中國乳業(yè)最近幾年的發(fā)展一直被高度關注而充滿波瀾,包括今年也是不斷有新故事敏感著我們有點脆弱的神經(jīng)。包括行業(yè)大規(guī)模整改、外資奶粉不斷漲價、產(chǎn)品質量事故等現(xiàn)實危機不斷的擺在我們面前。于是我們對這關系國計民生的行業(yè),不能不關注其存在的現(xiàn)實危機并思考未來行業(yè)發(fā)展和升級前景等等相關問題,希望的我們的思考和關注能給行業(yè)帶來點撥和裨益。
難以忽視的現(xiàn)實危機
產(chǎn)業(yè)鏈前端現(xiàn)實狀態(tài)堪憂
作為一個事關國計民生的行業(yè),奶牛養(yǎng)殖業(yè)一直備受國家關注,很多扶持政策也讓不少奶農嘗到了甜頭。但在近日陸續(xù)有媒體報道,因為利潤微薄或者嚴重虧損導致奶農大量殺牛,行業(yè)發(fā)展有可能導致前端萎縮,進而影響整個產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。我們首先關注最先報道的陜西省的奶農養(yǎng)殖情況。
7月12日,西安市臨潼區(qū)任留奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū),一處牛場空蕩蕩沒有一頭奶牛,而一個月前這里有近80頭牛,奶農因為不賺錢就全賣了。
一些奶農反映,因為人為因素,很多扶持政策并沒有真正落實到位。不少奶農訴苦說,要么是遲遲拿不到補貼款,要么拿到奶農手里的都比規(guī)定的額度少。國家政策規(guī)定養(yǎng)一頭牛給補貼一部分費用,但實際上能拿到這筆錢的養(yǎng)殖戶非常少。
而在一些地方,政策的不穩(wěn)定性也讓養(yǎng)殖戶心里沒底。“這個領導說要大力扶持奶牛產(chǎn)業(yè),給政策、給資金,大家熱情馬上被調動起來;換了個領導,又說要搞別的產(chǎn)業(yè),政策、資金又沒了,大家就被潑了冷水。”一位養(yǎng)殖場負責人告訴采訪記者,政策變動太大,讓大家心里沒底,時間長了就不敢輕易涉足這個行業(yè)。
養(yǎng)殖奶牛要投入相當?shù)馁Y金,很多奶農當初都是靠貸款發(fā)展起來的。但現(xiàn)在,情況出現(xiàn)了變化。“剛開始時有政策性貸款,但現(xiàn)在整個行業(yè)都不景氣,貸款很難辦了,要貸款就要抵押,但因為奶牛沒有保險無法抵押?!贝罄罂h韋林奶牛養(yǎng)殖場負責人黨玉杰告訴記者,養(yǎng)牛場的土地只有使用權,不能抵押;奶牛也因為沒有上保險不能抵押,所以沒法貸款。黨玉杰建議,如果國家能推動保險公司給奶牛上保險,那么很多養(yǎng)殖場就可以抵押貸款了,這是解決目前養(yǎng)殖場困境的一個好辦法。
??? “奶農殺牛的長期影響是不可忽視的?!蔽靼彩心虡I(yè)協(xié)會秘書長王偉民認為,短期來看,企業(yè)壓低收購價能夠節(jié)省成本,但是隨著奶農殺?,F(xiàn)象的蔓延,奶源勢必會越來越少,而供需關系變化必然要體現(xiàn)在價格上。企業(yè)為了爭奪奶源,勢必會提高收購價,而這部分成本肯定會被轉移到最終的消費市場上,后果便是奶制品漲價?!皞€別企業(yè)已開始采取‘瘦身戰(zhàn)術’,比如原來一袋奶220毫升,現(xiàn)在可能變成了200毫升,但零售價不變?!蓖鮽ッ裾f,這其實就是變相漲價。但如果終端產(chǎn)品不漲價,源頭產(chǎn)品也就無法上調。
“誰現(xiàn)在和我提起養(yǎng)牛,我就上火?!标悤疲ɑ┐舐曊f完這句話,猛地嘬了一口煙,然后將煙頭狠狠地掐滅在煙灰缸里。這是7月12日的上午,天氣有些悶熱。陳會云坐在辦公室里,情緒有些低沉。他不停地悶著頭抽煙,偶爾隔著門簾瞥一眼辦公樓對面一片空空如也的牛圈,眼睛里是誰都看得出的無奈?!耙粋€月前這個圈里還有七八十頭牛呢,現(xiàn)在全賣光了?!?/p>
這里是他位于西安市臨潼區(qū)的奶牛養(yǎng)殖場。自七八年前建起這家養(yǎng)牛場后,他的心情從來沒有現(xiàn)在這般糟糕?!昂枚嗳硕疾火B(yǎng)奶牛了,賠不起啊。要么賠錢養(yǎng),要么就殺掉賣肉?!?/p>
陳會云的遭遇并非個例。記者調查發(fā)現(xiàn),因為企業(yè)壓低奶價,奶牛飼養(yǎng)成本上漲等種種原因,在其他省的一些地方,不少奶農也已經(jīng)無以為繼,要么將牛賣給養(yǎng)殖場,要么直接賣給屠宰場殺掉賣肉。
?“不少人因為養(yǎng)牛而傾家蕩產(chǎn),還有自殺的。”陳會云向記者講了一件最近發(fā)生的事情:有個老板接手了別人的牛場后,自己又投入幾十萬元進行設備改善,“沒想到今年很多奶農都不養(yǎng)牛了,牛場建起來了,卻沒牛可養(yǎng)?!本揞~負債讓其不堪重負,最后選擇了喝農藥自殺,幸虧被人發(fā)現(xiàn)得早搶救了過來。
這個極端的個例令人心酸,養(yǎng)牛戶的困境可見一斑?!拔茵B(yǎng)了5年牛,最多時有50多頭,現(xiàn)在只剩下了20頭。”咸陽的養(yǎng)牛戶陳富禮告訴記者,他5年里共賠了三四十萬?!闭f起奶牛,他就忍不住傷心,“奶牛就是奶農的命根子,不少人殺牛時,都是硬著心腸、含著眼淚去干的,不到萬不得已,誰愿意走這一步?。俊?/p>
陳會云也是直搖頭。去年,在他的養(yǎng)殖場寄養(yǎng)奶牛的奶農還有七八家,每家最少的有四五十頭,最多的將近百頭,“現(xiàn)在就剩一家了,只有40頭牛?!?/p>
