???? 曾經(jīng),張家港一直戴著一頂“蘇南北大荒”的窮帽子,沒(méi)有多少工業(yè)資源,泥路遍布,曾有到張家港視察的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)趣地形容張家港的路——“車輪滾滾,塵土飛揚(yáng)”。 直到鄧小平發(fā)表南巡講話以后,落后于周邊市縣的張家港打算大干一場(chǎng),確定了工業(yè)、外貿(mào)、城建等方面的趕超目標(biāo),并雄心勃勃地提出“行行工作爭(zhēng)第一”。沙鋼等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)也在這股力量的帶動(dòng)下發(fā)展壯大起來(lái),冶金、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)逐漸從沉睡中復(fù)蘇。 在這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展得還不錯(cuò)的背景下,張家港又開(kāi)始謀取新的產(chǎn)業(yè)布局。8年前,張家港請(qǐng)來(lái)深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院等幫他們對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)做規(guī)劃。而“動(dòng)真格的”是在這幾年,2009年被張家港市委市政府確定為“結(jié)構(gòu)調(diào)整年”。 2010年,張家港請(qǐng)來(lái)各路高手,系統(tǒng)把脈張家港傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局,試圖像當(dāng)年的昆山一樣,早早在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的地盤(pán)上插上新產(chǎn)業(yè)的大旗,為未來(lái)全市工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)埋下伏筆。 發(fā)改委主任的決心 “2009年,張家港市的財(cái)稅增長(zhǎng)連1%都不到。于是我們開(kāi)始思考:全市的經(jīng)濟(jì)如何能夠持續(xù)發(fā)展?結(jié)論只有一個(gè):加快轉(zhuǎn)型升級(jí),培育壯大新興產(chǎn)業(yè)?!睆埣腋凼邪l(fā)改委主任戴建明說(shuō)。 這個(gè)風(fēng)風(fēng)火火的主任絲毫不避諱談任何話題,包括發(fā)展中的問(wèn)題和困惑。他說(shuō),沙鋼是張家港的大型企業(yè),企業(yè)發(fā)展的高峰時(shí)期一年上繳稅收可達(dá)60億~70億元,但2009年,受金融危機(jī)影響,沙鋼上繳稅收突然下降到15億元。 繳稅下降的不止沙鋼。北京賽迪經(jīng)略管理顧問(wèn)有限公司執(zhí)行總裁文芳告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化》記者,總體上來(lái)看,張家港冶金、紡織、機(jī)電、化工、食品五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展,已經(jīng)基本形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈,但總體上是以工業(yè)中間產(chǎn)品為主導(dǎo)的粗放型結(jié)構(gòu),名牌產(chǎn)品缺乏,產(chǎn)業(yè)總體效益不高,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。近年來(lái),張家港傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在大發(fā)展的同時(shí),也面臨著諸多的挑戰(zhàn):原材料暴漲暴跌,價(jià)格不穩(wěn);人工成本直線上升,水、電、汽價(jià)格不斷上漲;人民幣匯率上升較快,加上招工難、融資難等一系列問(wèn)題,嚴(yán)重困擾著企業(yè)的發(fā)展。 張家港面臨的問(wèn)題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)冶金業(yè)的分工協(xié)作關(guān)系較弱,在沙鋼、浦項(xiàng)制鐵等大企業(yè)外,存在很多產(chǎn)量低、規(guī)模小、技術(shù)落后的小企業(yè)。這些小企業(yè)各自為政,贏利能力弱,后續(xù)投入不足,同時(shí)上下游企業(yè)銜接程度不高,效率低下,與大企業(yè)之間的分工和協(xié)作關(guān)系較弱。 另一個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)同樣大而不強(qiáng),中小企業(yè)多、大企業(yè)少,有品牌、有最終消費(fèi)品營(yíng)銷管道的企業(yè)更少。出口企業(yè)代工多、貼牌多、利潤(rùn)少。企業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力相對(duì)較低,相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)缺乏專業(yè)技術(shù)人才。張家港的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還存在結(jié)構(gòu)趨同和低水平重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題,行業(yè)約束力差,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。 