愛(ài)華網(wǎng)???? 2012年是中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)大浪淘沙的一年。在各種亞生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)中，最有希望形成壟斷優(yōu)勢(shì)的，仍是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。 自2008年App Store誕生以來(lái)，以手機(jī)操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序商店為核心的生態(tài)系統(tǒng)概念，逐漸成為IT界的主流概念。經(jīng)過(guò)3年波瀾壯闊的行業(yè)變革，時(shí)至今日，iOS系統(tǒng)、Android系統(tǒng)和逐漸成型的Windows Phone系統(tǒng)，形成了移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)的三“國(guó)”鼎立局面。 然而，這種格局并非是由蘋果、谷歌和微軟三巨頭所開辟于行業(yè)未蒙，而是經(jīng)過(guò)殘酷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、淘汰之后的結(jié)果。 以微軟為例，其本是最早提出“手機(jī)PC化”（即智能手機(jī)）的勢(shì)力，從Pocket PC開始，微軟便沒(méi)有終止過(guò)對(duì)智能終端的探索。在Windows Mobile獲得短暫的成功之后，iPhone成功地完成了喬布斯“重新發(fā)明手機(jī)”的使命，微軟不得不將之前的努力推倒重來(lái)——關(guān)停Courier和Kin，并在2008年11月由Windows Mobile轉(zhuǎn)為Windows Phone。而伴隨著微軟起伏，昔日明星——Palm、RIM等公司也經(jīng)歷了自己從波峰到波谷的命運(yùn)逆轉(zhuǎn)。 經(jīng)過(guò)兩年殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，RIM的黑莓手機(jī)和基于名為Tablet OS的平板電腦PlayBook幾近被淘汰，被惠普收購(gòu)后的WebOS系統(tǒng)在一系列跳票后已為明日黃花，而三星的Bada系統(tǒng)則一直羞于見(jiàn)人。 現(xiàn)在可以肯定，移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)（也包括即將面世的智能電視）的“根系統(tǒng)”——iOS、Android和Windows Phone（在Windows 8誕生之前的名字），將定義世界絕大多數(shù)移動(dòng)終端。 然而，在智能手機(jī)的“根系統(tǒng)”已經(jīng)割據(jù)完畢的今天，眾多亞生態(tài)系統(tǒng)卻顯示出天下大亂的混戰(zhàn)局面。 從技術(shù)形態(tài)上看，它們都是基于Android根系統(tǒng)之上搭建商業(yè)模式的亞生態(tài)系統(tǒng)。從商業(yè)形態(tài)上看則分割為三種，自己研發(fā)操作系統(tǒng)的硬件制造者，基于應(yīng)用商店的應(yīng)用平臺(tái)，以及兩者兼具的大公司。 在硬件制造者陣營(yíng)里面，它們有的是HTC、聯(lián)想這樣的終端制造商，有的是中移動(dòng)這樣的電信運(yùn)營(yíng)商，有的是阿里巴巴這樣的互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)大鱷，還有的則是小米科技這樣靠資本逆向積累，極速膨脹起來(lái)的弄潮兒。至于應(yīng)用平臺(tái)，中國(guó)的局面則更為復(fù)雜，除了大公司和運(yùn)營(yíng)商自己搭建的App Store之外，第三方應(yīng)用程序商店多如牛毛。 然而，看似繁榮的表象背后，是這個(gè)產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏的巨大泡沫。 一方面，向軟件業(yè)務(wù)拓展的硬件廠商都欲自行研發(fā)基于Android的ROM和自薦App Store，但阻擋在它們前方的勢(shì)力難以逾越；另一方面，眾多嶄露頭腳的優(yōu)秀應(yīng)用開發(fā)者，受制于各方勢(shì)力，面臨天花板的挑戰(zhàn)。 三大寡頭已經(jīng)定義了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)世界的基本形態(tài)，而小寡頭們角逐則尚未見(jiàn)分曉。 2012年將是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的一年。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，各種躍躍欲試卻找不到頭緒的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建者們，要么回歸自身價(jià)值本位，要么就會(huì)被淘汰出局。 亞生態(tài)系統(tǒng)的泡沫 2011年10月26日，諾基亞在倫敦發(fā)布了自己的第一款Windows Phone手機(jī)。這意味著諾基亞這位昔日手機(jī)產(chǎn)業(yè)霸主，將放棄建設(shè)基于Meego操作系統(tǒng)的根系統(tǒng)的努力。至此，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，根生態(tài)系統(tǒng)的泡沫已經(jīng)基本被撇凈。而諾基亞和微軟的結(jié)盟，標(biāo)志著微軟正式向iOS和Android陣營(yíng)發(fā)起了沖擊，根生態(tài)系統(tǒng)的三“國(guó)”鼎立局面已經(jīng)形成。 