愛華網(wǎng)??? 投資越南要關注國際戰(zhàn)略 去年8月，由中國·越南（深圳—海防）經(jīng)貿(mào)合作區(qū)（下稱“海防工業(yè)園”）正式獲批土地使用權。這是繼龍江工業(yè)園之后、經(jīng)過中國政府審批的中國在越南設立的第二個產(chǎn)業(yè)園。不過，中方對越的投資遠不止于工業(yè)園之內(nèi)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“由于中國對境外資金要求沒有過往那么嚴格，在越南經(jīng)營的中國企業(yè)中，百分之七八十并沒有經(jīng)過政府的審批程序。其中，不乏眾多民營企業(yè)的身影?！?p> 記者采訪發(fā)現(xiàn)，不管是被迫遷移，還是主動出擊，中國企業(yè)投資越南多數(shù)都離不開四個字——“戰(zhàn)略布局”。 “‘便宜、便宜、便宜’，我們剛開始總以為企業(yè)奔赴越南是因為那里的勞動力成本低，但事實上，并不完全是這么回事，關鍵還是國家政治問題，是因為英美等發(fā)達國家對全球經(jīng)濟有一個布局，通過無形的手段在擺弄著?！鄙钲谑猩钤铰?lián)合投資有限公司總經(jīng)理馮澤輝說。 最近，一家主營電視機后背掛架的珠海企業(yè)急著在越南找廠房。其主要客戶來自美國，一個月的訂單，光是訂金就多達1000多萬美元，可其美國客戶要求其將一半的產(chǎn)能要搬到越南。搬遷之后，每個產(chǎn)品可以加多五分錢；但如果不搬，那么另一半也就不歸他做了。 業(yè)內(nèi)人士解釋稱，美國是在通過對本國企業(yè)制定相應政策來完成其對全球經(jīng)濟的布局?！懊绹灿蟹龀直緡髽I(yè)走出去的政策，也有扶持國際競爭的政策，美國要求其企業(yè)按照其政策走，否則就拿不到政府的補貼。為了與越南建立好關系，美國就制定政策，希望本國企業(yè)多去越南投資。美國企業(yè)也只有達到美國政府的要求，才能獲得相應的扶持和獎勵。原先下訂單給中國企業(yè)的美國公司，就會要求中國企業(yè)將部分訂單分給越南，如果不分一點出去，訂單量也會減少很多。而只要中國企業(yè)同意去越南設廠，那就可以將全部的訂單交給你做。” “廣東的家私企業(yè)曾一窩蜂跑越南，主要就是因為歐洲對越南的家私免關稅、免配額限制。后來，歐洲對越南跟中國的政策一樣了，所以現(xiàn)在家私企業(yè)不再過去了。中國服裝也歷經(jīng)過這樣的過程，主要是因為中國服裝受到歐美的配額限制，而越南是免配額的?！?p> “貿(mào)易規(guī)則造成企業(yè)愿意去越南。真真正正圖便宜去的有，比如個體戶，但都是小打小鬧?！瘪T澤輝說。 不過，現(xiàn)在，歐美對越南的一些行業(yè)的扶持也在逐漸淡化。“如果有一天，歐美把對越南的優(yōu)惠政策撤除了，那就是‘一個愿打一個愿挨’的問題了，估計因為這個原因而遷移到越南的企業(yè)，尤其是來料加工企業(yè)，很快就會感覺到。” 深圳市深越聯(lián)合投資有限公司營銷總監(jiān)俞泓稱，即便未來歐美對越南產(chǎn)品也征收反傾銷稅，稅率也肯定比對中國的低?！霸侥袭a(chǎn)品出口的總量并不大，中國貨量太大了，所以對中國的設限是最嚴格的。對中國可能征收處罰性關稅30％~40％，但是對越南，可能就是百分之幾到百分之十幾。越南整個國家的GDP也就是1000多億，只相當于深圳市的水平，所以對歐美而言，增長再大，也不是一件非常有威脅的事情?！?p> 中國企業(yè)投資越南，不少也是基于企業(yè)的全球化布局的考慮，寄希望通過越南進入東盟市場。有企業(yè)表示，將散件運進越南市場組裝，變成成品在當?shù)?，乃至東盟市場銷售，可以節(jié)省部分越南進口的關稅，因為散件的關稅低，而成品的關稅要高很多。 也有的企業(yè)是為了貼近原材料產(chǎn)地。百隆東方股份有限公司就是其中之一，中國處于保護國內(nèi)農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要，對國外棉花的進口普遍征收高額關稅，但作為紡織企業(yè)，主要就是把棉花紡成線，百隆的棉花制品做成后，主要是出口到歐美，做高檔服裝。搬遷到越南，就可以規(guī)避掉進口棉花所導致的高關稅。 越南勞工成本飆升且不均衡 不過，近年來，越南的人工成本也在快速增長，雖然相比中國仍然偏低。