《北京科技報》2008年7曰7日

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貪婪上漲的鐵礦石價格

在寶鋼擁有“首發(fā)定價權(quán)”后的幾年，鐵礦石的價格年年上漲，2005年上漲了71.5%，2006年上漲19%，2007年上漲9.5%，而今年的96.5%又創(chuàng)下了幾年來的最大漲幅。

出人意料的是，澳大利亞鐵礦石企業(yè)并沒有按照往年慣例來追隨這個漲價幅度，而是異常強(qiáng)硬地提出了“到岸競爭力”問題。澳大利亞鐵礦石企業(yè)認(rèn)為，中國企業(yè)從巴西購買鐵礦石的海運(yùn)成本要大大高于從澳大利亞購買的海運(yùn)成本，澳大利亞鐵礦石更加具有競爭力，所以他們要求更高的漲價幅度。

隨著寶鋼接受了更高的報價，“寶鋼五連敗”、“喪權(quán)辱國”、“借機(jī)整合國內(nèi)鋼鐵企業(yè)”。得知消息的媒體使用了各種攻擊性的詞語把寶鋼推向了輿論的風(fēng)口浪尖。

2003年開始，國內(nèi)鐵礦石供求缺口越來越大，鐵礦石的進(jìn)口規(guī)模也相應(yīng)擴(kuò)大，中國逐漸取代日本成為世界鐵礦石的最大進(jìn)口國。2004年，寶鋼作為全球最大鐵礦石進(jìn)口國中國的鋼鐵業(yè)代表，開始參與亞洲鐵礦石價格談判。

進(jìn)口大國不等于擁有定價權(quán)

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2003年至2006年間，中國進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量增加1.2倍，2006年我國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到3.26億噸，占全球鐵礦石貿(mào)易量的50%左右，占世界鐵礦石海運(yùn)增量的90%以上。2008年前4月，我國鐵礦石共進(jìn)口1.5億噸，同比增長15.1%。

“在需求增長迅速的形勢下，國際市場鐵礦石價格不漲也難?！?白明無奈地說：“有人認(rèn)為，中國既然是礦產(chǎn)資源進(jìn)口大國，就應(yīng)當(dāng)有國際市場定價權(quán)。我的態(tài)度是，大買家與定價權(quán)之間關(guān)系固然十分密切，但大買家并不等同于擁有國際市場定價權(quán)。進(jìn)口大國就一定有定價權(quán)，有定價權(quán)就可以把價格談低，這樣的邏輯是似是而非的?！?p>

按照商業(yè)慣例，大買家的談判能力強(qiáng)，可以擁有折扣，這往往讓人忽略了大國的劣勢——大國需求量大，也會削弱議價能力。

“從2003年至2007年，全球粗鋼年產(chǎn)量從9.7億噸增長到13.4億噸；其中我國產(chǎn)量從2.2億噸增加到4.9億噸。今天的市場與昨天是不一樣的。中國的需求增加了多少是可以計算出來的，這已經(jīng)改變了供求格局，與談判組織能力無關(guān)?！卑酌髡f。

隱藏在中國因素背后的隱憂

石油、鐵礦石、銅等原材料的價格上漲有類似過程，確實(shí)中國因素起了很大作用：“但也不完全是中國因素，因?yàn)檫@些商品的價格全世界都在漲，大家都在接受這個價格?！?p>

即使對成本敏感，中國的需求仍然難以降下來。原因是中國的需求除了數(shù)量上持續(xù)增長，在投資方面也呈現(xiàn)極強(qiáng)的剛性。

同為資源類商品的進(jìn)口大國，中國與美國就存在非常大的不同。例如，在國際資源市場上同樣多進(jìn)口1萬噸，如果是中國，就會引起價格大漲；如果是美國，則影響可能小得多。

“這是因?yàn)槭袌鰰茨愕男枨笫遣皇莿傂缘?，有無彈性空間，有無替代商品的競爭，產(chǎn)業(yè)之間的收縮調(diào)整是否會快速達(dá)成。美國市場調(diào)整非常快，賣家不敢要高價；而今天中國的進(jìn)口剛性程度非常高，替代性差，需求一旦出現(xiàn)，很難調(diào)整。”白明解釋說。

由于鐵礦石交易的特定性，如果談判成功對雙方來說就是雙贏，如果談判失敗就是雙輸?！鞍拇罄麃嗚F礦石企業(yè)在今年一反常態(tài)，甚至冒著打破游戲規(guī)則的風(fēng)險來和寶鋼談判，就是因?yàn)?，賣方看到了中國四川地震后的大規(guī)模的重建，必將增大對鋼材的需求，對鐵礦石的需求在未來的幾年將持續(xù)增長。”白明分析說。

澳大利亞鐵礦石企業(yè)認(rèn)定，中國鋼鐵企業(yè)不敢不接受他們提出的漲價要求，因?yàn)椋坏┱勁惺?，中國鋼鐵企業(yè)將無法滿足四川地震災(zāi)后重建對鋼材的巨大市場需求。

“在談判中被對手抓住你的軟肋，談判的結(jié)果只能是低頭認(rèn)輸，被迫接受漲價的要求?！卑酌鲝?qiáng)調(diào)。

不得不漲的鐵礦石價格

面對著需求的過快增長，中國當(dāng)然也做過主動調(diào)整需求的各種努力，但收效甚微。

“調(diào)整需求，就意味著要關(guān)停并轉(zhuǎn)，縮小產(chǎn)能，這在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。因?yàn)橹袊壳霸阢~、鋁、石油、鋼鐵領(lǐng)域的投資，大多是政府主導(dǎo)的，和地方政府的政績直接關(guān)聯(lián)。另外，對鋼鐵、鋁、銅等的投資，由于專屬性很強(qiáng)，一旦動工就形成沉沒成本，更不會輕易關(guān)閉。所以到最后，企業(yè)即使虧損也必須上馬作業(yè)，這樣的產(chǎn)業(yè)模式，是無法靈活調(diào)整來壓縮需求的?！卑酌髡f。

相關(guān)部門統(tǒng)計，鋼鐵工業(yè)是耗能、耗水和排污大戶，為淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能，發(fā)改委已經(jīng)出臺嚴(yán)格的耗水、耗電標(biāo)準(zhǔn)和差別電價標(biāo)準(zhǔn)，加上連續(xù)的稅收調(diào)整，政策步步緊逼。但從最終的結(jié)果看，效果并不明顯。

截至2007年7月末，全國累計淘汰落后煉鐵能力1140萬噸、煉鋼能力870萬噸。這與國務(wù)院提出的2007年淘汰落后煉鐵能力3000萬噸、煉鋼能力3500萬噸的任務(wù)目標(biāo)，有很大差距。

傳統(tǒng)的談判定價機(jī)制受到?jīng)_擊，鐵礦石價格指數(shù)也不可能被買賣雙方接受，那以后的鐵礦石交易市場將會何去何從呢？

“我認(rèn)為買賣雙方還可能在傳統(tǒng)的談判定價機(jī)制下進(jìn)行博弈，但是，漲價是今后幾年的主題，達(dá)成雙方都能接受的價格?！卑酌髡f。 客觀地講，近期中國在參與國際市場鐵礦石議價過程中有效延緩了漲價節(jié)奏，但未能從根本上阻止鐵礦石價格上漲的勢頭，但是，隨著中國在國際市場鐵礦石談判過程中的地位提升，這種鐵礦石企業(yè)也很難有所作為。(陳永杰)

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