據(jù)他介紹,因為生意不景氣,一些養(yǎng)殖場都倒閉關門了。其中不少牛被直接賣給了屠宰場?!安簧倥X溩咏?jīng)常來這里收牛,一個牛販子一年基本能殺1000頭牛。”他說。
像陳會云一樣,不少奶牛養(yǎng)殖場的規(guī)模都在萎縮。“我這個場子規(guī)模比以前小了20%左右?!贝罄罂h韋林奶牛養(yǎng)殖場負責人黨玉杰告訴記者,現(xiàn)在殺牛的奶農確實比較多,已經(jīng)成了普遍現(xiàn)象,“牛稍微有點病就殺,看病要花錢,成本就高了,還不如殺掉賣肉?!薄靶б娌缓?,養(yǎng)奶牛不如養(yǎng)肉牛?!睋?jù)他介紹,很多奶農都在觀望,實力較強的轉而養(yǎng)小牛(剛出生的小母牛),還有的開始養(yǎng)羊。
“現(xiàn)在好多村子都沒有養(yǎng)牛的了,都空了?!蔽靼步?jīng)開區(qū)兄弟良種奶牛購銷處負責人何貴學從事奶牛交易已經(jīng)10年了,他經(jīng)常從咸陽地區(qū)幾個縣的農村收購奶牛,然后再銷售到全國各地。“現(xiàn)在收牛比以前難多了,養(yǎng)的人越來越少了?!彼嬖V記者,“幾天前一個農村的朋友告訴我,說他們村子里的奶牛減少了4/5。”
“很多養(yǎng)不下去的奶農就把牛賣給我們。我們能養(yǎng)的就養(yǎng),不能養(yǎng)的就直接殺掉。”據(jù)他介紹,一年僅從他這里送到屠宰場的奶牛就有2000頭左右。“屠宰場的生意也不好做了?!毕剃栆患彝涝讏龅呢撠熑藙哺嬖V記者,以前奶牛有病了,奶農還舍得花錢給看病,看好后繼續(xù)產(chǎn)奶?,F(xiàn)在干脆不花這冤枉錢,有病不給看,直接送到屠宰場。但因為養(yǎng)牛的人少了,送到屠宰場的牛自然也比以前大幅度減少。“以前一個月能殺一二百頭奶牛,現(xiàn)在也就幾十頭?!彼麌@著氣說。
西安市奶業(yè)協(xié)會秘書長王偉民介紹說,陜西省一些縣上半年殺牛數(shù)量達到了10%?!皻⑴,F(xiàn)象目前比較普遍,大家也見怪不怪了?!?/p>
“奶農殺牛和乳品企業(yè)壓低牛奶收購價有很大關系。”王偉民告訴記者。
據(jù)報道,2008年陜西省共有乳制品企業(yè)95家,日處理鮮奶9250噸。三聚氰胺事件發(fā)生后,按照國家奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要的要求進行清理整頓,有17家企業(yè)被責令關停,每天淘汰產(chǎn)能1050噸。2010年12月底,陜西全省10個市區(qū)共有乳品企業(yè)78家,日處理鮮奶降到8200噸。今年初,陜西省整頓乳制品企業(yè),再次關閉數(shù)十家企業(yè)。截至3月底,陜西省有41家乳企通過重新核查。
“企業(yè)少了很多,但奶源并沒有減少多少。這樣一來,造成一定程度上的供過于求,于是一些企業(yè)開始聯(lián)手壓價?!蓖鮽ッ裾f。
“養(yǎng)殖場產(chǎn)奶量不同,收購價也不同。產(chǎn)量大的價格相對高些,產(chǎn)量小的就低些?!秉h玉杰給記者算了筆賬,去年收購價是每公斤3.6元,今年降到了3.3元,其中0.5元給奶站提成,到奶戶手里就剩下2.8元,“如果飼養(yǎng)得好,一頭牛一年產(chǎn)奶6~7噸,擠奶收入接近2萬元,但刨除成本后,一頭牛一年也就2000多元的純利,就這還不算養(yǎng)牛戶的人工投入。真不如出去打工掙錢多。”他說。
而陳會云的養(yǎng)殖場交奶的價格也一樣,“我這個養(yǎng)殖場小區(qū)每天產(chǎn)奶3噸多,僅奶價降低,每天大概就損失1800塊錢左右?!彼f,“現(xiàn)在企業(yè)對收奶的標準要求很高。奶要是不達標,企業(yè)要扣錢的。僅菌落總數(shù)這一項不達標,每個月就要扣四五千元?!?/p>
“奶農現(xiàn)在完全處于劣勢。”陳富禮也是感慨萬分,“養(yǎng)得好的還能有一點薄利,養(yǎng)得不好的就虧得多了。很多奶農得不償失,干脆就不養(yǎng)了?!?/p>
一方面是企業(yè)壓低牛奶收購價,另一方面是養(yǎng)牛成本的不斷提高。兩頭擠壓,使得奶農的生存空間越來越逼仄。飼料是最大的成本,玉米去年八九毛錢一斤,現(xiàn)在漲到了一塊一。一頭牛一天的飼料大概40-50塊錢。
黨玉杰也掰著指頭算了筆賬:一袋飼料現(xiàn)在已經(jīng)從84元漲到96元,一頭牛4天吃一袋,一年下來大概要80袋,養(yǎng)牛僅這筆投入大概就要比過去多1000元。“一頭牛一次性要儲存3000元左右的飼草,100多頭牛就要一次性花40萬元左右,一般人根本投資不起?!彼f。如果飼養(yǎng)條件、技術過硬,一頭??梢责B(yǎng)5-8年,但現(xiàn)在很多人其實達不到這個條件。他給記者舉了個例子:附近一個奶站有幾個南方人養(yǎng)了15頭牛,但其中就有7頭因無法產(chǎn)奶被淘汰,僅剩下8頭牛,“這么養(yǎng)下去不虧才怪呢?!?/p>
成本上漲,進一步壓縮了奶農的盈利空間?!百I一頭牛犢大概三四千元,每天飼養(yǎng)成本按40元算,一年下來就是一萬四五,這兩項加起來,成本大概是一萬八九?!标惛欢Y告訴記者,“一頭牛平均一年能擠奶6噸左右,按到奶農手里的收購價每公斤兩塊八計算,大概能收入2萬左右,減去成本,一頭牛每年也就能掙一兩千元?!薄斑@還算是養(yǎng)得好的?!标悤普f,如果養(yǎng)得不好,牛生病了不但要花錢,而且影響產(chǎn)奶量,這樣算下來,想不虧損都難。“越是虧損,奶農越不敢投入,牛有病了不給看,飼料不敢喂太好的,價格太高,越是這樣,產(chǎn)奶量就越低,虧損就越大。簡直成了惡性循環(huán)。”王偉民說。