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司副總裁陳宏稱，他們的科技園設在離胡志明市30公里的地方，現(xiàn)在員工每月的基本工資是700-750元，加上加班費、補助等共計1000元左右，盡管比起2007年600元左右的水平現(xiàn)在漲了近一倍，但相比國內(nèi)還是有優(yōu)勢。雄韜電源在深圳的員工基本工資就有1500元。 百隆東方股份有限公司從事色紡紗行業(yè)，其高管透露，他們在越南的總成本比國內(nèi)要節(jié)省約20％。 越南的勞動力的價格維持在月薪1000元人民幣左右。不過，記者采訪發(fā)現(xiàn)，越南勞工成本也呈現(xiàn)出明顯的地域差異。 以中國在越南設立的兩個工業(yè)園為例，龍江工業(yè)園位于越南南部，胡志明市的周邊，人員每月工資約為700到800元人民幣。海防工業(yè)園位于越南北部，對龍江工業(yè)園而言，用工成本會相對高些。 記者從《中國·越南（深圳—海防）經(jīng)貿(mào)合作區(qū)招商手冊》中看到，海防市最低月工資標準為200萬越南盾，約合95美元，也就是將近600元人民幣。而海防市外資企業(yè)中，普通工人的月工資約為250-300萬越盾，即約每月750元-900元人民幣；技術工人每月工資為350-500萬越盾，約合1000元到1500元人民幣。而辦公文員的月工資為350-700萬越盾，中層干部為600到900萬越盾。也就是說，普遍未超過每月3000元人民幣。 而作為越南最大的港口城市，胡志明市內(nèi)的員工工資則更高。不過，相應的是，“越往城市，員工受教育的程度也會高一些，培訓起來也更容易些?！?p> 越南實行每周六天的工作制，朝九晚五。很多越南員工都是住家，或者自己租房，無需雇主提供宿舍。 俞泓剛在蘇州高新園區(qū)洽談完幾家希望轉(zhuǎn)移的電子企業(yè)，這些企業(yè)想搬遷到越南最主要的原因，就是因為在國內(nèi)生產(chǎn)的成本太高了。 “一個普工，即完全沒有技能的員工，工資加住宿加餐補，（月）成本已經(jīng)超過了4000元人民幣，比三年前1000多元的（月）工資，已經(jīng)翻了三番。在國內(nèi)成本非常高的情況下，這些電子企業(yè)如果所做的產(chǎn)品附加值不高，就會承受不了。”俞泓說。 雖然工資水平依然較中國低，在東南亞地區(qū)而言，員工紀律性也還行，但對應的是，越南員工的效率也普遍不如中國員工。越南工人不像中國工人可以拼了命賺錢，很多人都是今天做夠了就不做了。越南工人的“幸福指數(shù)”很高，掙夠了今天的錢之后，男人可能去咖啡館、喝啤酒，女人可能回家做家務。 據(jù)了解，越南工人的效率大概只有中國員工的60％到70％。不過，即使這樣，以1000元左右的普遍月薪計算，生產(chǎn)同樣產(chǎn)品，勞動力成本也就每月一千六七百元，比中國還是便宜很多。 越南市場競爭越來越激烈 不過，現(xiàn)在打算進入越南市場的中國企業(yè)也應該看到，隨著近年來外資的進入，越南市場的競爭已經(jīng)日趨激烈。
五六年前，中國企業(yè)投資越南電子行業(yè)機會還有很多。在越南2004～2010年鼓勵投資的領域中，電子行業(yè)被擺在了前列。有知情人士透露，TCL集團去越南投資生產(chǎn)，第一年就賣了2萬臺電視機，第二年賣了6萬臺。不過現(xiàn)在，中國電子企業(yè)進入越南市場，還將面對日本、韓國等其他國家企業(yè)的競爭。 據(jù)俞泓介紹，日本、韓國在越南也設置了數(shù)個工業(yè)園?！叭毡驹诤觾?nèi)附近有兩三個工業(yè)園，在胡志明市附近也有兩三個工業(yè)園，主導電子產(chǎn)業(yè)?！?p> 紡織業(yè)也是中國企業(yè)投資越南的主要產(chǎn)業(yè)之一?！霸侥瞎I(yè)區(qū)對企業(yè)的引進是有計劃進行的，吸收了中國開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓，稍微有點污染、耗能厲害的不讓去，提倡清潔的環(huán)保的產(chǎn)業(yè)。比如色紡，色部分是污染的，紡部分是非常支持的，所以色紡企業(yè)引進后，就必須要符合對方的環(huán)保標準?！?p> “越南本身最差的就是沒有基礎產(chǎn)業(yè)很多國內(nèi)的下游產(chǎn)業(yè)過去需要上游的供應鏈，將配套物料運送過去?！