愛華網(wǎng)遼寧沿海：成長(zhǎng)性★★★安全性★★★★
促進(jìn)遼寧沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策對(duì)于東北地區(qū)意義重大，將有力帶動(dòng)?xùn)|北地區(qū)工業(yè)及港口等進(jìn)入發(fā)展新階段。遼寧沿海經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將會(huì)成為老工業(yè)基地振興的引擎，也為自身的發(fā)展帶來了增量的空間。遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)，將明顯拓展港口的功能，提高港口的運(yùn)輸量，這對(duì)港口企業(yè)和物流企業(yè)無疑是最實(shí)質(zhì)性利好，涉及上述兩大行業(yè)的上市公司主要有三家，分別是錦州港(600190.SH)、營(yíng)口港(600317.SH)和鐵龍物流(600125.SH)，值得重點(diǎn)關(guān)注。長(zhǎng)三角地區(qū)、上海和江 蘇沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)：成長(zhǎng)性★★安全性★★★★★★★ 短期來看，世博會(huì)的召開將會(huì)對(duì)上海年內(nèi)經(jīng)濟(jì)帶來爆發(fā)性增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來看，上海規(guī)劃到2020年要基本建成與我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人民幣國(guó)際地位相適應(yīng)的國(guó)際金融中心、具有全球航運(yùn)資源配置能力的國(guó)際 航運(yùn)中心，但這些都不是爆發(fā)性的題材。金融危機(jī)下，蘇南經(jīng)濟(jì)中的重要支柱外資企業(yè)和民企都遇到發(fā)展瓶頸。除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整外，一些企業(yè)開始遷徙到勞動(dòng)力成本較低的蘇北城市。這將是一個(gè)緩慢的調(diào)整過程。 總體來看，這一區(qū)域因?yàn)閷儆诮?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)性會(huì)放緩，但有很多安全邊際較高的好公司，可關(guān)注豫園商城(600655.SH)、上海萊士(002252.SZ)、亨通光電(600487.SH)等公司。 深圳綜改實(shí)驗(yàn)區(qū)：成長(zhǎng)性★安全性★★★★ 深圳最大的發(fā)展瓶頸是缺少土地，這兩年很多地方出現(xiàn)一個(gè)詞叫“地王”，而深圳就沒有，因?yàn)楫?dāng)?shù)匾呀?jīng)沒有地可賣。所以，現(xiàn)在有兩條路徑可以解決這一問題，一是撤掉關(guān)內(nèi)關(guān)外的卡，關(guān)內(nèi)外一樣的政策，這樣關(guān)外的土地就會(huì)升值；第二是土地更新，以前的工業(yè)用地現(xiàn)在轉(zhuǎn)變成商業(yè)用地。因此，未來深圳本地的地產(chǎn)公司會(huì)在此間獲得機(jī)會(huì)。 珠江三角洲地區(qū)：成長(zhǎng)性★安全性★★★★ 與長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況比較類似，珠三角地區(qū)屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，珠江三角洲發(fā)展模式主要靠新興產(chǎn)業(yè)和代工來拉動(dòng)，因?yàn)榇ご蠖嗍请娮有畔ⅲ译姡雽?dǎo)體，未來會(huì)受益于消費(fèi)升級(jí)，一些公司像華帝股份、格力、美的等多比較成熟。地區(qū)發(fā)展的瓶頸在于行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)闆]有技術(shù)門檻，如果產(chǎn)能投入過多，就會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)，供求關(guān)系對(duì)行業(yè)有很大影響。目前這一區(qū)域也進(jìn)入了轉(zhuǎn)型期，一是產(chǎn)業(yè)模式面臨迫切升級(jí)，二是資源環(huán)境約束趨緊。 [資本調(diào)查之成渝板塊］ [重慶的吸引力除了普通概念之外，還來自于其代市長(zhǎng)黃奇帆。] 第五大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極 文|本刊記者 何春梅 “政府的項(xiàng)目不可能直接給上市公司，企業(yè)受益也不可能非常直接，企業(yè)只能從政府大的區(qū)域規(guī)劃中、從商業(yè)環(huán)境的改變以及項(xiàng)目的豐富性等方面獲益。” “央企受到的支持會(huì)比較多，而民營(yíng)企業(yè)特別是一些科技類企業(yè)就可能在此輪規(guī)劃中被邊緣化了?！?p> “如果政府不注重‘內(nèi)培’，僅僅是在招商引資、吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等‘外引’方面下功夫，出發(fā)點(diǎn)再好，也有可能演變成又一次做秀，造成資源浪費(fèi)?！?p> 區(qū)域振興規(guī)劃的出臺(tái)，對(duì)于成渝板塊不同行業(yè)的上市公司而言，無疑注定是“幾家歡樂幾家愁”，在接受《英才》記者專訪時(shí)，成渝地區(qū)不同行業(yè)的企業(yè)高管對(duì)區(qū)域振興規(guī)劃的出臺(tái)也都有著不同的感受。 相對(duì)海南、新疆等風(fēng)起云涌的熱點(diǎn)板塊，成渝上市公司的漲幅是比較小的，但這并不妨礙今年初以來成渝板塊多只個(gè)股的聯(lián)袂漲停。雖然有分析師認(rèn)為，成渝板塊的前期市場(chǎng)情緒已經(jīng)得到一定程度的釋放，但如今的成渝依然是不少分析師和投資者眼中最具潛力的板塊之一。今年以來，市場(chǎng)普遍認(rèn)為成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)將成為繼珠三角、長(zhǎng)三角、東北老工業(yè)基地、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)之后的第五大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。賣點(diǎn) 國(guó)資重組