越養(yǎng)越虧,于是很多奶農選擇了把奶牛當肉牛賣給屠宰場。“現(xiàn)在一頭成年牛市場售價大概是9000-10000元,擠一年奶,好的能純收入2000元。要是賣給屠宰場,如果一頭牛體重500公斤,按市場收購價每公斤25元計算,能賣12500元,能掙3000元左右。你說說,哪個劃算?”陳會云反問記者,“照這么下去,誰還養(yǎng)奶牛?”“套牢了,這輩子的積蓄全砸進去了?!标悤瓢@一聲,“要不是因為這些固定資產(chǎn)投入了幾百萬,我早轉行不干了?!?/p>
何貴學曾在一家國營養(yǎng)殖場工作過幾十年,對這個行業(yè)的現(xiàn)狀深有體會?!岸颊f這是個好行業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè),但只怕很多奶農都等不到黎明了?!彼樕?,一聲嘆息……
行業(yè)前端出現(xiàn)重大動蕩和調整,會直接導致原奶產(chǎn)量下降,進而出現(xiàn)局部產(chǎn)品供求失衡現(xiàn)象,產(chǎn)品漲價風又會重新盛行,又會刺激養(yǎng)殖業(yè)的再度復蘇。但奶牛行業(yè)的周期和投資比養(yǎng)豬等行業(yè)周期長而且投資更大,復蘇起來相對更慢一些。因此時下的養(yǎng)殖業(yè)危機不啻于給步履維艱的乳業(yè)一記宏亮的警鐘。
行業(yè)整頓殘局仍然需要料理
2011乳業(yè)整頓和乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證重新審核于4月初落幕。4月2日,國家質檢總局發(fā)布了乳業(yè)整頓和乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證重新審核結果,數(shù)據(jù)顯示,全國1031家乳制品企業(yè)和145家嬰幼兒配方乳粉企業(yè)中有643家企業(yè)通過了生產(chǎn)許可重新審核,其中包括嬰幼兒配方乳粉114家企業(yè);107家企業(yè)停產(chǎn)整改,426家企業(yè)未通過審核,通過率不到55%。業(yè)內人士稱要達到此次重新審核生產(chǎn)許可證標準,起碼需要投入300萬元以上,其中包括三聚氰胺檢測設備添置、檢測人員投入等,這對過關的企業(yè)也是個不小的壓力。
審核結果讓很多業(yè)內人士大吃一驚。“在政策出臺之初,我預計乳企被淘汰率可能會在2成左右,但現(xiàn)在看來至少4成企業(yè)關門或者轉產(chǎn)?!敝猩塘魍ㄉa(chǎn)力促進中心分析師宋亮對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示。
乳業(yè)大省黑龍江省原有138家乳企,質監(jiān)局對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的88家乳制品企業(yè)集中開展了重新審核,通過審核的僅占乳企總數(shù)的54.3%,這意味著,其余63家企業(yè)將退出乳業(yè)市場。而內蒙古原有乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)157家,在此輪重新審核中,提出重審申請的企業(yè)有71家,截至3月30日,共有61家企業(yè)通過審核。37家企業(yè)因生產(chǎn)條件和檢驗能力達不到要求而未提出申請。另一大省份山東則是有一半的企業(yè)被淘汰。經(jīng)省經(jīng)信委、省發(fā)改委等部門審核獲得產(chǎn)業(yè)政策批準文件的企業(yè)有69家,而提交申請并受理的企業(yè)有55家,其中,通過乳制品生產(chǎn)許可重新審核的企業(yè)有44家,未通過的企業(yè)有11家,未提交重新審核申請的企業(yè)有14家。
國家質檢總局的整頓固然會迎來乳業(yè)浴火重生的良機,但過程的陣痛不容小覷。有乳業(yè)知名專家表示,這么多企業(yè)被淘汰,它們未來的去向、生存出路在哪里?設備如何再利用?工人的就業(yè)問題如何解決? 這是一個必須面對的現(xiàn)實問題。|!---page split---|
??? 中投顧問食品行業(yè)研究員周思然在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時說,這些小乳企退出乳業(yè)一線市場后,可考慮轉型,選擇進入飲料行業(yè),由于飲料生產(chǎn)工藝與乳制品生產(chǎn)工藝相類似,因此選擇進入飲料行業(yè)不僅可以利用原有的生產(chǎn)設備,工人也不會失業(yè)。同時,若企業(yè)選擇生產(chǎn)乳飲料,則仍可采用原有牛奶來源。
??? 但并非所有的企業(yè)都能實現(xiàn)轉型、轉產(chǎn)。例如,那些設備老舊、能源消耗大、經(jīng)濟效益差的企業(yè),其設備再利用的效益并不高;對奶粉生產(chǎn)企業(yè)而言,轉戰(zhàn)飲料行業(yè)并不對口。
