愛華網(wǎng)賽立信競爭情報網(wǎng)? 陸繼偉
摘要：2012年，電信運營商將面臨內(nèi)憂外患的艱難境地。從內(nèi)部來看，通信行業(yè)用戶增長進(jìn)入存量時代、網(wǎng)絡(luò)暫時無法適應(yīng)流量爆發(fā)式增長需求、全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開了個頭，精細(xì)化運作迫在眉梢、隊伍建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)；從外部來看，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷越過通信業(yè)的圍墻，不僅威脅運營商的增值業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步蠶食話音短信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入。
關(guān)鍵詞：中國移動 電信運營商? IT巨頭 競爭情報 通信競爭情報2012年，電信運營商將面臨內(nèi)憂外患的艱難境地。從內(nèi)部來看，通信行業(yè)用戶增長進(jìn)入存量時代、網(wǎng)絡(luò)暫時無法適應(yīng)流量爆發(fā)式增長需求、全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開了個頭，精細(xì)化運作迫在眉梢、隊伍建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)；從外部來看，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷越過通信業(yè)的圍墻，不僅威脅運營商的增值業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步蠶食話音短信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入。
?中國移動盈利增長堪憂2011年中國移動、電信、聯(lián)通凈利潤分別達(dá)到1258.70億元、164億元、42.1億元，中國電信和聯(lián)通加起來也不及中國移動老大的一個零頭。但在行業(yè)增速放緩和競爭壓力加大的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢下，中國移動的盈利增長令人擔(dān)憂。語音業(yè)務(wù)依然是主要優(yōu)勢2011 年中國移動營業(yè)收入為人民幣5280 億元，穩(wěn)居第一。巨額的營業(yè)收入來自于龐大的用戶數(shù)。2011年中國移動客戶總數(shù)增長11.2%，達(dá)到近6.5 億戶。中國移動的傳統(tǒng)強勢業(yè)務(wù)語音業(yè)務(wù)2011 年繼續(xù)增長，客戶總通話分鐘數(shù)達(dá)到38,872 億分鐘，比上年增長12.3%。收入增幅明顯落后但從增長速度來說，中國移動明顯落后于其他兩家。2011年中國移動、電信、聯(lián)通三家運營商從營業(yè)收入增幅來看，他們分別增長了8.8%、11.7%、22.2%，增幅最高的是中國聯(lián)通；從凈利潤增長幅度來看，他們各自的增長情況為5.2%、10.5%、20.0%，聯(lián)通凈利增幅先拔頭籌。盈利增長堪憂移動語音業(yè)務(wù)占據(jù)了中國移動業(yè)務(wù)收入的主導(dǎo)位置。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，移動語音業(yè)務(wù)在新增用戶的增長上并不樂觀。而在用戶語音業(yè)務(wù)量上，2011 年的單用戶MOU 僅從521 分鐘增長到525 分鐘，業(yè)務(wù)量的增長也不樂觀。移動語音的時代正在逐步落幕，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為了推動電信行業(yè)的增長因素之一，而且在逐步加速。而在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，中國移動的網(wǎng)絡(luò)短板制約了整體ARPU 值的提升，難以獲得超越行業(yè)的增速。?4G網(wǎng)絡(luò)還未到來兩三年內(nèi)不會發(fā)放4G牌照工信部部長苗圩表示，在正式發(fā)放4G牌照之前，中國需要建設(shè)更多的基站。目前中國建有TD-SCDMA基站約22萬座，計劃利用2-3年的時間，擴(kuò)充到40萬座。目前，中國移動計劃到今年底建成2萬座TD-LTE基站，并于明年底前擴(kuò)充到20萬座。而升級現(xiàn)有3G基站也需要大概3年左右的時間。