焙７拦I(yè)園相關負責人表示，由于海防與中國地域臨近，物料補充起來也會更加方便?！叭绻槍σ恍┳鰢鴥?nèi)返銷的企業(yè)，用陸路運輸就非常便利，從海防到廣西的友誼關，開車的話大概是6個小時，從陸路來講，海防要比胡志明市好。對服裝企業(yè)而言，進入海防工業(yè)園，很多制衣企業(yè)就相對來講可以拿到國內(nèi)一樣的材料。隨著我們的陸路運輸開通以后，今天從深圳發(fā)的原材料，明天就可以到越南海防。” 而對于同屬中方的龍江產(chǎn)業(yè)園，由于處在胡志明市這個港口城市的周邊，在水路運輸上則有相對優(yōu)勢。一般而言，從廣州黃埔港到越南胡志明市，船運時間為一個星期左右。 進軍東盟市場的跳板 目前，越南的投資環(huán)境整體狀況相當于1990年代中期廣東的水平。很多基礎工業(yè)缺失，呈現(xiàn)出許多投資機會。 有業(yè)內(nèi)人士透露，中國企業(yè)投資越南還要考慮的另一個關鍵因素，那就是華人?！爸袊髽I(yè)迅速扎根越南，不少依靠的是當?shù)氐娜A人。這些華人和華僑既是保護人，也是介紹人。有了華人的這層關系，很多事情處理起來都比較容易。而在越南尚未統(tǒng)一前，胡志明市有700多萬人口，其中200多萬是華人。直到現(xiàn)在，胡志明市還有100多萬華人。越南以前有一批很老的服裝企業(yè)，但是量不夠大。隨著歐美對中國企業(yè)設限，從2004年開始，有一批臺資和港資的企業(yè)就遷移到了越南，涉及服裝、家具、皮具等產(chǎn)業(yè)，重點就聚集在胡志明市及其周邊地區(qū)?！?p> 另外，專家表示，華企投資越南，只瞄住越南市場，是沒前途的?！爱吘蛊銰DP總量不高。但作為一個橋頭堡，或者過渡階段，越南市場還是可以的。不過，需要注意的是，東盟有老五家和新幾家的問題，到目前為止，東盟市場并沒有完全放開。” 投資越南的征地難關 去年8月，由深圳市深越聯(lián)合投資有限公司投資的中國·越南（深圳—海防）經(jīng)貿(mào)合作區(qū)（下稱“海防工業(yè)園”）正式拿下土地使用權。這是繼龍江工業(yè)園之后，中國在越南設立的第二個產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 從2007年開始征地，到去年8月才拿到地，深圳市深越聯(lián)合投資有限公司營銷總監(jiān)俞泓認為，這件在中國很快就能搞定的事情，在越南卻用了近5年的時間。海防工業(yè)園曾經(jīng)做過的多次企業(yè)儲備，也皆因土地延遲給付而前功盡棄。不少儲備企業(yè)都已經(jīng)進駐到其他園區(qū)，或者在越南自建廠房。 需求旺VS征地難 海防工業(yè)園的設立，算不上是純政府行為，也同樣算不上是純市場行為。馮澤輝稱，中國政府由于外匯儲備過大也好，或者由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級也好，需要把國內(nèi)的一些耗能高的、勞動密集型的企業(yè)轉(zhuǎn)移出去，同時，有企業(yè)被選中來做這個事情，做成之后就是為了優(yōu)惠本國的企業(yè)過去投資，可以獲得中國政府的一系列支持。企業(yè)覺得政府這樣的引導能帶來經(jīng)濟效益，所以就愿意來做這個事?！吧钲谑猩钤铰?lián)合投資有限公司的成立，就是為了這個項目。由若干企業(yè)出資、重新組成了這個新公司?！?p> 不過，做這個項目并不容易，他們單在征地問題上就耗費了太多的時間和精力?！拔覀儚?007年開始征地，直到2012年8月份才把土地使用權拿下來，而且是在兩國的高層關注之下?！庇徙f。 “越南的拆遷政策跟我們完全不一樣，他們的拆遷政策是老百姓每一家你都要自己去談，有個執(zhí)行標準，碰到什么時間不能拆、不能動，包括對環(huán)保也有要求。鳳凰衛(wèi)視曾經(jīng)追蹤我們半年，發(fā)現(xiàn)我們半年時間根本不可能做出任何工作。要拆遷的只有100多戶人家，而且該怎么賠都談完了，但是就是動不了。越南要開人大會要停一停，遇到什么事情要停一停，導致我們在征地的過程中非常困難?！?p> 一般而言，企業(yè)儲備工作都是在拿地之前就開始進行。海防工業(yè)園曾做過多次企業(yè)儲備，但皆因土地延遲給付而前功盡棄。前期談下的企業(yè)，由于等不及，都進入到了越南其他的工業(yè)園，或者在越南自建廠房?！