?近年來,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高,超級市場又重新在我國興起,并獲得了一定的發(fā)展。我國目前發(fā)展超市的現(xiàn)狀、難點何在?中國的超市該怎樣發(fā)展?帶著這些問題,我們課題組到上海、杭州進行了為期一周的專題考察。上海目前有超市440至450家,杭州有4家“店中店”形式的超市。本文僅對上海超市的發(fā)展情況及有關(guān)問題談點個人看法。 ???? 一、現(xiàn)狀、類型和特點 ????上海超級市場的發(fā)展可以分為四個階段:(1)1985年至1990年,為超市的萌芽期。1985、1986年,全國興起了自選商店熱,約有155家,上海一地就擁有20多家,但由于當時的經(jīng)濟發(fā)展水平、消費水平及社會經(jīng)濟體制還不適應(yīng)超市發(fā)展的要求,超市的生存極為艱難,至1989年底,能夠存活下來的只剩一家,且經(jīng)營面積比原來縮小了三分之一,僅100多平方米。(2)1991年至1992年,為超市的發(fā)展期。進入90年代,上海的經(jīng)濟有了較大的發(fā)展,超市發(fā)展所需要的前提及基礎(chǔ)條件逐漸具備,“超市熱”又以強勁的勢頭在上海重新興起,以平均2-3天開一家的速度遞增,至92年底,上海自選商場和超市有近200家。(3)1993年為超市的調(diào)整發(fā)展期。由于缺乏經(jīng)驗或趕時髦,一批超級市場因商品定位與消費水平脫節(jié)、選址不當,經(jīng)濟效益不佳而悄然“引退”,或撤銷,或轉(zhuǎn)讓,或兼并。這一時期發(fā)展速度顯著放慢。(4)1994年以來為超市的成熟發(fā)展期。人們對超市的概念越來越清楚,在市政府的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和引導(dǎo)下,社會各個部門逐步形成共識,支持超市的發(fā)展,超市規(guī)范化程度不斷提高。按不同的標準,上海超市可以劃分為不同的類型。按部門分,商業(yè)、飲服、農(nóng)委及社會商業(yè)等各個系統(tǒng)興辦的都有;按其特點分,可分為超級市場和便民店形式;按組織形態(tài)分,也有三種形態(tài);一是“店中店”形式,如東方商廈超市,食品一店超市,這類約有30家,占總數(shù)(405家)的7.4%;二是單體形態(tài),約有260家,占總數(shù)的64%,如上海人民廣場超市,嶗山副食品自選商店;三是連鎖形式,目前上海主要有11大超市連鎖公司,110家連鎖店,占總數(shù)的29.6%。這11大公司是:聯(lián)華、華聯(lián)、百花、聯(lián)農(nóng)、八仙、農(nóng)工商、中匯、三角地、百家、新星、家家樂。 ????聯(lián)華是上海重新興起超市后發(fā)展最早的一家超市公司。1991年9月在曲陽新村辦起第一家超市后,到目前為止已發(fā)展到17家,其選址全部在新村居民區(qū)和市郊結(jié)合部。面積在300至1000平方米之間,以經(jīng)營日常消費品為主,品種約3000種左右,其中副食品占60%,日用工業(yè)品占40%。食品中有20%的是冷凍食品,能基本保證顧客一次購齊日常生活用品。他們提出“聯(lián)華就在你身邊”的口號,“要以最普通的商品、最低的價格、最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為最大量的工薪階層服務(wù)”。他們設(shè)有總部和配送中心,實行統(tǒng)一進貨(占80%)、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一人事管理、統(tǒng)一戰(zhàn)略決策、統(tǒng)一標準化管理。為了更好地為居民服務(wù),聯(lián)華超市的營業(yè)時間每天有12小時,并規(guī)定顧客在聯(lián)華超市所購的物品可以在聯(lián)華的任何一家超市商店就近換貨或退貨。