而這個鑰匙正是掉在了已經有生命形式存在的塞伯特恩(Cybertron)星球上.經過數(shù)萬年的演化,一種現(xiàn)在稱做五面怪(FiveFaces ofDarkness)的生物統(tǒng)治了塞伯特恩.隨后的幾百萬年里他們進化的更加完美,并分離出了一種稱做古怪老的生物.沒有多久這些五面怪們就掌握了先進的科學技術,于是他們?yōu)樽约荷a了許多奴隸,使自己擺脫一切勞作,進而變的又貪婪又懶惰.
為了更好的為自己工作,以及維護自己的權利和驅逐外層空間的不安定因素,這些五面怪為自己的這群奴隸進行明確的分工.于是兩條生產線出現(xiàn)在塞伯特恩,一條生產軍工產品,另一條民用.大量的機器人開始在塞伯特恩出現(xiàn).
然而這些毫無思想的機器人總是無法讓他們滿意,五面怪們絞盡腦汁之后在塞伯特恩的深處制造出了集合塞伯特恩科技精華且能夠賦予機器人頭腦的新儀器:魔力神球(VectorSigma).這之后第一批能獨立思考,懂得學習的機器人出現(xiàn)了,他們大部分是民用機器人,鈦師傅(AlphaTrion)就是魔力神球第一批受益者中的一員,此時他被稱做阿爾法-3.
這些五面怪為魔力神球找了一批守衛(wèi),由于懶惰,這批守衛(wèi)是沒有頭腦的.而魔力神球的啟動裝置則按照這第一批機器人的構造制成.他們想以后無須自己動手就能產生一批批的智能機器人奴隸,只是他們沒想到自己的懶惰使得他們最終走向滅亡.(后來,鈦師傅利用自己的身體啟動魔力神球,賦予飛行太保智慧的頭腦)
沒有多少時間,這些被魔力神球制造的機器人也可以自己制造新的機器人,而且由于他們有了學習的本領,每個新機器人都有長于他們制造者的地方.沒有多久塞伯特恩上幾乎沒有了單純的無法思考的機器人.同時這些五面怪已經意識到如果任其發(fā)展,后果不堪設想.于是他們開始殘酷的壓榨這些機器人,為了平息暴亂,他們更破例的生產出一批沒有頭腦但身體高大力量無窮的機器人衛(wèi)兵.星星點點的反抗很快被鎮(zhèn)壓了.五面怪恢復了往日的驕橫和殘暴.
多數(shù)的反抗力量來自于民用機器人,他們雖然不善于打仗,但是他們的科技水平卻遠遠的超過了五面怪.他們采取游擊的方式打擊五面怪,時而靠軍工機器人掩護自己,與此同時民用機器人分離出了一種身體嬌小,行動靈活的機器人,現(xiàn)在我們稱之為女汽車人.其中最著名的是由鈦師傅親手制造的貝塔.之后的一段時間里大批的民用機器人和軍工機器人被銷毀,由魔力神球制造的第一批智能機器人所剩無幾.
為了區(qū)分這些奴隸和離間兩部分機器人,五面怪為民用機器人和軍工機器人設計了明顯的標志,并強迫他們佩帶.小伎倆見效后的五面怪繼續(xù)他們的殘暴統(tǒng)治.許多軍工機器人也產生不滿情緒.復仇的種子已經開始萌發(fā),反抗的力量正在積蓄.
a-3(鈦師傅)就是在這個時期成為了民用機器人的領導者的,經過周密策劃的大戰(zhàn)爆發(fā)了,由于鈦師傅和貝塔的英明領導,塞伯特恩上大部分都市被解放了,許多軍工機器人也加入近來.措手不及的五面怪依靠強大的機器人衛(wèi)兵的力量負隅頑抗,很快又奪回大部分領土.就在反抗軍準備進行一次大規(guī)模反攻時,鈦師傅不見了.隨后,找尋鈦師傅的貝塔救回了五位帶著奴隸標志的機器人(錄音機Blaster,發(fā)條Rewind,鋼鉗Ramhorn,羅嗦Blurr,營救車Wreck-Gar),發(fā)現(xiàn)他們擁有一種奇特的本領:可以把身體變換為另一形態(tài).
