一、2007中國造紙行業(yè)回顧

　　2007年，我國造紙及紙制品工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定增長。2007年1-11月的中國造紙及紙制品行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)（如下圖一、二所示）顯示：

　　圖一：

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　　圖二：

　?。ㄗⅲ簣D一、圖二中完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值、完成銷售產(chǎn)值均為億元，且上述數(shù)據(jù)為2007年1至11月）

　　同時通過這一時期的銷售收入情況我們還可以看出，全行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入5486.79億元，比上年同期增長24.89%；實現(xiàn)利潤314.34億元，比上年同期增長87.6億元。截至2007年11月末，全行業(yè)共8272企業(yè)，其中虧損企業(yè)1361家，虧損面為16.45%，虧損總額為31.61億元，比上年同期增長9.57%。

　　因此，可以說2007年1月至11月我國的造紙及紙制品工業(yè)發(fā)展還是很快的，但較2006年比，增速已有所放慢。這可以歸結(jié)于2007年5月開始，隨著各紙種價格的迅速上漲，行業(yè)利潤開始迅速回升，且行業(yè)利潤增長快于行業(yè)收入增長，預(yù)期未來隨著行業(yè)的升級及消費需求的增長，行業(yè)毛利率將進一步回升或高位運行的可能性較大，因此未來三年內(nèi)行業(yè)利潤率可能將繼續(xù)保持上行，行業(yè)復(fù)蘇景氣明顯。

　　二、現(xiàn)代造紙產(chǎn)業(yè)的行業(yè)特征

　　了解現(xiàn)代造紙業(yè)是一個什么樣的行業(yè)，是我們尋找其比較優(yōu)勢，謀取最大化利潤的出發(fā)點和關(guān)鍵點?？梢哉f，現(xiàn)代造紙企業(yè)是用最先進的技術(shù)與裝備武裝的、與環(huán)境協(xié)調(diào)的、具有先進的科學(xué)管理和參與國際市場競爭能力的大型或特大型企業(yè)。其共有的特點是：

　　1、規(guī)模經(jīng)濟效益顯著。制漿造紙產(chǎn)業(yè)屬于單位產(chǎn)品收益率較低，投資回收期較長的產(chǎn)業(yè)，一般只有建設(shè)具有相當規(guī)模的企業(yè)才能獲得好的經(jīng)濟收益。另外，由于造紙行業(yè)屬于高污染行業(yè)，在國家保護環(huán)境、減少污染的政策背景下，造紙企業(yè)勢必將在環(huán)保方面花費更多的資金，企業(yè)的成本將會進一步增加，而規(guī)模經(jīng)濟能攤薄這些固定成本，提高企業(yè)的競爭力。

　　2、高新技術(shù)武裝的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代制漿造紙是由化學(xué)、化工、林學(xué)、機械、材料、電子、企業(yè)管理、熱工、環(huán)境、信息科學(xué)等十多個領(lǐng)域的技術(shù)組成的復(fù)雜系統(tǒng)。各種技術(shù)相互交叉，設(shè)備復(fù)雜，需要各方面的技術(shù)人材，因此它也是一個人才密集型的產(chǎn)業(yè)。

　　3、具有資金密集型的特征。由于其技術(shù)及裝備的復(fù)雜性，一般新建萬噸制漿造紙生產(chǎn)能力投資額約為1.5億左右人民幣，擴建或改建工程約為新建投資的0.6~0.8倍。其萬元產(chǎn)值投資額與鋼鐵、石油化工等行業(yè)相當，是食品工業(yè)的3.08倍，紡織工業(yè)的2.60倍。因此，紙業(yè)是國民經(jīng)濟中資金需求量大的行業(yè)，沒有政府和金融界的支持，紙業(yè)是難以發(fā)展的。

　　4、資源和能源消費特點突出?，F(xiàn)代制漿造紙是纖維資源(木材、禾草類纖維)，水、電、燃料、化工原料的消費大戶。紙業(yè)是木材消耗量最大的森林工業(yè)，而我國又是一個森林資源缺乏的國家，2002年國產(chǎn)木漿比率僅占總用漿量的6%(包括進口商品漿占21%)。如按國家發(fā)展和改革委員會的規(guī)劃，2010年木漿自給率達到15%，木漿產(chǎn)量達750萬噸，需要消耗木材3700立方萬米。如果2020年能達到國際上50%以上的木漿比率(其中一半進口)，也要消耗1.2億立方米木材。此外，制漿設(shè)備和造紙機都是鋼鐵的龐然大物，新建廠的廢水處理系統(tǒng)投資約占總投資的10~20%(制漿工廠約占20%以上)，需消耗大量鋼鐵和水泥。

　　5、污染物排放嚴重，同時關(guān)注與環(huán)境協(xié)調(diào)。制漿造紙企業(yè)的污染物排放是出了名，特別是制漿部分，進入的原料和化學(xué)藥品，大約一半以上將成為污染物。過去制漿造紙企業(yè)排出大量的污染物，引起各國政府和社會的極大關(guān)注。紙業(yè)界承受了巨大的壓力。隨著造紙科學(xué)技術(shù)的進步，一系列高新技術(shù)的運用，可以說世界現(xiàn)代紙業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)、資源綜合利用技術(shù)、污染物處理技術(shù)等都已非常成熟，實現(xiàn)污染物零排放已不是遙遠的事。

