治療骨關(guān)節(jié)炎藥物市場的競爭格局

目前我國治療骨關(guān)節(jié)炎藥物市場規(guī)模約為13-15億元，年增長率為6%左右，到2006年將達到18億元，其中以非甾體類抗炎藥(NSAIDs) 雙氯芬酸、布洛芬、萘丁美酮、尼美舒利為主。在眾多的治療品種中，排名前5位的品種依次為雙氯芬酸、布洛芬、萘丁美酮、尼美舒利、氨基葡萄糖，其2000年市場份額分別為26.5%、18.1%、12.3%、7.5%和7.3%。而2001年最新的監(jiān)測結(jié)果顯示，氨基葡萄糖的市場份額迅速上升到11%，增長幅度達50%，并超過尼美舒利和萘丁美酮，躍居第3位，是所有品種中表現(xiàn)最好的品種，具有較強的競爭實力。

雙氯芬酸在我國 （NSAIDs） 市場中占據(jù)了重要地位，約占這一品類中 30% 的份額，主要制劑有片劑、膠囊、注射劑、外用凝膠劑及復(fù)方制劑，其中口服劑型占據(jù)了整個市場的 80% 。由于雙氯芬酸制劑屬于普藥品種，因此有百余家企業(yè)角逐這一市場。其中比較有實力的雙氯芬酸品牌的產(chǎn)品。如北京諾華制藥的"扶他林"，中國藥大制藥公司的"英太青"，海南普利制藥的"諾福丁"，加拿大奧貝泰克制藥的"奧貝"，天津赫素制藥的"迪克樂爾"等。其中外資、合資品牌產(chǎn)品占據(jù)大部分市場份額。特別是北京諾華公司的"扶他林"緩釋制劑，市場表現(xiàn)一枝獨秀，長期穩(wěn)坐市場份額老大的位置。20世紀(jì)90年代初期，扶他林成功進入中國的鎮(zhèn)痛藥品市場，并逐步占據(jù)了強勢地位。之后諾華先后推出了商品名為扶他林75和扶他捷的雙氯芬酸制劑。在扶他林形成了具有市場統(tǒng)治力的強勢品牌之后，諾華提出了“扶他林止痛世家”的概念，將其旗下的扶他林乳膠劑、扶他林片劑及凱扶蘭片劑都整合在這一概念下，將產(chǎn)品品牌升級為了產(chǎn)品線品牌，從而在一個相對廣闊的市場空間里形成品牌的整合力量，在增加品牌對市場的統(tǒng)治力的同時，使企業(yè)的資金、資源和資產(chǎn)得到最優(yōu)化的配置，成為非甾體抗炎藥的龍頭企業(yè)。

布洛芬是非甾體類抗炎藥(NSAIDs)的第二大品種，目前國內(nèi)有30家企業(yè)的不同類型制劑上市，其中中美史克的市場份額占到了80％多，牢牢占據(jù)了布洛芬市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。中美史克率先在1991年進入中國市場，推出了止痛藥品牌——芬必得。今天，芬必得已經(jīng)成長為中美史克旗下最大的止痛藥品牌，也是目前中國止痛藥市場上的領(lǐng)先品牌，市場份額達60％之多，多年來一直穩(wěn)居市場領(lǐng)導(dǎo)地位。對比市場競爭產(chǎn)品來看，芬必得以非甾體類抗炎藥布洛芬為主要止痛成分，采用先進的緩釋膠囊技術(shù)，使藥力在12小時內(nèi)持續(xù)釋放，止痛效果更加持久。芬必得可有效治療多種肌肉骨骼疼痛和炎癥，對牙痛和骨關(guān)節(jié)炎等癥狀也有較好療效。

尼美舒利為新型新型非甾體類抗炎是唯一以國產(chǎn)為主的品種，目前，我國尼美舒利市場由國內(nèi)企業(yè)所主導(dǎo)，2008年居于前五位的企業(yè)依次是湖北絲寶藥業(yè)有限公司、海南中瑞康芝制藥有限公司、天津藥物研究院藥業(yè)有限責(zé)任公司、廣東健力寶藥業(yè)有限公司、北京永正制藥有限責(zé)任公司，5家企業(yè)占據(jù)著尼美舒利80%以上的市場份額。其中，湖北絲寶藥業(yè)生產(chǎn)的尼美舒利（商品名“力美松”）近三年來一直穩(wěn)坐醫(yī)院銷售的頭把交椅。

