山羊絨是世界上名貴稀有的特種動物纖維，紡織工業(yè)的高檔原料，被人們譽為“纖維鉆石”、“軟黃金”。它是山羊為抵御寒冷而在山羊毛根處生長的一層細密而豐厚的絨毛，簡稱羊絨。氣候愈寒冷，羊絨愈豐厚，纖維愈細長。由于亞洲克什米爾地區(qū)在歷史上曾是山羊絨向歐洲輸出的集散地，所以山羊絨在國際市場上習慣被稱為Cashmere，中國采用其諧音為“開司米”。與其他纖維相比，羊絨具有光澤自然、柔和、純正、艷麗等優(yōu)點。

一、世界羊絨業(yè)的發(fā)展概況

1.產(chǎn)量概況

世界山羊絨的主要生產(chǎn)國家有中國、蒙古、伊朗、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等國家。中國是世界上羊絨產(chǎn)量最大的生產(chǎn)國，約占世界總產(chǎn)量的70％以上；蒙古生產(chǎn)羊絨約20％，還有極少的一部分羊絨生產(chǎn)在其余的國家。由于山羊絨的重要經(jīng)濟價值和多種用途，20世紀70年代以來，澳大利亞、新西蘭、蘇格蘭、美國等也相繼開始發(fā)展山羊絨產(chǎn)業(yè)。

在中國，內蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、山西、河北、陜西、山東和遼寧等地區(qū)是中國山羊絨的主要產(chǎn)區(qū)。內蒙古是中國絨山羊數(shù)量最多、產(chǎn)絨量最高的山羊絨優(yōu)勢產(chǎn)區(qū).約占世界羊絨產(chǎn)量的1／3(表1)，素有“世界羊絨看中國，中國羊絨看內蒙古”的共識。

2.質量概況

羊絨的價值受三種因素影響：細度、長度和顏色。國際紡織工業(yè)部門對山羊絨的細度要求以直徑13.0～16.0μm的為最好，在國際市場上直徑在16.0μm以下、長度長的山羊絨價格最高，隨直徑加粗單價也隨之下降。顏色分為白絨、青絨、紫絨，其中白絨最珍貴，僅占世界羊絨產(chǎn)量的30％左右。蒙古產(chǎn)的羊絨，顏色以青、紫為主，約有5％的白絨、70％的青絨和紫絨，長度為35～37mm，細度在13～15μm之間。阿富汗、伊朗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中西亞國家產(chǎn)的絨，顏色以深色為主，細度粗，長度短，手感較差。阿富汗山羊絨纖維直徑為16.5～17.5μm；伊朗山羊絨纖維直徑為17.5～19μm，只能紡織粗紡的羊絨制品：俄羅斯的頓河山羊絨纖維直徑19.5μm；土耳其山羊絨纖維直徑為16～17μm：澳大利亞野化山羊絨纖維直徑16.5～16.9μm。中國的山羊絨不僅細度好，纖維直徑為13～15μm，而且白絨的比例較高，約占40％。

在中國北部地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧等地，主要生產(chǎn)長度34～42mm以上的白無毛絨.是針織服裝的主要原料；中部的陜西、山西、山東、河北等地。產(chǎn)22～32mm的無毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以細度14.8μm，長度34mm的手感好，顏色純正，風格獨特，受到市場的歡迎。遼寧白絨山羊的個體產(chǎn)絨量較高。內蒙古的阿拉善絨山羊、阿爾巴斯絨山羊、二郎山絨山羊，以及赤峰塞罕絨山羊生產(chǎn)的被稱為絨中極品“白中白”(長度36mm以上、細度15.3μm以下)和西藏選育的藏北自絨山羊生產(chǎn)的白絨，質量尤佳。

二、世界羊絨產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易現(xiàn)狀

英國、意大利、日本、美國等國家是世界上最大的山羊絨進口國。據(jù)《中國海關統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計顯示，2006年意大利進口原絨2254t，英國進口408t，日本345t，美國由于受經(jīng)濟增長緩慢的影響，進口原絨較往年減少。

