愛華網(wǎng)???? 一、十二五規(guī)劃加速醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)整合 2011年，科技部公布了《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。 《規(guī)劃》提出以重大新藥、醫(yī)療器械、中藥現(xiàn)代化為核心，發(fā)展生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提高中高端醫(yī)療產(chǎn)品的國產(chǎn)化能力，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)競爭力, 在促進經(jīng)濟發(fā)展的同時，為提高醫(yī)療服務(wù)能力提供產(chǎn)業(yè)支撐。 至今為止，我國獲得國際認(rèn)可的重大新藥只有兩個產(chǎn)品：一個是青蒿素，一個是三氧化二砷。2011年，圍繞青蒿素的發(fā)現(xiàn)歸屬權(quán)問題，引發(fā)了國際爭論，目前青蒿素的專利權(quán)持有人并不是中國公司，而是瑞士諾華制藥有限公司。青蒿素是中國藥物創(chuàng)新的驕傲，卻沒有為中國帶來巨大的收益。在發(fā)現(xiàn)青蒿素的治療作用后，我國并未深入分析并申請專利，而重慶、成都一些地區(qū)大量種植青蒿素，為外資藥企提供原料。青蒿素沒有推動中國醫(yī)藥經(jīng)濟的發(fā)展。由于新藥尤其是重大新藥的研發(fā)具有難度大、周期長、風(fēng)險高、資金投入大等特點，國家會將新藥研發(fā)資源向擁有較大資金實力、抗風(fēng)險能力強的大型國有企業(yè)和科研機構(gòu)傾斜。這導(dǎo)致中小生物制藥企業(yè)和民營制藥企業(yè)在現(xiàn)在和未來的市場競爭中日益艱難，融資能力和融資水平迅速下降。所以，中小生物制藥企業(yè)和民營企業(yè)必須盡快提高管理水平，從仿制藥和基層醫(yī)療的規(guī)模競爭中獲得一個甚至多個品種的競爭優(yōu)勢，獲得生存的能力，再圖后期的發(fā)展。由于十二五規(guī)劃的推進，中國在生物制藥的研發(fā)上出現(xiàn)研發(fā)資源整合的現(xiàn)象，研發(fā)資源整合直接導(dǎo)致醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)生變化，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度的變化會加劇產(chǎn)業(yè)的整合速度，這種整合速度會從全國性的加劇整合和區(qū)域性的省級整合中體現(xiàn)出來。所以，中小制藥企業(yè)或者民營企業(yè)必須從國家層級的研發(fā)資源或者省級的產(chǎn)業(yè)整合上獲得支持，最好的做法就是從省級平臺獲得生存資源和研發(fā)資源。國家相關(guān)的政策出臺和資源配置后，每個省都會有自己的醫(yī)藥醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃，以保證本省的醫(yī)藥醫(yī)療資源不被國家層級的大型企業(yè)集團占據(jù)，同時支持本省區(qū)的醫(yī)藥醫(yī)療水平朝著本省的規(guī)劃方向發(fā)展。雖然國家層面的生物制藥產(chǎn)業(yè)具體的振興規(guī)劃尚未出臺，但是各地已經(jīng)緊鑼密鼓地開始了培育省級生物制藥產(chǎn)業(yè)的部署，如江蘇省生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要就已正式出臺，表示“至2012年，江蘇省生物制藥產(chǎn)業(yè)銷售收入超過5000億元，成為全球生物制藥創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化最活躍的地區(qū)之一。”《規(guī)劃》給全國的生物制藥、醫(yī)療器械、中藥現(xiàn)代化、醫(yī)療行業(yè)和健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)帶來較大的沖擊，這種沖擊是必然的，這也導(dǎo)致醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)的自發(fā)性和被動性整合加劇。