? ?大概30年前，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始對(duì)外資開(kāi)放，但前提是外方須與中方企業(yè)合資，持股比例不能超過(guò)50%，且數(shù)量不能超過(guò)兩家。與這一限制的條件并行的是，汽車(chē)整車(chē)制造早在上世紀(jì)90年代就列入了外商投資鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄之中。相比較為寬泛的合資限制條件，列入外商投資鼓勵(lì)類(lèi)的整車(chē)制造獲得的審批流程的簡(jiǎn)化以及許多稅收優(yōu)惠對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)更有實(shí)際意義。

　　受中國(guó)市場(chǎng)巨大需求的推動(dòng)，截止2011年，全球幾乎所有整車(chē)公司都在華設(shè)立了制造與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，少數(shù)幾家暫未設(shè)廠的公司也在積極布局進(jìn)口業(yè)務(wù)，并尋找國(guó)產(chǎn)機(jī)會(huì)。在已經(jīng)由外資主導(dǎo)的當(dāng)今中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，是否還有必要對(duì)外資整車(chē)制造投資進(jìn)行限制么？蓋世汽車(chē)網(wǎng)在最近一期的業(yè)界調(diào)查（調(diào)查時(shí)間：2012年1月4日-1月13日，參與人數(shù)2185位）中發(fā)現(xiàn)，過(guò)半數(shù)，約54%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為目前仍有必要對(duì)外商投資整車(chē)進(jìn)行一定限制。持相反觀點(diǎn)的參與人數(shù)占比為39%，他們認(rèn)為目前外資主導(dǎo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已定，沒(méi)有必要再推行此政策。另外，有7%的認(rèn)為不好判斷，選擇了不好說(shuō)。

　　通過(guò)了解外商投資鼓勵(lì)類(lèi)行業(yè)的優(yōu)惠政策我們發(fā)現(xiàn)，除了在投資前期，外商可以享受到簡(jiǎn)化的審批流程之外，在經(jīng)營(yíng)期間還可以享受到種種稅收方面的優(yōu)惠，這些優(yōu)惠包括企業(yè)所得稅、增值稅以及進(jìn)口關(guān)稅的減免等。這對(duì)外商投資來(lái)說(shuō)無(wú)疑有很大的吸引力，而對(duì)于本土的競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)則是不公平，但這種不公平在早期并不明顯。舉例汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，首先，在市場(chǎng)化初期并無(wú)本土競(jìng)爭(zhēng)者的身影，主要由外資承擔(dān)了激活市場(chǎng)與培育用戶的功能；其次，汽車(chē)行業(yè)實(shí)施的合資政策初衷之一是以市場(chǎng)換技術(shù)，合資的中方被委以學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)與管理的任務(wù)，并不存在不公平之說(shuō)。

　　但在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大與競(jìng)爭(zhēng)者逐漸增多后，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生很大變化，這主要表現(xiàn)出兩大特征：第一，本土的競(jìng)爭(zhēng)者以頑強(qiáng)的姿態(tài)殺入低端車(chē)領(lǐng)域，并占得一定市場(chǎng)份額；其次，與外商合資的國(guó)有汽車(chē)企業(yè)在自主整車(chē)制造業(yè)務(wù)上的進(jìn)展異常緩慢，而外資較為迅速地成為了整個(gè)市場(chǎng)的主導(dǎo)。此時(shí)，如果繼續(xù)鼓勵(lì)外商在整車(chē)制造領(lǐng)域投資，對(duì)于數(shù)量不少的本土競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)顯然是一種不公平，同時(shí)還有可能會(huì)帶來(lái)行業(yè)集中度過(guò)低與產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。這也是54%的限制政策支持者的主要觀點(diǎn)。

　　但反對(duì)者認(rèn)為，中國(guó)鼓勵(lì)外商投資整車(chē)制造已經(jīng)二十余載，至今眾多國(guó)際汽車(chē)企業(yè)都已在華開(kāi)設(shè)生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，由外資主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本定型，限與不限已經(jīng)沒(méi)有多大實(shí)質(zhì)意義上的區(qū)別了。同時(shí)，還有部分業(yè)內(nèi)人士表示限制還有可能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)程度的降低，而使得領(lǐng)先的外資競(jìng)爭(zhēng)者利益進(jìn)一步擴(kuò)大，整個(gè)市場(chǎng)分化會(huì)加速，從而導(dǎo)致較弱小的自主品牌受到?jīng)_擊。反對(duì)者人數(shù)占比為38%，遠(yuǎn)低于支持者。

　　事實(shí)上，對(duì)于整車(chē)制造行業(yè)而言這不是中國(guó)政府第一次釋放這樣的信號(hào)，2011年末政府在頒布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明文規(guī)定提高了外商投資項(xiàng)目的準(zhǔn)入門(mén)檻，包括要求新建乘用車(chē)項(xiàng)目須有配套的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)，并且繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)外商投資整車(chē)項(xiàng)目50%股比的限制，同時(shí)規(guī)范了汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。這項(xiàng)政策與外商投資整車(chē)不被鼓勵(lì)都被不少媒體解讀為政府將加大汽車(chē)行業(yè)整合力度的信號(hào)之一。在我們針對(duì)這一問(wèn)題的調(diào)查2中，27%的業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)同這類(lèi)觀點(diǎn)。

　　目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)企業(yè)有130多家，是世界汽車(chē)大國(guó)中最多的。前十家國(guó)內(nèi)汽車(chē)集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)量占83%左右，其余企業(yè)僅占17%的市場(chǎng)份額。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大而分散，產(chǎn)業(yè)資源利用率低的局面始終未能解決。因此，嚴(yán)格控制新增整車(chē)企業(yè)已然成為中央政府調(diào)控政策的主要方向之一，對(duì)外商投資也不例外。持此類(lèi)觀點(diǎn)者，并不認(rèn)為這一政策僅僅是針對(duì)外商，而是整個(gè)行業(yè)。.

