輸資源共享，以及進一步嘗試將整車物流網(wǎng)絡與備件物流網(wǎng)絡、甚至零部件網(wǎng)絡及其他物流業(yè)務共享，實現(xiàn)一定范圍內(nèi)的網(wǎng)絡共享是未來五到十年的大勢所趨除此以外，物流商網(wǎng)絡規(guī)劃上還應注意以下議題。 關注網(wǎng)絡的“毛細血管” 在經(jīng)過十幾年的發(fā)展后，主流物流商在“干線”及“一級網(wǎng)點”的網(wǎng)絡搭建上已經(jīng)較為完整，且實力相當，但如前文所述，未來的網(wǎng)絡發(fā)展需求更多的體現(xiàn)于對廣大內(nèi)陸地區(qū)新增網(wǎng)店的運輸支持，以及深入到三、四線城市的運輸需求?？梢哉f未來五年網(wǎng)絡的競爭已經(jīng)由“動脈”進入到了“毛細血管”的建設中，如何配合整車企業(yè)的運輸模式調(diào)整深入網(wǎng)絡的細枝末節(jié)，同時與干線優(yōu)勢搭配控制整個網(wǎng)絡成本和服務效率成為擺在物流服務商面前的重要課題。 增加在物流商層面的優(yōu)勢互補和資源合作 合作和共享是未來物流發(fā)展的重要主題，但受限于目前的競爭市場格局，整車企業(yè)間的直接合作還很不穩(wěn)定，而在物流商層面通過優(yōu)勢資源的互補和共享則成為了一種可能，目前在市場上也有多種嘗試的做法，比如異地中轉(zhuǎn)庫的共享利用，鐵路/水路資源和合作發(fā)運等等，未來整車企業(yè)和物流服務商還需在合作機制、投資模式和利用方法等環(huán)節(jié)進一步探討。 掌握核心優(yōu)勢資源 倉庫、水路、鐵路等資源是影響物流整體布局和操作活動的重點，也是對外合作拓展的基礎，但在多年發(fā)展之后原先的節(jié)點布局對于未來需求的滿足性有待審查，同時那些對于未來發(fā)展有著重要制約作用的關鍵資源也是相對稀缺的，尤其是一些倉儲用地，整車企業(yè)和物流服務商在下一輪的競爭中需要未雨綢繆，變“被動”為“主動”，盡早規(guī)劃，以對稀缺資源進行整合和掌控。 視角七：粗放發(fā)展進入瓶頸，打造核心競爭力成為重要議題 中國物流市場盡管長期向好但短期內(nèi)將進入調(diào)整期，企業(yè)將面臨來自市場、政策的多重風險，物流服務企業(yè)應基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略著力構建核心競爭能力，搭建完善的內(nèi)部管理控制體系和先進的業(yè)務流程體系作為戰(zhàn)略執(zhí)行的支撐，以在市場的長期發(fā)展中獲得持續(xù)性競爭優(yōu)勢 近十年高速增長的市場和豐厚的利潤水平，掩蓋了汽車物流企業(yè)在內(nèi)部管理上存在的一系列問題，現(xiàn)在隨著市場格局的調(diào)整和行業(yè)利潤的下滑，原先企業(yè)的整體運營和管理正在經(jīng)受著巨大的挑戰(zhàn)，內(nèi)部能力和管理體系的問題逐漸凸顯。（參見表6）
面對癥結(jié)，德勤認為企業(yè)管理的問題既在于專項環(huán)節(jié)（如財務管理、人力資源、信息系統(tǒng)等）的“各個擊破”，也在于整體結(jié)構（如管控模式、總部定位、組織職能切分等）的“脈絡疏通”。企業(yè)應在公司戰(zhàn)略的基礎上，對現(xiàn)有制度流程進行全面診斷與分析，制定出兼顧企業(yè)目前特點和未來戰(zhàn)略規(guī)劃需求的管控體系，完善管控模式、組織架構、業(yè)務績效、流程和內(nèi)控等，實現(xiàn)上下一體化的綜合解決方案，借助規(guī)范的管理體系，促進組織有效實現(xiàn)目標和發(fā)揮功能，建立起適應長期發(fā)展的核心競爭力，找到打破瓶頸的持續(xù)發(fā)展之路。（參見圖8） 面對未來的應對之道 面臨諸多挑戰(zhàn)和機遇，德勤認為整車企業(yè)和物流企業(yè)應在以下三方面做好準備。 優(yōu)化整車企業(yè)與物流企業(yè)之間的可持續(xù)性關系，雙方需要做好各自的關鍵任務 整車企業(yè)的關鍵任務在于清楚了解外包的定位和界限；選擇物流服務商要根據(jù)資質(zhì)和恰當性，而非單純的血緣導向或單純的成本導向；確保物流服務商具有靈活性和適應性，能同業(yè)務一起成長（包括提供的服務范圍和地理覆蓋）；開發(fā)跟蹤行之有效的關鍵績效指標（KPI）實施管控。 而物流服務商的關鍵任務在于積極判斷整車企業(yè)需求和市場趨勢；解決方案應該在業(yè)務管理和技術方面強而有力；提供一致和高質(zhì)量的服務，確保運營流暢和高水準；鑒別改善成本、服務和效率的可能性；降低運作風險，使企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展能力。 優(yōu)化網(wǎng)絡布局 隨著銷售網(wǎng)絡的擴張和市場滲透度的不斷加深，整車企業(yè)在調(diào)整生產(chǎn)基地的位置，物流服務商隨之根據(jù)運輸?shù)牧飨蚝土髁縿討B(tài)地調(diào)整自己的運營網(wǎng)絡，其中包括中轉(zhuǎn)庫的容量和位置、運輸路線、各運輸樞紐的運力配備、自有運力和社會運力資源的配比等。在構建和優(yōu)化網(wǎng)絡時，物流服務商需要考慮成本、質(zhì)量和靈活性的因素，通過配備相關人才、應用先進的信息技術系統(tǒng)來全面提升這方面的能力。需要注意的是，網(wǎng)絡布局并不只是物流服務商的工作，整車企業(yè)在布局生產(chǎn)基地的時候必須把物流因素也考慮在內(nèi)。 服務創(chuàng)新 因為傳統(tǒng)的倉儲、運輸服務利潤率低，物流服務商必須發(fā)掘新的利潤源，可以考慮根據(jù)整車企業(yè)的最新需求開發(fā)新業(yè)務；另外新興運輸模式的普及使得物流服務商必須從戰(zhàn)略角度出發(fā)建立新型的利益分配模式，平衡好各方面的關系。
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