對于羊絨出口國家，2006年蒙古出口原絨927t，出口金額2222.4萬美元：哈薩克斯坦出121389t，出口金額151.4萬美元；比利時出121318t，出口金額為226.4萬美元：土耳其出121119t；伊朗出口115t。從全球格局看。近幾年羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很大變化。首先是美國本土大生產(chǎn)企業(yè)逐步退出；其次日本的很多羊絨產(chǎn)業(yè)日漸萎縮。由于本國的高成本，日本紡織業(yè)紛紛將工廠搬到中國生產(chǎn)。1989年日本進口無毛絨過1000t，2002年進口不足400t。傳統(tǒng)的歐洲羊絨生產(chǎn)大國，如英國(曾經(jīng)是世界上羊絨加工量最大的國家，每年進口山羊絨占世界貿(mào)易量的60％)、意大利等國家。由于勞動成本高，也開始將紡織企業(yè)向中國轉移。

由于羊絨生產(chǎn)的資源優(yōu)勢，中國除國內生產(chǎn)的羊絨大部分在中國加工外，每年從蒙古等國進口的3000t羊絨也在中國加工。集中了全世界93％的羊絨原料，主要出口到日本、美國、意大利、英國、法國等40多個國家和地區(qū)，占世界出口量的80％。據(jù)統(tǒng)計，2006年中國羊絨及其制品出口15.7億美元，其中羊絨及無毛絨出口3201t，金額2.38億美元；羊絨衫出1212087萬件，金額6.02億美元；羊絨圍巾出口金額為4.3億美元；羊絨紗及其他制成品出口金額為3億美元。較前幾年相比，中國的原絨出口比例下降.羊絨制品出口增加。下面是中國近十年的羊絨出口量(表2)。

根據(jù)表2，1997年亞洲金融危機以后。受世界經(jīng)濟和國際貿(mào)易形勢不景氣的影響。1998年中國羊絨出口價格下降，出口量也有所下降。1999年羊絨生產(chǎn)過剩，價格下降到最低點4.73萬美元，t，出口量達到歷史最高點5074t，比1998年增長約1.5倍。2000年國際市場有效需求增多，羊絨出口價格比1999年上漲0.71倍；但由于1999年羊絨價格暴跌引發(fā)一些小企業(yè)紛紛倒閉，致使出口量下降38％。這兩年國際市場波動較大，超過了正常的需求量，造成外商庫存增加。此外，部分企業(yè)為了牟取利益，將含絨量低的劣質羊絨制品出口到國外，引發(fā)多起退貨索賠事件，導致外商進貨十分謹慎，2000年羊絨出口訂單比1999年減少30％。其中日本、美國、歐洲訂單降幅分別為50％、20％和20％。從2002年開始，羊絨產(chǎn)業(yè)的出口量和價格呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，上下浮動不是很大。

中國羊絨貿(mào)易受國際、國內政策影響較大。2004年1月1日，中國政府取消了山羊絨13％的出口退稅政策，使生產(chǎn)羊絨的企業(yè)不得不按成本定價，出口價格攀升，從源頭上整治了山羊絨無序出口的混亂局面，規(guī)范了競爭環(huán)境。2005年5月1日，歐、美等國家取消對中國紡織品配額限制，實現(xiàn)全球紡織品貿(mào)易一體化。但是，歐、美等一些國家和地區(qū)擔心中國紡織品巨大的出口潛力。采取各種貿(mào)易救濟措施，對中國20種產(chǎn)品進行限制或設限調查。據(jù)海關統(tǒng)計，2005年中國無毛絨、羊絨衫創(chuàng)匯額分別僅為3億和6億美元。

三、世界羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

在世界貿(mào)易環(huán)境日益平等的今天，羊絨產(chǎn)業(yè)會在更有綜合國際競爭力的地區(qū)得到快速發(fā)展。從國內外羊絨產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和走勢來看，世界羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點：

