愛(ài)華網(wǎng)系列專題：快遞業(yè)觀察
? ? ? 通過(guò)前文的敘述我們可以看出，聯(lián)邦快遞早1984年就有發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)的意圖，而目前聯(lián)邦快遞在中國(guó)的業(yè)務(wù)可謂蒸蒸日上，當(dāng)然這也讓很多中國(guó)本土的快遞公司感到了沉重的壓力。對(duì)于聯(lián)邦快遞在中國(guó)的擴(kuò)張，眾說(shuō)紛紜，褒貶不一。但無(wú)論如何，其迅速的發(fā)展是不爭(zhēng)的事實(shí)，所以我想我們有必要了解下這位物流巨人在中國(guó)的整個(gè)發(fā)展過(guò)程，除此之外，本節(jié)還會(huì)具體介紹中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的分析、聯(lián)邦快遞的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、聯(lián)邦快遞在中國(guó)的價(jià)格戰(zhàn)等。
一、中國(guó)快遞市場(chǎng)分析
20世紀(jì)80年代中期，中國(guó)就像一個(gè)世界的大工廠，而且加工的都是相對(duì)低廉的消費(fèi)品。但是，到90年代末，中國(guó)到處可見(jiàn)嶄新的世界級(jí)高技術(shù)工廠。在加入世界貿(mào)易組織之后，高附加值生產(chǎn)能力大規(guī)模從西方轉(zhuǎn)移到中國(guó)，這大大提高了對(duì)中國(guó)后援物流服務(wù)的要求。除了文件，高附加值和時(shí)間緊迫的零件需要快速進(jìn)出中國(guó)以保證“及時(shí)生產(chǎn)”的實(shí)現(xiàn)。到2003年，大約3.9萬(wàn)家外國(guó)公司在中國(guó)從事各種業(yè)務(wù)，需要快遞服務(wù)：從幾磅重的文件和零件到數(shù)千鎊重的貨物。這對(duì)于國(guó)際速遞公司來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是發(fā)展機(jī)遇。
但是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和管控體系，使中國(guó)的快遞業(yè)發(fā)展具有一些自身的特色。首先中國(guó)的交通設(shè)施并不完善，這在一定程度上限制了中國(guó)快遞業(yè)的發(fā)展。另外，配送系統(tǒng)又相對(duì)官僚，直到2003年，快遞業(yè)務(wù)依然被高度調(diào)控，管理部門甚多，包括空運(yùn)、鐵路、公路和水路運(yùn)輸?shù)母鞣秸畽C(jī)構(gòu)。香港Kamino亞洲物流公司的尼爾·霍維茲說(shuō)，物流是中國(guó)的大市場(chǎng)，但由于基礎(chǔ)設(shè)施和游戲規(guī)則透明度方面的問(wèn)題，這一市場(chǎng)并不總像商家想象的那樣有利可圖。政府調(diào)控使得本土快遞企業(yè)擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，而限制了外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的行動(dòng)。
中國(guó)的快遞市場(chǎng)可以分為國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)部分，下面我們將進(jìn)行逐一分析：
首先，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)指的是在包括中國(guó)香港在內(nèi)的國(guó)內(nèi)同天和次日送抵快遞服務(wù)。2000年，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)價(jià)值3.5億美元，有數(shù)據(jù)表明，在2010年以前將以15%～25%的年增長(zhǎng)率發(fā)展。而中國(guó)郵政快遞（EMS）主宰了這一市場(chǎng)。
2002年4月17日，國(guó)家郵政管理局推出新的法規(guī)，禁止私營(yíng)公司速遞輕于500克的郵件，并要求私營(yíng)公司的價(jià)格高于郵政快遞的價(jià)格。這在當(dāng)時(shí)引起了各方爭(zhēng)議，但郵政管理局指出，這有利于促使服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，并防止一些小投遞商靠壓價(jià)獲取市場(chǎng)份額。
2001年11月，中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織。相應(yīng)地，中國(guó)政府放松了對(duì)公司所有權(quán)的限制，允許外國(guó)公司在中國(guó)的合資企業(yè)占有多至75%的股份，此政策為聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和敦豪在中國(guó)擁有更緊密的運(yùn)營(yíng)整合打開(kāi)了大門。