“這些企業(yè)如何處理,國家要做好預案。如果處理不好,它們可能會走到幕后,變成非法乳品生產(chǎn)企業(yè)或者黑作坊。屆時,它們將更加肆無忌憚,必將進一步增加乳品的安全隱患?!彼瘟琳f。他建議,這部分設備應該掌握在政府手中。政府或采用出資收購的方式,或給予其他方式補貼,幫助這些企業(yè)轉產(chǎn),并針對企業(yè)的轉型提供指導作用和相關的優(yōu)惠政策,把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

此次乳業(yè)整頓,并不是由市場直接的內在原因引發(fā),而是借助行政手段和政策使得行業(yè)重新洗牌,大企業(yè)紛紛順利通過審核,而眾多小乳企則被淘汰出局。
??? 乳業(yè)整頓帶來的陣痛還有另一方面——奶農。由于企業(yè)關閉,原本簽訂的合同可能會作廢。奶農交奶會出現(xiàn)困難。如何保障奶農利益,預防奶農倒奶殺牛也是國家必須要做的事情。
??? 宋亮表示,雖然被淘汰乳企的產(chǎn)能并不大,但由于我國乳企區(qū)域性非常強,部分地區(qū)還是會出現(xiàn)奶農利益受損的現(xiàn)象,也不能排除殺牛倒奶極端現(xiàn)象的出現(xiàn)。據(jù)其測算,這次被整頓出局的中小企業(yè)中保守估計最少有5%與奶農有直接關系。
??? 宋亮建議,這些企業(yè)中能夠被大企業(yè)覆蓋到的,他們所收購的奶源就需要大企業(yè)去協(xié)調,甚至政府允許降低標準收奶。而剩余的覆蓋不了的,只能是政府拿出一部分資金讓大企業(yè)去收購奶農奶源。“但隨之而來的問題便是,奶農的原奶會不會有質量安全問題?如果企業(yè)因此而拒收,奶農又將面臨著滯銷甚至倒奶的尷尬。對于上述種種問題,政府都應該拿出應對之策。”
長期來看,隨著乳企數(shù)量的減少,奶農交奶的競爭也會更激烈?!斑@就要求奶農必須提高牛奶質量,調整牛群結構,賣掉一些老弱病殘奶牛,提高經(jīng)濟效益;散戶也可設法進入奶牛養(yǎng)殖小區(qū),這樣不僅可以穩(wěn)定奶農的經(jīng)濟收入,而且可保證產(chǎn)品的質量。”周思然建議。
巨頭獲利,是否利于市場競爭
乳業(yè)新規(guī)大規(guī)?!伴T戶清理”,已造成45%乳企淘汰出局,讓渡出約占全國乳業(yè)市場20%的市場空間。在國家此次乳業(yè)重審的行動中,國內巨頭迅速地嗅到了市場空間留白帶來的巨大商業(yè)機會。新一輪的市場爭奪烽火已經(jīng)點燃。光明、伊利、蒙牛已在數(shù)日之間動作頻仍。
伊利控制奶源的步伐正在加快。今年伊利已開始投資4億元,計劃在湖北建設兩個5000頭示范牧場。伊利奶源布局將繼續(xù)擴大。伊利宣布今年將投入14.26億元用于奶源建設。未來幾年,伊利集團將增加建設800個不同規(guī)模的牧場,以優(yōu)良的牧場為企業(yè)發(fā)展源源不斷地輸送優(yōu)良的原料奶。
3月12日伊利發(fā)布公告稱,擬在廣東省惠州市東江高新技術開發(fā)區(qū)新建日產(chǎn)800噸超高溫滅菌奶項目,這是繼伊利集團在廣東省繼佛山之后建立的第二個基地,也是該集團的第40個生產(chǎn)基地?;葜莼仨椖客顿Y金額約為4.57億元,主要是生產(chǎn)常溫奶,預計在2012年8月投產(chǎn),建成后將實現(xiàn)年銷售收入20億元。
與此同時,伊利投資5億元在山東臨朐建設的新生產(chǎn)基地即將投產(chǎn)。投產(chǎn)后,該基地將成為伊利集團在山東半島最大的液態(tài)奶、冷飲復合加工基地。
據(jù)尼爾森發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2010年伊利嬰幼兒奶粉以13.0%的銷量份額領銜國產(chǎn)奶粉品牌,穩(wěn)穩(wěn)躋身于中國奶粉市場第一陣營。伊利奶粉以21%的銷量份額穩(wěn)坐中國奶粉市場第一把交椅;近兩年來,伊利高檔嬰幼兒奶粉始終保持著140%的增長。
蒙牛乳業(yè)2010年年報數(shù)據(jù)顯示,蒙牛去年實現(xiàn)主營收入302.65億元,同比增長17.7%,實現(xiàn)凈利潤為12.37億元,同比增長10.9%。蒙牛前期投資2 .4億的廣東最大乳制品加工基地清遠工廠已于2011年3月竣工,工廠日均產(chǎn)量200噸,全年產(chǎn)值達7億。截至目前,蒙牛已在全國各地建成40多個生產(chǎn)基地,并有望再增資6.6億;布局全國的奶源和牧場的投資計劃高達14億。
4月18日,光明占地232畝的亞洲最大乳業(yè)工廠在上海破土奠基,總投資近14億元,投產(chǎn)后將達到日產(chǎn)2000噸(年產(chǎn)60萬噸)規(guī)模的工廠,但光明的產(chǎn)能此后將在世界上同類型工廠中位列三甲,在亞洲規(guī)模居首。光明目前是華東最大的乳品企業(yè),在上海地區(qū)的常溫奶和鮮奶市場占有率均為第一,鮮奶占上海地區(qū)市場份額的80%。
2011年,光明啟動山東和上海兩大戰(zhàn)役,前者意在盤活華北,后者意在探索優(yōu)勢地區(qū)的突破增長道路。據(jù)了解,光明新建的華東中央工廠生產(chǎn)的常溫奶“將可覆蓋全國”。但在全國牛奶市場,伊利和蒙牛才是老大哥,兩者占據(jù)了全國常溫奶市場60%以上的份額,而常溫奶在液態(tài)奶的消費中占比超過60%,可以說得常溫奶市場者得天下。