2011年是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)年、動(dòng)蕩年，除了往日的IT巨頭們?cè)诟到y(tǒng)命題上的優(yōu)勝劣汰之外，來(lái)自Android陣營(yíng)的內(nèi)部分化與整合則為媒體提供了這一年的最熱度素材。而全球資本密集滋補(bǔ)的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，更是集中地反映了這一趨勢(shì)。 亞馬遜旗下的Android App Store，以及GetJar等幾家屈指可數(shù)的第三方應(yīng)用商店，即構(gòu)成了美國(guó)智能終端亞生態(tài)系統(tǒng)的整個(gè)版面，這與中國(guó)的亞生態(tài)系統(tǒng)形成冰與火的天壤之別。 在去年10月末舉辦的TechCrunch Disrupt大會(huì)上，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)上存在的Android應(yīng)用商店就有70家。這其中既包括用戶數(shù)量可觀的第三方知名平臺(tái)，如機(jī)鋒市場(chǎng)、安卓網(wǎng)、安智市場(chǎng)等，也包括由手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商自建的表現(xiàn)平平的應(yīng)用商店，還包括若干小眾化的垂直類應(yīng)用聚合市場(chǎng)。 從2011年下半年開始，阿里巴巴、騰訊、百度互聯(lián)網(wǎng)三巨頭的意圖開始愈發(fā)明確，它們將繞開大而全的標(biāo)準(zhǔn)App Store模式，建立基于自身核心業(yè)務(wù)的垂直亞生態(tài)系統(tǒng)，這包括特制的ROM和垂直的應(yīng)用程序商店。 “在iOS賺錢，到Android上賺用戶”，這已經(jīng)成為了移動(dòng)互聯(lián)從業(yè)者的基本共識(shí)。而隨著Android智能終端的繼續(xù)普及，基于Android根系統(tǒng)的亞生態(tài)系統(tǒng)勢(shì)必將更為繁榮。 然而，一個(gè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)必然會(huì)有泡沫產(chǎn)生。況且，在2012年全球流動(dòng)資本緊縮的背景之下，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)中的這些亞生態(tài)系統(tǒng)，必然會(huì)在動(dòng)蕩中實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化。 筆者所熟識(shí)的一位在2011年創(chuàng)辦Android應(yīng)用程序商店的創(chuàng)始人，就對(duì)筆者坦言，2012年會(huì)是寒冬，如果不能及時(shí)地找到合作渠道，那么就很有可能熬不過(guò)2012年。 實(shí)際上，這位移動(dòng)互聯(lián)創(chuàng)業(yè)者的擔(dān)憂反映了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)問(wèn)題。 移動(dòng)互聯(lián)是一個(gè)天生國(guó)際化的市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商和終端廠商都不能再設(shè)置藩籬——但這僅僅是對(duì)于封閉的iOS生態(tài)而言。而對(duì)于Android生態(tài)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，谷歌并沒(méi)有解決渠道標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題。這使得眾多移動(dòng)互聯(lián)勢(shì)力在免費(fèi)利用谷歌技術(shù)資源進(jìn)行開發(fā)的同時(shí)，不得不自行尋找渠道去推廣自己的產(chǎn)品，開發(fā)者如此，中國(guó)70多家Android應(yīng)用程序商店亦如此。這就在現(xiàn)實(shí)的商業(yè)環(huán)節(jié)中，又給了運(yùn)營(yíng)商和終端廠商以建立圍墻的機(jī)會(huì)。這樣就增加了創(chuàng)業(yè)成本，并催生出大量的產(chǎn)業(yè)泡沫。 目前來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商、終端廠商和開發(fā)者，三者仍是互相利用的不平等三角關(guān)系。只不過(guò)，與Wap時(shí)代的移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)法則所不同的是，運(yùn)營(yíng)商的權(quán)勢(shì)大大降低，終端廠商和開發(fā)者的議價(jià)能力獲得提高。 在2011年底舉辦的若干場(chǎng)投資者聚會(huì)上，移動(dòng)互聯(lián)業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，目前亞生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)量增長(zhǎng)幅度大于Android智能終端的市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度，并且眾應(yīng)用商店之間存在著嚴(yán)重的同質(zhì)化傾向。這些不利因素，必然會(huì)導(dǎo)致亞生態(tài)系統(tǒng)中的整合資源能力較弱者，成為2012年破裂的泡沫。 云、管、端的約束條件 業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，喬布斯給產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的最大改變，并不是將高科技商用化，而是建立了新的、統(tǒng)一的軟件產(chǎn)品分發(fā)模式，亦即提供了生態(tài)良好的管道——App Store。