聯(lián)華超市生意興隆,尤其是在周日,營業(yè)額能比平時多一倍。 ????華聯(lián)是依托華聯(lián)商廈股份公司而發(fā)展起來的一家經(jīng)營食品雜貨的超市公司。1993年1月,第一批同時推出6家連鎖店,引起了轟動。目前已發(fā)展到18家。華聯(lián)超市從一開始就十分注意公司形象的塑造,在公司的外在形象、商品形象、經(jīng)營和服務(wù)形象、社會形象方面積極探索,努力樹立華聯(lián)超市“國際標準的超市典范,工薪階層的購物天堂”的公眾印象。華聯(lián)超市的裝修檔次較高,設(shè)備基本是進口的,同樣500平方米的面積,其裝修費比其他公司要高50-100萬元。但其商品一律面向普通居民,價格比市場同類價格要低2-5%。公司堅持“服務(wù)”宗旨,在對店鋪的考核指標中,總部要求的服務(wù)項目不得缺少,服務(wù)質(zhì)量的分數(shù)占30%的比重。這里的經(jīng)營以“優(yōu)、全、廉、便、小”的特色,很多商場不愿經(jīng)營的針線、鈕扣、便簽等小商品,在這里都能買到。商店備有微波爐、打氣筒、雨披、雨傘、繩子、漿糊等,免費為顧客服務(wù)。還首家推出了代收電話、水電、房租等公用事業(yè)費的便民措施深,深受居民歡迎,帶動了商店的經(jīng)營,銷售額增加了30%。華聯(lián)超市設(shè)有3600平方米倉庫的配送中心,實行100%的統(tǒng)一進貨,朝著規(guī)范化的連鎖經(jīng)營發(fā)展。 ????聯(lián)農(nóng)超市公司是聯(lián)農(nóng)股份公司下屬的一個子公司,主要是在菜場的基礎(chǔ)上改造而來。目前已有5家連鎖店。其中一家與日本八佰伴合資,效益良好。588平方米的經(jīng)營面積,有6000個經(jīng)營品種,每天可銷5萬元。這里采取與眾不同的經(jīng)營技巧,設(shè)立特價商品貨架,每天推出若干個特價商品,越是暢銷的商品、越是常用的商品、越是消費量大的商品、越是顧客熟悉的商品,其價格越是比外面便宜,努力樹立廉價商店的形象,這里商品的價格普遍要比市場低5-10%。聯(lián)農(nóng)超市公司在不斷探索中積累自己的經(jīng)驗,根據(jù)目前消費者的消費習慣及對蔬菜進超市的接受程度,他們采取過渡方式,將菜場一分為二,一塊仍然保留菜場的功能,一塊為超市,選址盡量在自選市場的入口或出口處,讓超市與菜場結(jié)合在一起,待時機成熟,再將菜場與超市合二為一。聯(lián)農(nóng)超市公司有一個4000平方米標準庫的配送中心,將來還要進一步發(fā)展合資的超市連鎖店、百貨連鎖店、24小時便民連鎖店、燒烤連鎖店。 ????三角地超市公司是利用“三角地菜場”的名店效應(yīng)而興辦的,是三角地總公司下屬的一個經(jīng)營性公司。目前已有10家連鎖店。其中5家是在菜場的基礎(chǔ)上改造而來,另外5家是隨著居民搬遷而新建的?!叭堑爻小庇兄约汉陚サ陌l(fā)展規(guī)劃;一要跨區(qū)發(fā)展連鎖,在形式上,既利用滾動資金發(fā)展正規(guī)連鎖店,又利用“名店”的招牌發(fā)展特許連鎖店;二要樹立三、四家標準性超市,即辦出“三角地”的名氣和特色,塑造“三角地超市”的形象,在規(guī)模上要大(400平方米以上),品種上要全(3000種以上),購物上要便(重點解決蔬菜進超市);三要做好總部與分店的職能分工,強化總部職能,設(shè)立三部三中心:經(jīng)營開發(fā)部、財務(wù)部、人事部、采購中心、加工中心、配送中心;四要實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一核算。 ????百家便利超市公司是一家便民店的連鎖公司。目前有便民店21家(計劃年底發(fā)展到38家),平均營業(yè)面積100-200平方米,經(jīng)營品種1600余種,月營業(yè)總額200萬元。百家便利對內(nèi)遵循“先有百家,后有我家”的口號,對外堅持“百家便利,便利百家”的宗旨,付出了艱苦的探索與努力。