　　三、中國造紙業(yè)發(fā)展中存在的問題

　　中國的造紙行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，行業(yè)發(fā)展空間巨大。但是面臨復(fù)雜的政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境，我們必須居安思危，更加深入的分析造紙行業(yè)存在的問題，從而可以更好的對癥下藥，為中國造紙行業(yè)的發(fā)展指明道路?；仡櫾旒埿袠I(yè)的發(fā)展歷程，我們可以說，中國經(jīng)濟經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，帶動了造紙產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步增長，中國造紙業(yè)已經(jīng)連續(xù)6年成為全球第二大造紙生產(chǎn)和消費國。特別是進入“十一五”，我國造紙產(chǎn)量增速明顯加快，生產(chǎn)量和消費量逐漸接近，供需呈現(xiàn)平衡態(tài)勢，行業(yè)自身存在的問題也逐漸暴露。

　　1、中國紙業(yè)整體發(fā)展迅速，人均消費量相對落后

　　近年來，我國的紙和紙板產(chǎn)量與國民經(jīng)濟發(fā)展一樣增長很快。從2000年的2487萬噸增加到2006年的6500萬噸，增長了2.61倍，平均年增長率為13.44%。從2001年開始我國就已經(jīng)超過日本，成為世界第二大產(chǎn)紙國，也是世界增長速度最快的國家。近十年來中國紙的消費總量，也以17.9%的速度增長，成為世界第二大紙消費國。但人均消費量距世界平均水平還有很大距離。

　　目前中國人均紙張消費量約為41.8公斤/人·年，當然地區(qū)分布也不平衡，沿海幾個大城市，如上海、北京、廣州等的消費量大約都在100公斤/人·年以上。同時與世界平均水平為53.3公斤/人·年(2003年)，與一些發(fā)達國家(如美國300.8公斤)的差距則更大。

　　2、中國造紙企業(yè)平均規(guī)模偏小，行業(yè)集中度較低

　　上個世紀九十年代我國有造紙企業(yè)一萬多家，其中90%以上是一萬噸、甚至幾千噸的小廠，這是中國“以草為主”原料政策的直接產(chǎn)物，也是造紙中國紙業(yè)污染環(huán)境難以治理的重要根源。九十年代后期國家開始整治造紙工業(yè)的污染問題，關(guān)閉了大量萬噸以下的小廠。但是，就目前的狀況而言，我國造紙企業(yè)和國家其他企業(yè)整體相比，企業(yè)規(guī)模明顯偏小，營業(yè)收入不高。根據(jù)2007年發(fā)布的中國企業(yè)500強企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，100強企業(yè)的營業(yè)收入合計113827.74億元，平均收入為1138.28億元。中國造紙企業(yè)100強營業(yè)收入合計為1297.96億元，平均收入為12.98億元，中國企業(yè)百強收入水平是造紙企業(yè)百強的87.7倍，而且造紙行業(yè)沒有一家企業(yè)進入中國企業(yè)百強?？梢娭袊垬I(yè)的集中度還相當?shù)?，結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)還很艱巨。

　　3、中國紙業(yè)的環(huán)境污染問題依然嚴峻

　　眾所周知，紙業(yè)是中國工業(yè)污染的主要產(chǎn)業(yè)之一，這主要是由于中國傳統(tǒng)紙業(yè)存在的一系列結(jié)構(gòu)問題造成的。據(jù)2003年中國環(huán)境部門的數(shù)據(jù)：紙業(yè)的排水量為31.8億立方米，占全國工業(yè)總排水量的18.4%；COD排放量152.6萬噸，占全國總排放量的29.8%。雖然，近年來在國家相關(guān)政策的指導(dǎo)下，造紙企業(yè)的環(huán)境污染治理問題已經(jīng)得到了一定的緩解，但是總體來講，我國造紙企業(yè)仍是國家的污染“大戶”，治理環(huán)境污染依然任重道遠。

　　4、中國紙業(yè)資金缺口巨大，后續(xù)發(fā)展令人堪憂

　　根據(jù)我國制漿造紙工業(yè)的長遠規(guī)劃，至2020年我國的紙和紙板生產(chǎn)總量將達到1億噸，目前我國的紙產(chǎn)量為4950萬噸，即在今后15年時間里要增加5100萬噸生產(chǎn)能力，如果其中一半可以通過技改或擴建解決，新建和技改兩項相加，投資總額達7395億元人民幣，平均每年493億人民幣，這是一個巨大的金額，如何籌集此巨額資金將是紙業(yè)今后如何發(fā)展的關(guān)鍵。

　　四、中國造紙業(yè)發(fā)展瞭望

　　紙業(yè)是資源消耗量極大的加工業(yè)，但我國卻又極其短缺纖維資源。同時，目前中國紙業(yè)又是與環(huán)境極不很協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)。未來的中國造紙業(yè)需要使自身與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，形成循環(huán)經(jīng)濟，提高產(chǎn)業(yè)集中度，并解決資金籌措等問題。

