愛華網(wǎng)如今的糧油天下，流傳著這樣一個(gè)傳說： 山中來了一只狼，遇到26只貓，貓雖多卻各自為戰(zhàn)，結(jié)果被狼一一吃掉。后來，狼遇到一只虎，誤以為貓，欲食之，終被虎食。 這個(gè)傳說出自寧高寧，比喻的是這位中糧董事長(zhǎng)在執(zhí)掌華潤(rùn)期間，整合華潤(rùn)26只“貓”，終成“老虎”的故事。坊間流傳，這狼和虎如今又各有新的指代：狼，指的是僑資糧油大鱷郭氏家族；虎，指的是本土糧油寡頭中糧集團(tuán)。 狼爭(zhēng)虎斗，他們爭(zhēng)搶的，是糧油天下至高無上的王者地位。 博弈：強(qiáng)狼借道 “親愛的爸爸媽媽在等我，等我快回家。溫暖親情，金龍魚的大家庭?！? 這則膾炙人口的金龍魚食用油廣告，不知催發(fā)了多少中國(guó)人的思家之情。事實(shí)上，這則廣告飽含深意，暗示著金龍魚的真實(shí)背景。 1991年，一位40歲的新加坡人李福官，在深圳蛇口振臂一呼，宣布在其執(zhí)掌的南海油脂工業(yè)（赤灣）有限公司里，破天荒地生產(chǎn)中國(guó)第一個(gè)品牌小包裝色拉油金龍魚。 然而，李福官只是一個(gè)代言人。南海油脂真正的老板，是馬來西亞糧油大亨郭鶴年。一直以來，這位祖籍福建的老華僑，非常覬覦中國(guó)內(nèi)地糧油市場(chǎng)，但苦其尷尬的外資身份，難以找到“回家契機(jī)”。于是，一個(gè)借道戰(zhàn)術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，而被郭氏“借身”的，正是那時(shí)也希望借道外資，進(jìn)軍油脂市場(chǎng)的中糧集團(tuán)——這是一段塵封的往事，今日廝殺正酣的對(duì)手，也曾互為眷戀。 1987年，郭氏旗下嘉里集團(tuán)與中糧旗下鵬利公司，以51對(duì)49股權(quán)比例成立了南海投資。而后，中糧與南海投資以18.75對(duì)81.25股權(quán)比例成立耀合公司， 鵬利又與中國(guó)南山股份公司以80對(duì)20股權(quán)比例成立南海油脂。最后，鵬利又將其南海油脂股份轉(zhuǎn)到耀合。 這極其復(fù)雜的股權(quán)安排，表面上看，實(shí)現(xiàn)了郭氏回家與中糧升級(jí)的完美契合，實(shí)則卻暗含郭氏為日后搶班奪權(quán)所做的精深博弈。 博弈路徑是這樣的：金龍魚由南海油脂出品，南海油脂由耀合掌控，耀合由南海投資掌控，嘉里正是南海投資大股東。即“中糧系”在南海油脂占股居多，但金龍魚實(shí)際控制權(quán)則在郭氏手中。 部署完畢，郭氏前線的李福官才得以大展身手，中糧也如夢(mèng)初醒。 李福官將當(dāng)時(shí)尚屬高檔品的金龍魚作為“福利油”，在各大單位促銷，顛覆了“二級(jí)油”的歷史，完成了初期市場(chǎng)熏陶。1993～1994年，在原料價(jià)格上漲刺激下，“二級(jí)油”普遍漲價(jià)，李福官卻按兵不動(dòng)分文未漲，金龍魚市場(chǎng)份額趁機(jī)躍至20%強(qiáng)，完成了市場(chǎng)普及。 天下打下來了，但中糧卻未坐天下。 在南海油脂以外，郭氏九度出手，在深圳、上海等八大城市布局了煉油基地。由于金龍魚品牌直屬郭氏，中糧在南海油脂之外無法“分粥”，頓時(shí)怒火中燒。 更嚴(yán)重的是，郭氏又增添豐益國(guó)際這一糧油整合平臺(tái)，由郭鶴年的侄子郭孔豐執(zhí)掌，雖然也帶上中糧參股，但“狼子野心”頗深，從1991年不斷在東南亞布局油棕種植基地，意欲與金龍魚攻城伐寨相結(jié)合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中國(guó)人的油鍋“棕櫚化”。作為國(guó)有企業(yè)、身兼保衛(wèi)國(guó)家糧油安全的中糧，豈容郭氏如此狂妄？ 這場(chǎng)寡頭對(duì)壘，一觸即發(fā)。 對(duì)壘：完勝完敗 中糧宣戰(zhàn)了。1995年，中糧效法郭氏，推出福臨門小包裝食用油，意欲分庭抗禮。 憑借天時(shí)地利人和，中糧貌似會(huì)輕松超越金龍魚。