光明2010年以3 .82億元價格購入新西蘭SynlaitM ilk L im ited51%股份,挺進高端奶粉市場。今年光明又參與了對法國酸奶制造商優(yōu)諾的競購,雖然最終因光明缺乏國際化運營經(jīng)驗首戰(zhàn)未捷,但光明的雄心和實力可見一斑。
光明乳業(yè)發(fā)布的2010年報顯示:公司實現(xiàn)營業(yè)收入95.72億元,同比增長20 .5%;實現(xiàn)利潤總額2.41億元,同比增長26.9%。2010年光明乳業(yè)的增長速度達到了20%,超過了行業(yè)15%的平均水平。據(jù)該集團“十二五”規(guī)劃,到2015年,“公司力爭培育形成2個規(guī)模上200億元級的產(chǎn)業(yè)、3到5個規(guī)模上100億元級的產(chǎn)業(yè)”。
“我們現(xiàn)在已經(jīng)不賣世紀乳業(yè)公司的牛奶了,早就改成賣伊利的了?!痹诤颖备哧柨h南路臺村的一家小超市里,工作人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者如是說。然而,此地正是世紀乳業(yè)有限公司工廠的所在地,該公司經(jīng)受住了“三聚氰胺”事件的考驗,卻沒能通過此次的乳業(yè)整頓,原先所占有的市場則逐漸被蒙牛、伊利、光明、三元這樣的大企業(yè)占領。
據(jù)統(tǒng)計蒙牛、伊利、光明和三元四大乳業(yè)巨頭旗下通過審核的子公司達到了190家左右,約占全部過關企業(yè)的30%,
蒙牛集團總共有32家子公司獲得了生產(chǎn)許可證。不過,去年年底,蒙牛集團以4.692億元收購了石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司51%的股份,成為該公司的最大股東。如果再加上君樂寶乳業(yè)公司9家子公司,蒙牛集團所占的比例將更大。蒙牛集團稱,2010年,蒙牛液態(tài)奶繼續(xù)領先國內市場,占有率為33%左右,其中高端主打產(chǎn)品特侖蘇的市場份額繼續(xù)位居市場第一。
另外,據(jù)了解,伊利集團下屬的130多個工廠也已全部獲得了乳制品生產(chǎn)許可證。記者還通過對國家質檢總局公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出,光明乳業(yè)共有15家子公司,三元乳業(yè)有11家子公司獲得新的生產(chǎn)許可證。在643家通過企業(yè)中,這前四大企業(yè)通過審核的子公司達到了190家左右,約占全部過關企業(yè)的30%。行業(yè)逐漸進入壟斷市場狀態(tài),市場份額有望進一步擴大。
北京東方艾格農業(yè)咨詢有限公司高級乳業(yè)分析師陳連芳則表示,2010年液態(tài)奶約有1800萬噸,蒙牛集團有500萬噸,約占28%,而伊利集團則占18%,光明乳業(yè)為7%左右。在奶粉方面,伊利則占有11%左右的市場份額。
此次乳業(yè)整頓,利好蒙牛、伊利等大企業(yè)。有乳業(yè)專家指出,本次被清理出局的數(shù)百家企業(yè)大致可騰出20%市場空間和近30%奶業(yè)資源,而這些被騰出的資源與市場份額,將趨向高度集中,大部分流入大企業(yè)的手中。事實上,中國乳業(yè)的幾次大變局都會淘汰一些小乳企,從而使大乳企獲得擴張的機會。
世紀乳業(yè)有限公司董事長吳長軍告訴記者,河北保定市高陽縣在“三聚氰胺”事件前共有8家乳制品公司,該事件發(fā)生后,就只剩保定完達山乳品有限公司、保定美森乳業(yè)有限公司、河北香格爾飲業(yè)公司和世紀乳業(yè)有限公司。通過此次政府的整頓,后兩家公司已經(jīng)主動退出,就只剩兩家了。
據(jù)記者了解,河北35家通過的企業(yè)中,保定市就占了6家,其中就有蒙牛、伊利的身影。而在石家莊,也存在同樣的情形。石家莊高邑縣唯一的乳制品公司石家莊旭爾美生物科技有限公司已經(jīng)出局。行唐縣的太行乳業(yè)公司、六路通乳業(yè)開發(fā)有限公司、阿牛乳業(yè)有限公司等均已陸續(xù)被淘汰,目前石家莊就只有6家乳制品公司。
不過,陳連芳指出,此次整頓雖然使得大乳企獲得擴張的機會,但也需要企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打,才能取得好的成績?;蚣涌煨纬晒杨^市場格局。此次整頓使奶業(yè)資源和市場份額更多地流向大企業(yè),寡頭在加速形成,中國乳業(yè)格局將由此發(fā)生變化。隨著產(chǎn)業(yè)洗牌的繼續(xù),乳業(yè)集中度將進一步提高,寡頭壟斷的格局也日益凸顯。
行業(yè)擴張是虛假繁榮嗎
由于巨頭頻頻出現(xiàn)大手筆投資,有業(yè)界人士認為,在這種行業(yè)暗示之下,或許將引發(fā)一場跟風擴張的局勢,記者致電一些行業(yè)內專家,多數(shù)人認為巨頭空前擴張也許是一種帶著泡沫的繁榮。
筆者注意到,一些乳品企業(yè)看起來在進行新的擴張,而實際上他們也在不停地關閉一些經(jīng)營情況欠佳的分廠,然后去獵取新的目標。三元的內部整合就是例證。有業(yè)內人士表示,從目前的表象來看,各大乳企都有擴大產(chǎn)能或兼并的趨勢,行業(yè)前五、前十的集中度會提高,但是行業(yè)擴張的速度并沒有投資增速那么快。