1.羊絨制品的消費邁向平民化，消費量逐年增加

在歐洲，羊絨制品的消費是高收入階層的專利。從經(jīng)濟學角度講，羊絨制品屬于高檔消費品，無論是增收入還是降低價格都會使需求量增加。

隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展以及全世界人民生活水平的提高，羊絨制品正在逐步邁向平民化，消費需求逐年擴大。很多國家的制造商也在致力于打造低價位羊絨衫，將其毛衣工業(yè)設置到低成本國家，低價位使歐盟的羊絨衫進口迅猛增長。在法國巴黎國際服裝批發(fā)商展設立的純羊絨制品展會上，參展商推出了100％純羊絨的針織衫，賣給零售商以每件售價17.5歐元(約合180元人民幣)；零售商隨后將這些衣服賣給消費者的價格為每件30～40歐元。同時，Gap、貝納通、Zara和Mango等時裝品牌推出了售價幾十歐元的羊絨混紡產(chǎn)品。在巴黎Interion市場，100％純羊絨套頭衫被賣到每件17.50歐元。

2.配額制度取消后，羊絨市場將會出現(xiàn)重新整合的發(fā)展趨勢

取消配額制度后，羊絨產(chǎn)業(yè)將會在全世界范圍內實現(xiàn)最優(yōu)化的資源配置，羊絨產(chǎn)業(yè)鏈條將在一個公平、自由、互利的全球市場競爭中重新發(fā)揮它的作用。因此，世界所有羊絨企業(yè)都將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。

國際市場上的羊絨衫有3／4是中國產(chǎn)品，但是真正掛中國品牌的不足20％。前幾年受配額限制，中國出口的羊絨制品大部分以OEM的開工進入國際市場，靠“貼牌”低價售賣產(chǎn)品，使中國羊絨制品在國際市場上的售價一直高不起來。2005年羊絨制品出口的平均價格為30美元，最低16美元，是英國蘋果牌羊絨制品的1/4，是意大利勞羅比亞娜牌羊絨制品的1/3。而外國企業(yè)的貼牌售價是進口價格的3～4倍甚至10倍以上，國外企業(yè)每批產(chǎn)品銷售50％左右就能獲利，即使過季后廉價甩賣依然有利潤。

羊絨市場的競爭是綜合實力的競爭。隨著2005年全球紡織品配額的取消，國際市場空間擴大，中國的羊絨制品生產(chǎn)能力將進一步釋放，中國羊絨業(yè)由于其資源優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，將吸引更多的國外資本、先進技術、先進管理等要素，加強與各國的合作.促進中國羊絨業(yè)在質量、管理、環(huán)保、品牌等方面的發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。而外國的一些羊絨制品企業(yè)，即將面臨中國羊絨制品大量進入國際市場的沖擊，將會尋找勞動力較中國更為廉價的發(fā)展中國家作為合作伙伴，開辟多元化市場。因此，羊絨市場將在新的貿(mào)易環(huán)境下，重新整合。

3.中國的人民幣升值將導致國際市場的羊絨制品在短期內減少

中國是世界羊絨及羊絨制品主要的生產(chǎn)和出口大國，而低價位是中國羊絨出口的優(yōu)勢，人民幣升值意味著羊絨出口價格的相對提高。此時會降低中國產(chǎn)品在國際市場上的價格競爭力。羊絨出口企業(yè)還會遭受出口收入轉化成人民幣時的匯兌損失，降低羊絨出口企業(yè)的利潤率。另外，2007年人民幣升值、勞動力價格上升、原材料和能源價格的上漲等導致生產(chǎn)成本增長，這將對出口貿(mào)易依存度大的羊絨企業(yè)造成短期沖擊，尤其是嚴重影響那些以低價格取勝、科技含量較低的羊絨制品出口。

綜合以上因素，中國人民幣升值對國內外的生產(chǎn)成本產(chǎn)生了重大影響，將進一步引導資本向更有利潤空間的產(chǎn)地轉移。因此，國際上的企業(yè)將在成本更低的國家投資建廠。中國的羊絨生產(chǎn)企業(yè)短期內會在國內銷售羊絨制品；長期內從降低成本和增加效益上挖掘潛力，提高產(chǎn)品的附加值，出口呈恢復性增長。