加入世界貿(mào)易組織意味著國(guó)內(nèi)和國(guó)際快遞市場(chǎng)有望進(jìn)一步放開(kāi)，外國(guó)快遞公司也將能夠與國(guó)企和國(guó)內(nèi)私營(yíng)快遞公司直面競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，貿(mào)易方面的增長(zhǎng)使得中國(guó)2.5億城市人口的財(cái)富和購(gòu)買力大大增加，中國(guó)不僅是世界工廠，也很快就會(huì)取代美國(guó)成為世界上最強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)。到2010年，中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)已突破達(dá)到10億美元以上。2011年在網(wǎng)購(gòu)成倍增長(zhǎng)的前提下，中國(guó)快遞業(yè)也得到飛速發(fā)展。2011年國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng)率高達(dá)27.23%，業(yè)務(wù)總量五年翻了一番半，日均處理量從300萬(wàn)件增長(zhǎng)到1300萬(wàn)件。國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝表示，在較短的時(shí)間里，我國(guó)快遞市場(chǎng)成長(zhǎng)為增長(zhǎng)速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲?、新興的戰(zhàn)略性服務(wù)業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模排名世界第三位。據(jù)預(yù)測(cè)，在今后5～10年中，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將由國(guó)內(nèi)消費(fèi)而非出口來(lái)驅(qū)動(dòng)。
接下來(lái)，我們來(lái)分析國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)的國(guó)際快遞市場(chǎng)包括在中國(guó)與北美、亞洲或歐洲之間的文件、包裹、貨物遞送服務(wù)。這一市場(chǎng)2003年是8.5億美元，年增長(zhǎng)率為15%～20%。客戶主要是在中國(guó)有生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的跨國(guó)公司。
自20世紀(jì)80年代，世界上大多數(shù)知名的跨國(guó)快遞公司競(jìng)相進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以期獲得最大份額。隨之形成的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是：在中國(guó)內(nèi)地任何一個(gè)城市接受的快遞單必須在一天內(nèi)送至香港，兩天內(nèi)送至歐洲，三天內(nèi)抵達(dá)美國(guó)。一開(kāi)始，中國(guó)郵政傳統(tǒng)上主宰了國(guó)際快遞的物流市場(chǎng)，在20世紀(jì)90年代還占據(jù)90%市場(chǎng)份額，但到2003年，由于中國(guó)市場(chǎng)的逐漸開(kāi)放和國(guó)外快遞公司的競(jìng)爭(zhēng)，這一份額已經(jīng)跌至35%。
2005年以前，中國(guó)政府有如下規(guī)定：第一，外國(guó)快遞公司不得擁有自己的配送網(wǎng)絡(luò)或提供清關(guān)經(jīng)紀(jì)服務(wù)、地面運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)聯(lián)合服務(wù)；另外，外國(guó)快遞公司能夠?qū)苯舆\(yùn)輸?shù)较愀邸⑸虾?、北京、廣州和深圳等主要城市，但不得直接投遞到其他城市。因此，敦豪、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹服務(wù)以及TNT等都通過(guò)與中外運(yùn)建立合資企業(yè)來(lái)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。中外運(yùn)擁有巨大的、現(xiàn)成的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，但是管理分散，在各省有獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)單位。每個(gè)中外運(yùn)運(yùn)營(yíng)單位都可以自由與外國(guó)公司結(jié)成獨(dú)立的、又常常相互沖突的合資企業(yè)，例如，中外運(yùn)敦豪、聯(lián)合包裹服務(wù)-中外運(yùn)、OCS-中外運(yùn)等，由此制造了相當(dāng)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。但是無(wú)疑，這些中外運(yùn)合資企業(yè)成為國(guó)際快遞公司在中國(guó)的地面運(yùn)輸保證。
2005年12月11日起，中國(guó)的快遞市場(chǎng)對(duì)外資全部開(kāi)放，中國(guó)政府宣布將允許外國(guó)快遞企業(yè)在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資公司，獨(dú)立開(kāi)展國(guó)際快遞業(yè)務(wù)。這對(duì)早已看好中國(guó)市場(chǎng)的物流巨頭們來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是天大的好消息，所以外資物流企業(yè)“獨(dú)步中國(guó)”的腳步都在迅速地進(jìn)行。