在非甾體抗炎藥物(NSAIDs)中，雙氯芬酸和布洛芬是主要品種，一直占據(jù)該類藥物市場50％~60％的市場份額。 而雙氯芬酸在近十余年中長期雄居非甾體抗炎藥物市 場第一的位置。1998年市場占有率為37．4％，1999年為 30．5％，2001年為29．7％。布洛芬的市場占有率近年來有所下降，1999年為21．5％，2001年為15．3％。

氨基葡萄糖是新型骨關(guān)節(jié)炎治療藥物，其硫酸鹽——硫酸氨基葡萄糖以良好的臨床療效在很多國家得到廣泛驗證，目前我國臨床使用的多為進口產(chǎn)品，國產(chǎn)的只有“葡立”一個。2002年7月，我國第一個關(guān)節(jié)軟骨保護性藥物——葡立誕生了！作為“對因治療骨關(guān)節(jié)炎的新一代藥物”與國際同步，結(jié)束了我國骨關(guān)節(jié)炎“無藥可用”的歷史，進入“對因治療”時代。還有一個就是透明質(zhì)酸產(chǎn)品。透明質(zhì)酸作為一種新的治療骨關(guān)節(jié)炎的補充用藥已有20多年的歷史，自20世紀(jì)70年代起，用透明質(zhì)酸鈉關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射方法治療骨關(guān)節(jié)炎獲得滿意療效之后，國內(nèi)外已將其作為一種藥物應(yīng)用于臨床，多數(shù)評價認(rèn)為有效。2004年，關(guān)節(jié)用透明質(zhì)酸鈉注射劑三個品牌為施沛特（金額份額為86.50%）、阿爾治（13.41%）、海爾根（0.09%）。當(dāng)前，此市場形成了以施沛特為龍頭，阿爾治迅速跟進的競爭格局。在如今的透明質(zhì)酸鈉市場上，國產(chǎn)品牌施沛特逐漸替代了海爾根。成為了透明質(zhì)酸鈉注射劑這一品類的領(lǐng)導(dǎo)者。

市場競爭格局形成

我國骨關(guān)節(jié)炎藥物市場已經(jīng)形成了五大品種的競爭格局

1、雙氯芬酸（這一品種的領(lǐng)導(dǎo)品牌為"扶他林"）

2、布洛芬（這一品種的領(lǐng)導(dǎo)品牌為“芬必得”）

3、萘丁美酮（這一品種的領(lǐng)導(dǎo)品牌為“瑞力芬”“瑞得”）

4、尼美舒利（這一品種的領(lǐng)導(dǎo)品牌為“力美松”）

5、氨基葡萄糖（這一品種的領(lǐng)導(dǎo)品牌暫時為“葡立”）

由此可見，在骨關(guān)節(jié)炎藥物市場，占領(lǐng)導(dǎo)地位的是合資或進口產(chǎn)品，國產(chǎn)品種所占市場份額少得可憐。

兩大品類之間的較量

我國骨關(guān)節(jié)炎藥物市場已經(jīng)形成了兩大品類之間的較量

非甾體抗炎藥物品類 VS氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類

骨關(guān)節(jié)炎藥物市場中的（雙氯芬酸、布洛芬、萘丁美酮、尼美舒利）均屬于非甾體類抗炎藥品類。所以應(yīng)統(tǒng)一歸類為非甾體抗炎藥物品類。

氨基葡萄糖是一種由數(shù)十萬至數(shù)百萬個葡萄糖分子連接起來的高分子多糖類物質(zhì)。屬于氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類。

治療骨關(guān)節(jié)炎的非甾體抗炎藥物品類行業(yè)集中度比較高并出現(xiàn)了幾個具有全國影響力的品牌。這幾個品牌紛紛進入了全國消費者的心智。如 "扶他林"“芬必得”，并在消費者的心智中建立起來較為強勢的認(rèn)知。已成為了治療骨關(guān)節(jié)炎藥物的代名詞。在治療骨關(guān)節(jié)炎藥物市場上有很大的影響力。

治療骨關(guān)節(jié)炎的氨糖類藥物品類行業(yè)集中度比較低。有一大批“渾水摸魚”的小企業(yè)。目前氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類里具有全國影響力的品牌很少。

