鐘 星，三星研究院戰(zhàn)略組首席研究員

　　中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)始于2005年，目前已進(jìn)入快速發(fā)展期。手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量、WAP網(wǎng)頁數(shù)量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2009年12月底，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)2.33億，占網(wǎng)民總體的60.8%，較2008年上漲了97%。WAP域名已經(jīng)有50萬個(gè)，WAP網(wǎng)頁已經(jīng)超過15.6億個(gè)。市場(chǎng)規(guī)模可觀，2008年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)117.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)39.2%。2009年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模147.8億，同比增長(zhǎng)26%。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，智能手機(jī)增長(zhǎng)迅速，中國(guó)用戶應(yīng)用需求被釋放。一方面，逐漸成熟的技術(shù)使手機(jī)智能化成為可能；另一方面，智能手機(jī)需求受到豐富的手機(jī)軟件應(yīng)用刺激。相比傳統(tǒng)手機(jī)，智能手機(jī)成為利潤(rùn)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的應(yīng)用需求主要集中于及時(shí)性、便攜性及娛樂功能強(qiáng)大的應(yīng)用。

　　比較互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展軌跡，智能手機(jī)平臺(tái)上硬件與軟件的縱向聯(lián)盟格局可能會(huì)在短期內(nèi)保持其影響力。在軟件方面，缺乏優(yōu)勢(shì)的硬件廠商不宜選擇向平臺(tái)廠商轉(zhuǎn)變。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與成熟過程也是分化整合的過程，平臺(tái)的性質(zhì)決定了不可能有多個(gè)平臺(tái)在同一個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)期共享主導(dǎo)地位，對(duì)控制權(quán)的爭(zhēng)奪使這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得尤為激烈。

　　下一個(gè)大場(chǎng)面

　　掌上定乾坤

　　便攜設(shè)備聯(lián)網(wǎng)性的普及，存儲(chǔ)在“云端”的數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，搭建了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)存在的基礎(chǔ)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施普遍使用戶對(duì)移動(dòng)應(yīng)用的期望值增加。藍(lán)牙、Wi-Fi等在小范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)獲取數(shù)據(jù)的便攜設(shè)備成本不高，容易使用。2008年，全球有超過13億具有藍(lán)牙功能的設(shè)備出貨，3億多Wi-Fi芯片售出。

　　越來越多的數(shù)據(jù)的“云端”存儲(chǔ)為個(gè)人用戶隨時(shí)獲取感興趣的網(wǎng)上內(nèi)容提供了便利。除了亞馬遜提供的電子書下載、Youtube等巨大的在線視頻資源、iTunes的在線音樂資源等，還有越來越多的像Facebook、 Flickr等用戶創(chuàng)造資源的線上分享。集成了不同功能的移動(dòng)設(shè)備終端層出不窮，開啟了新的技術(shù)周期。上網(wǎng)本的一度流行體現(xiàn)了用戶對(duì)移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備便攜性的需求。2007年11月亞馬遜Kindle問世，迅速加熱了讀者對(duì)電子書的需求，面對(duì)實(shí)體書和Kindle電子版的選擇，35%的亞馬遜讀者選擇Kindle的電子版。有Wi-Fi功能的iPhone、iPod Touch加上蘋果應(yīng)用商店多達(dá)14萬的應(yīng)用程序，極大地提高了用戶對(duì)移動(dòng)終端提供內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)的期待值。

　　電信通訊行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。手機(jī)在全球范圍內(nèi)逐漸普及，手機(jī)用戶對(duì)手機(jī)通訊的使用向非語音業(yè)務(wù)擴(kuò)展。2009年底，全球手機(jī)注冊(cè)量達(dá)到46億部；而截至2008年，全球已有超過4億的3G手機(jī)用戶，美國(guó)、西歐、日本的3G滲透率已超過30%。如今在北美，一個(gè)普通手機(jī)用戶每天大約用手機(jī)40分鐘，其中70%為語音通話，15%發(fā)短信，上網(wǎng)、Email約7%，聽音樂、打游戲約5%。iPhone的手機(jī)用戶用手機(jī)的時(shí)間更長(zhǎng)，平均每天60分鐘，其中45%語音通話，14%發(fā)短信，上網(wǎng)、Email約21%，聽音樂、打游戲約17%。

　　電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)迅速增加，帶寬、容量更大的3G、4G技術(shù)的移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)成本比GPRS、EDGE等2-2.5G技術(shù)要低近50%。從2006年第二季度至2009年第二季度，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)近50倍，而同期的新增用戶增長(zhǎng)僅有40%。受運(yùn)營(yíng)商3G服務(wù)的推動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間。根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的2009年上半年數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)電話普及率已達(dá)到52.5%，這表明傳統(tǒng)的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)量的爆炸式增長(zhǎng)階段已結(jié)束。2008年語音通話業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率放緩，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)用戶數(shù)卻一直穩(wěn)步增加；2008年12月，全國(guó)WAP用戶超過2.5億戶，數(shù)據(jù)用戶占手機(jī)總用戶的39.5%。根據(jù)易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)，2008年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入規(guī)模達(dá)205億元，年增長(zhǎng)率超過70%，其中流量費(fèi)用貢獻(xiàn)最大。