從政策層面來看，目前仍未看到任何4G發(fā)牌跡象與時間表，一家設(shè)備商中國區(qū)總裁明確表示，國際手機廠商如果不能看到明確的市場機會，或不能明確未來網(wǎng)絡(luò)頻段，投入會非常謹(jǐn)慎。4G網(wǎng)絡(luò)商用還需等待此外，部分大中城市的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能很快完成，但決定4G商用的是產(chǎn)業(yè)鏈的完善與成熟，其中一個標(biāo)志就是4G手機的成熟。4G手機的成熟度將制約4G的商用進(jìn)程，而主流芯片廠商是否有成熟手機芯片供應(yīng)是決定4G手機成熟度的關(guān)鍵，芯片的成熟則可以從4G數(shù)據(jù)卡是否已經(jīng)商用判斷出端倪。許多人還記得最初的3G手機，大、沉、慢、熱是通病，并且電池不耐用的問題到2012年也沒有完全解決。第一代4G手機將再次面臨3G手機曾遇到過的問題。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，主流手機廠商對TD-LTE的支持度將決定4G商用時間表。就目前來看，中國移動搖旗吶喊TD-LTE背后，只有中興通訊、華為等國產(chǎn)廠商在鼎力支持，國際廠商雖有表態(tài)，但從TD-SCDMA發(fā)展歷史來看，這種表態(tài)僅僅出于對中國移動的尊敬。 由此一來，在未得到市場商用印證之前，還無法將4G與提升運營商競爭力等同，畢竟運營商所面對的競爭對手競爭形勢都還處于未知的變化之中。“被邊緣化”的運營商在7月中旬公布的財富世界500強企業(yè)最新排名中，共有7家電信運營商躋身該榜單前100強，在全球電信用戶眼中，這些運營商被當(dāng)之無愧地打上了“巨無霸”、“壟斷”、“富?！钡葮?biāo)簽。而實際上，縱觀所有電信運營商的排名，幾乎均有不同程度的名次下滑，這并非偶然，因為數(shù)十年來建立的電信生態(tài)體系正悄然發(fā)生改變。如果運營商是一座大山，那么谷歌、蘋果、Facebook等正試圖或已經(jīng)繞過它；如果運營商還不改變，那么潛在的競爭對手將開著飛機從他們頭上肆意掠過。 繞過運營商攻占電話市場腹地 谷歌、微軟、蘋果、Facebook一連串令人生畏名字的背后，是它們正試圖建立一種繞過電信運營商的人與人之間的溝通方式。之所以仍沒有取得大范圍成功，原因只有一個——運營商網(wǎng)絡(luò)的暫時的不可替代性。美國電信運營商AT&T和Verizon花了20年建設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)，中國移動也花了15年，這是運營商業(yè)務(wù)控制力最強的領(lǐng)地，但它真的無可替代嗎？ 網(wǎng)絡(luò)電話枯木又逢春在沉寂近兩年后，近日曾經(jīng)風(fēng)靡一時的網(wǎng)絡(luò)電話UUCal重出江湖。其負(fù)責(zé)人汪建華已重啟域名UUCal.com，并宣布正式開展網(wǎng)絡(luò)電話網(wǎng)絡(luò)語音服務(wù)。UUCal重新上線并不能代表我國對網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)管的放松，但從實際情況來看，目前通過米聊、飛信等在智能手機之間通話，其模式就是傳統(tǒng)的“PCtoPC”模式，與電腦之間的語音通話方式并無二致。賽立信通信競爭情報分析師認(rèn)為，從以上這點來看，我國對網(wǎng)絡(luò)電話的一紙禁令，已經(jīng)名存實亡，監(jiān)管部門的態(tài)度也已經(jīng)悄然改變。IT巨頭意圖邊緣化運營商從全球范圍來說，UUCal和網(wǎng)絡(luò)電話的鼻祖是Skype。前段時間，微軟以85億美元的價格收購Skype引起業(yè)界大討論，這使網(wǎng)絡(luò)電話的價值展現(xiàn)得淋漓盡致。更可怕的是，該模式已被爭相模仿，目的只有一個，就是“繞過運營商”！新版本的Android系統(tǒng)目前已支持網(wǎng)絡(luò)電話，允許客戶發(fā)送免費短信，并通過WiFi網(wǎng)絡(luò)來打免費電話；FaceTime可以被看成是一個屬于蘋果iPhone、iPad用戶的網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)，運營商鼓吹多年、并已夭折的3G殺手應(yīng)用——視頻通話，竟然成為其主要賣點；Facebook也不含糊，下載專用程序后，登錄Facebook賬號，朋友欄上會顯示電話圖標(biāo)，只要點擊一下，就能和網(wǎng)友免費通話了。 賽立信通信競爭情報分析師認(rèn)為，從大的趨勢來看，互聯(lián)網(wǎng)確實正在革運營商的命。