北京賽迪經(jīng)略管理顧問(wèn)有限公司高端裝備制造咨詢事業(yè)部總經(jīng)理黃磊說(shuō),“十二五”以來(lái),各地前所未有地重視節(jié)能減排降耗問(wèn)題,張家港的冶金、紡織產(chǎn)業(yè)能耗高、易污染。這也倒逼著地方政府重新考慮產(chǎn)業(yè)布局問(wèn)題。 而在轉(zhuǎn)型期間,張家港是否會(huì)上馬規(guī)模大、能迅速拉動(dòng)GDP的石化類項(xiàng)目作為過(guò)渡產(chǎn)業(yè),一直是外界猜測(cè)的話題。戴建明對(duì)此態(tài)度非常明確,他在回答其他媒體采訪時(shí)表示,張家港既然已經(jīng)明確了方向,就應(yīng)該抓住重點(diǎn),加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在原有基礎(chǔ)上的升級(jí),并集中力量培育新興產(chǎn)業(yè),即便土地緊缺、資金緊張,也要想方設(shè)法給予支持。 因此,張家港傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如何進(jìn)一步發(fā)展,急需想辦法找出路,走出自己的特色。結(jié)構(gòu)調(diào)整便是必由路徑,這也意味著張家港必須經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的陣痛,短則三五年,長(zhǎng)則十年八年。 插個(gè)小旗占高地 2011年正月初八,“噼噼啪啪”的鞭炮聲中,張家港集中開(kāi)工項(xiàng)目66個(gè),總投資達(dá)702億元。這66個(gè)新開(kāi)工的項(xiàng)目中新產(chǎn)業(yè)占46個(gè),總投資額達(dá)313億元。這些項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)將是張家港經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的強(qiáng)有力支撐。 經(jīng)開(kāi)區(qū)的電子裝備產(chǎn)業(yè)園也是一派紅火。黃磊清楚地記得,去年,他和同事剛來(lái)給張家港市經(jīng)開(kāi)區(qū)做電子裝備產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃的時(shí)候,這里還是一片空地。這是他們做過(guò)的諸多項(xiàng)目之一,但沒(méi)有哪一個(gè)項(xiàng)目讓他們印象如此深刻。 張家港一直在試圖尋找產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。環(huán)顧相鄰縣市,昆山、無(wú)錫、南京等地的電子信息制造業(yè)很強(qiáng),有很多知名的大型加工、代工工廠,如富士康等。電子制造、芯片設(shè)計(jì)制造方面也有優(yōu)勢(shì)。 而張家港基本沒(méi)有什么基礎(chǔ),更別說(shuō)優(yōu)勢(shì)了。盡管如此,考慮到地區(qū)集聚效應(yīng),張家港也有意發(fā)展電子信息制造業(yè),但一次演講改變了張家港的計(jì)劃。 事情還要從兩年前說(shuō)起。2010年前后,張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)邀請(qǐng)到工業(yè)和信息化部電子司的一位巡視員就產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型給他們講課。演講中,這位巡視員分析了電子裝備產(chǎn)業(yè)的前景,并結(jié)合蘇州整體產(chǎn)業(yè)布局把脈張家港:“你們要做的電子信息制造業(yè),昆山、蘇州、無(wú)錫多的是,張家港再做的話,不僅不容易,還會(huì)造成同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。你們可以做他們的上游——電子裝備產(chǎn)業(yè)?!?p> 這么龐大的電子制造業(yè)集群聚集長(zhǎng)三角,必然需要上游產(chǎn)業(yè)鏈:材料和設(shè)備。而電子方面的原材料種類繁多,技術(shù)門檻相對(duì)很高,一般難以進(jìn)入。張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)考慮再三,決定從電子設(shè)備方面切入。他們很快聘請(qǐng)到無(wú)錫一個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)的主任做顧問(wèn),幫助他們布局這盤(pán)大棋。 縱觀這幾年中國(guó)的電子裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,其實(shí)并不理想。沈陽(yáng)、南京、常州、長(zhǎng)沙等地有一些區(qū)域在做電子裝備制造,但效果普遍不是太好。中國(guó)的拋光機(jī)、清洗機(jī)、封裝系統(tǒng)、液壓機(jī)等電子設(shè)備大多仍然依靠進(jìn)口,在高精度設(shè)備方面,國(guó)內(nèi)實(shí)力相對(duì)更弱。 人才問(wèn)題對(duì)張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)來(lái)說(shuō),是一個(gè)不小的障礙。張家港市基本沒(méi)有人才基礎(chǔ)。