這種管道的產(chǎn)生，使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的范圍和潛在用戶數(shù)量都超越了PC互聯(lián)網(wǎng)。 然而，雖然移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)看似更為開放和多金，但依附于三大根系統(tǒng)的眾多亞生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建者——無(wú)論是終端廠商、運(yùn)營(yíng)商抑或是開發(fā)者——已經(jīng)不可能成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的百度、阿里巴巴或者騰訊。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式不可能由新晉勢(shì)力在移動(dòng)互聯(lián)上發(fā)揚(yáng)光大，這是由目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)性質(zhì)所決定的。 在三年之前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還基本上是終端硬件的競(jìng)爭(zhēng)。但蘋果公司將產(chǎn)業(yè)形態(tài)改變成為管（軟件渠道）與端的競(jìng)爭(zhēng)，之后又逐漸演化成云、管、端三位一體的競(jìng)爭(zhēng)。在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局中，拼硬件是沒(méi)有出路可言的，最后的競(jìng)爭(zhēng)一定是云、管、端的綜合實(shí)力比拼，其中最重要的是管道。 顯然，在這場(chǎng)三位一體的生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)中，硬件廠商有著先天的劣勢(shì)。 事實(shí)上，除了蘋果之外的硬件廠商，要么需要傍一家軟件巨頭來(lái)共謀發(fā)展，如諾基亞和摩托羅拉；要么就需要附著在谷歌的根生態(tài)系統(tǒng)之下建立自己的亞生態(tài)系統(tǒng)。 然而，這種自己搭建的亞生態(tài)系統(tǒng)，由于利益鏈條脆弱，其具有系統(tǒng)不穩(wěn)定的先天缺陷。在這種亞生態(tài)系統(tǒng)之上，開發(fā)者與運(yùn)營(yíng)商與其都難以建立長(zhǎng)期的粘性關(guān)系。也就是說(shuō)，如聯(lián)想般，即使由財(cái)力和人力來(lái)打造一條自己的管道，但這條管道不足以形成和根系統(tǒng)管道等量級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)力。 而如小米科技，雖然做到了雷軍所說(shuō)的“鐵人三項(xiàng)”，但其中并沒(méi)有包含“管”的內(nèi)容。換句話說(shuō)，小米科技涉足了硬件、系統(tǒng)層和應(yīng)用層（后者是聯(lián)想所沒(méi)有的），但唯獨(dú)沒(méi)有管道，它必須和其他的管道銜接。近期小米科技和中國(guó)聯(lián)通合作的意義即在于此。 硬件廠商力不能逮之外，開發(fā)者也沒(méi)有能力建設(shè)自己具有一般意義上的管道。但是，實(shí)事求是地講，優(yōu)秀的工具類應(yīng)用，如海豚瀏覽器、米聊等，其是可以建設(shè)基于自己應(yīng)用的垂直生態(tài)系統(tǒng)的。然而，2011年下半年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的大舉入侵，使得這種可能性降到微乎其微。IM、搜索、瀏覽器、電子商務(wù)等等，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，并沒(méi)有給這個(gè)產(chǎn)業(yè)嶄露頭角的新秀以充足的時(shí)間。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)訂好了“天花板”。在這個(gè)天花板之下，應(yīng)不可能產(chǎn)生移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之上的馬化騰、馬云、李彥宏或者張朝陽(yáng)。 而形勢(shì)似乎正在朝有利于它們的態(tài)勢(shì)發(fā)展。去年11月份蘋果公司在中國(guó)開始推行人民幣支付，這對(duì)于阿里巴巴和騰訊這樣掌握傳統(tǒng)支付管道的互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，顯然是一個(gè)重大利好。 就中國(guó)的整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而言，2012年注定是一場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的淘汰賽。而在這場(chǎng)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中，我們可以預(yù)判，眾多硬件廠商會(huì)繼續(xù)生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)軍，但難有大的作為；而眾多的第三方應(yīng)用商店和開發(fā)者會(huì)被淘汰，它們中的強(qiáng)者會(huì)綁定硬件廠商而圖存；互聯(lián)網(wǎng)公司會(huì)繼續(xù)攻城略地，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之上確立自己在垂直領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
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