面對(duì)這一政策機(jī)遇，UPS率先于去年年底與中外運(yùn)達(dá)成“獨(dú)資協(xié)議”。按照協(xié)議，UPS將以1億美元獲得在中國(guó)23個(gè)城市的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的直接掌控權(quán)，為全國(guó)200多個(gè)城市提供直接服務(wù)。當(dāng)然，聯(lián)邦快遞絕也不會(huì)放棄這樣的機(jī)會(huì)，接下來(lái)我們就將分析聯(lián)邦快遞在華發(fā)展的整個(gè)過(guò)程。
二、一路走來(lái)——不斷完善網(wǎng)絡(luò)
對(duì)于一家快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)無(wú)疑十分重要，聯(lián)邦快遞在中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)鋪張過(guò)程可以簡(jiǎn)單分成兩部分，一個(gè)是地面網(wǎng)絡(luò)，另一個(gè)就是空中的航線權(quán)。當(dāng)然這兩個(gè)方面的發(fā)展不可能完全獨(dú)立，下面讓我們進(jìn)行整體的回顧。
聯(lián)邦快遞從1984年就開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)提供服務(wù)，但正式進(jìn)入中國(guó)則是在20世紀(jì)90年代中期。1995年，聯(lián)邦快遞以6750萬(wàn)美元收購(gòu)了當(dāng)時(shí)唯一可以直飛于美國(guó)和中國(guó)之間的常青國(guó)際航空公司。在完成此收購(gòu)之后，聯(lián)邦快遞成為第一家提供由美國(guó)直飛至中國(guó)的國(guó)際快遞物流公司。美中主要城市之間的快遞時(shí)間只需要3天。
1995年，中國(guó)政府的規(guī)定不允許聯(lián)邦快遞在中國(guó)內(nèi)地?fù)碛凶约旱呐渌驮O(shè)施和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，但這并不影響它發(fā)展在中國(guó)香港和鄰近的菲律賓的包裹處理能力。依靠自身的出色運(yùn)營(yíng)能力，聯(lián)邦快遞在中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地大量投資飛機(jī)群、地面運(yùn)輸和包裹處理設(shè)施。
此外，聯(lián)邦快遞還通過(guò)與中外運(yùn)建立合資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。聯(lián)邦快遞的直行航班有美國(guó)至北京、上海等主要城市，中外運(yùn)則將包裹發(fā)送到中國(guó)各地。1997年，聯(lián)邦快遞結(jié)束與中外運(yùn)的關(guān)系，轉(zhuǎn)而與更加靈活的大田公司結(jié)盟。自此，聯(lián)邦快遞的中國(guó)運(yùn)營(yíng)、卡車和員工與美國(guó)的看上去基本一致。
聯(lián)邦快遞正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)不久，就面臨了一系列挑戰(zhàn)，首當(dāng)其沖的是亞洲金融危機(jī)，這對(duì)于在亞洲國(guó)家有很大份額基礎(chǔ)設(shè)施投資的聯(lián)邦快遞來(lái)說(shuō)打擊很大。1998年3月25日，聯(lián)邦快遞公布了自1996年以來(lái)第一個(gè)國(guó)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)虧損季報(bào)，這主要是由亞洲的業(yè)績(jī)不佳造成的。盡管在亞洲的財(cái)務(wù)損失巨大，聯(lián)邦快遞管理層依然對(duì)這一地區(qū)充滿信心，認(rèn)為亞洲國(guó)家銳減的空運(yùn)量會(huì)通過(guò)中國(guó)對(duì)西方出口的增加得到補(bǔ)償。聯(lián)邦快遞對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也更加青睞。
在中國(guó)，聯(lián)邦快遞幾乎壟斷了華南深圳和廣東市場(chǎng)，這一戰(zhàn)略投資與深圳、廣州地區(qū)是中國(guó)最重要的生產(chǎn)加工基地密不可分。為了保護(hù)這一市場(chǎng)，聯(lián)邦快遞于2001年和美國(guó)交通部及其勁敵聯(lián)合包裹服務(wù)公司達(dá)成協(xié)議，聯(lián)邦快遞讓出兩條珍貴的美中航線，以此換得聯(lián)合包裹服務(wù)公司貨機(jī)不得進(jìn)入深圳的保證。由此可見(jiàn)其不斷擴(kuò)張的野心。
2003年9月，聯(lián)邦快遞開(kāi)通了深圳至美國(guó)直線航班，之后再接再厲，于2003年11月開(kāi)通了香港直飛巴黎的航班。到2003年，聯(lián)邦快遞每周有11個(gè)航班直行往來(lái)于美國(guó)和中國(guó)的香港、北京、上海、廣州及深圳。在所有的快遞公司中，聯(lián)邦快遞擁有最多的美中直飛貨運(yùn)航班。按照聯(lián)邦快遞創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官弗雷德·史密斯的話說(shuō)：“我們的目標(biāo)是打造網(wǎng)絡(luò)。一旦建好了網(wǎng)絡(luò)，而且如果我們的假設(shè)是正確的，那增長(zhǎng)前景將無(wú)限。我們也將有望享有領(lǐng)導(dǎo)地位?！?br>