然而，此時(shí)已接手郭氏中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)的郭孔豐和李福官，豈容福臨門造反？ 為抗衡來勢(shì)洶洶的福臨門，郭氏首先打出一套多品牌組合拳。例如，1995年1月，嘉里在青島布子，開始生產(chǎn)胡姬花花生油。此外嘉里還推出鯉魚、巧廚、香滿園等品牌，與金龍魚構(gòu)成“1+16”品牌方陣，向單兵作戰(zhàn)的福臨門“齊射”。 這套戰(zhàn)術(shù)，李福官稱之為“與其讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成長(zhǎng)起來，不妨自己給自己找對(duì)手”。當(dāng)然，“嘉里系”內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)由于精確的市場(chǎng)定位，堪稱演習(xí)，很快金龍魚市場(chǎng)份額在品牌混戰(zhàn)中趁亂躍至30%強(qiáng)，甚至40%強(qiáng)，而福臨門則有心無力，雖名列次席，卻只占個(gè)位數(shù)份額。 中糧敗下一陣，究其原因，中糧“雙線利益”堪稱一大心病。在終端市場(chǎng)，福臨門一旦進(jìn)攻，其參股的金龍魚勢(shì)必難逃受損——僅在南海油脂持股的中糧，難以痛下殺手。 舍不得孩子套不著狼！2001年11月，中糧在中國(guó)香港上演決絕分手的凜然場(chǎng)面：中糧不惜投資虧損，果決退出南海投資，并將福臨門導(dǎo)入旗下上市公司中糧國(guó)際——全力打造福臨門，勢(shì)必5年內(nèi)超越金龍魚！ 這堪稱中糧的“第一個(gè)五年計(jì)劃”，老虎不發(fā)威，你要當(dāng)他是病貓！然而，意外的是，郭氏又打出一套快擊拳，老虎反被狼狠狠地咬了。 2003～2004年，大豆預(yù)期產(chǎn)量下滑，中國(guó)企業(yè)在價(jià)格高位簽訂了大量大豆進(jìn)口合同。未料從2004年5月起，大豆價(jià)格暴跌，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)每生產(chǎn)一噸豆油就要虧損500～600元，70%壓榨企業(yè)由此停產(chǎn)，中糧也只能勉強(qiáng)維持，這就是震驚天下的“大豆危機(jī)”。 中國(guó)企業(yè)的危機(jī)，卻是郭氏的捕食良機(jī)。郭氏立即通過旗下與美國(guó)糧油巨頭ADM公司成立的益海集團(tuán)，以極其迅猛的瘋狂收購(gòu)，席卷大半個(gè)中國(guó)的大豆中上游市場(chǎng)，新增10多家產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)廠和20多家銷售公司，并入侵“口?！?、“豐苑”、“四?！钡仁秤糜推放?。而理應(yīng)作為大豆產(chǎn)業(yè)保護(hù)者的中糧，面對(duì)郭氏進(jìn)逼，卻因自身困難無暇理會(huì)。 更關(guān)鍵的是，在上游掌握東南亞棕櫚，中國(guó)、美國(guó)大豆原料（ADM參股）控制優(yōu)勢(shì)后，郭氏成功入侵“中糧系”，不僅入股上海福臨門銷售公司，并在中糧合資的花生油品牌“魯花”間接持股。 ——中糧能甩掉金龍魚，可郭氏也黏上了福臨門，還順帶把山里的“貓”也吃光了。 舉旗：寧有種乎 正當(dāng)郭氏意欲放下屠刀，安心做中國(guó)人的健康專家時(shí)，一位大人物出現(xiàn)了。 2004年12月，素有“中國(guó)摩根”之稱的前華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧，接過中糧大旗。這位“空降董事長(zhǎng)”毫不客氣，對(duì)中糧做了一番深入骨髓的診斷：中糧缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，沒有清晰戰(zhàn)略，中糧一定要轉(zhuǎn)型，要把自己放置于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端，一定要做行業(yè)老大。 作為“現(xiàn)任老大”的郭氏，并不在意這位新對(duì)手的“冒犯”。