專項財務顧問業(yè)務是指我行根據(jù)客戶特定需求，組織專業(yè)團隊在特定時間段內(nèi)針對企業(yè)收購兼并、債務重組、結構融資等重大經(jīng)濟金融活動提供的咨詢、建議和方案設計、組織實施等服務。專項財務顧問收費一般包括財務顧問工作費和成功費兩部分，工作費以覆蓋財務顧問差旅費及部分工作成本為主要目標，一般在簽署財務顧問協(xié)議后收??；成功費在財務顧問服務成功后收取，需要與客戶約定財務顧問服務的標志性成功事件。

一、企業(yè)收購兼并財務顧問業(yè)務
收購兼并財務顧問是指我行利用自身優(yōu)勢，為收購方或被收購方的并購行為提供的全過程的咨詢服務，包括收購目標遴選、盡職調查、目標估值、交易結構設計、法律文件談判、融資安排、并購整合等；或針對并購中某一具體關鍵環(huán)節(jié)而提供的增值服務，如收購目標估值、融資結構安排等。我行可擔任收購方財務顧問，也可擔任被收購方財務顧問。企業(yè)收購兼并財務顧問成功費一般以并購交易總額為收費標的，以簽署《收購協(xié)議》或完成交割為并購成功標志。

二、企業(yè)債務重組財務顧問
債務重組包括兩種不同性質的重組，一類是主動性重組：即客戶為了達到優(yōu)化債務結構、降低債務成本、調整債務期限、簡化融資方式等目的而對存量債務的期限、利率、擔保方式等進行主動重組的行為；另一類是被動性重組，即指在債務人發(fā)生債務違約或現(xiàn)金流緊張的情況下，為了保護債務人信用狀況和債權人利益，由債權人牽頭主導、債務人被動接受的重組。

三、股權融資顧問與企業(yè)上市服務
指公司通過發(fā)售普通股或優(yōu)先股的方式籌措資金，可分為私募股權融資、公開發(fā)行（IPO和再融資）和上市公司限售股權融資三種。私募股權融資是指在非公開市場向特定的投資人發(fā)行股本進行籌資。公開發(fā)行是指企業(yè)通過證券交易所向公眾出售股份進行融資。上市公司限售股權的融資指協(xié)助上市公司在政策禁受期的股權，通過特殊的結構安排進行融資套現(xiàn)。股權融資一般按照融資額一定的比例收取財務顧問費，其中私募較公開發(fā)行收取的比例稍高。

四、資產(chǎn)管理財務顧問業(yè)務
資產(chǎn)管理是指以我行龐大的公司和個人客戶為目標客戶群體，根據(jù)特定客戶的特定需求和風險偏好，為客戶提供多元化、多渠道的投資理財服務。相對于我行推出的通用性較強的個人和公司客戶理財產(chǎn)品，資產(chǎn)管理服務側重于為高端客戶提供量身定做的、個性化較強的專戶理財服務。資產(chǎn)管理財務顧問收費一般分為兩部分：按照所管理資產(chǎn)的規(guī)模收取一定比例管理費，例如可以參照證券投資基金日均加權凈資產(chǎn)1.5%收取；按照投資收益分成，例如按照實現(xiàn)收益總額的25%作為財務顧問和資產(chǎn)管理人的報酬。

五、銀團貸款財務顧問業(yè)務

銀團貸款是指由兩家或兩家以上獲準經(jīng)營貸款業(yè)務的銀行或非銀行金融機構，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務。銀行可分別或同時作為銀團貸款的牽頭行、參加行或代理行牽頭組織、參加或代理銀團貸款。銀團貸款財務顧問是指我行接受借款人委托，為借款人銀團籌組、融資提供的全過程咨詢、顧問、文本制作等增值服務。

六、融資顧問業(yè)務
融資顧問包括兩種：傳統(tǒng)融資顧問服務；有限追索或無追索項目融資顧問。融資顧問業(yè)務是商業(yè)銀行信貸業(yè)務延伸的增值服務，目的是為客戶提供專業(yè)融資服務，提升我行信貸業(yè)務的服務層次。融資顧問費一般按照融資總額的一定比例收取，以客戶與金融機構簽署融資合同或第一筆資金到賬為成功標志。

七、結構融資顧問業(yè)務
結構性融資產(chǎn)品是通過一定的結構安排將基礎資產(chǎn)的現(xiàn)金流進行重組，以私募或公募的形式為客戶籌集資金。相對于銀行貸款，結構融資屬于直接融資范疇。結構性融資產(chǎn)品是為了適應我行客戶多樣化的融資需求而設計，可以充分利用客戶擁有的優(yōu)質經(jīng)營性資產(chǎn)、債權或股權進行融資。我行在結構性融資業(yè)務中可以承擔財務顧問、交易安排人、受托管理人和發(fā)行安排人的角色，從中收取財務顧問費、受托管理費、交易安排費等。

八、企業(yè)發(fā)債財務顧問
企業(yè)發(fā)債財務顧問是指我行為客戶提供短期融資券、公司債、企業(yè)債發(fā)行的主承銷或顧問咨詢服務。

九、政府財務顧問業(yè)務
政府財務顧問是指我行向各級政府就宏觀經(jīng)濟、國企改革、政府主導的基礎設施項目或重大項目融資、金融資源整合、產(chǎn)業(yè)咨詢、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等提供專業(yè)咨詢和策劃工作。政府財務顧問主要依托我行的社會影響力和品牌美譽度，通過高層營銷，確立與地方政府的長期戰(zhàn)略性合作關系。