愛華網(wǎng)關(guān)于中國(guó)晉升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)汽車銷量第一的報(bào)道已經(jīng)見慣不怪了。實(shí)際上，中國(guó)在2009年的上半期已在汽車銷量上領(lǐng)先于美國(guó)，兩者在各自市場(chǎng)的汽車銷量分別為610萬(wàn)輛和480萬(wàn)輛。中國(guó)汽車業(yè)在2003年的市場(chǎng)規(guī)模為456萬(wàn)輛，而這個(gè)數(shù)字在2008年達(dá)到了967萬(wàn)輛，增幅超過(guò)100%，這其中有61%（即591萬(wàn)輛）的汽車為乘用車（不包括巴士、卡車和其他商用車）。鋪天蓋地的文章與言論都述說(shuō)著中國(guó)在汽車業(yè)市場(chǎng)中的崛起，然而這忽略了一個(gè)重要的現(xiàn)狀：這個(gè)被中國(guó)稱為其“頂梁柱”的行業(yè)還存在著許多結(jié)構(gòu)上的問(wèn)題。 產(chǎn)能過(guò)剩、規(guī)模不足并存 大膽的市場(chǎng)預(yù)測(cè)源自對(duì)產(chǎn)品與科技的自信，這使得全球的汽車產(chǎn)業(yè)一直面臨著生產(chǎn)力過(guò)剩的問(wèn)題。當(dāng)中國(guó)保持著汽車業(yè)的良好勢(shì)頭并向8%的GDP增長(zhǎng)率大步邁進(jìn)時(shí)，全球的汽車行業(yè)正經(jīng)歷著歷史性的危機(jī)。 2008年，全球輕型車輛的產(chǎn)量下降4.6%，降至670萬(wàn)輛。據(jù)環(huán)球通視預(yù)測(cè)，由于2009年北美及西歐的汽車市場(chǎng)大幅度縮水，汽車產(chǎn)量跌幅可能增至兩位數(shù)，實(shí)際產(chǎn)能將低于600萬(wàn)輛。低迷的汽車業(yè)要求美國(guó)、加拿大及其他歐洲國(guó)家的政府對(duì)通用、克萊斯勒等汽車公司進(jìn)行扶持以保證其順利度過(guò)此次危機(jī)。然而，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與戰(zhàn)略的政府無(wú)法制定長(zhǎng)期性的決策，從而拖延結(jié)構(gòu)重組的流程，甚至阻礙企業(yè)復(fù)蘇的腳步。 這種形勢(shì)恰恰與中國(guó)的汽車業(yè)現(xiàn)狀相對(duì)立。例如，就近期的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)的汽車銷量將在2009年的任何時(shí)期都領(lǐng)先于美國(guó)。全球產(chǎn)量的下降凸顯了中國(guó)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，而這種趨勢(shì)很有可能使整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)都集中在中國(guó)、印度及東盟國(guó)家的市場(chǎng)上。在未來(lái)的10年內(nèi)，中國(guó)汽車業(yè)的增長(zhǎng)會(huì)占到整個(gè)亞太地區(qū)的二分之一以上。 但不可否認(rèn)的是，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)上仍然存在著大量問(wèn)題。雖然輕型汽車的銷量創(chuàng)歷史新高，但生產(chǎn)能力過(guò)剩與規(guī)模不足等問(wèn)題也不容忽視。這些問(wèn)題的主要原因是過(guò)于細(xì)化與分散的整車制造商分布。中國(guó)目前的汽車業(yè)擁有著超過(guò)150家注冊(cè)的汽車制造商，其中前10位占據(jù)了83%的汽車銷量，前20位占據(jù)的比例則高達(dá)95%。這種形勢(shì)對(duì)那些掙扎在生死線的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)，它們需要在沒(méi)有增長(zhǎng)保障的環(huán)境中艱難運(yùn)作。除此之外，外國(guó)品牌的汽車占據(jù)了總產(chǎn)銷量的66%，這使得國(guó)產(chǎn)汽車的產(chǎn)量與利潤(rùn)都面臨著巨大的阻力，從而很難在經(jīng)濟(jì)上自給自足。這種兩極分化體現(xiàn)在汽車部件的供應(yīng)基礎(chǔ)上。據(jù)Sayer Partners LLC 公司的Jack Sayer預(yù)測(cè)，2009年40%的汽車供應(yīng)商都將面臨嚴(yán)重的資金流通問(wèn)題。 重組革命涅槃重生 也許有人會(huì)想：中國(guó)汽車業(yè)的政策制定者會(huì)否因行業(yè)的產(chǎn)銷兩旺而沾沾自喜？答案是否定的。因?yàn)檎咧贫ㄕ咧?，中?guó)想要打造健康及持久的汽車業(yè)，就必須抓住此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)行必要的結(jié)構(gòu)調(diào)整。 為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，中國(guó)政府實(shí)施了一系列刺激經(jīng)濟(jì)的措施，以幫助實(shí)現(xiàn)總體GDP增長(zhǎng)8%的目標(biāo)。這些措施可以被劃分為四類。