拔覀冊?jīng)和華強電子談過，但它也等不起，最終自己在河內(nèi)建了廠房。我們也曾跟一批服裝企業(yè)談過，但因交不了地，服裝銷售越走越差，最終有二三十家企業(yè)去不了?！?p> “企業(yè)決定投資以后，一般來講，是希望在一個盡量短的時間內(nèi)開始進行。但我們在2012年8月沒拿到土地之前，不可能答應任何企業(yè)說什么時候能把土地交給你。所以企業(yè)儲備是做了一批，又走了一批。我加起來去越南應該有七八十次了。有時，對方說估計能半年交地，我們算下來一年時間應該可以把土地給付或者將建好的廠房交給企業(yè)，但等了七八個月，發(fā)現(xiàn)還是沒有希望，就只能馬上通知企業(yè)說對不起了。” “任何企業(yè)的投資跟他的生產(chǎn)計劃有關系，比如我今年想去東盟市場，我去考察了，考察成熟決定要去，資金安排了，生產(chǎn)計劃也安排了，就希望盡最短的時間去到。企業(yè)可以等你一兩個月，不能等你一年。這部分企業(yè)基本還是遷到了越南，有的在龍江，有的在南方其他地區(qū)，也有的在河內(nèi)附近。” “你交不了地，再籌備也沒有用?！庇徙f。 華企在越擴大產(chǎn)能 據(jù)了解，不少已經(jīng)在越南站穩(wěn)腳跟的企業(yè)，正在準備擴大產(chǎn)能。深圳市雄韜電源科技股份有限公司（下稱“雄韜電源”）曾經(jīng)與俞泓洽談過，最終也是由于時間上等不及而改為在越南南部落腳。該公司副總裁陳宏表示，在其市場戰(zhàn)略中，東南亞的市場規(guī)模（含印度）占整個集團的20％~30％。而他們這幾年的“試水”效果顯然不錯，2011年他們在越南買地建立了一個4萬平方米的生產(chǎn)基地，這里生產(chǎn)的產(chǎn)品主要供應東南亞市場，兼顧歐美市場。 俞泓表示，并不是說雄韜電源在越南的營銷比國內(nèi)還好，而是說去到越南后，達到了預期的目的；他們之前很擔心員工不熟練，完不成訂單計劃，而現(xiàn)在的發(fā)展狀況良好。 馮澤輝稱，2012年6月，中國財政部和商務部聯(lián)合下發(fā)了《關于2012年對外經(jīng)濟技術合作專項資金申報工作的通知》。根據(jù)這份文件，中國企業(yè)到境外進行投資，可以申請專門的補助，比如前期費用、資源回運運保費、外派勞務人員的適應性培訓費用及企業(yè)投保海外投資保險的保費等；此外，還可對企業(yè)的境內(nèi)和境外貸款進行貼息。 “還有兩個服裝企業(yè)也準備在越南擴大生產(chǎn)?！庇徙f。 對于越南基礎工業(yè)缺失、產(chǎn)業(yè)配套不齊的問題，俞泓解釋稱，一般來講，要去越南發(fā)展的企業(yè)，在去之前都會把這個問題考慮清楚?！拔覀兘佑|很多企業(yè)，凡是決定去的，基本上都已經(jīng)考察兩三年時間，把物料運輸以及各種環(huán)節(jié)都已經(jīng)考慮清楚了，才會邁出實質(zhì)性的一步。如果有企業(yè)告訴我想去越南，我會勸他一年后再回來跟我談。因為現(xiàn)在談沒用，你必須把你的整個生產(chǎn)工藝、那邊有多少配套能滿足、補充配套要怎么運輸?shù)鹊葨|西摸清楚，沒有一定的時間做不到?！?p> 廣東國際戰(zhàn)略研究院常務副院長隋廣軍稱，中國企業(yè)尤其是廣東企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級關鍵階段，越南等東盟國家也處在工業(yè)化的關鍵時期，未來合作空間廣闊。“越南的資源比較豐富，勞動力成本、土地成本、消費需求和投資優(yōu)惠政策對廣東企業(yè)有很強的吸引力。在同等條件下，越南的生產(chǎn)成本比中國約低15％到30％，也是中國在東盟投資企業(yè)最多、規(guī)模最大的國家之一。近年來，為了應對外需減弱和國內(nèi)生產(chǎn)成本上漲壓力，廣東企業(yè)紛紛走出去，奔赴越南投資，開展境外加工貿(mào)易。美的、TCL、華為、中興等都已經(jīng)在東盟國家設廠生產(chǎn)、建立銷售網(wǎng)絡或者工程承包。可以考慮通過越南打造廣東產(chǎn)品出口的大市場、國際品牌的試驗田和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移區(qū)?！?p>
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