百家便利店經(jīng)營食品占70%,經(jīng)營的商品由配送中心統(tǒng)一整理標價后,按商店的銷售情況,分送到商店,店鋪庫存基本為零。營業(yè)時間是早晨6:30至深夜11點,極大地方便了周圍居民,百家便利公司還將跨省發(fā)展連鎖分店。 ????各個超市公司都各具特色,綜合起來看,主要有5個特點:一是地區(qū)封鎖在打破,市區(qū)聯(lián)辦超市有發(fā)展。100家超市有33家聯(lián)辦的;二是經(jīng)營的品種在增加,綜合功能進一步強化。不少超市都經(jīng)營有大米、書刊、蔬菜,超市逐漸在取代原來的糧店、副食店、雜貨店和小菜場的功能;三是服務(wù)項目在擴展,便民利民特色越來越突出。一些代收、代售、免費修配項目逐步引進超市;四是連鎖經(jīng)營在發(fā)展,管理的能力在提高。超市公司由去年的5大集團增加到今年的11個,管理超市的能力、手段有了很大提高,經(jīng)營管理逐步向規(guī)范化方向發(fā)展。 ???? 二、興起與發(fā)展的原因 ????超級市場的發(fā)展需要一定的社會經(jīng)濟條件,如社會生產(chǎn)力的發(fā)展水平,人們的消費觀念、消費水平及消費習慣,社會經(jīng)濟體制等等。上海經(jīng)過十余年的改革開放,經(jīng)濟狀況發(fā)生了巨大的變化,超市發(fā)展所需要的基本條件越來越具備。 ????第一,社會經(jīng)濟的發(fā)展,為超市的產(chǎn)生提供了前提。 ????任何一種經(jīng)營形式的產(chǎn)生都是社會經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物,按國際標準,人均GNP達到1000美元時,超市才可以生存,達到3000美元時,才有條件大規(guī)模的發(fā)展。上海目前的經(jīng)濟發(fā)展狀況雖然與國際標準還有差距,但人們的購買力水平已有了很大提高,大規(guī)模生產(chǎn)與大規(guī)模消費的宏觀經(jīng)濟環(huán)境正在形成,消費者的消費條件及觀念也發(fā)生了很大了變化,冰箱擁有率達95%以上,家庭具備了儲藏條件。生活節(jié)奏越來越快,省時、便利、快捷成為消費者追求的生活目標,超級市場一方面可以減少消費者的購買時間,另一方面,超級市場提供的是規(guī)格化,包裝化、干凈化的加工或半加工商品,可以大大節(jié)省消費者的家務(wù)勞動時間,消費者需要且接受這種新的商業(yè)經(jīng)營方式。從企業(yè)來看,商業(yè)競爭越來越激烈,在竟相發(fā)展大店經(jīng)營高檔商品的同時,又瞄準老百姓日常生活需求這一新的市場空間,商業(yè)的競爭和壓力也是超市產(chǎn)生和發(fā)展的一個重要條件。 ????第二,物質(zhì)通訊等條件的不斷改善,為超市的生存提供了基礎(chǔ)條件。 ????超級市場的發(fā)展是一項復(fù)雜的社會系統(tǒng)工程,計算機、通訊等現(xiàn)代化設(shè)施的開發(fā)和引進,為連鎖超市的經(jīng)營和管理提供了條件。條形碼是識別商品的標志,可通過收銀機對條形碼掃描、計算價格,是超級市場加強管理的一個重要方面,我國目前正在逐步推行條形碼,1990年5月,我國已正式加入國際物品編碼協(xié)會,上海市的編碼中心也已成立,上海市政府已制定了計劃,今后商品沒有條形碼將難以進超市。隨著我國經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)換,進入上海市場的商品日益豐富,并且適合超市經(jīng)營的小包裝、加工食品也越來越多,為豐富超市的經(jīng)營品種提供了充分的選擇余地。 ????第三,上海市政府因勢利導(dǎo)的扶持和引導(dǎo),為超市的健康發(fā)展提供了保證。 ????超級市場在我國是一項新生事物,適當?shù)匾龑?dǎo)是必要的。1991年在絕大部分“自選商店”倒閉或轉(zhuǎn)向后,市財辦積極倡導(dǎo)和支持創(chuàng)建“聯(lián)華超市公司”,為上海超市的發(fā)展提供示范和引導(dǎo)。