愛華網(wǎng)???? 成都銀行成為去年業(yè)績表現(xiàn)最差的在會城商行之一。 根據(jù)成都銀行2012年年報顯示，截至去年末，成都銀行實現(xiàn)賬面凈利潤25.42億，較上年增長1.38億，增幅僅為5.74%，在所有擬上市銀行中排名倒數(shù)第二。 這是一個巨大反差，2011年，成都銀行凈利潤同比增幅曾高達(dá)47.91%。相隔一個會計年度，凈利潤同比增速卻大幅放緩88%，而在如此明顯的差距背后，成都銀行在資金充足率、貸款結(jié)構(gòu)、小微業(yè)務(wù)等多個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上也問題凸顯，其經(jīng)營前景堪憂。 而另一個頗具意味的事實是，早在2007年，成都銀行就引入了馬來西亞豐隆銀行作為境外戰(zhàn)略投資者，豐隆銀行不僅給成都銀行帶來了雄厚的資金，而且提供了大量的技術(shù)支撐，雙方的合作可謂是中國城商行成功引入境外投資者的經(jīng)典案例，但從成都銀行目前的表現(xiàn)來看，這一案例對于豐隆銀行來說很可能是一場失敗的投資。 5月27日，面對時代周報記者的疑問，豐隆銀行顯得“有苦難言”，“目前，我們對于成都銀行的業(yè)績不予置評，現(xiàn)任總經(jīng)理馬上會卸職，新總經(jīng)理上任日期未定?！?月27日，豐隆銀行方面對時代周報回應(yīng)，而對于總經(jīng)理下課，是否與豐隆銀行對成都銀行的投資不盡如人意等問題如此，豐隆銀行拒絕回應(yīng)。 而成都銀行方面則更是將業(yè)績下滑歸結(jié)于外界因素影響，“2012年，央行兩次調(diào)息并擴(kuò)大存貸款利率浮動空間，我行對客戶存款執(zhí)行利率全部上浮到頂?shù)恼撸瑢?dǎo)致利息收入減少而利息支出增加。同時，成本上升也較快，所以我行的賬面收入增長受到一定影響。”成都銀行董秘何林對時代周報記者回應(yīng)。 利潤增長大幅下滑 盡管有央行調(diào)息等外界因素影響，但作為“西南第一城商行”的成都銀行，其業(yè)績大幅下滑更像是一個特例。 相比之下，同一區(qū)域的重慶銀行目前的總資產(chǎn)為1561.5億元，只有成都銀行的65%左右。但是營業(yè)收入為46.4億元，相當(dāng)于成都銀行的82.5%，凈利潤19.3億元，也相當(dāng)于成都銀行的75%左右。 而在2012年，成都銀行無論資產(chǎn)管理規(guī)模還是營收，均被同城競爭對手成都農(nóng)商銀行甩在身后。2012年，成都銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2402.99億元，存款總額1641.92億元，貸款總額942.52億元，而成都農(nóng)商銀行當(dāng)年的資產(chǎn)總額達(dá)3042億元，各項存款余額2076億元，貸款余額為1126億元。 “利潤下滑只是表象，其背后是成都銀行本身經(jīng)營面臨著困境?！币晃徊辉竿嘎缎彰漠?dāng)?shù)亟鹑谌耸繉r代周報分析。
根據(jù)成都銀行年報顯示，盡管在2012年，成都銀行的核心資本凈額增加19.436億元，至127.366億元；資本凈額2012年增加20.719億元，達(dá)到159.16億元，但是無論是核心資本充足率還是資本充足率，均有下降。其中前者從2011年底的11.84%下降至2012年底的11.62%，下降0.22個百分點；后者則下降0.67個百分點，從15.19%下降至14.52%，風(fēng)險資產(chǎn)明顯增加。 與之對應(yīng)的是，截至2012年，成都銀行不良貸款率為0.62%，雖然和2011年比例一致，但不良貸款余額則增加了8000萬，為5.84億。 而隨著對外擴(kuò)張的步伐在近年來逐漸加快，資本消耗嚴(yán)重，嚴(yán)重缺乏資本金的成都銀行甚至不惜在2011年5月通過發(fā)行24億10年期次級債券來補(bǔ)充資本，該次級債券票面利率高達(dá)7%，甚至高于當(dāng)時6.8%的5年期貸款基準(zhǔn)利率。