“福將”李福官面對(duì)媒體頗為高調(diào)：“嘉里未來十年仍能占據(jù)市場(chǎng)40%份額，那才是真正的成功”——成敗十年見！ 此時(shí)實(shí)力相比較，郭氏無疑占優(yōu)，已形成嘉里稱霸市場(chǎng)終端和產(chǎn)業(yè)鏈后端的油脂精煉領(lǐng)域，益海稱霸中游壓榨環(huán)節(jié)，豐益后方統(tǒng)籌并稱霸上游原料供應(yīng)的三重稱霸優(yōu)勢(shì)。而中糧處境頗為尷尬，五年超越化為泡影，整體實(shí)力也不占優(yōu)勢(shì)。 但千萬不要低估寧高寧的功力。2006年3月，在寧高寧斡旋下，中糧中谷合并，一艘資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元、比肩全球糧油巨頭的中糧航母，赫然啟航。 這幾乎是一個(gè)“寧時(shí)代”的開辟，中糧竟然在郭氏一貫擅長(zhǎng)的資本市場(chǎng)首先發(fā)難示威，終于合貓為虎。 面對(duì)此景，郭孔豐坐不住了，他親自面呈已經(jīng)83歲的郭鶴年：整合家族食用油產(chǎn)業(yè)，抗衡新中糧！郭鶴年只說了一個(gè)字：好！ 2006年12月，豐益鯨吞益海。緊隨其后，豐益又收納嘉里，一個(gè)足以與新中糧媲美的益海嘉里橫空出世。 兩個(gè)寡頭高舉大旗，獨(dú)立揚(yáng)新令，千營(yíng)共一呼。
火拼：寸土不讓 寧高寧有意收復(fù)食用油市場(chǎng)的失地，必須儲(chǔ)備一支精銳“獨(dú)立軍”。2007年3月，寧高寧再施財(cái)計(jì)，分離糧油業(yè)務(wù)，促成中國(guó)糧油香港上市。由此，中糧香港上市公司市值，較2006年10月暴漲2.7倍，已做好反擊儲(chǔ)備。 而郭孔豐則力促益海業(yè)務(wù)打包，在新加坡上市。 資本市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨，正是為了產(chǎn)業(yè)鏈上游畫圈割地。根據(jù)益海嘉里全國(guó)布局，中糧火速擴(kuò)張產(chǎn)能，在江蘇、山東、新疆等地整合12個(gè)主力油脂加工廠，達(dá)到800萬噸產(chǎn)能。2009年3月，寧高寧看準(zhǔn)天津益海嘉里地盤，緊貼對(duì)手，斥資40億元打造中國(guó)北方最大的糧油加工基地，其油脂加工能力瘋漲至1500萬噸。 更關(guān)鍵的是，中糧天津基地產(chǎn)業(yè)鏈源頭正是大豆收儲(chǔ)，中糧逼著對(duì)手重新指點(diǎn)江山。 中糧在上游撒野，益海嘉里則在中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)自有殺手锏。2009年，向來在產(chǎn)品研發(fā)方面領(lǐng)先的益海嘉里再施重拳，推出金龍魚10000ppm植物甾醇玉米油，大打健康牌。 未料，向來落后的中糧竟然趕上節(jié)奏。緊隨其后，中糧推出福臨門13000ppm植物甾醇玉米油，不僅多了3000ppm，還炫耀了一把上游戰(zhàn)績(jī)：原料來自北緯45度黃金玉米帶吉林優(yōu)質(zhì)玉米胚芽。 這一火藥味十足的挑釁，著實(shí)點(diǎn)燃了雙方下游營(yíng)銷市場(chǎng)的緊張態(tài)勢(shì)。金龍魚立即請(qǐng)來專家，在全國(guó)都市媒體造勢(shì)：植物甾醇玉米油還是天然的穩(wěn)妥、安全，天然的就是10000ppm。中糧豈能干休，繼續(xù)死掐數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)：福臨門13000ppm是行業(yè)新標(biāo)桿。 “口水戰(zhàn)”有來有往，但營(yíng)銷前線的稀缺資源卻是獨(dú)一份。2008年，北京奧運(yùn)會(huì)萬眾矚目，益海嘉里首先發(fā)炮，祭出“為健康中國(guó)加油”戰(zhàn)略，站在4100萬元門檻之上，搶下奧運(yùn)會(huì)食用油獨(dú)家贊助商席位。這讓本土作戰(zhàn)的福臨門頗為尷尬，只能實(shí)施“離奧運(yùn)越遠(yuǎn)越好”的戰(zhàn)略。 