　　1、產(chǎn)業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟方向發(fā)展

　　木材是世界造紙的主要原料，占造紙用原料的93%以上。紙業(yè)也是世界木材的最大用戶，據(jù)統(tǒng)計造紙用材為世界工業(yè)用材的27%，每年消耗9~10億立方米，需要砍伐幾千萬公頃林地。許多年前，有人擔心，紙業(yè)會成為破壞全球生態(tài)系統(tǒng)的罪魁。但是多年來世界紙業(yè)的發(fā)展證明，它不但沒有破壞生態(tài)，而且促進了林業(yè)生態(tài)建設(shè)。中國紙業(yè)應(yīng)該把林業(yè)基地建設(shè)作為自己生存的重要條件，并將循環(huán)經(jīng)濟作為走向成功的關(guān)鍵要素。

　　2、提高紙業(yè)的集中度、形成強勢企業(yè)集團

　　提高紙和紙板生產(chǎn)的集中度一直是世界發(fā)達國家紙業(yè)追求的目標，特別是上個世紀九十年代以來世界范圍的企業(yè)重組、并購趨勢更加頻繁，形成了若干強勢的紙業(yè)“航空母艦”，如世界最大的造紙企業(yè)--美國的國際造紙公司總產(chǎn)量1592.6萬噸(2003年)，總銷售額達215，03億美元；世界前50家最大的造紙公司則占全球紙和紙板產(chǎn)量的66.65%。中國造紙業(yè)應(yīng)該盡快整合資源，提高產(chǎn)業(yè)的集中度，提高企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。

　　3、技術(shù)路線向清潔生產(chǎn)、與環(huán)境協(xié)調(diào)的方向發(fā)展

　　如前所述，制漿造紙企業(yè)是一個強污染產(chǎn)業(yè)，隨著世界各國社會的發(fā)展，人類對環(huán)境保護的要求愈來愈高。許多發(fā)達國家不但制訂了嚴格的國家排放標準，而且各個地方還有更為嚴格的地方標準，給紙業(yè)界以巨大的社會壓力。在這種壓力下，近二十多年來，紙業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)取得了前所未有的進步。制漿技術(shù)方面，以少排放或不排放有毒的AOX(有機鹵化物)為目標的清潔生產(chǎn)技術(shù)體系取得了突破性成果，從源頭上制止或降低了污染物的排放。在造紙技術(shù)方面，造紙化學(xué)品的發(fā)展、大型高速紙機的開創(chuàng)，大大降低了造紙用水量和污染物負荷。與此同時，廢水治理技術(shù)也已非常成熟。因此可以說，現(xiàn)代紙業(yè)已摘掉了重污染產(chǎn)業(yè)的帽子。雖然現(xiàn)今造紙企業(yè)可達到很低的排水量和很低的污染負荷，但是由于現(xiàn)代企業(yè)的規(guī)模很大，排出的污染物總量還是比較大的，因此中國紙業(yè)應(yīng)該進一步向無污染產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展、實現(xiàn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)共生。

　　4、充分利用各種融資渠道，解決資金短缺問題

　　隨著中國金融市場的不斷成熟，國內(nèi)金融市場發(fā)揮的能量越來越強大。除傳統(tǒng)的銀行信貸市場外，證券市場、保險市場等各種金融市場總量正逐步發(fā)展起來。中國造紙企業(yè)應(yīng)該優(yōu)先充分利用高速成長的中國金融市場以實現(xiàn)多元化的融資。對于國際資本的進入，一方面要加速開放，另一方面也要完善風險防范措施。

　　而事實也一再證明，誰深刻領(lǐng)會到產(chǎn)業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟方向發(fā)展，并且不斷做大做強，技術(shù)路線向清潔生產(chǎn)、與環(huán)境協(xié)調(diào)的方向發(fā)展同時拓寬融資渠道，解決資金短缺這些閃光的“真理準則”，誰就能占領(lǐng)行業(yè)的制高點。目前世界上最大的造紙公司美國國際紙業(yè)，從1898年成立伊始日產(chǎn)量只有150噸，到2003年國際紙業(yè)的利潤高達3.02億美元，無不體現(xiàn)著走循環(huán)經(jīng)濟方向，不斷做大最強，注重技術(shù)和投融資渠道的暢通的特點。而我國企業(yè)在擁有后發(fā)優(yōu)勢、勞動力成本低廉等現(xiàn)實有利條件下，更應(yīng)該加倍努力，順潮流而動。

　　回顧過去，展望未來，在中國經(jīng)濟突飛猛進的今天，造紙行業(yè)必須深刻的感悟到壓力與機遇并存的現(xiàn)實，在構(gòu)建現(xiàn)代化的工業(yè)化道路上一步一步的探索屬于自己的新路子，在建立可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟道路上找尋出自己的新模式，在有好有快的發(fā)展模式下把握住自己的新方向。

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