在聯(lián)邦快遞擴(kuò)張其網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)然會(huì)采取一定措施。而聯(lián)邦快遞在華的競(jìng)爭(zhēng)在2003年到達(dá)了白熱化的狀態(tài)。2003年2月，聯(lián)邦快遞在中國(guó)的主要對(duì)手敦豪速遞（DHL）收購(gòu)了中國(guó)最大貨運(yùn)公司中外運(yùn)的股份，成為中外運(yùn)最大的外資股東。不到兩個(gè)月后，敦豪又宣布打算收購(gòu)美國(guó)第三大快遞公司“空中快遞”（AirborneExpress）。聯(lián)合包裹服務(wù)公司（UPS）則宣布與海南航空下屬的揚(yáng)子江快運(yùn)達(dá)成協(xié)議，擴(kuò)大其在華南的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
中國(guó)加入WTO后，政策不斷開(kāi)放。中國(guó)按照加入WTO的承諾，于2005年12月11日起，中國(guó)物流業(yè)完全對(duì)外開(kāi)放，外資可在華設(shè)立獨(dú)資分公司。僅僅在中國(guó)宣布一個(gè)多月后，即2006年1月24日，聯(lián)邦快遞就宣布，已和大田集團(tuán)有限公司簽署協(xié)議，以4億美元現(xiàn)金收購(gòu)大田集團(tuán)與聯(lián)邦快遞的合資公司——大田-聯(lián)邦快遞有限公司中50%的股權(quán)、大田集團(tuán)遍布500多個(gè)城市的國(guó)內(nèi)快遞網(wǎng)絡(luò)、用于開(kāi)展國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的資產(chǎn)、大田集團(tuán)在國(guó)內(nèi)89個(gè)地區(qū)的經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，從而結(jié)束了與大田集團(tuán)的合資。在聯(lián)邦快遞獨(dú)資的同時(shí)，其在華的網(wǎng)絡(luò)也擴(kuò)張到了前所未有的狀態(tài)。
2006年1月，F(xiàn)edEx獲準(zhǔn)未來(lái)三年內(nèi)在廣州新白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)旁投資1.5億美元建立一個(gè)占地63公頃的新亞洲轉(zhuǎn)運(yùn)中心。該轉(zhuǎn)運(yùn)中心于2009年2月6日正式啟用，取代菲律賓蘇比克灣成為聯(lián)邦快遞新的亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心。2006年8月，F(xiàn)edEx對(duì)外宣稱，它已獲得中國(guó)政府批準(zhǔn)的新增航權(quán)，這使得其每周進(jìn)出中國(guó)的航權(quán)總數(shù)達(dá)到30個(gè)；2007年3月，F(xiàn)edEx正式與杭州蕭山機(jī)場(chǎng)簽訂租賃運(yùn)營(yíng)協(xié)議，并宣稱將斥資400萬(wàn)美元在杭州建立中國(guó)區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。該中心已于同年5月28日正式運(yùn)營(yíng)。聯(lián)邦快遞在廣州建立亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心后，又在杭州快速設(shè)立了中國(guó)區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。2011年，聯(lián)邦快遞在上海增設(shè)一個(gè)全新操作站，正式啟用在中國(guó)最大地面操作站以滿足快遞增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。2012年聯(lián)邦快遞宣布將在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)全新的上海國(guó)際快件和貨運(yùn)中心。全新的上海國(guó)際快件和貨運(yùn)中心總占地面積約為13.4萬(wàn)平方米，是浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)中最大的同類型設(shè)施，它每小時(shí)最高可以分揀3.6萬(wàn)個(gè)包裹和文件，預(yù)計(jì)于2017年投入使用。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與國(guó)際快遞巨頭加速布局中國(guó)物流業(yè)有關(guān)。
三、聯(lián)邦快遞在中國(guó)挑動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)
而隨著經(jīng)濟(jì)嚴(yán)冬的到來(lái)，整個(gè)物流界都感覺(jué)到了寒意。全球的快遞和物流企業(yè)都面臨著成本高漲、增長(zhǎng)放緩的共同挑戰(zhàn)。但是聯(lián)邦快遞此時(shí)在中國(guó)的價(jià)格不升反降。這不但給國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)造成了巨大的壓力，同時(shí)也讓人深刻質(zhì)疑聯(lián)邦快遞在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中是否還有利潤(rùn)空間可言。
2007年10月、2008年年初、2008年6月、2008年8月，聯(lián)邦快遞一共進(jìn)行了四次大規(guī)模的降價(jià)。經(jīng)過(guò)四次大的價(jià)格調(diào)整，聯(lián)邦快遞的價(jià)格已經(jīng)接近國(guó)內(nèi)快遞，甚至更低。
