愛華網(wǎng)對(duì)于世界工程機(jī)械老大卡特彼勒來說，2009年是艱難的一年，它的全年銷售額比前一年大幅下降了27%，預(yù)計(jì)今年也只有5%左右的增長。而在國內(nèi)，受鋼材成本大幅下降，以及中國4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策的影響，卻出現(xiàn)了工程機(jī)械行業(yè)的集體繁榮。2009年，廣西柳工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“柳工”)首次實(shí)現(xiàn)全年銷售收入突破100億元大關(guān)，凈利潤上升155%，達(dá)到8.66億元。“說實(shí)話，我們不滿足?！绷ぜ瘓F(tuán)董事長王曉華告訴《英才》記者。
柳工集團(tuán)旗下廣西柳工機(jī)械股份有限公司曾是中國工程機(jī)械行業(yè)第一家上市公司，如今集團(tuán)在國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)僅排名第四，排名第一的徐工集團(tuán)銷售收入已突破了500億元。 在金融危機(jī)中，柳工向外擴(kuò)張的渴望更加強(qiáng)烈。2009年，柳工輻射華北的第一個(gè)生產(chǎn)基地天津柳工正式投產(chǎn)，它還在印度投資建設(shè)了第一個(gè)海外研發(fā)制造基地。 今年3月，柳工與常州市武進(jìn)高新區(qū)簽約，將在此打造一個(gè)面向國際市場的東部研發(fā)制造基地項(xiàng)目，主要從事工程機(jī)械及配套部件生產(chǎn)和研發(fā)，一期項(xiàng)目將于年內(nèi)竣工投產(chǎn)。 王曉華說，并購一直是公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)，并購不成，就獨(dú)立建廠。但國內(nèi)產(chǎn)能過剩、固定資產(chǎn)投資減速、關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口、信貸緊縮，這些都是未來柳工集團(tuán)等工程機(jī)械企業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)。利潤空間不大雖然大家都在進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，柳工的挖掘機(jī)和起重機(jī)也逐漸形成規(guī)模，但柳工原有的裝載機(jī)所占產(chǎn)品比重還是過高，影響了其整體的銷售收入。 裝載機(jī)，不僅是柳工集團(tuán)的發(fā)家之本，也是其優(yōu)勢所在。我國第一臺(tái)經(jīng)過專家鑒定的輪式裝載機(jī)Z435在柳工落地，在此后很多年里，柳工都是一家單一生產(chǎn)輪式裝載機(jī)的企業(yè)。 柳工是國內(nèi)首家可以批量生產(chǎn)滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)的企業(yè)，從而打破了國外企業(yè)在中國對(duì)該產(chǎn)品的壟斷地位。正因?yàn)榫哂邢冗M(jìn)的輪式裝載機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)能力，2009年，在國內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)下降12%的情況下，柳工的裝載機(jī)銷量同比提高2.7%，占據(jù)國內(nèi)22.6%的市場份額，位列全行業(yè)第一。 但是，由于國內(nèi)裝載機(jī)競爭太激烈，利潤空間不大，這些年柳工一直在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，將產(chǎn)品線向兩邊延伸。 2000年，柳工進(jìn)行了第一次跨地區(qū)兼并整合，成立江陰柳工道路機(jī)械公司，進(jìn)入壓路機(jī)市場；2002年，柳工正式收購上海叉車，組建上海柳工叉車有限公司；2003年，通過對(duì)原江蘇揚(yáng)州建設(shè)機(jī)械有限公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，柳工進(jìn)入建筑機(jī)械市場；2008年2月，柳工通過收購安徽蚌埠起重機(jī)企業(yè)，整合成立安徽柳工，全面進(jìn)入起重機(jī)行業(yè)，并新建了柳工蚌埠起重機(jī)研發(fā)制造基地。 正如王曉華所說，產(chǎn)品的多元化，不僅能降低經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，而且能給客戶提供全方位的服務(wù)。現(xiàn)在,柳工每年能夠持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品近30個(gè)，在共16大類工程機(jī)械產(chǎn)品系列中，柳工已經(jīng)發(fā)展了包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、挖掘裝載機(jī)、叉車等在內(nèi)的13類。 