接著在他們的幫助下他們按原計劃進攻五面怪,在最后一刻鈦師傅出現(xiàn),最終取得決定性的勝利,然而那五位奇特的機器人已經蹤影皆無.隨后他們勢如破竹很快就完全解放了塞伯特恩,那些五面怪全部逃離.他們逃到稱為"昆塔沙"(Quintessa)的星球上雇傭了大批鯊魚精做保鏢,繼續(xù)他們的殘暴統(tǒng)治,并希望有一天奪回塞伯特恩.
這以后的幾百萬年里兩派機器人和平相處,越來越多的機器人開始習慣于佩帶兩派的標志,兩派機器人分別稱自己為:民用機器人為汽車人(autobot),軍工機器人為霸天虎(deceptcons).少數(shù)的機器人衛(wèi)兵也被重新編排程序后得以再生,之后的大力金剛就是這么產生的.這段時期被后來的變形金剛們稱為"黃金時代",是塞伯特恩科技飛躍的一個時期.很多機器人成為科學研究者.比較突出的是一個六人組合(就是后來的挖地虎.不過此時他們既不會變形也不會組合),他們建造了聞名塞伯特恩的繁華都市——水晶城堡(CrystalCity)!
霸天虎的量產型機器人之一的紅蜘蛛和沒有派別的天火就是一對好朋友.象汽車人的鐵皮(Ironhide),救護車(Ratchet),大漢(Brawn),敵無雙(Devcon),杯子(cup)等等和霸天虎的威震天(megatron)(不過不能變形也不象后來那么強大而已),震蕩波(Shockwave),聲波(soundwave)等等大抵都是這時出現(xiàn)的……這時,那位稱做阿爾法-3的機器人以鈦師傅的姿態(tài)重新出現(xiàn),原來他找到了至尊太君丟棄的鑰匙,他雖然不知道這東西原來是什么,但經過研究后知道他有無限的潛力,是智慧和力量的集合.
于是他和汽車人的智囊把這把鑰匙改造了一下,把他稱做"領導模塊"(Matrix),并推選了一位領袖,讓他收藏領導模塊.然而好戰(zhàn)的程序在軍工機器人體內躁動,不斷有襲擊事件在塞伯特恩出現(xiàn).
由一小撥貪圖權利的好戰(zhàn)分子挑起的爭端終于在塞伯特恩展開.生性不善戰(zhàn)斗的汽車人被他們兇惡的對手打敗了.很多汽車人逃離了塞伯特恩.一些勇敢的幸存者采取了新的戰(zhàn)術,經過調整汽車人首領英明的把大部分的汽車人都團結在一起,向他們的死敵進行了反擊,并展開一系列可怕的戰(zhàn)爭.好幾次雙方都宣稱勝利,可并不持久,因此雙方各有勝負.霸天虎的詭計顛覆了好幾個汽車人的首領.此時的戰(zhàn)斗還是以局部的形式存在,戰(zhàn)火并未燃燒到整個塞伯特恩.還有一些地方的霸天虎和無派別機器人處于和平狀態(tài).
象挖地虎的六名成員就不想卷進戰(zhàn)火,由于害怕戰(zhàn)火會蔓延到水晶城堡,他們請求大力金剛和他們一起守護水晶城.霸天虎雖然好戰(zhàn),但是由于沒有統(tǒng)一的領導,使得他們一時無法翻身.由于戰(zhàn)火的推動,此時的科技發(fā)展方向全部是以戰(zhàn)斗利益為上的.汽車人發(fā)明了變形的本領(多少是受曾來過的六位汽車人的啟發(fā));而霸天虎則掌握了飛行的本領,更"請求"霸天虎的杰出科學家們——挖地虎——來應用這些新技術.威震天就是最大的受益者!雖然威震天的強大使得霸天虎在一個時期里捷報頻傳,但是大多數(shù)的霸天虎卻不承認他是霸天虎的領袖.于是威震天制造了一臺改裝機(Robosmasher).