中小制藥企業(yè)、中小醫(yī)療器械企業(yè)和中小健康服務(wù)企業(yè)將面臨以下四種選擇。（1）茍且生存，自然滅亡。（2）稍作調(diào)整，被動發(fā)展，結(jié)局是被惡性收購。（3）提升管理能力、生存能力，提升自身價值，后期在整合大潮中被良性收購。 （4）提升管理能力，爭取資源，形成獨特性，險中求生，在中國醫(yī)藥醫(yī)療的大競爭中獲得長期生存和發(fā)展的能力。二、重構(gòu)醫(yī)藥市場競爭格局 隨著新醫(yī)改的推進，國家的醫(yī)藥行業(yè)政策也逐漸完善，中國的醫(yī)藥市場格局必將重構(gòu)。 中國醫(yī)藥市場競爭格局重構(gòu)的驅(qū)動因素：國家醫(yī)藥行業(yè)政策的頻頻出臺，國家對醫(yī)藥工業(yè)、商業(yè)和零售業(yè)的政策導(dǎo)向的引導(dǎo)，中國醫(yī)藥企業(yè)“多、小、散、亂、差”的惡性競爭的結(jié)果，中國醫(yī)藥市場產(chǎn)品競爭開始趨于結(jié)構(gòu)化調(diào)整，專利藥大批到期，外資藥企在中國的戰(zhàn)略重建，國有藥企加快市場壟斷步伐，同時，國有藥企之間存在競爭、醫(yī)療市場格局轉(zhuǎn)變、各地新醫(yī)改的步伐加快。 這些驅(qū)動因素將會促進國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型必將導(dǎo)致醫(yī)藥體制改革持續(xù)深化。醫(yī)藥價格體制改革將隨著醫(yī)藥體質(zhì)改革更加理性，配套價格體制的招標(biāo)管理趨于合理化和市場化，在此基礎(chǔ)上，各省將快速推進公立醫(yī)院和基層醫(yī)療的變革。 隨著新醫(yī)改目標(biāo)的逐步明確，高端醫(yī)療體系將迎來多元化格局，競爭機制將被引入高端醫(yī)療體系，逐步或者有目的的高端醫(yī)療體系市場化也會出現(xiàn)。在醫(yī)療體系管理層次上，管辦將逐步分離，管辦分開促使高端醫(yī)療市場市場化和競爭常態(tài)化，有利于提高國民醫(yī)療水平。 但是，基層醫(yī)療機構(gòu)在2020年之前將由政府主導(dǎo)，將會形成巨大的基層醫(yī)療市場，這個市場將形成壟斷局面，這種壟斷內(nèi)部競爭機制將逐步失效。 由于國內(nèi)企業(yè)長期被外資企業(yè)壓制，在市級以下市場發(fā)展，國家的基層醫(yī)療市場的政府化和壟斷化致使很多中小型醫(yī)藥企業(yè)面臨滅頂之災(zāi)，而國有大型醫(yī)藥企業(yè)因為政策利好逐步全面覆蓋基層醫(yī)療市場。 2012年，深圳市通過了《深圳市公立醫(yī)院醫(yī)藥分開改革實施方案》，決定分階段實施。第一階段針對深圳基本醫(yī)療保險參保人，取消社會醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保目錄藥品加成；第二階段范圍擴大到全部就醫(yī)人群、全部藥品。 深圳市公立醫(yī)院醫(yī)藥分開改革實施方案中引入競爭機制重構(gòu)醫(yī)藥市場格局，除了在行政決策層面的調(diào)整，深圳市醫(yī)藥分開改革還促使固有的醫(yī)藥市場格局重新洗牌。在取消藥品加成的表述中，并非只限定于政府舉辦的公立醫(yī)院，而是涵蓋了所有的社會醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，包括民營醫(yī)院。 為使藥價達到合理水平，深圳市的改革方案還將進一步放開患者購藥的選擇空間，在保留公立醫(yī)院門診藥房的前提下，允許患者憑醫(yī)生處方到零售藥店購買藥品。 依據(jù)這一方案，深圳市將選擇若干家大型連鎖藥品流通企業(yè)，配齊全市公立醫(yī)院的所有用藥藥品，為公立醫(yī)院開具的處方提供調(diào)劑服務(wù)。深圳市政府鼓勵具備條件的社會零售藥店申請醫(yī)保定點資格，以公立醫(yī)院周邊區(qū)域為主，擴大基本醫(yī)療保險定點藥店覆蓋范圍。 深圳醫(yī)改方案迫使公立醫(yī)院加強管理、降低成本、改善服務(wù)。