目前氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類大體上可分為兩類：一是添加化學(xué)消炎藥的氨基葡萄糖制劑。這類制劑主要有氨基葡萄糖+布洛芬、氨基葡萄糖吲哚美辛 +。近年來，也有廠商陸續(xù)開發(fā)出包括“氨糖美辛”膠囊（氨基葡萄糖＋吲哚美辛）等復(fù)方氨基葡萄糖制劑。目前添加化學(xué)消炎藥的氨基葡萄糖制劑這一品類中。還沒有出現(xiàn)進入全國消費者心智的品牌。

二是為數(shù)眾多的氨基葡萄糖類保健食品，按膳食補充劑類產(chǎn)品進行管理。其中，氨基葡萄糖類保健食品又可分為3類：一是單純的氨基葡萄糖成分制劑；意大利羅達藥廠的維骨立是較早進入中國市場的品牌。1999年進入我國醫(yī)院市場后，目前已占國內(nèi)醫(yī)院抗骨關(guān)節(jié)炎藥物銷售額的10%~12%。2002年7月底,我國中遠威藥業(yè)成功地研制出了"葡立"膠囊. ?！捌狭⒛z囊”是國內(nèi)第一個針對骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病原因，有效阻止骨關(guān)節(jié)炎病理過程，并對骨關(guān)節(jié)炎有很好的治療和預(yù)防意義的國產(chǎn)新藥。2002年8月首批“葡立膠囊”下線投入市場，是骨關(guān)節(jié)疾病的一線用藥。葡立膠囊從2005年進入全國醫(yī)保開始，2006年每月銷量逐步攀升。目前在單純的氨基葡萄糖成分制劑領(lǐng)域里銷量第一?！?“葡立膠囊”已成為了單方類氨基葡萄糖成分制劑的領(lǐng)導(dǎo)者?！捌狭⒛z囊”是多糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類中以單方成分第一個以進入全國消費者心智的品牌。

二是氨基葡萄糖+硫酸軟骨素的復(fù)合制劑；關(guān)鍵要素在這個領(lǐng)域可以稱之為技術(shù)層面的領(lǐng)導(dǎo)者，關(guān)鍵要素是國內(nèi)第一個特異性康復(fù)骨關(guān)節(jié)炎的硫酸軟骨素復(fù)合制劑，在國內(nèi)尚屬首創(chuàng)，填補了國內(nèi)空白。關(guān)鍵要素是中國硫酸軟骨素復(fù)合制劑開創(chuàng)者。（只可惜到現(xiàn)在為止還沒有進入全國消費者的心智。沒有被中國的廣大的消費者所認(rèn)知。）只在一些區(qū)域市場上有一定的影響力。關(guān)鍵要素這一品牌發(fā)展相對緩慢以后有可能會被營銷力方面強大的品牌所顛覆。

三是氨基葡萄糖+其他成分組成的復(fù)方產(chǎn)品，如氨基葡萄糖+MSM（一種保護骨關(guān)節(jié)的保健物質(zhì)）、氨基葡萄糖+菠蘿蛋白酶、氨基葡萄糖+維生素D3、氨基-愛華網(wǎng)-葡萄糖+透明質(zhì)酸等。目前這類產(chǎn)品在國內(nèi)很多，魚龍混雜都是一些區(qū)域性的產(chǎn)品占多數(shù)沒有出現(xiàn)具有全國影響力的品牌。

總之目前氨基葡萄糖類保健食品這一品類中行業(yè)集中度比較低、很分散、魚龍混雜缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌。

從品類分化的的角度來看，目前我國氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類開始出現(xiàn)分化。到目前為止已分化出來了兩個大類。一是添加化學(xué)消炎藥的氨基葡萄糖制劑。（比如“氨糖美辛”膠囊）二是不添加化學(xué)消炎藥的氨基葡萄糖類保健食品。（比如單方類的氨糖制劑“葡立膠囊” 復(fù)方類的氨糖制劑 “關(guān)鍵要素-容大復(fù)合硫酸軟骨素片”。|!---page split---|