最初是無派別機器人的聲波和霸天虎成員震蕩波就成了他的第一批忠實衛(wèi)兵,在摧毀了這一代汽車人首領后他們四處搜刮能源.用以壯大他的那些沒有思想的機器人部隊.很快,霸天虎也學會了變形.
在這個時期里,并未隸屬于威震天的古代霸天虎的一支隊伍曾經在銀河系范圍內作過考察,并曾經到過地球,在那里留下了一支部隊(后來的機器昆蟲).事實上他們在銀河系的大多星球上都留有自己的部隊.也許是什么原因,這支古代霸天虎的考察部隊沒有能回到塞伯特恩,只把一些星球的坐標發(fā)了回去.被當時無派別的天火收到,于是他開始籌劃做一次星際考察.
大約900萬年前的某個時期.在一個沒有卷進戰(zhàn)火的能源倉庫的碼頭,汽車人奧立安.派克斯(OrionPax)認為戰(zhàn)爭應該有機器衛(wèi)兵去管,和自己無關,同時他還很崇拜能夠飛行并且強大的威震天.可是,就在他向威震天伸出友好之手時,威震天卻洗劫了能源庫.殺死了所有的機器人包括奧立安的女朋友艾里爾(Aerial)后揚長而去.被威震天的詭計騙到這里的飛行太保(Aerialbots)的成員目睹了一切.并及時把奧立安和艾里爾送到鈦師傅那里.經過重新修復,奧立安以擎天柱(optimusprime)重生了!而艾里爾也以艾麗塔(ElitaOne)的形式再生.飛行太保炸毀了能源倉庫本想和威震天的部隊同歸于盡,不過在最后時刻,他們被救回了正常的時代.而威震天的部隊則大受損失.

同時鈦師傅把保存在己處的領導模塊交給了擎天柱,于是新一代汽車人首領誕生了!這之后不久,我們熟悉的第一代汽車人戰(zhàn)士基本上都出現(xiàn)了,比如探長(Hound),警車(prowl),藍霹靂(BlueStreak),橫炮(Sideswipe),幻影(Mirage)和開路先鋒(Trailbreaker)等等;象照相機(Reflector),轟隆隆(Rumble)等磁帶兵都是這時出現(xiàn)的,而象紅蜘蛛那種量產型機器人出現(xiàn)了改進型——即噴氣機,推進器類型的機器人等——也在這個時期出現(xiàn).值得一提的是此時還有相當一部分仍然不會變形的機器人(后來的頭領戰(zhàn)士的頭部)仍在不斷出現(xiàn),他們身體小巧無法適應戰(zhàn)火,大部分都銷毀了,于是以后再沒有類似的機器人出現(xiàn).
威震天失去了自己的部隊后又利用改裝機改造了不少霸天虎.最后在改造挖地虎并毀掉水晶城的時候出現(xiàn)了點以外,雖然他把挖地虎組合成了大力神但是改裝機卻被破壞.即便如此,此時的霸天虎已經幾乎都效忠于威震天了.此時的天火認為已經準備充分,于是邀請好友紅蜘蛛一起到銀河系的另一端考察,不過天火由于一顆行星上的風暴而消失在這顆星球上,回程后的紅蜘蛛立刻加入威震天的部隊,成為霸天虎的戰(zhàn)士.
此時大戰(zhàn)全面爆發(fā).大戰(zhàn)期間,不少變形金剛都被迫離開家園:當時還年輕的杯子逃到了有"混沌怪"出現(xiàn)的星球上,而敵無雙是被指派追捕特定霸天虎而離開塞伯特恩的,而那些小型不會變形的機器人在福特的帶領下也離開了母星,他們在瑪斯塔星上定居,并最終進化為頭領戰(zhàn)士.