對(duì)于價(jià)格調(diào)整，聯(lián)邦快遞的官方說(shuō)法是：2007年公布的價(jià)格是可以提供折扣的，而新的價(jià)格是沒(méi)有折扣的，所以很難將全新簡(jiǎn)化且不含折扣的價(jià)格與此前公布的價(jià)格進(jìn)行比較。
對(duì)于此，聯(lián)邦快遞中國(guó)區(qū)總裁陳嘉良認(rèn)為，聯(lián)邦快遞是降價(jià)與提速“雙管齊下”。他表示，聯(lián)邦快遞的優(yōu)勢(shì)不是價(jià)格，而是“限時(shí)”和“時(shí)效”，如沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)到達(dá)就會(huì)退款，瞄準(zhǔn)的也是對(duì)時(shí)效性和可靠性要求更高的客戶群。
而談到聯(lián)邦快遞在中國(guó)的價(jià)格攻略，其實(shí)是無(wú)獨(dú)有偶的，以前在墨西哥和埃及，聯(lián)邦快遞為了搶占市場(chǎng)，實(shí)行低價(jià)策略，壟斷市場(chǎng)后又抬高價(jià)格。所以很多國(guó)內(nèi)快遞業(yè)的業(yè)內(nèi)人士都擔(dān)心中國(guó)會(huì)變成下一個(gè)墨西哥或埃及。
有報(bào)道說(shuō)，2008年聯(lián)邦快遞利潤(rùn)銳減22%。為開(kāi)源節(jié)流，從2009年1月開(kāi)始，聯(lián)邦快遞將美國(guó)國(guó)內(nèi)和美國(guó)出口快件的費(fèi)用提高6.9%?？稍谥袊?guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，聯(lián)邦快遞的價(jià)格不升反降，并由此導(dǎo)致虧損。據(jù)說(shuō)，美國(guó)總部已經(jīng)同意，允許在中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)虧損三年。而2007年，聯(lián)邦快遞中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的收入為1.35億元人民幣，僅占其2008財(cái)年20.75億美元運(yùn)營(yíng)收入的0.9%，即便大面積虧損，也不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生根本性影響。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這也是總部同意其在中國(guó)放手一搏的原因之一，它看重的是市場(chǎng)份額，以及未來(lái)的增長(zhǎng)空間。
而事實(shí)證明，隨著聯(lián)邦快遞價(jià)格的降低，聯(lián)邦快遞的業(yè)務(wù)量也有了大幅度的提升。四次大幅度的價(jià)格跳調(diào)整，尤其以第三次最為猛烈，很多線路的降價(jià)幅度超過(guò)40%。目業(yè)內(nèi)人士估算，第三次降價(jià)后，聯(lián)邦快遞中國(guó)國(guó)內(nèi)快件每天的貨量是降價(jià)前的4倍。
四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中國(guó)的發(fā)展
中國(guó)物流市場(chǎng)的潛力可謂不可限量，引來(lái)了世界上諸多著名物流企業(yè)的入駐?！爸袊?guó)已經(jīng)成為世界供應(yīng)鏈的起點(diǎn)和終點(diǎn)，而不僅僅是亞太的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易中心”。聯(lián)邦快遞的創(chuàng)始人史密斯曾經(jīng)這樣表達(dá)過(guò)他的想法。近年來(lái)，各公司紛紛擴(kuò)大投資，加速物流基地建設(shè)，增加分支機(jī)構(gòu)數(shù)量，實(shí)施全國(guó)性布點(diǎn)。同時(shí)物流業(yè)在華的獨(dú)資謀略也是發(fā)展大趨勢(shì)。下面我將詳細(xì)介紹幾大物流公司在華的競(jìng)爭(zhēng)。
1.敦豪環(huán)球速遞（DHL）
1986年，DHL通過(guò)與中外運(yùn)合資，率先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。到2003年，中外運(yùn)敦豪已經(jīng)在中國(guó)318個(gè)城市開(kāi)設(shè)服務(wù)，在上海、北京、深圳和廣州等主要城市擁有樞紐。中外運(yùn)敦豪在中國(guó)國(guó)際快遞服務(wù)市場(chǎng)中是無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)軍人物，占據(jù)37%的份額。中外運(yùn)敦豪主要依賴預(yù)定的商業(yè)航空服務(wù)來(lái)投遞進(jìn)出中國(guó)的國(guó)際包裹。其六成業(yè)務(wù)由預(yù)定航空服務(wù)提供，余下的則由租賃或自有飛機(jī)完成。不像聯(lián)邦快遞，敦豪速遞在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有航線權(quán)，因此徹底依賴中國(guó)的航空貨運(yùn)服務(wù)或中外運(yùn)的地面運(yùn)輸服務(wù)。但是，敦豪在東南亞和歐洲有很強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)實(shí)力，在中國(guó)的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)主要分布在中國(guó)、東南亞和歐洲之間。