　　此外，同樣有27%的人士認(rèn)為這一政策更多是為了防止產(chǎn)能過(guò)剩。防止產(chǎn)能過(guò)剩政府一般可以從兩方面入手，一是通過(guò)提高新進(jìn)入者的門(mén)檻來(lái)減少新進(jìn)入者的數(shù)量，其次，打破區(qū)域保護(hù)與壟斷，抑制盲目投資擴(kuò)張。但解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的同時(shí)，政府還需要得考慮到自主品牌的發(fā)展。因此這是一個(gè)非常不容易的工作。

　　在我們調(diào)查2給出的選項(xiàng)中，認(rèn)為“政府更多是為了保護(hù)自主品牌”而對(duì)外資采取收緊政策的人數(shù)比例為23%。這一政策究竟在多大程度上能夠?qū)ΡＷo(hù)自主品牌起到積極作用，業(yè)界看法不一。有觀點(diǎn)認(rèn)為外商投資整車(chē)制造只是被劃出了鼓勵(lì)類(lèi)條目，但并沒(méi)有限制。外資依然可以依靠其先發(fā)優(yōu)勢(shì)搶占更多市場(chǎng)份額。也有觀點(diǎn)認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看，這一政策釋放的信號(hào)明晰，這意味著未來(lái)將持續(xù)出臺(tái)對(duì)自主品牌發(fā)展利好的政策。

　　不過(guò)，有部分參與人士認(rèn)為，這一政策的出發(fā)點(diǎn)更多是保護(hù)已領(lǐng)先的中外大集團(tuán)利益，使得他們的利益最大化。支持這一觀點(diǎn)的人士也占了14%的比例。

　　此外，我們?cè)诜治稣?chē)制造退出外商鼓勵(lì)發(fā)展目錄應(yīng)該注意到，在政府不再鼓勵(lì)外商整車(chē)制造的同時(shí)，政府將新能源汽車(chē)的關(guān)鍵零部件的研發(fā)與制造列入了鼓勵(lì)類(lèi)范圍。結(jié)合這點(diǎn)來(lái)看，政府此次調(diào)整外商鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄，還包含著提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平與保護(hù)能源安全的戰(zhàn)略意義。

　　那么誰(shuí)可能是這一項(xiàng)政策的最大受益者呢？在關(guān)于對(duì)這一問(wèn)題的調(diào)查中，我們給出了四個(gè)選項(xiàng)。其中，認(rèn)為“已經(jīng)與大型國(guó)企組建合資公司的跨國(guó)企業(yè)”將是最大受益者的人數(shù)占比最多，達(dá)37%。因?yàn)楫?dāng)前中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是中高端市場(chǎng)的領(lǐng)先者一直是合資企業(yè)，利潤(rùn)上合資企業(yè)占絕對(duì)主導(dǎo)地位。而在合資企業(yè)中，外方一直牢牢把握著話語(yǔ)權(quán)的，更多的利潤(rùn)是被外資攫取。目前，通過(guò)在中國(guó)生產(chǎn)銷(xiāo)售，中國(guó)已經(jīng)成為大眾、通用等跨國(guó)汽車(chē)公司全球最大的市場(chǎng)。僅僅是整車(chē)制造從鼓勵(lì)發(fā)展條目中刪除顯然不能阻止他們?cè)谌A繼續(xù)擴(kuò)張的熱情。限制更多競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，對(duì)于既得利益者來(lái)說(shuō)可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。

　　合資企業(yè)中的中方多半為大型國(guó)企，受益于合資企業(yè)近十年來(lái)在中國(guó)的迅猛發(fā)展，這些企業(yè)也在利潤(rùn)上獲得了不錯(cuò)的成果。在既有合資政策不變的情況下，他們也將是這一政策的主要受益者之一，支持大型國(guó)企是最大受益者的人數(shù)比例為32%，僅次于跨國(guó)企業(yè)。

　　此外，有20%的參與人士認(rèn)為這項(xiàng)政策最大收益者是自主品牌。根據(jù)對(duì)蓋世汽車(chē)研究院專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)的采訪，我們了解到有可能收益最大的自主品牌包括合資自主在內(nèi)的所有擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的業(yè)務(wù)形態(tài)。中國(guó)自主品牌汽車(chē)在發(fā)展過(guò)程中受到的政策支持上一直較少，發(fā)展較緩慢。在2011年年中《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》與蓋世汽車(chē)網(wǎng)關(guān)于此類(lèi)自主品牌發(fā)展前景的聯(lián)合調(diào)查結(jié)果顯示，在2818位業(yè)內(nèi)人士參與的投票中，超過(guò)七成認(rèn)為自主品牌存在消亡的威脅。但自主品牌承擔(dān)著汽車(chē)業(yè)做強(qiáng)做大的重任。政府不會(huì)輕視。

　　而認(rèn)為外資新能源汽車(chē)零部件企業(yè)是最大收益者的投票比例為11%。這一受到鼓勵(lì)類(lèi)的發(fā)展項(xiàng)目得到的投票比例反而是最小的。這一定程度上說(shuō)明業(yè)界對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)短期內(nèi)發(fā)展前景并不看好。

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