在塞伯特恩善與惡之間的戰(zhàn)爭一直持續(xù)了很長時間.大約四百萬年前,連續(xù)不斷的戰(zhàn)爭耗盡了星球幾乎所有的能源.面對死亡的威脅,汽車人做出了不屈的斗爭.但是由于能源緊缺,汽車人首領擎天柱決定帶領大部分汽車人去宇宙尋找新的出路.霸天虎的鐳射密探把情況報告了威震天,于是威震天帶領本部霸天虎追擊汽車人.在太陽系的小行星帶附近,汽車人的方舟(ark)發(fā)現(xiàn)了霸天虎的暴影號(Nemesis),霸天虎登上方舟,雙方在外層空間展開激戰(zhàn),最終方舟失控墜落在一顆太陽系的行星上,方舟和其中的所有變形金剛停止運作……
大約四百萬年之后地球時間的1984年,圣希拉力火山噴發(fā),把方舟內的超級計算機顯象屏一號喚醒,于是顯象屏一號根據(jù)他掃描到的該星球上的物體對方舟內他觸手可及的機器人(霸天虎的鬧翻天)進行修復和改造.隨后在霸天虎的紅蜘蛛的告別行動中,汽車人也被改造重生了.于是戰(zhàn)場轉向這顆稱做"地球"的行星.擎天柱帶領汽車人在地球人的幫助下繼續(xù)同霸天虎戰(zhàn)斗.威震天很快建立了從地球通往塞伯特恩的"太空橋"并建立了海底基地.被冰峰了好幾百萬年的天火被救出,并加入汽車人.
在這期間,威震天找到了古代霸天虎留在地球上的霸天虎分支----機器昆蟲;曾夢想利用太空橋把塞泊特恩納入地球的衛(wèi)星軌道;后來還要把紐約變?yōu)樽约旱男碌蹏际?甚至從地心吸取能源;甚至設計把汽車人趕出了地球,但最終均告失敗.而這期間有大量的新生力量出現(xiàn),尤其是組合部隊.
大約在2010年,塞伯特恩已經被霸天虎完全占據(jù),而汽車人只靠塞伯特恩的兩顆衛(wèi)星固守.威震天偷襲了去往地球的汽車人飛船并憑其騙過汽車人地球方面的關卡.一場生死搏斗展開.在這場戰(zhàn)役里,許多包括擎天柱在內的許多汽車人受傷死去.而受傷的霸天虎包括威震天在內被遺棄后遇到了經過億萬年自我修復的宇宙大帝.宇宙大帝偵測到能夠毀滅自己的鑰匙已經成為汽車人的領導模塊了,于是他修復了這些受傷的霸天虎并要求他們去毀掉領導模塊.于是新一輪的戰(zhàn)斗打響了.在這次大戰(zhàn)里宇宙大帝想要毀滅塞伯特恩,但是被被領導模塊喚醒的補天士(RodimusPrime)利用領導模塊的力量摧毀……
戰(zhàn)敗的霸天虎逃到查爾星上茍延殘喘.五面怪趁機利用霸天虎和汽車人廝殺,妄圖奪回塞伯特恩.但最終計劃擱淺.之后戰(zhàn)斗轉向宇宙,由驚破天(Galvatron)率領的新生霸天虎繼續(xù)到處作惡.而汽車人的首領補天士由起初的彷徨和懷疑自己的能力問題到最后終于建立自信領導汽車人粉碎了霸天虎的一次由一次的陰謀.
一次偶然事件使瘋狂癥在地球蔓延,幾乎所有人類和變形金剛都被感染,并迅速向宇宙蔓延.殘存的五面怪決定重新救活擎天柱,最后擎天柱利用領導模塊的無窮潛力終結了瘋狂癥.驚破天終于宣布停戰(zhàn),曠日持久的戰(zhàn)事終于結束了……(至此,美版金剛的歷史結束了.后面還有《重生》的,不過國內沒有播.然后就是《頭領戰(zhàn)士》了……)
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