專家認為,中國一直存在奶源有限與乳企產(chǎn)能過剩的矛盾。短時間內,增加奶源的問題難以得到解決?,F(xiàn)在幾大乳業(yè)巨頭都在自建牧場,但是自建牧場投入很大且環(huán)保成本較高,有較大的風險,各大巨頭還是以收購原奶為主。經(jīng)歷了大大小小的風波之后,國內乳企的擴張必將會更加謹慎。大家伙也可能倒得更徹底,尤其在中國食品安全事件頻仍的時期。
信任,成了奢侈品
盡管對于國產(chǎn)奶粉抱著一種“哀其不幸,怒其不爭”的復雜情緒,但人們還是期盼國內乳業(yè)的振興。
奶粉的安全問題第一次被公眾關注源于2004年,沸沸揚揚的“大頭娃娃”事件進入了人們的視野,同時,食品安全的問題也受到了消費者的關注。衛(wèi)生部、中國疾病控制中心和北京市疾病控制中心對回收奶粉進行的檢測結果表明,多數(shù)奶粉蛋白質、脂肪含量嚴重不足、微量元素鈣、鐵、鋅等含量極低,產(chǎn)品標示的使用方法不準確。
此后,不僅僅奶粉受到公眾關注,整個乳制品行業(yè)都進入了人們的視線。2005年,因為“回奶事件”曾一度責令鄭州光明山盟乳業(yè)有限公司停產(chǎn)整改。6月5日,河南省某電視臺播出了鄭州光明山盟回收過期變質奶再生產(chǎn)的新聞,該報道迅速在全國掀起軒然大波。雖然最后聯(lián)合調查組并沒有發(fā)現(xiàn)鄭州光明山盟乳業(yè)存在回收牛奶再利用的情況,但是卻存在常溫倉庫管理不善,設備不完備,不符合產(chǎn)品存放溫度、濕度、衛(wèi)生等要求,報廢制度不完善,廠區(qū)環(huán)境不整潔,垃圾雜物未密閉存放,工藝流程控制不嚴等7個問題。
將整個乳制品行業(yè)的安全問題推到風口浪尖上的是2008年三鹿奶粉“三聚氰胺”事件。2008年9月,甘肅媒體開始爆出“嬰幼兒腎結石”事件,隨后的兩個月內,陜、甘、寧、魯、鄂、蘇、皖、贛等地都有嬰兒患“腎結石”病例發(fā)生。在隨后的各種檢查中陸續(xù)有鮮奶、奶油、含奶制品的冰激凌等產(chǎn)品被查出含有三聚氰胺。從此國人開始“談奶色變”,中國的乳制品行業(yè)也跌進了低谷。信任成了乳制品行業(yè)夢寐以求的夙愿,成了行業(yè)渴望而不可及的奢侈品。
國產(chǎn)奶粉:沉重的未來
有媒體調查顯示,七成消費者選用進口奶粉,僅有三成人選擇國產(chǎn)奶粉。由于消費者對國產(chǎn)乳制品的信任度較低,去年國內嬰兒配方奶粉產(chǎn)量首次下降,下降量在12%左右。
國產(chǎn)奶粉正遭遇著史上最嚴重的信任危機,處于被消費者拋棄的邊緣。冰凍三尺,非一日之寒。消費者對國產(chǎn)奶粉的信任危機,也不是一天形成的。從阜陽“毒奶粉”事件開始,到沸沸揚揚的“皮革奶”事件,國產(chǎn)奶粉接連不斷地出現(xiàn)問題,不斷地傷害消費者的利益乃至生命安全,逐漸摧垮了消費者對國產(chǎn)奶粉的最后一絲信任。
在日本奶粉斷貨、受到核輻射影響的時候,在歐美奶粉不斷漲價的時候,國產(chǎn)奶粉是否能借這個機會重新獲得消費者的信任呢?
就消費者的心理而言,一旦信任因為受到傷害而失去,那么再次建立是相當困難的,即使在信任重建中得到復信也是不牢靠的,一旦觸及到傷疤的時候信任會再度失去。
在這個意義上,國產(chǎn)奶粉的信任重建機會只有一次,必須給消費者一個足夠放心的理由。更重要的是,給出這個理由的決心如果不夠徹底,不夠充分,不夠堅決,那么信任隨時可能出現(xiàn)災情而坍塌。
盡管國產(chǎn)奶粉出現(xiàn)了這樣或那樣的問題,但是無論是政府還是市場都對國產(chǎn)奶粉抱有一種期待,那就是覺得國內乳企在經(jīng)歷了嚴厲的市場整頓,付出慘重的代價和昂貴的學費之后,應該總結經(jīng)驗,吸取教訓,保證產(chǎn)品的質量和安全。既然有了質量和安全的保證,價格又比進口奶粉有優(yōu)勢,國產(chǎn)奶粉便會重現(xiàn)繁榮景象。
液態(tài)奶中毒事件:不了了之的傷害
據(jù)媒體報道,22日,陜西榆林市出現(xiàn)學生因飲用由蒙牛集團統(tǒng)一配送的學生奶后出現(xiàn)發(fā)燒、肚痛、腹瀉等癥狀。據(jù)悉,先后共有251名學生被送往醫(yī)院治療。到22日12時許,已經(jīng)有80多名學生經(jīng)診斷無異常后被護送回家。22日20時許,大部分學生也已返回家中。
蒙牛集團官方網(wǎng)站23日當天發(fā)表的聲明顯示,蒙牛已派出十多名工作人員在榆林配合當?shù)卣歪t(yī)院的工作。22日晚因家遠而留住在醫(yī)院的最后9名孩子已出院,所有學生目前身體狀況均無異常。
蒙牛集團表示,蒙牛平均每天在全國要配送245萬份學生奶,每一批次的產(chǎn)品都必須經(jīng)檢驗合格后方能出廠。目前,我們正積極配合有關部門的產(chǎn)品檢驗和事故調查,爭取盡早查明事故原因。我們會跟蹤、關注孩子們的健康狀況,并及時向媒體和公眾通報最新情況。同時,在最終檢測結果出來之前,公司會對同一批次產(chǎn)品進行封存和回收。
??? 本報記者了解到,該學生奶是由蒙牛集團寶雞工廠生產(chǎn),事實上,這并不是蒙牛寶雞工廠第一次出現(xiàn)問題牛奶。早在2010年4月22日,陜西省周至縣馬召鎮(zhèn)一小學的18名學生,在飲用了當天早上發(fā)放的蒙牛核桃奶后,先后出現(xiàn)了惡心、嘔吐等癥狀,其中9人情況較為嚴重。西安市疾病預防控制中心對該批次牛奶取樣,檢測報告顯示,當天學生飲用的蒙牛核桃奶指標全部合格。
問題到底出在哪里呢?多位人士質疑,蒙牛去年在陜西發(fā)生類似的事件為什么在時隔一年后又驚人地重現(xiàn)呢?