為解決這個(gè)問(wèn)題,張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)和比利時(shí)的一個(gè)大學(xué)合作辦學(xué),培養(yǎng)人才。另外,張家港還邀請(qǐng)國(guó)際上的大型研究機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)在張家港開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu),以帶動(dòng)技術(shù)交流、人才交流。 招商方面,不同于下游制造業(yè),電子裝備產(chǎn)業(yè)居于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè),很難做起規(guī)模,因此企業(yè)一般不需要太多土地和廠房,所以也不存在在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)分廠的需求。相反,開(kāi)設(shè)分廠反而影響管理。所以張家港在招商方面,側(cè)重招一些外企和新創(chuàng)業(yè)的企業(yè)。 2010年,在做電子裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的同時(shí),張家港也在馬不停蹄地做新材料和新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。文芳說(shuō),張家港密集出臺(tái)了《張家港新興產(chǎn)業(yè)培育的實(shí)施意見(jiàn)》、《張家港新興產(chǎn)業(yè)投資基金使用細(xì)則》等一系列扶持政策,明確15億元新興產(chǎn)業(yè)投資基金主要支持新材料、新能源、高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)。他們明確了這些產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn),向LED光電、太陽(yáng)能光伏、鋰電新能源、有機(jī)硅新材料以及智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保等現(xiàn)代裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的自主創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)A斜。 張家港不打算把寶押在電子裝備一個(gè)產(chǎn)業(yè)上。在新能源產(chǎn)業(yè)方面,張家港逐漸匯聚了愛(ài)康、吉陽(yáng)、阿波羅等一批光伏企業(yè),電池片及組件生產(chǎn)能力將達(dá)2000兆瓦,并逐漸形成了切割鋼絲、光伏玻璃、安裝支架等配套產(chǎn)業(yè);而張家港鋰電產(chǎn)業(yè)基地已逐漸形成了從電極材料、電解液及功能添加劑、鋰電封裝到新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。阿波羅太陽(yáng)能的一位高管介紹說(shuō),2010年7月,阿波羅太陽(yáng)能一期120萬(wàn)兆瓦生產(chǎn)線竣工投產(chǎn),未來(lái)將成為張家港市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。 在新材料產(chǎn)業(yè)方面,張家港形成了以沙鋼集團(tuán)為龍頭的新型金屬材料產(chǎn)業(yè)基地,以道康寧、瓦克為龍頭的亞洲最大的有機(jī)硅新材料產(chǎn)業(yè)基地,以及精細(xì)化工新材料、特種纖維等產(chǎn)業(yè)基地。其中很多已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭,如張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司已經(jīng)成為目前國(guó)內(nèi)最大、世界第三的鋰離子電池電解液供應(yīng)商,占有近四分之一的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 “以后我們不僅生產(chǎn)電解液,還要成為鋰電池整體解決方案提供商?!眹?guó)泰華榮化工新材料公司副總經(jīng)理趙世勇在公開(kāi)場(chǎng)合說(shuō),“現(xiàn)在張家港已經(jīng)有了五六家和新能源鋰電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè),初步形成了一條產(chǎn)業(yè)鏈,企業(yè)間互通有無(wú)、合力而上的環(huán)境越來(lái)越好。” 另外,張家港保稅區(qū)也把培育壯大新興產(chǎn)業(yè)作為主攻方向,僅2010年一年就引進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目10個(gè),2011年又啟動(dòng)了工業(yè)投入超百億工程,其中七成以上將投向五大新興產(chǎn)業(yè)。 文芳還告訴本刊記者,2011年僅第1季度,張家港259家納入統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)完成投入60億元,占全市工業(yè)投入的53%,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500億元,同比增長(zhǎng)62%。預(yù)計(jì)到年底,一批新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,可形成1500億元的產(chǎn)值,占比將達(dá)到32%。