這也意味著，成都銀行每年付息高達(dá)1.68億，24億次級債10年的融資利息就高達(dá) 16.8億。 據(jù)記者了解，成都銀行于2010年年底先后處置了友誼廣場B座、新建廣場、銀座大廈和通美大廈等多處房產(chǎn)，2011年年初再次集中兩次轉(zhuǎn)讓，總計處置了55套房產(chǎn)，以回籠現(xiàn)金補(bǔ)充資本。 值得注意的是，根據(jù)2011年年報披露2012年的全年的凈利潤目標(biāo)為25.9億，按這個計算的增長率只有7%，可見成都銀行早在2011年就預(yù)料到2012年的利潤會出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。 平臺貸風(fēng)險高企 更令人堪憂的是成都銀行的貸款結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失調(diào)，政府平臺貸和房地產(chǎn)企業(yè)貸款居高不下，使得成都銀行貸款風(fēng)險高企，被銀監(jiān)會重點關(guān)注。 截至2011年末，成都銀行政府融資平臺類貸款余額為184.50億，占貸款總額的22.88%，2010年這一比例更是高達(dá)27.36%，而銀行業(yè)平均水平在10%左右。更值得注意的是，成都銀行平臺貸款7成將于近兩年到期，2012年、2013年到期的比例分別為45.99%、26.56%。 成都銀行2012年房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為133.442億元，比2011年底余額減少18.568億元；占比則從2011年底的18.85%下降至14.16%。“該數(shù)字仍然高企，城商行普遍占比不會超過12%，而房地產(chǎn)業(yè)作為國家當(dāng)前重點調(diào)控的產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)調(diào)控政策將會延續(xù)，成都銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比較高，具有一定風(fēng)險?！币晃唤鹑谛袠I(yè)分析師對時代周報記者稱。 而外界沒有注意到的是，雖然房地產(chǎn)貸款下降，但是成都銀行在建筑業(yè)貸款余額由2011年底的58.96億元上升至71.523億元，占比上升0.27個百分點至7.58%。 面對記者質(zhì)疑，成都銀行董事長毛志剛解釋：“2010年開始，響應(yīng)相關(guān)監(jiān)管政策，成都銀行逐漸開始降低平臺公司類貸款占比，目前的該項比例適合本行的具體業(yè)務(wù)經(jīng)營情況?！?p> 而與之形成強(qiáng)烈對比的是，作為城商行本應(yīng)大力發(fā)展小微業(yè)務(wù)，成都銀行卻業(yè)績平平。2012年，成都銀行對公貸款余額743.12億元，其中小微企業(yè)余額167.77億元，較年初增長44.61億元，增幅36.22%，但占全部貸款余額比例為17.81%。而根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計，截至2012年底，全國用于小微企業(yè)貸款余額為14.77萬億元，占全部貸款余額的21.95%。 雖然早在2009年就提及了小微業(yè)務(wù)，但直到2013年4月17日，成都銀行才正式宣布其小微金融中心開業(yè)，這也是這家銀行首個事業(yè)部。截至2012年末，該行信貸支持的小微客戶僅達(dá)6800余戶，金額不足200億。 “造成現(xiàn)在困境的癥結(jié)點還是在于成都銀行上市計劃被擱淺了?！币晃唤咏啥笺y行高層的當(dāng)?shù)刂槿耸空J(rèn)為。 