?對于此次事件,蒙牛集團相關負責人23日晚對媒體表示,在檢驗結果出來之前,并不能下結論為“中毒”,并表示早晨空腹喝牛奶等諸多原因均可能導致腹瀉。榆陽區(qū)藥監(jiān)局的初步判斷也是可能學生空腹喝奶出的問題。而當?shù)亟逃忠卜裾J學校存在管理疏漏。
有不愿具名的業(yè)內人士表示,雖然空腹喝牛奶會影響營養(yǎng)吸收是一個常識,但是同一事件的事發(fā)幾率為什么那么高,共有251名學生同時發(fā)生嘔吐、腹瀉等食物中毒癥狀,蒙牛的回應顯得十分牽強。
有乳業(yè)專家介紹,一般來說,奶產(chǎn)品中毒事件可能是在加工、倉儲運輸和奶源的三個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,但這都要在送檢后才能確定問題的來源以及事件的性質。初步判斷,倉儲和運輸環(huán)節(jié)受到污染的可能十分小,投毒的可能初步可以排除,而在加工和奶源環(huán)節(jié)受到污染的可能性比較大。
最終蒙牛的產(chǎn)品質量事故一直沒有給公眾一個確切的說法,不管是信服的還是充滿吊詭的,最終以產(chǎn)品合格和本批次收回的結果顯然很難令人信服和滿意。最終不了了之的結局是,學生集體中毒是毫無質疑的,產(chǎn)品沒問題是充滿爭議的,于是一個更加可怕的結論就產(chǎn)生了:液態(tài)奶的質量也是不可信賴的,甚至可能有未知的病菌存在,于是中國乳業(yè)的信任危機又增加了新的負面論據(jù)。
行業(yè)未來升級的暢想
行業(yè)淘汰的多數(shù)為小企業(yè),而這些小企業(yè)占了全國乳企總數(shù)的近半成,在他們紛紛用退市或轉型的方式成全中國乳業(yè)安全的同時,我們也不禁要思考一個問題:任何一個企業(yè)都有一個由小做到大的過程,三元如此,伊利如此,蒙牛亦如此,而依目前現(xiàn)在的情形,乳制品及乳粉準入門檻如此之高,小企業(yè)幾乎無法存活,沒有小企業(yè)的起步和成長,下一個乳業(yè)巨頭將從何而來?中國乳業(yè)未來的“新鮮血液”將從何而來?蒙牛是不是應該慶幸自己早出生了5年?|!---page split---|
中國乳業(yè)未來的前景如何、產(chǎn)業(yè)如何升級、人才如何培養(yǎng)、技術如何升級等等問題會引起關心國家發(fā)展和行業(yè)發(fā)展的人不斷的思考和摸索,筆者以為,以下幾個方面將成為接下來乳業(yè)發(fā)展必不可少的推動力量和新鮮血液:
1、 人才
商界流行這樣一句話:“投資是一項經(jīng)營人才的業(yè)務”,說明商業(yè)競爭的實質就是人才的競爭,留住并善用人才,才能在商業(yè)競爭中獲勝。乳企的發(fā)展壯大離不開高素質、有責任心的管理團隊,離不開具備行業(yè)技能和科學知識的專業(yè)人才,他們是乳企成長的必備條件,更是整個乳制品行業(yè)不斷前行,健康發(fā)展的必備基礎,他們的更新和升級是乳業(yè)發(fā)展的首注新鮮血液。
乳業(yè)發(fā)展人才匱乏。資料顯示,我國目前培養(yǎng)乳業(yè)專門人才的學校較少,現(xiàn)在從事乳業(yè)技術和管理的人才大都是其他行業(yè)轉行而來,乳品行業(yè)不僅急需懂技術、懂管理的復合型人才,而且機電、機械維修與保養(yǎng)等相關人才也較欠缺。三鹿奶粉事件后,南京工業(yè)大學在2009年新設了乳品工程專業(yè),新專業(yè)適應了乳品行業(yè)急需技術管理、品質控制與產(chǎn)品開發(fā)等方面高層次專門人才的需要。我國排名前10位的乳品集團中,有8個集團的副總,是華中農業(yè)大學食品學院培養(yǎng)出來的。乳業(yè)對專門人才的需求緊急而迫切,相信隨著乳業(yè)的發(fā)展和成熟,將會有越來越多優(yōu)秀的乳業(yè)專門人才投身到中國的乳業(yè)發(fā)展的大潮中,為乳業(yè)長青添枝加葉,這是需要也是必須。
2、 技術
當然,特別要強調的人才是乳業(yè)科技研發(fā)類的人員,他們資深的科學知識儲備是保證乳制品不斷推陳出新的前提。乳品行業(yè)是一個技術性非常強的行業(yè),只有科學技術才能賦予乳品行業(yè)廣闊的發(fā)展空間和無窮的生命力。
據(jù)國家科技部王亞武處長介紹,中國乳品資源極其豐富,在世界上僅次于印度與美國,但在乳品生產(chǎn)、加工方面卻與西方差距很大,面臨的問題也很多,無論從乳品質量安全方面還是加工方面都離不開科技。任何一種乳制品都是經(jīng)過機械設備加工出來的,先進的設備不僅與優(yōu)質的乳制品有密不可分的關系,而且還能帶來節(jié)能、降低勞動強度等一系列的效益。因此,機械設備的科技進步會推動了乳品工業(yè)的更快發(fā)展。
換證后,留存下來的乳企將開始新一輪的更新改造、興建擴建乳品廠房的熱潮。蒙牛乳業(yè)相關負責人介紹,今年將投資15—17億元用于產(chǎn)能擴張,包括新增3—4個新廠房,產(chǎn)量目標將在去年650萬噸的基礎上增加50—70萬噸;伊利則計劃今年在奶源建設和牧場建設方面投資超過14億元。面對復雜的工藝和技術,面對國人乳品安全的嚴重不信任,各乳企必定加大科研力度,以科技促效益,以科技保安全,以科技爭市場,乳業(yè)科技力量亟待跟進。
近日,新華社發(fā)布了“中國利用轉基因技術研制成功‘人乳化’牛奶”的信息,稱該種奶乳清蛋白、乳鐵蛋白、溶菌酶等在轉基因牛奶中的表達量均為國際最高水平,其安全性已通過中國疾病預防控制中心等權威機構確認,有望在兩年內實現(xiàn)“人乳化”牛奶等產(chǎn)品上市銷售。不僅是企業(yè)自身,行業(yè)本身也需要先進的技術和發(fā)明使得發(fā)展的過程活力四射,魅力無限。
??? 3、創(chuàng)新
??? “創(chuàng)新是發(fā)展的不竭動力”,這早已是不爭的事實。競爭者的減少并不能絲毫減弱競爭的激烈程度,相反是有過之而無不及,對于今后的乳業(yè)發(fā)展來說,不管是產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、包裝創(chuàng)新還是營銷創(chuàng)新都是應該著重考慮的事情。