新興產(chǎn)業(yè)正在成為張家港經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展方式,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚的新生力量。 曲線救國(guó) “別指望這個(gè)產(chǎn)業(yè)迅速做大,也別指望它能成為GDP和稅收的主要來(lái)源”,當(dāng)張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)提出希望把電子裝備產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大的愿望時(shí),黃磊成了第一個(gè)給他潑冷水的人。 黃磊分析稱,他們給張家港做的電子裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)劃產(chǎn)值并不高。他們規(guī)劃張家港電子裝備產(chǎn)業(yè)2015年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值60億,到2020年也僅有150億。即使十年后規(guī)模做大一些,預(yù)估產(chǎn)值也只有五六百億元。 “之所以這么審慎,是因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)重質(zhì)不重量,和富士康等以規(guī)模取勝的產(chǎn)業(yè)沒(méi)法比?!秉S磊說(shuō),去年全國(guó)該產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值也不到200億。然而之所以要發(fā)展,是因?yàn)樗梢跃奂叨巳瞬?,為未?lái)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)質(zhì)的變化,是高端的產(chǎn)業(yè)支撐,技術(shù)溢出等作用也是富士康等企業(yè)所不能比的。 不僅短期內(nèi)“錢景無(wú)望”,產(chǎn)業(yè)起步難度也很大。這塊規(guī)劃6平方公里的土地上存在很多外行人看不到的風(fēng)險(xiǎn)。短期內(nèi),就連招商都是個(gè)問(wèn)題。 文芳告訴本刊記者:產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從明顯趨勢(shì)到真正成為現(xiàn)實(shí)的距離,并不如承接地政府所想的那么近。市政府一般會(huì)遭遇一些突如其來(lái)的問(wèn)題,因此張家港在承接新產(chǎn)業(yè)時(shí),應(yīng)該避免承接的產(chǎn)業(yè)過(guò)度集中于低端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的低附加值環(huán)節(jié),避免承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中過(guò)度依賴資源的開(kāi)發(fā),避免對(duì)高消耗和高污染產(chǎn)業(yè)的錯(cuò)誤承接,避免“重投資、輕技術(shù)”和“重招商、輕嫁接”的承接傾向。 此外,張家港缺少現(xiàn)成的人才,積極培育人才也是緊急之需。面對(duì)新一輪的發(fā)展,張家港意識(shí)到,必須更好地發(fā)揮人才作用,讓人才從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“幕后”走到“臺(tái)前”引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)從“張家港制造”向“張家港創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。 因此,張家港圍繞新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升,以政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)的模式,著力構(gòu)建沙鋼鋼鐵研究院、智能電力研究院、碳材料研究院等系列產(chǎn)業(yè)科研院所,聚力打造人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái),實(shí)施招才引智集聚工程。 然而張家港對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的目的認(rèn)識(shí)得很清楚。黃磊說(shuō),有的地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是為了完成上級(jí)派下來(lái)的分解任務(wù),有的地方是把它作為執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策的重要依據(jù),也有的地方是希望通過(guò)做規(guī)劃的過(guò)程把資源集聚起來(lái),打造自己的品牌,還有的地方是要解決困惑,及時(shí)理順傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑,張家港屬于后兩者。張家港在新興產(chǎn)業(yè)方面積累有限,人才也有限,這是它集聚外部資源,打造自己品牌的好機(jī)會(huì)。 因此,張家港希望在國(guó)家層面上獲得一些支持。2010年11月,工業(yè)和信息化部把國(guó)家級(jí)電子裝備產(chǎn)業(yè)基地定點(diǎn)在江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),這也是我國(guó)第一個(gè)電子裝備產(chǎn)業(yè)園。工信部計(jì)劃用3~5年時(shí)間,把張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)打造成產(chǎn)業(yè)鏈完善、“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名”的國(guó)家級(jí)電子裝備產(chǎn)業(yè)基地。 “張家港選擇這個(gè)偏冷門的產(chǎn)業(yè),他們其實(shí)是為了早布局,終極目標(biāo)還是發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)。這算是自高而低的曲線救國(guó)?!秉S磊稱。