2003年2月，敦豪速遞斥資5700萬(wàn)美元購(gòu)買了中外運(yùn)5%的股權(quán)，成為中外運(yùn)最大的外國(guó)股東。相比之下，聯(lián)合包裹、TNT、OCS和英國(guó)的Exel合起來(lái)只占有中外運(yùn)10%的股份。敦豪速遞與中外運(yùn)簽署了50年的合作協(xié)議，將在今后5年內(nèi)投資另外2億美元于中外運(yùn)，有可能將其股份提高到45%，還將增加1200個(gè)運(yùn)輸工具、2100名雇員和14個(gè)代表處，并投資中外運(yùn)的技術(shù)、人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。同月，敦豪速遞與香港機(jī)場(chǎng)達(dá)成協(xié)議，將在2004年共同開(kāi)發(fā)和建設(shè)一個(gè)新的航空貨運(yùn)航站以服務(wù)中國(guó)南方市場(chǎng)。敦豪速遞還把在國(guó)泰航空下屬的貨運(yùn)公司香港航空中擁有的股份從30%增加到40%。作為協(xié)議的一部分，香港航空增加了從中國(guó)香港至東南亞的15條新航線。
2006年DHL繼續(xù)實(shí)施其“中國(guó)優(yōu)先”的計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了將中國(guó)國(guó)內(nèi)分公司由56家增至72家的目標(biāo)；同年12月，DHL宣布成立拉薩分公司，成為首家落戶西藏的國(guó)際快遞公司。目前，DHL的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)318個(gè)主要城市，中心城市的覆蓋率達(dá)95%，并開(kāi)始深入東部二線城市和中西部地區(qū)。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，DHL正在擴(kuò)建香港機(jī)場(chǎng)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，同時(shí)正式啟用位于上海外高橋保稅物流園區(qū)的DHL物流中心。
保稅區(qū)亦稱保稅倉(cāng)庫(kù)區(qū)。這是一國(guó)海關(guān)設(shè)置的或經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)注冊(cè)、受海關(guān)監(jiān)督和管理的可以較長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)商品的區(qū)域。保稅區(qū)能便利轉(zhuǎn)口貿(mào)易，增加有關(guān)費(fèi)用的收入。運(yùn)入保稅區(qū)的貨物可以進(jìn)行儲(chǔ)存、改裝、分類、混合、展覽，以及加工制造，但必須處于海關(guān)監(jiān)管范圍內(nèi)。外國(guó)商品存入保稅區(qū)，不必繳納進(jìn)口關(guān)稅，尚可自由出口，只需交納存儲(chǔ)費(fèi)和少量費(fèi)用，但如果要進(jìn)入關(guān)境則需交納關(guān)稅。各國(guó)的保稅區(qū)都有不同的時(shí)間規(guī)定，逾期貨物未辦理有關(guān)手續(xù)，海關(guān)有權(quán)對(duì)其拍賣，拍賣完扣除有關(guān)費(fèi)用后，余款退回貨主。
2.聯(lián)合包裹服務(wù)公司（UPS）
聯(lián)合包裹于1988年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)也是先通過(guò)和中外運(yùn)建立合資企業(yè)。最先的步伐非常謹(jǐn)慎：聯(lián)合包裹沒(méi)有在中國(guó)打造自己的基礎(chǔ)設(shè)施，而是依靠商業(yè)航空公司和中外運(yùn)的物流網(wǎng)絡(luò)。
在20世紀(jì)90年代，聯(lián)合包裹沒(méi)有直飛中國(guó)的航班，因此它在中國(guó)香港卸載包裹，然后利用中國(guó)的郵遞商向內(nèi)地發(fā)送包裹和貨物。聯(lián)合包裹在中國(guó)的市場(chǎng)營(yíng)銷比較低調(diào)，許多中國(guó)客戶甚至一開(kāi)始沒(méi)有意識(shí)到它是家美國(guó)公司。這一策略一方面避免了聯(lián)合包裹的運(yùn)營(yíng)損失風(fēng)險(xiǎn)，但另一方面并不適合于發(fā)展迅速的中國(guó)市場(chǎng)。2001年，聯(lián)合包裹服務(wù)公司最終獲得了每周10個(gè)直飛中國(guó)的航線權(quán)。到2003年，聯(lián)合包裹在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)10%左右。與聯(lián)邦快遞相似，聯(lián)合包裹在中國(guó)的國(guó)際業(yè)務(wù)大部分往來(lái)于中國(guó)和美國(guó)。
2003年1月，聯(lián)合包裹服務(wù)公司宣布與揚(yáng)子江快運(yùn)達(dá)成協(xié)議，其計(jì)劃內(nèi)的空運(yùn)服務(wù)擴(kuò)至除上海、北京、廣州、廈門和青島以外更多的中國(guó)城市，而這是聯(lián)邦快遞和敦豪的軟肋之一。此協(xié)議還使聯(lián)合包裹將美國(guó)至中國(guó)的郵件投遞時(shí)間縮短了一天，實(shí)現(xiàn)了聯(lián)邦快遞依靠自有機(jī)群可以達(dá)到的速度。更重要的是，聯(lián)合包裹服務(wù)公司現(xiàn)在獲取了進(jìn)入南方城市廣州和廈門的門票——海南航空公司的全資子公司揚(yáng)子江快運(yùn)在南方擁有龐大的網(wǎng)絡(luò)，這使得聯(lián)合包裹今后有機(jī)會(huì)在南方打造其服務(wù)。