其他的工程機(jī)械企業(yè)也都有各自的側(cè)重點(diǎn)：徐州集團(tuán)的地面起重機(jī)和汽車起重機(jī)在國內(nèi)的市場占有率已經(jīng)達(dá)到了89%和60%，在全球的銷量已位居第一位；行業(yè)排名第二位的三一重工則起始于混凝土機(jī)械產(chǎn)品，國內(nèi)市場占有率也已經(jīng)達(dá)到50%以上。 為了獲取更快的增長速度，延長產(chǎn)品線成為他們共同的選擇，挖掘機(jī)和起重機(jī)成為目前增幅最快的兩個(gè)細(xì)分市場。由于土方機(jī)械是工程機(jī)械中最大的一塊業(yè)務(wù)，而挖掘機(jī)是土方機(jī)械中最重要的組成部分，它的國內(nèi)市場容量初步估計(jì)在700億人民幣左右。五六年前，柳工就在加大挖掘機(jī)開發(fā)的力度，王曉華曾經(jīng)表示，柳工牌挖掘機(jī)只要能達(dá)到年產(chǎn)銷3000臺(tái)，就可以實(shí)現(xiàn)“三年再造一個(gè)柳工”。
柳工2009年財(cái)報(bào)顯示，去年公司銷售挖掘機(jī)近3000臺(tái)，同比增長16%。而三一重工的挖掘機(jī)業(yè)務(wù)近幾年均保持在100%的增長，2009年給上市公司貢獻(xiàn)利潤達(dá)3.8億，根據(jù)中銀國際的研究報(bào)告，今明兩年的利潤貢獻(xiàn)可能將達(dá)到4.5億和5億。 中信證券研究部分析師薛小波認(rèn)為，雖然大家都在進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，柳工的挖掘機(jī)和起重機(jī)也逐漸形成規(guī)模，但柳工原有的裝載機(jī)所占產(chǎn)品比重還是過高，影響了其整體的銷售收入。海內(nèi)外占地盤海外建廠的第一站選擇了印度，不僅因?yàn)橛《鹊男枨罅看?，而且通過它可以輻射東南亞一帶。 和其他工程機(jī)械公司一樣，柳工最初選擇了在海外設(shè)立辦事處，通過貿(mào)易的形式，將國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品輸出到國外市場。國都證券研究部分析師徐才華告訴《英才》記者，在制造領(lǐng)域中，國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口處于比較領(lǐng)先的地位，尤其是在裝載機(jī)、水泥泵車等領(lǐng)域。 2009年初，柳工海外市場整機(jī)銷售累計(jì)突破1萬臺(tái)。隨著出口量的增大，這種模式的弊端逐漸顯現(xiàn)，運(yùn)輸成本過高，還容易受到當(dāng)?shù)刭Q(mào)易保護(hù)主義的限制。 在確定了國際化戰(zhàn)略六年后，2009年柳工終于設(shè)立了第一個(gè)海外生產(chǎn)基地。王曉華說，柳工生產(chǎn)的50型裝載機(jī)已經(jīng)占據(jù)了印度70%以上的市場份額，因此下定決心要在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行組裝。 和三一重工一樣，柳工海外建廠的第一站選擇了印度，不僅因?yàn)橛《鹊男枨罅看?，而且通過它可以輻射東南亞一帶。去年底，三一重工就在印度簽訂了一筆56臺(tái)履帶起重機(jī)，共計(jì)4億多元的銷售合同，這也是三一集團(tuán)歷史上單筆出口最大的金額。
進(jìn)入2010年，不斷地傳來國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)海外投資的消息：三一重工正式簽訂投資意向備忘錄，將以2億美元在巴西圣保羅州建設(shè)工程機(jī)械制造基地，這是其到目前為止最大金額的一筆海外投資；中聯(lián)重科南非子公司正式獲批，將對(duì)非洲南部進(jìn)行輻射；山東重工在東南亞設(shè)立首家分公司，希望通過此平臺(tái)進(jìn)入東盟自由貿(mào)易區(qū)。 直接進(jìn)行海外并購，是最為快捷的方式。王曉華說，公司早就意識(shí)到并購的重要性，但通過對(duì)一些國際并購失敗案例的研究，同樣認(rèn)識(shí)到控制風(fēng)險(xiǎn)的重要性，“只要機(jī)會(huì)合適，不會(huì)放棄并購”。 在柳工的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)中，到2012年國際業(yè)務(wù)收入將達(dá)到公司全部業(yè)務(wù)收入的20%，即60億元。不過，中國工程機(jī)械制造企業(yè)在國際化布局的同時(shí)，大本營卻受到國際巨頭的威脅。金融危機(jī)中，雖然中國市場成為全球?yàn)閿?shù)不多的工程機(jī)械領(lǐng)域快速增長的市場，但隨著國際各大巨頭加大中國市場的投入與爭搶，市場空間也在被逐漸擠壓。 2008年，卡特彼勒曾表示將在亞洲市場投資大約80億美元，其中大部分都投在中國。2009年，卡特彼勒雖然業(yè)績大幅下滑，但在中國仍然簽署了關(guān)于生產(chǎn)制造基地的四個(gè)備忘錄。 中銀國際的研究報(bào)告分析認(rèn)為，從長期來看，國內(nèi)工程機(jī)械廠將面臨國內(nèi)產(chǎn)能過剩的局面，開拓海外市場是國內(nèi)廠商成長的必然選擇。