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)在基礎(chǔ)硬件方面高速發(fā)展的同時，它的開放性的特點決定了基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用在功能上能夠輕易超過電視網(wǎng)和電信網(wǎng)等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。從長期來看，互聯(lián)網(wǎng)取代傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)（即三網(wǎng)融合）的趨勢是不會改變的。發(fā)達(dá)國家的運營商一直面臨著互聯(lián)網(wǎng)的有力競爭，但是國內(nèi)的電信運營商還處于政策保護(hù)之下，至少短期內(nèi)還沒有太大危機。智能管道，運營商最后的救贖電信業(yè)是由創(chuàng)新驅(qū)動高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，電信運營商從來都是技術(shù)革命的先鋒，在互聯(lián)網(wǎng)瘋狂膨脹的今天，運營商是互聯(lián)網(wǎng)大躍進(jìn)的肥沃土壤，但僅此而已，它們正離上層建筑越來越遠(yuǎn)，無法享受到互聯(lián)網(wǎng)結(jié)出的顆顆碩果。2011年，“智能管道”概念代替運營商一直高呼的“轉(zhuǎn)型”口號，成為業(yè)界炙手可熱的概念，中國電信總經(jīng)理王曉初提出，中國電信要做智能管道的主導(dǎo)者，而在中國移動的十二五規(guī)劃中，也提出要向“智慧管道運營者”轉(zhuǎn)型。在互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商絕不甘愿成為廉價的通道，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位是數(shù)十年來運營商早已養(yǎng)成的習(xí)慣。“似乎徹底管道化就在眼前”
在中國，從3G建設(shè)、WiFi無線城市覆蓋，到“光網(wǎng)城市”等光纖到戶工程，無不涉及三大運營商總計千億元以上的大手筆投資，但令人難以接受的是，運營商總體收益增長緩慢，總體的用戶ARPU值處于下降通道。賽立信通信競爭情報分析師認(rèn)為，對于國內(nèi)電信運營商來說，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入增長已經(jīng)到了一個瓶頸階段。而互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)雖然增長很快，但它屬于基礎(chǔ)性服務(wù)，并且存在激烈的市場競爭，因此不會帶來太多的壟斷利潤。這個是電信行業(yè)的發(fā)展趨勢，也是所有運營商必須要面對的問題。 互聯(lián)網(wǎng)就像一場轟轟烈烈的全球盛宴，運營商以主人翁的姿態(tài)欣然加入，但轉(zhuǎn)眼間，運營商卻發(fā)現(xiàn)自己只是配角，成了互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的“活雷鋒”，如何讓手中與日俱增的流量和信息流變成通信收入，是運營商交給“智能管道”的重任。甘當(dāng)管道，不行! “過去，數(shù)據(jù)流量就像自來水，運營商收取流量費；而現(xiàn)在運營商正向‘信息專家’轉(zhuǎn)型，通過管道智能化實現(xiàn)信息增值?！睆恼Z音業(yè)務(wù)向廣義數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型是運營商的必由之路。智能管道雖然能夠幫助運營商增加對流量的精準(zhǔn)控制，從而提高盈利能力。但這并不能改變運營商在新的信息時代被弱化的命運。運營商要學(xué)會“經(jīng)營流量”，但如果運營商只甘當(dāng)管道，那么“短時間行，長遠(yuǎn)不行！”。從流量收費，到智能化控制，再到進(jìn)入信息服務(wù)，是三步走的過程，運營商向信息服務(wù)的轉(zhuǎn)型還處在摸索階段，必然會有一定的盲目性、收入增長緩慢等轉(zhuǎn)型問題，不能指望迅速帶來大筆回報。賽立信通信競爭情報分析師認(rèn)為，運營商只有提升數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比例，加速2G轉(zhuǎn)3G遷移速度；通過自己力量將市場做大，改變?nèi)袠I(yè)生態(tài)，才能贏得更大的發(fā)展機遇。
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