成都銀行的上市之路可謂匆匆忙忙，2011年6月22日，成都銀行2011年第一次臨時股東大會上才審議并通過了其IPO相關(guān)議案，2012年4月，成都銀行正式向證監(jiān)會遞交IPO申請。盡管趕上了末班車，但相比其他城商行動作要慢好幾年。 “成都銀行之前所有舉動都是為了突擊上市，但是在IPO沒有開閘的情況下，成都銀行無法通過上市補(bǔ)充資本金，很多問題就會凸顯出來，顧此失彼。”上述知情人士分析。 引資引智的典范？ 雖然有多種外部因素影響，但成都銀行目前所臨困境，其管理層管理不善難辭其咎，令外界感到不解的是，豐隆銀行作為成都銀行的戰(zhàn)略投資者對此卻束手無策。 據(jù)成都銀行行長助理黃建軍對時代周報記者介紹，當(dāng)時有新加坡星展銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行和豐隆銀行三家競爭，豐隆銀行不但資金雄厚，而且業(yè)務(wù)上與成都銀行相似，對于風(fēng)險控制也十分優(yōu)秀，“所以我們才選擇與豐隆銀行合作?！?p> 豐隆銀行對于成都銀行投入也堪稱大手筆。根據(jù)協(xié)議，2008年馬來西亞豐隆銀行并以每股3元的價格，投入相當(dāng)于人民幣19.5億元的資金認(rèn)購6.5億股新股份，占成都銀行增資擴(kuò)股完成后總股份的19.9%。 除了資金投入，豐隆銀行還積極通過合作幫助成都銀行改善經(jīng)營管理，提升市場競爭力，“豐隆銀行專門設(shè)立了3000萬元的培訓(xùn)基金和2000萬元的技術(shù)援助基金，用于協(xié)助我行開展合作項目?！背啥笺y行發(fā)展戰(zhàn)略辦公室主任王中興對時代周報記者介紹。 據(jù)了解，豐隆銀行不但從自己內(nèi)部選派專業(yè)人員，還專門從花旗銀行等國際知名機(jī)構(gòu)聘請專家長期派駐到成都銀行開展技術(shù)支持和指導(dǎo)，而從2008年至今，豐隆銀行為成都銀行提供了120期、3528人次的培訓(xùn)。目前成都銀行員工人數(shù)有4200余名，也就是說，至少超過半數(shù)的成都銀行員工經(jīng)過了豐隆銀行的培訓(xùn)。 “風(fēng)險控制管理嚴(yán)格是豐隆銀行的特點，為了控制風(fēng)險，豐隆銀行還專門幫助成都銀行建立了風(fēng)險控制數(shù)據(jù)庫?！秉S建軍對時代周報記者表示。 此外，王中興介紹：“豐隆銀行在成都銀行常駐一位副董事長，而且在董事會中也有一位豐隆銀行方面的董事，他們會對成都銀行的管理有決策權(quán)?！?p> 表面看來，成都銀行與豐隆銀行的合作在方方面面都有所涉及。而且在2010年的全國城商行大會上，成都銀行引入戰(zhàn)略投資者的舉動，被塑造為成功典型，在大會上成都銀行專門對如何與戰(zhàn)略投資者緊密合作作了報告，向所有參會城商行傳播經(jīng)驗，當(dāng)時可謂風(fēng)光無限。 豐隆銀行難挽困局 時代周報記者深入了解后發(fā)現(xiàn)，成都銀行與豐隆銀行的合作很可能限于表面。豐隆銀行投入的近20億人民幣的資金并沒有被成都銀行進(jìn)行投資發(fā)展，而是被成都銀行用來優(yōu)化債務(wù)，“當(dāng)時成都銀行剛接手了匯通銀行，債務(wù)比較沉重?！蓖踔信d對時代周報記者解釋。 而且豐隆銀行的培訓(xùn)也很可能并沒有讓成都銀行的員工產(chǎn)生重視。記者在網(wǎng)上看到成都銀行員工在馬來西亞豐隆銀行總部進(jìn)行培訓(xùn)的日記顯示，長達(dá)3個多月的培訓(xùn)時間內(nèi)，成都銀行參訓(xùn)人員生活的主要內(nèi)容卻是在馬來西亞進(jìn)行旅游。 在風(fēng)險控制上，豐隆銀行的巨額投入也收效甚微。從年報觀之，近兩年來，成都銀行不良貸款額不降反增，貸款對象也多是針對高風(fēng)險的房地產(chǎn)企業(yè)和地方融資平臺，而這些不良貸款往往只能由成都銀行自食苦果。 