? ???目前,國內的乳業(yè)巨頭無不是創(chuàng)新的持續(xù)演繹者。據(jù)了解,光明乳業(yè)與新西蘭國家農業(yè)研究院合作研發(fā)的全新配方高端奶粉將于2011年下半年上市,目標是打造國際一線品牌。前不久伊利巧樂茲隆重推出以脆筒、杯類產(chǎn)品為核心的多款中高端新品,同時對以經(jīng)典巧戀果為代表的多款經(jīng)典產(chǎn)品進行品質升級,與此同時攜手湖南衛(wèi)視,聯(lián)手打造《舞動奇跡》欄目,深耕冷飲中高端市場。作為有著17年輝煌的乳業(yè)巨頭,具有著上十億價值的品牌卻還依然在孜孜不倦地探索創(chuàng)新,從新品到升級再到營銷的“跨界”創(chuàng)新無不時時鞭策著在此輪洗牌中拿到“免死”牌的各乳企:沒有絕對的鐵飯碗,沒有真正的免死金牌,只有創(chuàng)新,不斷創(chuàng)新,做到人無我有,人有我新,才能跟上時代,不被消費者遺忘甚至“out”掉。
?? 在未來激烈的來乳業(yè)市場競爭中,要想持續(xù)勝出,“創(chuàng)新”仍是關鍵所在。
??? 4、外企及并購
??? 國外大品牌的進入對于國產(chǎn)乳業(yè)來說不一定是壞事,它將給國內乳業(yè)帶來新鮮血液和新的經(jīng)營理念,促進國內乳業(yè)自身造血功能。內地大企業(yè)集團如果能與本土企業(yè)進行強強聯(lián)合,將提升整個乳業(yè)的發(fā)展水平,助推乳業(yè)的崛起。
??? 據(jù)了解,目前我國進口乳制品主要來自新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國等地,世界排名前20的乳業(yè)品牌已經(jīng)全部進入我國市場,并先后在中國建廠。自1993年美贊臣在廣州建廠開始,惠氏、雅培、雀巢、多美滋等國外品牌陸續(xù)進入中國。到2007年,80%左右的高端奶粉市場都掌握在雅培、雀巢、惠氏、多美滋等洋品牌手中。隨之,澳大利亞乳業(yè)也悄然進入。2011年糖酒會上,天然乳品(新西蘭)控股有限公司首次亮相面向中國推出的高端原裝液態(tài)奶,高調挺進中國市場……
? ????隨著中國乳業(yè)市場對洋奶粉的依賴程度加大,洋奶粉企業(yè)會逐步鞏固和擴大在中國乳品市場的定價能力以及控制能力,國產(chǎn)奶粉企業(yè)則面臨更進一步的壓力。同時,隨著國內高端嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模的逐漸增大,業(yè)內專家認為,2011年我國有望上升為全球高端嬰幼兒奶粉的第一大市場。市場大,競爭壓力強,有壓力才會有動力,生存的本能會讓每一個乳企正視外企的進入,正視競爭對手并購的強大。
?5、生產(chǎn)和經(jīng)營模式
?? 隨著國內乳業(yè)生產(chǎn)集中度的提高,勢必提高對企業(yè)內部生產(chǎn)效率、食品安全和 市場營銷的要求,國內乳業(yè)可引進先進經(jīng)營人才,學習國外大型乳企的成功經(jīng)驗,因地制宜地做好產(chǎn)銷結合,提高企業(yè)的競爭力、凝聚力和抗風險能力。
有專家表示,乳制品行業(yè)已進入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期,未來乳制品企業(yè)之間的競爭將在全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)展開。
?? 對于大型乳企來說,已經(jīng)存在了一定的大型企業(yè)產(chǎn)銷實操經(jīng)驗,可互相借鑒并加以改進。蒙牛乳業(yè)2010年年報顯示,蒙牛去年在奶源建設方面投入超過7億元,牧場奶源和養(yǎng)殖小區(qū)規(guī)?;淘幢壤嶂?0%以上;生產(chǎn)方面已建成萬噸級污水處理廠,實現(xiàn)生產(chǎn)廢水處理后的循環(huán)利用;包裝方面,將逐步使用FSC森林認證的產(chǎn)品包裝……這條綠色產(chǎn)業(yè)鏈能不能最終相得益彰,需要實踐來慢慢證明。
對于在國內和國際巨頭的擠壓下,2010年乳企業(yè)績疲軟態(tài)勢明顯:澳優(yōu)乳業(yè)全年凈利1.1億元,較2009年的1.82億元大幅下降了39.5%。飛鶴國際第二季度出現(xiàn)2070萬美元虧損缺口,全年仍面臨虧損。圣元國際第二季度和第三季度虧損分別為2116萬美元和2047.9萬美元。
中投顧問周思然建議,要生存首先就應該走差異化路線,針對區(qū)域特點,利用自身的區(qū)域渠道優(yōu)勢,采取獨特的營銷策略做好局部區(qū)域市場,集中突破,爭取達到“以點帶面、輻射帶動”的良好效果;同時,借助資本、合作等各種方式籌集資金,擴大企業(yè)規(guī)模,增加生產(chǎn)能力,推動產(chǎn)品結構升級。
6.第三方監(jiān)督及檢測機構
????有專家指出,食品安全體系的建設不應只是政府部門一方監(jiān)管,而應發(fā)動協(xié)會、企業(yè)、消費者等民間力量,綜合起來對整個產(chǎn)業(yè)有效監(jiān)管。
在外國行業(yè)協(xié)會是自下而上成立的,是行業(yè)的代言人,可以直接跟政府對話,因此自律性是很高的。而從中國的實際看,中國奶業(yè)的內部監(jiān)管和行業(yè)自律,是遠遠不夠的,嚴厲處罰、黑名單公布、脫薪監(jiān)管、做好公平、從業(yè)人員監(jiān)督,這些手段相對還有效些。但是重典并不是乳品安全的終結,只堵不疏永遠不是解決問題的最好方法。怎樣使協(xié)會、企業(yè)、消費者等民間力量緊密綜合起來,怎樣使第三方真真正正成為強勢、獨立的第三方,真真正正行使好自律和監(jiān)管,政府需要做的實際有效的工作還很多,絕不僅僅是組織企業(yè)在誠信宣言上簽個字那么簡單。
愛華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/9101032201/70320.html
愛華網(wǎng)