拉動(dòng)內(nèi)需：為農(nóng)民的電子設(shè)備及運(yùn)輸機(jī)械的更換提供財(cái)政補(bǔ)貼、汽車購(gòu)買稅率下調(diào)5%、住房交易稅與利率下調(diào)、放寬消費(fèi)信貸政策從而鼓勵(lì)個(gè)人消費(fèi)與家庭消費(fèi)；助長(zhǎng)支柱產(chǎn)業(yè)：在2009年1月至2月間，針對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)出臺(tái)10項(xiàng)鼓勵(lì)計(jì)劃，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)合并與科技提升，刺激出口并鼓勵(lì)自主品牌開發(fā)；增加貨幣供應(yīng)量 ：2009年1月份新銀行貸款增至16,000億人民幣，政府撥款支助基礎(chǔ)設(shè)施與公共保險(xiǎn)體系，2008年5次下調(diào)銀行利率、降低商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金率要求；創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)：鼓勵(lì)中小企業(yè)及服務(wù)業(yè)發(fā)展，支助國(guó)營(yíng)企業(yè)從而緩解裁員壓力，免除或補(bǔ)貼企業(yè)的社保費(fèi)用從而減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，為外來(lái)從業(yè)人員及畢業(yè)生提供專業(yè)培訓(xùn)。 除了下調(diào)購(gòu)置稅，中國(guó)政府還出臺(tái)了整車制造商整合計(jì)劃以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，中國(guó)政府在2009年1月制定了10項(xiàng)包含汽車業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)計(jì)劃。這些計(jì)劃為產(chǎn)業(yè)整合、科技提升、出口與品牌發(fā)展提供了清晰的規(guī)劃藍(lán)圖。政策的主要目標(biāo)可以概括為以下幾點(diǎn)：提高2009年的銷量并將產(chǎn)量提升至1000萬(wàn)輛；在今后3年保持10%的增長(zhǎng)率，國(guó)產(chǎn)乘用車的市場(chǎng)份額應(yīng)從34%上升至40%；將大量的小型地方制造商整合為大型的全國(guó)性汽車團(tuán)體；占據(jù)90%汽車市場(chǎng)比例的整車制造商數(shù)量由14家降至10家；鼓勵(lì)使用高效環(huán)保的汽車；將1.5升以下排量的乘用車的市場(chǎng)份額提升至40%，其中1.0升以下排量的市場(chǎng)份額控制在15%；建立50萬(wàn)輛新能源汽車的年生產(chǎn)能力，并將新能源汽車的市場(chǎng)份額擴(kuò)至所有乘用車的5% 。 計(jì)劃中最全面的一項(xiàng)提案是將前10位汽車制造商劃分為兩個(gè)集團(tuán)。第一集團(tuán)包含了年生產(chǎn)量為200萬(wàn)輛的公司，政府對(duì)這種公司實(shí)行鼓勵(lì)兼并中國(guó)小型汽車公司的政策；第二集團(tuán)包含了年生產(chǎn)量為100萬(wàn)輛的公司，政府對(duì)這種公司實(shí)行鼓勵(lì)地區(qū)整合政策。這項(xiàng)計(jì)劃明確劃分了4家一級(jí)公司與4家二級(jí)公司：第一集團(tuán)包括上汽集團(tuán)（SAIC）、一汽（FAW）集團(tuán)、東風(fēng)汽車 、長(zhǎng)安汽車；第二集團(tuán)包括北汽集團(tuán)（BAIC）、廣汽集團(tuán)（GAIG）、奇瑞汽車、中國(guó)重型汽車集團(tuán)（CNHTC）。 特別需要指出的是，這8家公司并不代表所有的前10家一級(jí)集團(tuán)的公司，同時(shí)沒(méi)達(dá)到前10家標(biāo)準(zhǔn)的公司也有很多。比亞迪、吉利和長(zhǎng)城汽車不包括在此名單內(nèi)，這些公司被視作“獨(dú)立”制造商，因此沒(méi)有得到與其他傳統(tǒng)國(guó)企同等的政府支助，而這些企業(yè)被認(rèn)為是最具市場(chǎng)靈敏度及創(chuàng)業(yè)精神的中國(guó)汽車企業(yè)，并最有可能成為全球性的大企業(yè)。 無(wú)論如何，中國(guó)政府已經(jīng)明確界定出整合所亟需解決的問(wèn)題及立即實(shí)施措施的必要性。毫無(wú)疑問(wèn)，決策制定者已經(jīng)為中國(guó)的汽車業(yè)制定好了發(fā)展方針。借助此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)的力量，中國(guó)政府將率領(lǐng)一場(chǎng)新的汽車革命。我們可以期待的是，中國(guó)汽車供應(yīng)基礎(chǔ)的一次大型重組浪潮將推動(dòng)整車制造商的整合與優(yōu)化。
作者羅威（Bill Russo）為博斯公司高級(jí)顧問(wèn)和Synergistics Limited創(chuàng)始人兼總裁，柯濤（Tao Ke）為博斯公司項(xiàng)目總監(jiān)兼大中華區(qū)核心金融服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員，謝祖墀博士為博斯公司高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)董事長(zhǎng)
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