在取消藥品加成后，保留醫(yī)院的門診藥房，盡可能地保障病人用藥方便，同時也促進了社會零售藥房規(guī)范管理。 伴隨深圳醫(yī)改，深圳市衛(wèi)生部門專門出臺了5條禁令：嚴(yán)禁收受藥品經(jīng)銷商和醫(yī)藥代表等任何形式的藥品回扣；嚴(yán)禁收受醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、檢驗試劑、后勤物資、物業(yè)管理供應(yīng)商等任何形式的回扣；嚴(yán)禁外泄“統(tǒng)方”信息；嚴(yán)禁收受藥品、器械、耗材、試劑、后勤物資、物業(yè)管理供應(yīng)商等利益相關(guān)人的禮金、紅包；嚴(yán)禁醫(yī)療機構(gòu)或科室在藥品、儀器檢查、化驗檢查及其他醫(yī)學(xué)檢查等醫(yī)療服務(wù)中開單提成。 目前，各省的醫(yī)改已經(jīng)成為各省醫(yī)療體系深度推進的風(fēng)向標(biāo)，看清各省的醫(yī)改就能明顯感覺到醫(yī)藥行業(yè)市場的競爭格局的變化。 隨著各地醫(yī)改的推進，我國藥品消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生新變化：用藥結(jié)構(gòu)漸趨合理，藥品消耗過快增長的勢頭將得到控制。療效好、價格低廉將是病患者用藥時需要考慮的兩個因素， 療效好、價格低的藥品是國內(nèi)藥企競爭的重點，這促使醫(yī)藥工業(yè)向規(guī)?；图s化發(fā)展。 2012年，國家發(fā)改委發(fā)布《藥品流通環(huán)節(jié)價格管理暫行辦法(征求意見稿)》，實施時間是2012年7月1日。這將導(dǎo)致醫(yī)藥行業(yè)“底價模式”受到嚴(yán)重沖擊 ，以“倒票”為生的商業(yè)企業(yè)及掛靠代理商將消失，進一步推動流通領(lǐng)域整合和良性發(fā)展?！端幤妨魍ㄞk法》將使醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)處理稅票成本，也對醫(yī)藥工業(yè)稅務(wù)管理能力提出新的要求，而且將迫使醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)重構(gòu)渠道結(jié)構(gòu)、重建市場布局。對醫(yī)藥流通企業(yè)來說，《藥品流通辦法》是災(zāi)難性的，醫(yī)藥流通格局將被徹底顛覆。
隨著國家新GMP 的逐步推進，很多無法達標(biāo)的中小醫(yī)藥工業(yè)將成為保健品的生產(chǎn)基地。 而對于保健品市場，由于人們的保健意識全面提高，想長壽的要求越來越強烈，人們不僅對藥物有需求，對知識也有需求；從原來被動用藥逐步轉(zhuǎn)向自己選擇藥物，從被動治療逐步向預(yù)防及保健的方向發(fā)展。因此，用于預(yù)防疾病及保健的藥品銷量將會持續(xù)增長。我國目前保健品年銷售額接近1000億元，并以18%～25%的幅度增長，高于醫(yī)藥各大類藥品的增幅，也明顯高于發(fā)達國家保健品的增長幅度。 保健品市場的持續(xù)快速增長，給很多中小企業(yè)帶來一線生機，保健品市場格局將會發(fā)生巨大變化。 我國醫(yī)藥長期被“多、小、散、亂、差”等頑疾所困，隨著國家醫(yī)藥行業(yè)集中地政策導(dǎo)向外，一些企業(yè)將被兼并、重組，一些企業(yè)將退出市場，中國醫(yī)藥市場格局將被重新劃分?？梢灶A(yù)測，“十二五”后中國醫(yī)藥企業(yè)將減少60%。 就現(xiàn)階段醫(yī)藥市場而言，競爭才剛剛開始，因為外資準(zhǔn)入領(lǐng)域仍有諸多限制。但隨著外資企業(yè)運用合資、合作、控股、收購、購股等多種手段，將對中國醫(yī)藥市場形成巨大的沖擊。 中國醫(yī)藥政策的變化和市場競爭的變化使我國醫(yī)藥企業(yè)面臨生死抉擇，醫(yī)藥企業(yè)如何整合資源，強化研發(fā)、生產(chǎn)和營銷將是未來生存的根本，同時，還需要借助資本的手段發(fā)展壯大。 中國醫(yī)藥市場必將重構(gòu)競爭格局。
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