1994年,針對一批超級市場因商品定位、選址不當,效益不佳而“引退”的情況,市財辦及時籌建了自選商店協(xié)會,出臺了發(fā)展超市的有關(guān)政策,引導(dǎo)超市的健康順利發(fā)展。上海市政府將超市作為為民辦實事的大事來抓,今年計劃發(fā)展133家超級市場,500家便民店、快餐連鎖店,根據(jù)超市發(fā)展過程中的問題,市財辦做了許多工作。一是與綜合部門協(xié)調(diào)爭取支持政策。在資金上,從工商銀行爭取到1億元標準利率的貸款,利息由市、區(qū)兩級政府合貼一半,企業(yè)只承擔一半;在網(wǎng)點上,用于發(fā)展超市的房租實行從優(yōu)惠到標準房租的過渡,分三年過渡到現(xiàn)行房租2-9倍的最低檔即2倍;在稅收上,對超市經(jīng)營的主副食品,參照糧食和副食品行業(yè)的優(yōu)惠政策,實行返稅。同時,市財辦還在為連鎖店實行統(tǒng)一納稅、簡化開辦手續(xù)等方面進行積極的協(xié)調(diào)。二是制定發(fā)展超市的基本要求。市場目標要面向大眾、為居民的日常生活服務(wù);選址要向商業(yè)網(wǎng)點欠發(fā)達的城市郊結(jié)合部、居民新村、居民密集區(qū)發(fā)展;經(jīng)營面積不得低于300平方米;經(jīng)營品種2500個以上;必須具備冷柜、冷庫、配送中心等基本設(shè)備與設(shè)施;實行連鎖化經(jīng)營等等,這些規(guī)定對引導(dǎo)超市的發(fā)展起了重要的作用。三是組織交流會和研討班。自選商場協(xié)會配合財辦積極為超市解決經(jīng)營中的具體問題。舉辦超級市場交流會、研討會,請老超市經(jīng)理講解超級市場的基本知識及操作經(jīng)驗等。以上措施的實施,對超市增強綜合功能,向規(guī)范經(jīng)營的方面發(fā)展,起了積極的推動作用。 ???? 三、困難、啟示和建議 ? ????目前超市發(fā)展中遇到的困難主要有以下幾方面: ????1.發(fā)展資金短缺。發(fā)展超市、便民店過程中,資金不足是普遍遇到的困難。由于資金短缺,開發(fā)網(wǎng)點困難重重,連鎖的規(guī)模效益不能盡快實現(xiàn)。上海聯(lián)華超市公司建一產(chǎn)權(quán)完全屬于自己的500平方米左右的超市,需要資金500萬元左右。以聯(lián)營方式建店,大店需資金300萬元左右,小店需150萬元。這些店的裝修、設(shè)施費用最高達150萬元右左,最低的為30萬元,另外公司系統(tǒng)內(nèi)用于電腦管理設(shè)備的開資也很大,加上企業(yè)經(jīng)營中的水電費、職工工資、房租、使用權(quán)補償費等支出不斷增加,使公司進一步擴建網(wǎng)點受阻。聯(lián)華現(xiàn)已欠貸2000萬元,一年要支付利息200多萬元。其他超市也遇到了擴大規(guī)模與資金有限的矛盾。 ????2.網(wǎng)點不足和無房產(chǎn)權(quán)。上海市目前已發(fā)展起來的超市網(wǎng)點,多數(shù)是采取聯(lián)營或租賃方式,超市公司無房產(chǎn)權(quán),而且這些網(wǎng)點的前身多為過去長期虧損的中小商業(yè)企業(yè),如菜場、副食店、糧店等。尤其是以聯(lián)營方式使用網(wǎng)點的超市企業(yè),不但要依合同定期支付高額的租金及使用權(quán)補償費,還要接受原單位的剩余職工。另外,多數(shù)企業(yè)擔心聯(lián)營和租賃的網(wǎng)點的產(chǎn)權(quán)使用到合同期后怎么辦?上海百家便民店的聯(lián)營合同期是6年,他們非常擔心6年后商店的發(fā)展和去向?,F(xiàn)在,網(wǎng)點不足和無房產(chǎn)權(quán)的問題已給超市連鎖店、便民連鎖店的發(fā)展帶來了很大的阻礙。 ????3.缺乏管理人才。