　　電信通訊業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)逐步融合，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈攪動(dòng)原有產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)鏈向生態(tài)系統(tǒng)的變化?；ヂ?lián)網(wǎng)的“移動(dòng)化”推動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)向3G甚至以LTE、WiMax為代表的4G大規(guī)模升級(jí)，終端為主，運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)控制的時(shí)代將被改變。通訊網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的融合將創(chuàng)造更多的終端用戶需求，支持功能向數(shù)字化+社會(huì)化+娛樂化拓展，平臺(tái)商的主導(dǎo)作用將在一段時(shí)期內(nèi)比較突出。與語音業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的2G時(shí)代線性的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系不同，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，生態(tài)圈內(nèi)的多方合作是該產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展成熟的關(guān)鍵。目前，還很難說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成熟。

　　成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)取決于以下幾個(gè)條件的具備。1）足夠大的用戶基數(shù)，2）支持高速聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備以及資費(fèi)的經(jīng)濟(jì)性；3）具有粘性的移動(dòng)應(yīng)用；4）運(yùn)營(yíng)商-服務(wù)-內(nèi)容提供商的成熟價(jià)值鏈的形成。目前，中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還停留在淺層次的應(yīng)用，以作為內(nèi)容服務(wù)交付通道，手機(jī)應(yīng)用的服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)等業(yè)務(wù)，具有粘性的移動(dòng)應(yīng)用還有待發(fā)掘。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為用戶帶來了豐富的個(gè)性化服務(wù)和應(yīng)用，在滿足其不斷深入和變化的需求同時(shí)，帶動(dòng)了用戶需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。而在應(yīng)用方面，現(xiàn)階段中國(guó)用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以信息溝通類、WAP類應(yīng)用為主。

　　用戶需求引導(dǎo)生態(tài)圈競(jìng)爭(zhēng)

　　生態(tài)圈各方各具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)掘用戶應(yīng)用需求使整個(gè)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生轉(zhuǎn)移。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中各方競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)各有不同，運(yùn)營(yíng)商為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供網(wǎng)絡(luò)和收費(fèi)平臺(tái)，是終端用戶聯(lián)網(wǎng)的主要技術(shù)平臺(tái)。一般情況下區(qū)域覆蓋率很大程度上影響用戶在不同運(yùn)營(yíng)商之間的選擇。但是運(yùn)營(yíng)商原有的封閉模式被移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的合作模式?jīng)_擊。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中其它渠道（如Wi-Fi、VoIP）的產(chǎn)生對(duì)運(yùn)營(yíng)商的渠道控制產(chǎn)生了一定的壓力。服務(wù)提供商通過服務(wù)平臺(tái)為用戶提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和應(yīng)用，服務(wù)用戶互聯(lián)網(wǎng)需求的經(jīng)驗(yàn)，以及平臺(tái)整合資源的能力，使其在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代占據(jù)重要地位。而服務(wù)提供商為用戶提供的內(nèi)容來自內(nèi)容服務(wù)商（CP）。因?yàn)镃P以滿足用戶內(nèi)容、應(yīng)用需求為主導(dǎo)，直接影響用戶粘性，決定了整個(gè)生態(tài)圈的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　同時(shí)，內(nèi)容提供商為廣告主提供了直接面向用戶銷售的機(jī)會(huì)，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)盈利實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。終端設(shè)備商是用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的最終實(shí)現(xiàn)平臺(tái)，集中了大量的廠商，競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著山寨機(jī)的迅猛發(fā)展，部分國(guó)內(nèi)廠商如天語在3G市場(chǎng)占有一席之地。

　　手機(jī)操作系統(tǒng)是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的技術(shù)核心，是市場(chǎng)各方搶占的目標(biāo)。云計(jì)算時(shí)代，IT巨頭微軟、 谷歌和蘋果都在構(gòu)建自己的全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心，要提供全套的移動(dòng)應(yīng)用, 包括電子郵件、文件存儲(chǔ)和商業(yè)應(yīng)用等，手機(jī)操作系統(tǒng)是他們從技術(shù)上控制移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。谷歌、微軟、蘋果紛紛推出Android、Windows Mobile、MacOS操作系統(tǒng)以占領(lǐng)市場(chǎng)。中國(guó)移動(dòng)推出類似Android的OMS操作系統(tǒng)以增強(qiáng)對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響和控制，諾基亞也將升級(jí)自己的Symbian操作系統(tǒng)到Maemo。

　　用戶應(yīng)用對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的重要作用使整個(gè)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生轉(zhuǎn)移，開發(fā)具有用戶粘性的用戶應(yīng)用是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造價(jià)值的根本，推出殺手級(jí)應(yīng)用成為各方勢(shì)力努力的重中之重。在應(yīng)用領(lǐng)域布局的有三方勢(shì)力：一是以蘋果為首的終端廠商；二是以微軟、谷歌為代表的平臺(tái)軟件廠商；三是運(yùn)營(yíng)商。

　　各個(gè)角色的生存哲學(xué)

　　運(yùn)營(yíng)商動(dòng)作相對(duì)緩慢。運(yùn)營(yíng)商掌握渠道、網(wǎng)絡(luò)、用戶及資金優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)生態(tài)圈仍然有較強(qiáng)勢(shì)的地位。為了爭(zhēng)奪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的“金礦”，各方巨頭都開足馬力向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的縱向一體化戰(zhàn)略延伸，電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)堪憂。運(yùn)營(yíng)商自己通常沒有互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)及應(yīng)用服務(wù)的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，而其龐大的組織架構(gòu)也不能支撐這個(gè)行業(yè)快速創(chuàng)新及發(fā)展速度。截至目前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶主要使用的還是各個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)的服務(wù)。

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