早在2004年年底，UPS就耗資1億美元從中外運(yùn)購(gòu)得23個(gè)主要城市的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)；2005年7月又宣布把上海建成其在亞太地區(qū)的四個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一，斥資5億美元建設(shè)包括浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)在內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心等物流設(shè)施，該中心已于2008年12月9日正式啟用。2006年UPS中國(guó)公司又積極擴(kuò)展新的22個(gè)重要城市的業(yè)務(wù)，開(kāi)通了上海至歐洲直航服務(wù)并增開(kāi)4個(gè)航班，現(xiàn)在UPS每周有186個(gè)航班在為中國(guó)客戶服務(wù)。
3.荷蘭天地快運(yùn)（TNT）
總部在荷蘭的TNT是在中國(guó)提供國(guó)際快遞服務(wù)的另一個(gè)重要的國(guó)際公司，該公司占有4%的市場(chǎng)份額。TNT的影響主要在歐洲和澳大利亞，但它是第一個(gè)在歐洲和中國(guó)之間提供空中直接連接的公司。
2003年4月，TNT與中國(guó)郵政簽署了備忘錄，在包裹快遞和物流方面尋求更加密切的合作。這一協(xié)議呼吁在今后3年內(nèi)向中國(guó)引進(jìn)TNT快遞方案。到2003年年底，TNT快遞在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)將有望從12個(gè)增加到25個(gè)。國(guó)際入口將從3個(gè)增加到7個(gè)。這一備忘錄標(biāo)志著外國(guó)快遞公司和中國(guó)郵政服務(wù)之間的首個(gè)誠(chéng)意合作。TNT有望終止與中外運(yùn)的關(guān)系，轉(zhuǎn)而投身中國(guó)郵政的下屬公司。
2005年9月TNT進(jìn)駐北京空港物流基地，投資建設(shè)國(guó)內(nèi)最大的綜合快運(yùn)物流中心；2006年TNT中國(guó)公司完成對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)物流企業(yè)華宇公司的收購(gòu)、整合，使它在國(guó)內(nèi)迅速增加了1100多個(gè)操作與轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)、3000多輛卡車、上萬(wàn)名員工和17萬(wàn)客戶信息等資源，成為目前在華經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)最全的國(guó)際快遞公司；同年3月，其在上海外高橋保稅區(qū)的生命科學(xué)中央轉(zhuǎn)運(yùn)中心也開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.中國(guó)郵政快遞
中國(guó)郵政快遞直屬于國(guó)家郵政管理局。1988年，中國(guó)郵政快遞推出了國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，并依靠政府調(diào)控獲取壟斷地位。在20世紀(jì)90年代中期，中國(guó)郵政快遞擁有70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其余的則被小運(yùn)營(yíng)商瓜分。90年代中期，中國(guó)郵政快遞推出了國(guó)際服務(wù)，一開(kāi)始非常成功，但是隨著外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，國(guó)際快遞從80%的市場(chǎng)份額跌至2003年的35%。
但是，中國(guó)郵政快遞依然具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，其觸角不僅遍及各大中小城市，還觸及偏遠(yuǎn)地區(qū)、小鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村。2003年，郵政快遞服務(wù)于2000個(gè)中國(guó)城市和城鎮(zhèn)。中國(guó)郵政快遞是純包裹遞送服務(wù)公司，不提供物流和貨運(yùn)服務(wù)。
5.中國(guó)國(guó)內(nèi)航空業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
來(lái)自國(guó)內(nèi)航空業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是國(guó)航快遞和中國(guó)南方航空公司，它們是最新進(jìn)入快遞市場(chǎng)的企業(yè)。南航還是第一個(gè)在中國(guó)提供快遞和包裹服務(wù)的中國(guó)航空公司，從廣州向25個(gè)城市提供當(dāng)日快遞服務(wù)。國(guó)航提供則包括文件、包裹和貨物在內(nèi)的國(guó)內(nèi)國(guó)際快遞。
五、聯(lián)邦快遞的挑戰(zhàn)
顯然，聯(lián)邦快遞面臨著來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的持久進(jìn)攻。聯(lián)邦快遞的領(lǐng)導(dǎo)者知道，聯(lián)邦快遞必須決定哪些進(jìn)攻是可信的并對(duì)之發(fā)起適當(dāng)反擊。地域擴(kuò)張一直是聯(lián)邦快遞的策略，那意味著增加航班數(shù)量以及將地面配送網(wǎng)絡(luò)延伸至更多城市。不過(guò)，現(xiàn)在聯(lián)邦快遞必須做到平衡攻守。聯(lián)邦快遞的“打造市場(chǎng)客自來(lái)”的策略對(duì)于擴(kuò)大市場(chǎng)份額很有幫助。但是，它是否能夠在這個(gè)日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中繼續(xù)成功呢？這個(gè)市場(chǎng)是否需要公司防守和成長(zhǎng)兼顧？