超市、便民店連鎖經(jīng)營方式,在我國是一種新型的商業(yè)零售業(yè)態(tài),短時間內(nèi)還不被許多人接受,在內(nèi)部管理上較難,主要表現(xiàn):(1)商店管理者,缺乏連鎖經(jīng)營的知識;(2)總部沒有比較完善的管理經(jīng)營經(jīng)驗,隨著連鎖經(jīng)營規(guī)模的擴大,電腦軟件開發(fā)使用落后;配送中心的商品管理、商品開發(fā)功能還有待進一步強化等。 ????4.投資效益差。到目前為止,上海已辦起的300多家超市(不含店中店),尚無一家盈利。根據(jù)國外的經(jīng)驗,好的企業(yè)辦超市3年或5年開始盈利。據(jù)上海的企業(yè)予測,300-500平方米的超市,好的企業(yè)要發(fā)展到14家連鎖店才能使盈虧持平,發(fā)展到16家時,大批量經(jīng)營的規(guī)模效益才能充分顯示出來。所以,已建的超市公司一致認為,發(fā)展超市連鎖店是經(jīng)營方向,是商品經(jīng)濟發(fā)展和廣大消費者的需求趨勢。因此,在這種意義上講,投資效益差有三方面:一是遠期效益與近期效益;二是社會效益與企業(yè)效益;三是發(fā)展速度與效益。 ????5.發(fā)展受客觀條件的限制。隨著上海城建工程的增加,交通運輸擁擠與超市按時配貨形成矛盾,上海市政府為了解決菜場、副食店的送貨,對屬于菜藍子工程的網(wǎng)點,與其配套,批準100輛通行車以保證供貨。而超市的配貨運輸問題不能解決,因無通行證,不能保證及時送貨。另外,有些習慣于傳統(tǒng)購物的人們還需逐漸習慣適應(yīng)新型的超市購物方式。 ????通過對上海超市的調(diào)查,我們對發(fā)展超市、便民店有以下幾點啟示:

????1.在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)辦中小規(guī)模超市有生命力。從上海開辦在新村中的超市、便民店的銷售情況看,發(fā)展中小規(guī)模的以經(jīng)營食品、日常必需品為主的超市、便民店,很受消費者歡迎。如華聯(lián)超市給人們留下深刻印象的是:“可以一次購全所需貨物”。如果在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū),在居民區(qū)設(shè)立以經(jīng)營主副食品為主的專業(yè)性超市,保持而且拓展了原菜場、副食店、糧店的功能,也安排了居民生活,減輕了政府的負擔,我們認為試辦這樣的超市是有發(fā)展前途和生命力的。 ????2.以大帶小,是發(fā)展超市、便民店連鎖經(jīng)營的一種重要形式。上海已發(fā)展起來的超市、便民店公司,不少是以實力雄厚的大企業(yè)為依托發(fā)展起來的。其優(yōu)點在于大企業(yè)可以在啟動資金、商譽、經(jīng)營管理、貨源渠道、物流、信息等方面給超市、便民店連鎖公司以支持。以大帶小是發(fā)展超市、便民店連鎖經(jīng)營的一種重要形式。 ????3.在政府與企業(yè)間起協(xié)調(diào)作用的中介組織——超市協(xié)會的作用不能忽視。上海自選商場協(xié)會在全市超市發(fā)展中起到了不可忽視的作用。協(xié)會的成員由熟悉企業(yè)情況、理解政策、身體好、有干勁、有豐富的社會經(jīng)驗的人員組成,他們承擔了政府和企業(yè)都需要而又不能做到的業(yè)務(wù)。 ????超市、便民店的連鎖經(jīng)營形式,是零售商品流通的一次革命,其特征以廣泛應(yīng)用工業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)為基礎(chǔ)。然而,使用現(xiàn)代化技術(shù)則需要一個過程。西方一些發(fā)達國家對中小零售業(yè)均制定有促進商業(yè)現(xiàn)代化的政策措施。為促進我國零售商業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展,結(jié)合我國國情,提出幾點粗淺的建議: ????1.