4.提高產(chǎn)品的技術含量，創(chuàng)建自主品牌將成為世界羊絨市場競爭的主題

在面臨環(huán)保和競爭環(huán)境嚴峻的影響下，世界羊絨產(chǎn)業(yè)的競爭逐漸由產(chǎn)品質量競爭發(fā)展為個性服務和品牌價值的競爭。

意大利、英格蘭、法國等國家不產(chǎn)羊絨，卻擁有世界羊絨頂級品牌。而中國羊絨行業(yè)雖然已有幾十個知名品牌，但“走出國門”的自主品牌卻寥寥無幾。中國羊絨最大生產(chǎn)企業(yè)鄂爾多斯集團一直嘗試在國外打自主品牌，但在2006年出口產(chǎn)品中自主品牌僅占10％左右，其他都由世界知名的服裝銷售商貼牌銷售。

配額制度的取消為羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。隨著國際羊絨加工產(chǎn)業(yè)向中國境內轉移，中國羊絨制品加工能力增強，出口結構從原料為主向羊絨制品轉變。2006年，大量原絨進入中國羊絨深加工企業(yè)。羊絨產(chǎn)品種類增多：由無毛絨發(fā)展到羊絨紗、羊絨衫，從針織制品發(fā)展到機織制品和圓機一次性成衣；產(chǎn)品結構由粗紡、純紡延伸到精紡和多元混紡。

目前，隨著國際通行的商業(yè)業(yè)態(tài)管理模式導入，中國羊絨制品檔次穩(wěn)步提高，很多知名企業(yè)包括鄂爾多斯、鹿王、天山、圣雪絨等，不再滿足于為國外品牌作加工，而是在研發(fā)上下功夫，致力于開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的科技含量，提高附加價值，培育國際知名品牌。

5.國際間行業(yè)合作是必然趨勢

在經(jīng)歷了充分競爭之后，企業(yè)為了更好地適應環(huán)境求生存，必然主動走向聯(lián)合，通過兼并重組或建立戰(zhàn)略合作關系構建大型集團，實現(xiàn)資金、產(chǎn)能、技術、人力、客戶資源的互補共享，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，以完整的產(chǎn)業(yè)鏈整體參與市場競爭，發(fā)揮整體優(yōu)勢。

意大利的阿爾法、納西多，英國的道森、瑞安海泰科等大公司大集團與中國寧夏以中銀絨業(yè)、馬斯特集團、圣雪絨、嘉源絨業(yè)、德海絨業(yè)等企業(yè)為骨干，以靈武、同心兩大基地為產(chǎn)業(yè)群的羊絨制品制造基地，建立了長期的客戶關系，也與國內其他的知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的供貨關系，為發(fā)展羊絨深加工奠定了基礎。中國科技部、內蒙古科技廳及鄂爾多斯集團三方投入巨資，建立了國家羊絨制品工程技術中心，加強羊絨紡織技術研究與創(chuàng)新。合作成為全球化經(jīng)濟發(fā)展的模式，是市場經(jīng)濟和全球化的必然要求。中國羊絨行業(yè)協(xié)會成立了畜產(chǎn)品流通協(xié)會絨毛專業(yè)委員會、中國進出口商會羊絨分會，組織了中國羊絨企業(yè)聯(lián)合會和中國北京國際羊絨交易會，為國內外知名企業(yè)搭建了良好的交易平臺。

6.隨著貿(mào)易量的增大，國際間的貿(mào)易摩擦將會加劇

由于歐美等國家取消了配額限制，中國的羊絨制品出口將呈現(xiàn)一定的增長態(tài)勢，隨著貿(mào)易量和貿(mào)易額的逐步增加，貿(mào)易摩擦在數(shù)量和規(guī)模上將繼續(xù)擴大。首先，貿(mào)易摩擦在結構上趨于多樣化和復雜化；其次，未來的貿(mào)易摩擦將由面到點、線轉變，對于出口產(chǎn)品和出口市場相對比較單一的企業(yè)而言，受貿(mào)易摩擦的影響就會更大；第三，貿(mào)易摩擦的不確定性和復雜性使出口企業(yè)應對更為困難。

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