?未來骨關(guān)節(jié)炎藥物治療的發(fā)展趨勢

近年來，國際上對于骨關(guān)節(jié)炎的治療已取得突破性的進展，一種關(guān)節(jié)軟骨保護性藥物正在逐步取代傳統(tǒng)的止疼藥。止疼藥物的應(yīng)用往往側(cè)重于緩解局部癥狀，而沒有對關(guān)節(jié)軟骨的病變起治療作用。關(guān)節(jié)軟骨保護性藥物，又稱為關(guān)節(jié)軟骨的結(jié)構(gòu)改善類藥物，就是因為它直接作用在關(guān)節(jié)軟骨，針對骨關(guān)節(jié)炎的病因進行治療，起到修復(fù)、保護軟骨的作用。這類藥物的出現(xiàn)，改寫了骨關(guān)節(jié)炎不能從病根著手治療的歷史。

從此骨關(guān)節(jié)炎治療藥物就分為了兩大類：非特異性治療藥物和特異性治療藥物，即“對癥治療”藥物和“對因治療“藥物。未來我國的骨關(guān)節(jié)炎藥物治療市場上將會出現(xiàn)“對癥治療”藥物和“對因治療“藥物并駕齊驅(qū)的局面。

“對癥治療”藥物

可能很多人不知道“對癥治療”和“對因治療”這兩個概念的區(qū)別，我們先來看看它們的含義：這里說的“對癥治療”和我們平時說的含義有所區(qū)別，我們平時說只有“對癥下藥”才能治好疾病，“對癥”是說要正確地認(rèn)識疾病，得什么病就用什么藥；而這里對癥治療中的“癥”則指的是疾病的表面癥狀，比如牙齒被蛀壞了產(chǎn)生牙痛，牙痛就是表面癥狀。

“對癥治療”是指消除或改善疾病的表面癥狀，也叫治標(biāo)。就像牙痛時使用止痛藥來止痛，牙痛止住了，就是消除了表面癥狀，但是不把牙齒補好，過一段時間又會疼痛。這種治療方法用我們平時的話形容就是“治標(biāo)不治本”。

凡是能針對疾病原因進行的治療叫做“對因治療”，也叫治本。還用剛才牙痛的例子，把蛀牙補好，牙就不痛了，這便是對因治療。所以，對因治療較為徹底，一般不易復(fù)發(fā)。

非特異性藥物治療骨關(guān)節(jié)炎（對癥治療）

骨關(guān)節(jié)炎的非特異性藥物治療，也就是對癥治療，常用的是非甾體類抗炎藥，它們通常被稱為止痛藥。止痛藥，顧名思義，即具有止痛的作用，能緩解頭痛、肌肉痛，包括骨關(guān)節(jié)炎伴隨的關(guān)節(jié)疼痛，這類藥物不專門針對骨關(guān)節(jié)炎進行治療，所以我們也把這種藥物稱作“對癥治aihuau.com療”藥物。這類藥物起效快，對于各種原因引起的疼痛，其止疼效果比較好，緩解骨關(guān)節(jié)炎病人的關(guān)節(jié)疼痛效果也不錯。這類藥物在體內(nèi)代謝較快，一旦代謝完畢疼痛馬上又開始了，維持時間很短。重要的是，止痛控制了疾病的表面癥狀現(xiàn)象，卻掩蓋了病情仍在繼續(xù)發(fā)展的本質(zhì)。長期口服非甾體類消炎藥（如消炎痛）還會引起胃出血等嚴(yán)重副作用。對胃腸道、腎臟功能有較大的毒副作用，對于神經(jīng)系統(tǒng)、肝臟、血液系統(tǒng)等也有一定的副作用。

另外還有一種對癥治療藥物——激素類藥物，該類藥物必須進行關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射，也能達到迅速消炎止疼的目的，但每年不能超過3——4次，若長期使用，可加劇關(guān)節(jié)軟骨的損害以及骨關(guān)節(jié)炎的癥狀。

??? 非特異性藥物治療骨關(guān)節(jié)炎，只能暫時緩解疾病癥狀，而不能真正對骨關(guān)節(jié)炎的病因——關(guān)節(jié)軟骨起作用，也不能阻止骨關(guān)節(jié)炎病情的發(fā)展。

“對因治療“藥物

正是由于長期服用止痛藥的不良反應(yīng)，推動著國際醫(yī)學(xué)界尋找一種能夠安全地、針對骨關(guān)節(jié)炎的病因進行治療的藥物，即——特異性治療骨關(guān)節(jié)炎的藥物。