建議各級政府統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局,扶持建立共同配送中心。配送中心是發(fā)展連鎖經(jīng)營的必備條件 ,是支持工業(yè)大量生產(chǎn)、為另售提供配送大量商品、集聚商品市場信息的“大本營”,對配送中心,可由國家派有關(guān)人員監(jiān)查商品質(zhì)量等,以避免進貨環(huán)節(jié)中的假冒偽劣商品上市。共同配送中心應(yīng)由當?shù)卣y(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,在用地方面應(yīng)予以優(yōu)惠政策,可由利用“中心”的企業(yè)集資入股建設(shè),共同使用。也可由國家建設(shè),交企業(yè)經(jīng)營,國家按規(guī)定收取使用費、經(jīng)營費等。建立共同的配送中心,一可以減少重復(fù)建設(shè);二可以減輕交通擁擠;三可體現(xiàn)生產(chǎn)、流通、消費的規(guī)模效益;四對政府職能部門掌握市場供求信息,宏觀調(diào)解,管理市場提供方便條件。 ????2.建議盡快制定發(fā)展商業(yè)現(xiàn)代化的系統(tǒng)政策 ????(1)發(fā)展商業(yè)現(xiàn)代化的網(wǎng)點政策。隨著城市建設(shè)的發(fā)展和改革開放,商業(yè)網(wǎng)點的建設(shè)已進入一個新的發(fā)展時期,國家應(yīng)該盡快制定有關(guān)發(fā)展現(xiàn)代化商業(yè)網(wǎng)點政策,改變那些因產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明晰而制約商業(yè)網(wǎng)點的改造和建議的局面,尤其對副食品超市、便民店連鎖經(jīng)營的商業(yè)網(wǎng)點應(yīng)予以大力支持。如:在每個城市、每個區(qū)進行建設(shè)、改造規(guī)劃時,應(yīng)該同時按比例將商業(yè)網(wǎng)點的配套設(shè)施納入規(guī)劃之中。對新建的居民區(qū),應(yīng)該考慮商業(yè)網(wǎng)點的合理布局、合理的規(guī)模建設(shè)。建議對使用商業(yè)設(shè)施可制定具體的使用方法。如:設(shè)立國家指定比例的商業(yè)設(shè)施,還可設(shè)立平價、議價商業(yè)設(shè)施,防止不要因過多造成重復(fù),也不能因少而沒有競爭力。應(yīng)以保證供應(yīng),方便居民生活,活躍居民區(qū)為目的。 ????(2)制定發(fā)展商業(yè)現(xiàn)代化的資金政策。建議國家及地方政府,對那些能發(fā)揮菜場、副食店、糧店等社會效用的中小規(guī)模的超市、便民店,應(yīng)在使用設(shè)施、土地、引進現(xiàn)代化設(shè)備等資金方面,在初創(chuàng)業(yè)的2-3年內(nèi)予以一定的優(yōu)惠,如采取低息貸款或優(yōu)先貸款等。因為這樣的超市、便民店往往體現(xiàn)的是遠期經(jīng)濟效益,長期的社會效益,超市、便民店一次性投資大且成本高,收效慢,滾動發(fā)展有困難。 ????(3)制定對超市、方便店連鎖經(jīng)營的稅收政策。建議對采取連鎖經(jīng)營的超市、方便店的連鎖店的稅收,應(yīng)由其企業(yè)法人代表統(tǒng)一核算,統(tǒng)一納稅,對跨區(qū)的超市、方便店連鎖店對所在地的納稅部分,可由征稅職能部門從其企業(yè)法人代表統(tǒng)一納稅中收取,并由征稅職能部門對所在地免征或退回其相應(yīng)部分,以達稅收手續(xù)簡便化,進而支持連鎖商業(yè)的統(tǒng)一經(jīng)營與管理。^
愛華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/9101032201/111497.html
愛華網(wǎng)