重慶的吸引力除了普通概念之外，還來自于其被稱為“金融市長(zhǎng)”的代市長(zhǎng)黃奇帆。 今年以來，重慶板塊的上市公司不僅在資本市場(chǎng)上賺足了目光，還吸引了不少嗅覺靈敏的基金前去調(diào)研。 4月初，在重慶市人民政府第65次常務(wù)會(huì)上，市發(fā)改委透露，2010年，重慶擬投資1萬億元，推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目323個(gè)。計(jì)劃一出，立即點(diǎn)燃了股市的熱情，二級(jí)市場(chǎng)上，重慶路橋(600106.SH)、重慶港九(600279.SH)開盤即封死漲停板，成渝板塊在低迷的大盤中又走出了一段惹眼的行情。 萬億投資規(guī)劃中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占據(jù)了相當(dāng)大的比重，包括上海至成都高速公路、軌道交通一號(hào)線工程、森林工程等。“重慶港九、渝開發(fā)（000514.SZ）等涉及港口、房地產(chǎn)開發(fā)的行業(yè)將有望直接獲益，包括正在準(zhǔn)備上市的重慶建工集團(tuán)?！痹诮邮堋队⒉拧酚浾卟稍L時(shí)，重慶路橋董秘張漫表示。 和很多區(qū)域板塊概念下的上市企業(yè)不一樣的是，不少分析師告訴《英才》記者，重慶的吸引力除了普通概念之外，還來自于其代市長(zhǎng)黃奇帆。這個(gè)被不少分析師和企業(yè)家寄予厚望的“金融市長(zhǎng)”，懂經(jīng)濟(jì)、熟悉金融工作的背景以及擁有謀劃上海浦東新區(qū)的經(jīng)驗(yàn)是黃奇帆從上海帶到重慶的“資產(chǎn)”。重慶這個(gè)在西部城市群中并不特別突出的城市，正在力爭(zhēng)成為西部的金融中心。
除此以外，隨著重慶國(guó)資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)有企業(yè)整體上市的指導(dǎo)思路，重慶板塊二級(jí)市場(chǎng)的猜想不斷。自年初以來，重慶國(guó)資委就提出了整合市屬國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)的任務(wù)，成為重慶國(guó)企并購重組加速的信號(hào)，許多國(guó)資企業(yè)的并購和重組無疑都將涉及上市公司的并購重組。 得益于央企背景的南光集團(tuán)入主以及川渝區(qū)域概念帶來的想象空間，一向“低調(diào)”的重慶路橋(600106.SH)自去年四季度起便開始風(fēng)生水起，成了機(jī)構(gòu)們紛紛增持的熱點(diǎn)對(duì)象。自今年以來，重慶路橋已經(jīng)新進(jìn)了華夏系的兩只基金與一只指數(shù)基金，還新進(jìn)了一家信托公司與一家QFII。 不久前，重慶路橋?qū)嶋H控制人重慶市城市建設(shè)投資公司與南光（香港）投資管理有限公司簽訂了附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，重慶城投擬將其持有的重慶國(guó)信投資控股有限公司38.412%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南光公司，由此，重慶路橋?qū)嶋H控制人將變更為南光集團(tuán)。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)認(rèn)為，南光集團(tuán)將有可能通過國(guó)信控股向重慶路橋注入部分集團(tuán)資產(chǎn)，重慶路橋可能成為“殼資源”。 “我們公司現(xiàn)在還比較敏感，南光入股之后，董事會(huì)現(xiàn)在還沒有改選，未來新股東會(huì)有什么發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)在還有些說不準(zhǔn)?！泵鎸?duì)市場(chǎng)的猜測(cè)，張漫表示公司未來形勢(shì)還不夠明朗。 有分析師表示，重慶國(guó)資企業(yè)可以分為資產(chǎn)注入和殼資源轉(zhuǎn)讓兩種類型。其中具有資產(chǎn)注入預(yù)期的有：重慶化醫(yī)集團(tuán)和輕紡控股集團(tuán)對(duì)應(yīng)的建峰化工(000950.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)和上海三毛(600689.SH)，可能成為殼資源的上市公司有ST渝萬里(600847.SH)和四維控股(600145.SH)、重慶路橋等。 海通證券首席分析師陳露告訴《英才》記者，可以肯定的是，“成渝地區(qū)的產(chǎn)業(yè)整合、國(guó)有企業(yè)的并購重組、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入等等，對(duì)成渝地區(qū)的國(guó)資將有很大的促進(jìn)作用。因此可以說，對(duì)于成渝板塊來說，2010年及更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，重慶國(guó)資的重組將是重頭戲?！?p> 受益 國(guó)企最直接 “炒作使上市公司有了更高的股價(jià)，融資的效率、融資量都比以前大很多?！?p>
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