聯(lián)邦快遞一直引以為豪的是，其先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施具備為客戶提供一流服務(wù)的能力。但是，建造專用的分揀中心以及維護(hù)大型飛機(jī)群擴(kuò)大了在亞洲市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)能力，也耗費(fèi)了現(xiàn)金流。盡管它與大田的合作迄今是成功的，大田的地面網(wǎng)絡(luò)尚不可與敦豪中外運(yùn)、中國(guó)郵政快遞或?qū)⒊霈F(xiàn)的TNT-中國(guó)郵政等相提并論。
最后，在敦豪速遞通過(guò)收購(gòu)美國(guó)空中快遞公司進(jìn)入聯(lián)邦快遞的地盤(pán)時(shí)，聯(lián)邦快遞是否將有能力迅速發(fā)展來(lái)與敦豪速遞媲美？聯(lián)邦快遞的“自己做”策略是否會(huì)成為限制其在高速增長(zhǎng)的中國(guó)環(huán)境中發(fā)展的限制因素？
六、聯(lián)邦快遞的抉擇
聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和敦豪速遞在中國(guó)、美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)不同的地位，由于政策調(diào)控的原因，外資快遞公司在中國(guó)的處境非常復(fù)雜，選擇什么樣的合作伙伴以及選擇什么樣的策略直接影響到每個(gè)公司的投資和運(yùn)營(yíng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的選擇則意味著它們將更多地依靠本土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，借力發(fā)展。聯(lián)邦快遞選擇自己做，選擇大田，決定了它必須付出更多的資本和人力方面的努力。
在角逐2003年中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，聯(lián)邦快遞除了增添了中美之間的航班，并沒(méi)有在中國(guó)市場(chǎng)采取特別的行動(dòng)。但是，2003年12月31日，聯(lián)邦快遞宣布以22億美元收購(gòu)美國(guó)文印連鎖集團(tuán)金考（Kinko‘s）。這一收購(gòu)為當(dāng)年的快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)畫(huà)上句號(hào)。
顯然，聯(lián)邦快遞更重視后院危機(jī)：敦豪速遞對(duì)美國(guó)空中快遞的收購(gòu)。在多個(gè)市場(chǎng)的較量中，一個(gè)市場(chǎng)的損失往往會(huì)引發(fā)另一個(gè)市場(chǎng)的失敗。盡管中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于聯(lián)邦快遞舉足輕重，但聯(lián)邦快遞首先做的還是先鞏固本土領(lǐng)地。收購(gòu)金考便是確保其美國(guó)客源不受蠶食的重要舉措。此舉必將牽制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在其他市場(chǎng)的謀略。
從聯(lián)邦快遞收購(gòu)金考這個(gè)舉動(dòng)我們應(yīng)該了解到，雖然看到了中國(guó)速遞市場(chǎng)的彌漫硝煙，但是聯(lián)邦快遞也沒(méi)有忘記美國(guó)市場(chǎng)上悄然燃起的戰(zhàn)火。如果仔細(xì)分析美國(guó)的局面，不難看到聯(lián)邦快遞捍衛(wèi)本土的地位具有更加重要的意義。而事實(shí)上，美國(guó)本土市場(chǎng)對(duì)于聯(lián)邦快遞來(lái)說(shuō)具有絕對(duì)重要的位置，因?yàn)槭召?gòu)金考不光是捍衛(wèi)美國(guó)市場(chǎng)，也是鞏固其包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的海外市場(chǎng)的關(guān)鍵舉措。
2003年年底，敦豪速遞宣布收購(gòu)總部在美國(guó)西雅圖的美國(guó)空運(yùn)快遞公司——美國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的第三大公司。這一舉措擴(kuò)大了敦豪快運(yùn)的地域觸角，將之置身于對(duì)峙聯(lián)邦快遞和聯(lián)合包裹的美國(guó)快遞市場(chǎng)直接競(jìng)爭(zhēng)之中。這一并購(gòu)對(duì)于聯(lián)邦快遞中國(guó)也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，因?yàn)槁?lián)邦快遞在中國(guó)的客戶基礎(chǔ)大致是美國(guó)公司的中國(guó)分支機(jī)構(gòu)。在美國(guó)市場(chǎng)的任何損失也將導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)的相應(yīng)損失。
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