這一筆，寧高寧記下了。2009年，人文氣息更濃重的上海世博會(huì)蓄勢(shì)待發(fā)，福臨門先下手為強(qiáng)，搶下世博會(huì)高級(jí)贊助商和唯一指定糧油產(chǎn)品雙重資源。有人戲稱，金龍魚欲想翻盤，只能說服馬來西亞或新加坡展廳，將金龍魚食用油拿出來展覽了！ 此番對(duì)壘，雙方在下游營(yíng)銷市場(chǎng)已經(jīng)各自選定市場(chǎng)定位。金龍魚就是利用其中游生產(chǎn)端優(yōu)勢(shì)，突出產(chǎn)品健康性；福臨門則利用上游地利優(yōu)勢(shì)，主打“五福臨門”本土文化牌，可謂各有千秋。 然而，雙方絲毫不敢大意，戰(zhàn)場(chǎng)又蔓延到更為終端的價(jià)簽上，而且更具特色。 由于這是一場(chǎng)寡頭戰(zhàn)役，一般所謂的“原料價(jià)格變動(dòng)、終端產(chǎn)品因此變動(dòng)”的常識(shí)只是一張畫皮。價(jià)格變動(dòng)的根本原因，只能是對(duì)手緊逼，市場(chǎng)緊張，而“原料價(jià)格變動(dòng)”則是釋放壓力的出口。 2009年5月，原料價(jià)格上漲，平時(shí)對(duì)價(jià)格極為敏感的金龍魚喊漲卻遲遲不動(dòng)，福臨門則是“拖”著漲，緊盯金龍魚，結(jié)果這一輪漲價(jià)只持續(xù)數(shù)日；2009年7月，原料價(jià)格下跌，金龍魚立即發(fā)泄市場(chǎng)壓力，降價(jià)15%，福臨門也不拖了，相應(yīng)降價(jià)10%強(qiáng)；2009年12月，原料價(jià)格再上漲，而且是大幅度上漲，福臨門憋不住了，全線漲價(jià)10%～15%，金龍魚則矜持半刻，先是表態(tài)部分產(chǎn)品漲價(jià)6%左右，接著又將調(diào)和油漲幅定在10%強(qiáng)。 可見，雙方在食用油市場(chǎng)的火拼，可謂面紅耳赤，寸土不讓。目前，金龍魚市場(chǎng)份額仍在40%強(qiáng)，福臨門已提高至10%強(qiáng)，大戰(zhàn)仍將維持較長(zhǎng)時(shí)間。 與此同時(shí)，另一片戰(zhàn)場(chǎng)同樣驚心動(dòng)魄，這就是小包裝大米市場(chǎng)。 攻守：全線出擊 小包裝大米市場(chǎng)與昔日食用油市場(chǎng)頗為相似：企業(yè)眾多卻“群貓無虎”。益海嘉里盯準(zhǔn)這一契機(jī)，意欲復(fù)制金龍魚食用油的輝煌，然則中糧豈容臥榻之側(cè)他人酣睡，“大豆危機(jī)”絕不能再次上演！ 欲稱王，先存糧。在中上游種植加工環(huán)節(jié)，益海嘉里首先盯準(zhǔn)了盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米的三江平原，2005年在佳木斯放下大米加工廠和戰(zhàn)略運(yùn)輸點(diǎn)，推行訂單農(nóng)業(yè)——郭氏意圖穩(wěn)扎穩(wěn)打，以香滿園對(duì)接，逐步從三江平原走向全國(guó)。 相比之下，中糧則大開大合。擁有地利優(yōu)勢(shì)的中糧，早已通過產(chǎn)區(qū)放置倉(cāng)庫(kù)、總部統(tǒng)籌物流的產(chǎn)地布庫(kù)委托加工模式，占據(jù)種植控制面積優(yōu)勢(shì)。2006年，中糧直接將大米業(yè)務(wù)與福臨門對(duì)接，試圖獲取先機(jī)。 然而，益海嘉里訂單農(nóng)業(yè)使出一套“吃干榨盡”，贏取了產(chǎn)區(qū)青睞：70%收成加工為優(yōu)質(zhì)大米，8%米糠加工為糠油，22%稻殼加工飼料。而且，益海嘉里收購(gòu)價(jià)總要比市價(jià)多1～5分/斤。 到2008年底，益海嘉里佳木斯水稻種植控制面積達(dá)28萬畝，奠定20萬噸原料供應(yīng)，具備了掀翻福臨門大米的實(shí)力。于是，益海嘉里出動(dòng)“王牌”開賣金龍魚大米，很快便與福臨門并駕齊驅(qū)。 寧高寧頗感壓力，卻也茅塞頓開，從這個(gè)值得尊敬的對(duì)手身上，他逐漸領(lǐng)會(huì)到四個(gè)字，這就是“全產(chǎn)業(yè)鏈”。 ——中糧的轉(zhuǎn)型方向，就是師法對(duì)手，執(zhí)行全產(chǎn)業(yè)鏈。 中糧反擊了。其一，中糧鞏固江西、江蘇、遼寧的主力大米加工廠34萬噸產(chǎn)能；其二，主動(dòng)考察益海嘉里，拷貝訂單農(nóng)業(yè)；其三，緊盯對(duì)手布局搶灘設(shè)點(diǎn)。 2009年10月，在益海嘉里將4億元投資規(guī)模的米面加工廠布局在成都青白江區(qū)后，中糧拍馬趕到，在新都區(qū)投資4.5億元，放下糧油基地和物流中心；2009年11月，中糧斥資3.14億元，在大連布局臨港型23萬噸大米加工廠，多個(gè)20萬噸級(jí)上游原糧項(xiàng)目也在綏化、沈陽布局，“遼沈戰(zhàn)役”一觸即發(fā)。 中糧在中上游的防衛(wèi)，扼制了益海嘉里的發(fā)揮空間，不過，金龍魚下游營(yíng)銷終端的優(yōu)勢(shì)，卻是中糧難以超越的：金龍魚三級(jí)近9000家經(jīng)銷商，讓有金龍魚食用油的地方，就有金龍魚大米的存在。 為保持營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，益海嘉里不惜血本，每月廣告預(yù)算就達(dá)5000萬元！ 2009年8月間，精心打造的金龍魚大米廣告登陸央視：“5400個(gè)經(jīng)審定的稻米品種，金龍魚只挑選4個(gè)……不完善粒每萬顆出廠不允許超過6顆……金龍魚大米，選好米，有‘稻’理?！薄@則廣告被業(yè)內(nèi)評(píng)為央視最佳廣告。 對(duì)手玩狠，中糧也不差錢，四處播撒著戰(zhàn)斗號(hào)角： “從產(chǎn)地到工廠不超過30公里，選地、種植、采收、科研……每個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把控……這就是中糧集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈?！? 業(yè)內(nèi)戲稱，什么“全產(chǎn)業(yè)鏈”，分明就是“全戰(zhàn)線”！ “全戰(zhàn)線”的最終端，就在營(yíng)銷渠道的整合。2009年7月，中糧在成都投下第一個(gè)品牌直營(yíng)店——這是益海嘉里有，卻沒有招搖過市的策略，中糧卻打算在成都開100家，并以此為樣本擴(kuò)張至全國(guó)，彌補(bǔ)自己的下游劣勢(shì)。 從上可以推斷，兩個(gè)寡頭在大米市場(chǎng)的同時(shí)起軍，將造成比食用油市場(chǎng)更加火爆的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)面。 名分：物是人非 與益海嘉里交手甚多，寧高寧執(zhí)掌中糧也有五年了，中糧目標(biāo)已與對(duì)手犬牙交錯(cuò)：中糧未來的糧油食品資產(chǎn)比例占比，將要從50%提高至70%，大米業(yè)務(wù)要占到15%～25%市場(chǎng)份額，食用油業(yè)務(wù)仍然要在3～5年趕超金龍魚。 可見，今天的中糧，在規(guī)劃、戰(zhàn)略方面趨于成熟，“老虎的野心”是有的。 老虎兇猛，狼則變得溫順了。近來，益海嘉里一再?gòu)?qiáng)調(diào)其僑資身份，其業(yè)務(wù)無礙中國(guó)糧食安全。 2009年7月，豐益有意將益海嘉里分拆，爭(zhēng)取謀求在上海上市，至少也要在香港上市。一旦上市成功，益海嘉里將在某種程度上脫去“外資”外衣，有利于其中國(guó)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，減少在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)張可能遇到的政策阻力。 狼的溫順，實(shí)則與老虎稱王一樣，正在謀求山中稱王的名分。 然而，無論目標(biāo)、身份如何變遷，中糧與郭氏的虎狼之爭(zhēng)，將繼續(xù)向前延伸。
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