他堅(jiān)信,制造業(yè)永遠(yuǎn)是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型的,如果中國(guó)加強(qiáng)了世界影響力,很多國(guó)際大企業(yè)一定會(huì)布局到中國(guó)?!爱a(chǎn)業(yè)需求的多樣化,在產(chǎn)業(yè)從萌芽發(fā)展到成熟階段表現(xiàn)得尤其突出。電子信息制造業(yè)個(gè)性化的需求必然帶動(dòng)中間制造業(yè)工序的繁榮。如果中國(guó)抓住這個(gè)機(jī)會(huì),將來(lái)半導(dǎo)體等產(chǎn)品肯定很多都會(huì)‘Made in China’”。 從點(diǎn)到面,張家港在新材料、新能源產(chǎn)業(yè)方面的布局,都是出于這種考慮,早早插上小旗子占領(lǐng)制高點(diǎn),為后續(xù)發(fā)展積蓄力量。 以鄰為橋 張家港地處中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)和最具有活力的長(zhǎng)江三角洲腹地,與江陰市、昆山市、常熟市并稱江蘇四小龍。2011年,江蘇省江陰市、昆山市、張家港和常熟市地理位置相連的四個(gè)縣級(jí)市作為“區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣統(tǒng)籌發(fā)展組團(tuán)”并列第一名。 文芳指出,這四個(gè)城市組成臨江產(chǎn)業(yè)群體的聚集地,要有區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體性的思維,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,應(yīng)該來(lái)說(shuō),合作大于競(jìng)爭(zhēng)。例如張家港保稅區(qū)是中國(guó)唯一的內(nèi)河港型保稅區(qū)。保稅區(qū)利用海關(guān)保稅的獨(dú)特條件,國(guó)際貿(mào)易、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、出口加工三大功能得到充分發(fā)揮,區(qū)內(nèi)化工、糧油、機(jī)電、紡織四大特色產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn),已成為長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)圈各類優(yōu)質(zhì)資源的聚合地、新型產(chǎn)業(yè)的集中區(qū)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力源,成為中國(guó)長(zhǎng)江流域重要的投資載體,連接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的重要橋梁,這為四個(gè)城市的統(tǒng)籌發(fā)展帶來(lái)了很大便利。 張家港與相鄰的城市都在發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。避免同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的方法是在原有各城市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上,發(fā)展差別化細(xì)分和協(xié)調(diào)領(lǐng)域,大力發(fā)展具有自身特色的產(chǎn)業(yè)。張家港應(yīng)當(dāng)依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),重點(diǎn)培育新興的新能源、新材料產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展裝備制造業(yè)。通過(guò)拉長(zhǎng)現(xiàn)有的鋼鐵、重型裝備、鋰電、有機(jī)硅、糧油、玻璃產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集約發(fā)展水平。積極關(guān)注生物醫(yī)藥、電子信息、環(huán)保節(jié)能、航天航空、海洋、智能電網(wǎng)等各種新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),大力發(fā)展處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期(形成期和成長(zhǎng)期)、創(chuàng)新活躍的新興產(chǎn)業(yè)。 在地緣優(yōu)勢(shì)下,“蘇南北大荒”努力要把自己從丑小鴨變成白天鵝。
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