年報顯示，2012年9月4日，成都銀行董事會審議通過將某房地產(chǎn)企業(yè)抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)；2012年，成都銀行作為原告起訴成都金利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，產(chǎn)生借貸糾紛，涉及 7000萬元。 更令人啼笑皆非的是，經(jīng)過豐隆銀行多年培訓(xùn)的成都銀行，竟然會犯低級的風(fēng)險管理錯誤，清華大學(xué)金融工程研究所主任韓軍曾直指成都銀行2011年年報“交易性金融資產(chǎn)”和“貸款”對應(yīng)的并不是同一個利率的專業(yè)性錯誤。而在2012年年報中成都銀行再次犯了這樣的“錯誤”。 而豐隆銀行在成都銀行常駐的副董事長和董事也很可能只是形同虛設(shè)，雖然成都銀行對外宣稱豐隆銀行方面具有決策權(quán)，但是當(dāng)時代周報記者追問決策的實例時，王中興卻以記不清為由拒絕回答，王顧左右而言他。 從豐隆銀行方面來看，對于投資成都銀行的舉動，顯然并不滿意。從豐隆銀行的近幾年的年報來看，提及成都銀行的部分每年只有短短數(shù)十字，而面對記者對于成都銀行業(yè)績下滑的提問，遠(yuǎn)隔重洋的豐隆銀行也是三緘其口。 引資為實 引智為虛 成都銀行與豐隆銀行的合作不但沒有產(chǎn)生如愿的效果，反而成都銀行在2012年遭遇業(yè)績的大幅下滑，其中原因讓人不解。 事實上，成都銀行與豐隆銀行的初衷本來就存在差異，雖然成都銀行引入豐隆銀行明面上是為了引資引智，也就是不僅擴(kuò)充資金，而且引入國外銀行優(yōu)秀的管理方法，但是在實際情況中，成都銀行更多地表現(xiàn)為對資金的渴望。 2007年，成都銀行和豐隆銀行達(dá)成合作協(xié)議，當(dāng)時，豐隆銀行董事郭令海對記者談及此次投資的初衷時更表達(dá)未來，“豐隆將憑借這次機(jī)會，完成豐隆集團(tuán)在中國內(nèi)地近30年投資中的首個銀行投資項目，在銀行零售市場、房地產(chǎn)借貸、股市投融資方面有所作為?！?p> 而成都銀行董事長毛志剛則更為現(xiàn)實：“此次增資擴(kuò)股完成后，成都市商業(yè)銀行資本充足率將達(dá)到13%以上，不良資產(chǎn)率則將降至3%以下，各項監(jiān)管指標(biāo)將達(dá)到內(nèi)地優(yōu)質(zhì)銀行標(biāo)準(zhǔn)。” 另一方面，成都銀行與生俱來的機(jī)構(gòu)臃腫和官僚化也并沒有隨著市場化而消失，而這也導(dǎo)致了境外銀行水土不服，造成“外來的和尚難念經(jīng)”的局面。 據(jù)了解，成都銀行目前有140個分支機(jī)構(gòu)，光是總部大樓就有近千人員工在此辦公，而且，從成都銀行的組織架構(gòu)來看，成都銀行設(shè)有11個各種委員會，而在委員會之下又有達(dá)22個部門，從名稱來見，委員會和部門之間明顯存在職能重復(fù)。 據(jù)豐隆銀行方面介紹，該行之前一直主導(dǎo)與成都銀行合作的總經(jīng)理在一周內(nèi)就將卸任，而新任總經(jīng)理上任的時間并沒有確認(rèn)，從人事更迭可以想見，豐隆銀行對于與成都銀行目前的合作并不滿意。 知名財經(jīng)評論員葉檀對此表示擔(dān)憂：“引入外部戰(zhàn)略投資者這一種方式，現(xiàn)在已經(jīng)行不通了?！比~檀對時代周報記者說：“戰(zhàn)略投資者對現(xiàn)在國內(nèi)的銀行業(yè)已經(jīng)比較了解，對國內(nèi)銀行來說，即使他們想引進(jìn)外部投資者，投資者也不一定愿意進(jìn)來?！?p>
愛華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/9101032201/33164.html