特異性藥物治療骨關(guān)節(jié)炎（對因治療）

特異性藥物是指專門治療某一種疾病的藥物。

特異性治療骨關(guān)節(jié)炎的藥物即專門用于治療骨關(guān)節(jié)炎，對骨關(guān)節(jié)炎的病因起作用的藥物。它不是止痛藥，不是消炎藥，但能消除關(guān)節(jié)疼痛、腫脹、晨僵等一系列癥狀；不但如此，還能起到修復(fù)老化、破損的關(guān)節(jié)軟骨基質(zhì)的作用；它是人體內(nèi)自然存在的一種生理性物質(zhì)，是軟骨細(xì)胞進行生化代謝所必需的原料；它能夠刺激軟骨細(xì)胞生成正常的蛋白多糖長鏈結(jié)構(gòu)；同時，它還可以抑制破壞關(guān)節(jié)軟骨的其他物質(zhì)。通過以上這些作用，特異性藥物使軟骨細(xì)胞恢復(fù)正常形態(tài)和功能，使關(guān)節(jié)軟骨恢復(fù)光澤和彈性，延緩關(guān)節(jié)軟骨的老化，控制疾病的發(fā)展，消除骨關(guān)節(jié)炎的癥狀。

特異性治療骨關(guān)節(jié)炎的藥物是針對病因治療骨關(guān)節(jié)炎安全、有效的藥物，被認(rèn)為是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想藥物，是早、中期患者治療和預(yù)防骨關(guān)節(jié)炎的比較理想的方法。補充氨基葡萄糖是康復(fù)關(guān)節(jié)軟骨的根本，也是消除關(guān)節(jié)疼痛，治療骨關(guān)節(jié)炎的最佳方法。從20世紀(jì)末開始，在美國及歐洲各國，氨基葡萄糖作為治療骨關(guān)節(jié)炎的首選對因治療藥物得到了廣泛應(yīng)用。

據(jù)國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)部門的統(tǒng)計數(shù)字，1999年，氨基葡萄糖制劑銷量在國內(nèi)抗骨關(guān)節(jié)炎藥物銷售排名榜上居第5位，2000年為第4位，2001年上升至第3位，2007年已位居第2位（僅次于雙氯滅痛制劑之后）。由此可見，氨基葡萄糖以其出色的消炎效果和較低的副作用已贏得患者的信賴。未來氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物將會不斷的分割傳統(tǒng)治療骨關(guān)節(jié)炎的非甾體抗炎藥物品類。氨基葡萄糖類制劑在今后幾年內(nèi)，將成為國內(nèi)抗骨關(guān)節(jié)炎藥物市場的主流品種之一。

氨糖類骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品的市場機會

目前我國氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類行業(yè)集中度比較低、很分散、魚龍混雜整個品類市場份額被成千上百家小企業(yè)分食。氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類非常缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌?！捌狭⒛z囊”雖然進入了消費者的心智，但它畢竟是國內(nèi)第一代氨糖類產(chǎn)品。彌補不了國內(nèi)傳統(tǒng)氨糖類產(chǎn)品功能單一的缺憾。早晚會被更完善的第二代氨糖類產(chǎn)品（氨基葡萄糖+硫酸軟骨素的復(fù)合制劑）復(fù)方類的氨糖制劑所取代。目前更完善的第二代氨糖類產(chǎn)品（氨基葡萄糖+硫酸軟骨素的復(fù)合制劑）在全國骨關(guān)節(jié)炎消費者心智中，還沒有形成誰是領(lǐng)先品牌、誰是第二品牌的認(rèn)知。這正是生產(chǎn)“第二代復(fù)方類的氨糖制劑”企業(yè)的機會。生產(chǎn)“第二代復(fù)方類的氨糖制劑”的企業(yè)這一時期如能把握先機，搶先闖進全國消費者的心智。就能率先在全國消費者的心智中建立起行業(yè)領(lǐng)先品牌的認(rèn)知，從而在消費者心智中形成自己是第二代氨糖類產(chǎn)品“對因治療“藥物中的領(lǐng)跑者的認(rèn)知。

氨基葡萄糖制劑銷量在國內(nèi)抗骨關(guān)節(jié)炎藥物銷售2007年已位居第2位（僅次于雙氯滅痛制劑之后）。由此可見，今后幾年氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物。將會成為國內(nèi)治療骨關(guān)節(jié)炎藥物市場的主流品種之一。成為氨糖類骨關(guān)節(jié)炎藥物品類的領(lǐng)導(dǎo)者。也就成為了治療骨關(guān)節(jié)炎藥物市場的統(tǒng)治者。

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