而在國內(nèi)選擇高端市場，在國外選擇獨(dú)立建廠可有效規(guī)避市場調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。 在國內(nèi)市場，柳工通過在華東、華北生產(chǎn)基地的布局，降低物流和采購成本，提高自身的競爭力。目前，柳工已經(jīng)在上海、天津、鎮(zhèn)江、江陰等地建有9個(gè)制造基地。掌控產(chǎn)業(yè)鏈不管怎樣，未來在工程機(jī)械領(lǐng)域，除了規(guī)模效益外，誰擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈掌控力，誰才會(huì)擁有更多的話語權(quán)。 卡特彼勒雖然受金融危機(jī)的沖擊較大，但其去年的銷售額依然達(dá)到323.96億美元。從其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中可以看到，從各種機(jī)械設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、零件及工裝機(jī)具一應(yīng)俱全。 走高端市場，這是國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)都在尋找的路徑，但必須要邁過的一道檻就是在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的突破，發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件是其中最為重要的兩塊，幾乎要全部依賴進(jìn)口。王曉華很早就認(rèn)識(shí)到，關(guān)鍵零部件問題不解決，就會(huì)被外資企業(yè)卡住了脖子。 2009年，投資總額為4.64億元的柳州柳工液壓件有限公司成立，經(jīng)營范圍主要為大型裝載機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)等各類工程機(jī)械配套用液壓元件研發(fā)制造與生產(chǎn)。這將有利于柳工提升液壓元件的研發(fā)制造水平以及主機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)水平，減少對(duì)核心部件進(jìn)口的依賴，降低主機(jī)制造成本。 柳工工程機(jī)械液壓元件研發(fā)制造基地項(xiàng)目、全球研發(fā)中心項(xiàng)目已經(jīng)正式開工，這個(gè)項(xiàng)目共三期，將歷時(shí)六年，最終實(shí)現(xiàn)中高壓油缸、特種油缸，各種閥、泵、馬達(dá)等關(guān)鍵元件的研制。 自主創(chuàng)新、加大研發(fā)，這是50多年來柳工的立身之本，這些關(guān)鍵零部件的技術(shù)也不可能通過并購得到。但王曉華擔(dān)心，投入巨大的關(guān)鍵零部件研發(fā)，單憑一家企業(yè)的研發(fā)，進(jìn)展太慢，也較難改變行業(yè)格局，他希望能夠由裝備制造領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)牽頭，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，提升我國核心配套件的產(chǎn)品檔次和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 除了向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸，提高自身的配套能力，國內(nèi)的工程機(jī)械企業(yè)也開始進(jìn)行相關(guān)多元化的布局。三一重工和徐工集團(tuán)分別提出在2012年和2015年實(shí)現(xiàn)1000億銷售收入的目標(biāo)，但光靠工程機(jī)械領(lǐng)域，難度較大。 徐工集團(tuán)開始陸續(xù)進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備、重卡等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，甚至因?yàn)榭春铆h(huán)衛(wèi)機(jī)械的發(fā)展前景，徐工開始以自己的大本營徐州為中心，搶占環(huán)衛(wèi)機(jī)械市場。而三一重工規(guī)劃投資數(shù)百億在吉林、江蘇、河北建設(shè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園。 與三一重工、徐工比較激進(jìn)的擴(kuò)張相比，柳工集團(tuán)一直追求不貪大，但求穩(wěn)，根據(jù)柳工的戰(zhàn)略規(guī)劃，到2015年希望實(shí)現(xiàn)500億產(chǎn)值。 不管怎樣，未來在工程機(jī)械領(lǐng)域，除了規(guī)模效益外，誰擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈掌控力，誰才會(huì)擁有更多的話語權(quán)。
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