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十二五”關于高端裝備制造業(yè)的解讀以及相關個股名單
背景資料：十七屆五中全會于10月15日至18日在北京召開，會議將審議《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》。有關專家透露，大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，將被明確為“十二五”規(guī)劃編制的重點之一，相關產業(yè)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略重點和重大舉措也將隨之確定。其中，高端制造業(yè)可能成為重中之重。高端制造產業(yè)是衡量一個國家綜合競爭實力的重要標志。但是目前，中國的制造業(yè)還在低端徘徊。今年的政府工作報告中，明確把高端制造產業(yè)列為六大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。高端制造業(yè)即處于制造業(yè)價值鏈的高端環(huán)節(jié)，具有技術、知識密集，附加值高，成長性好，關鍵性強，帶動性大等特點。實際上，其他五大戰(zhàn)略性新興產業(yè)——新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網絡都與高端制造業(yè)存在千絲萬縷的聯系。例如，風機裝備、核電裝備、冶金設備、環(huán)保裝備、電子設備都屬于高端制造的范疇。政府投資規(guī)?；蛴?萬億！發(fā)展高端制造業(yè)的目標已經明確，如何發(fā)展則是一個重要課題。明確發(fā)展的重點就是裝備制造業(yè)。大型裝備制造業(yè)是制造業(yè)的高端領域，制造業(yè)中的高新技術與先進管理模式基本體現在裝備制造業(yè)，制造業(yè)中利潤空間最大的部分也是裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)代表著整個制造業(yè)的走向，決定著整個制造業(yè)的水平。
在拉升資源股與金融股的同時，部分主力資金大舉進場，加緊建倉十二五規(guī)劃中的政策受益股。
在近日召開的國務院常務會議上，高端裝備制造被明確列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展方向之一，這將決定我國能否實現從“制造大國”向“制造強國”的轉型。分析人士認為，高端裝備制造業(yè)的發(fā)展重點在于重大成套裝備制造技術，主要指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及數控機床、高速鐵路等高水平的裝備產業(yè)。在相關子行業(yè)中，龍頭公司將獲得更大的發(fā)展機遇。
高端裝備制造被列為“十二五”重點發(fā)展任務
據了解，在國務院發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)思路的引導下，中國機械工業(yè)聯合會草擬的裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃已經完成，發(fā)展高端裝備制造被列為“重點發(fā)展任務”。
何謂“高端裝備制造”，目前還沒有明確的界定。但總體來說，高端裝備制造應該具備幾個特性，比如高可靠性、高強度、高精密，國內難以生產。概括來說，就是專、精、特、新。海油工程、煤化工、電子集成電路、核電、風電、高端機床等都將成為高端裝備制造突破的重點行業(yè)。
高端裝備制造之所以成為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，其目的就是“替代進口”，能夠讓國產高尖端產品成為國民經濟發(fā)展的支柱。機械科學研究總院原副院長屈賢明認為，高端裝備制造作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，其特征為：技術先進、基本成熟，國內已有相當的技術基礎和人才儲備；市場空間大，對裝備制造業(yè)和國民經濟能起到支撐作用；對國民經濟的帶動作用大；處于產業(yè)成長初期，成長潛力大；在能源、資源的供給體系方面有足夠的保障。
按照上述描述與特征要求，相關部門紛紛提出了若干領域亟待發(fā)展的高端裝備制造行業(yè)。比如在新能源發(fā)電設備方面，以高效節(jié)能、清潔環(huán)保、智能化為目標，積極發(fā)展新能源發(fā)電設備；在智能電網及其設備方面，主要加強特高壓輸配電和智能電網建設，重點發(fā)展特高壓輸變電設備、智能電網設備、分布式電網設備、智能配電設備、智能用電設備及巨型儲能設備。此外還包括高速鐵路設備、海洋工程設備、物聯網及其設備以及節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用設備。
工業(yè)和信息化部要求，要以發(fā)展高端裝備制造業(yè)、培育大型龍頭企業(yè)、建設先進制造業(yè)基地為重點，著力自主創(chuàng)新，加強品牌建設，促進集約發(fā)展，積極推動“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉變，加快推進工業(yè)強國建設。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司重大技術裝備處處長楊栓昌曾表示，“十二五”期間裝備制造業(yè)的一個戰(zhàn)略是“調整轉型、創(chuàng)新升級”，一個目標則是“推進裝備制造業(yè)由大變強”。
對此，國信證券研究員陳健認為，“由大變強”的標志之一是我國飛機制造行業(yè)的崛起與提升。國家未來將會大力扶持飛機生產企業(yè)，其初衷在于希望我國有更多實力企業(yè)能在成套裝備技術、零部件上有更大突破，拉近與空客、波音、霍尼韋爾等公司的距離。比如目前世界上最大的飛機空客Ａ３８０的起飛重量已達到５６０噸，但我國仍然無力制造起飛重量１００噸以上的飛機。
對于衛(wèi)星產業(yè)，隨著我國北斗二代組網的完成，預計２０１２年后國家將會推出更為具體的北斗衛(wèi)星應用的扶持和鼓勵政策，而且將會側重地面設備的推廣和衛(wèi)星應用。
海洋工程領域也是高端裝備制造的重要組成部分。在船舶運力、制造量過剩的雙重影響下，中國船舶、廣船國際等都在海工業(yè)務上各有突破，而中國重工、中集集團、振華重工等公司也在大型海工設施及配件生產上有自己的獨特之處。今年７月，振華重工已經向國外企業(yè)交付了Ｆｏｒｔｕｎａ號淺水起重鋪管船，這也是我國企業(yè)首次向海外船東交付該類鋪管船。一些中上規(guī)模的企業(yè)如上海佳豪、巨力索具等也同樣在開拓海洋工程的部分業(yè)務。
中國石油和石化設備工業(yè)協會常務副理事長趙志明表示，“十二五”海洋工程裝備發(fā)展規(guī)劃已經基本草擬完畢，即將推出。中海油相關負責人也表示，下一個５年，我國將增加５０００萬噸海洋石油產量，２－３個深水油氣田也將建成投產，海洋石油發(fā)展將會有更大的空間。
中銀國際研究員許民樂認為，高端裝備制造業(yè)可能會涵蓋更多的企業(yè)，如從事數控機床、高速鐵路等的公司也都應算在其中。
國信證券研究員余愛斌指出，包括中國一重、二重重裝、上海電氣、東方電氣、沈陽機床、昆明機床等公司也存在新的政策機遇，“下一步，看政府還會推出什么樣的細則，估計那時候對于高端裝備制造業(yè)會有更加明確的定義?！?br /> 楊栓昌表示，“十二五”期間，國家將研究制定相關振興政策，建立重大技術裝備跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨部門的協調機制，統(tǒng)籌制定裝備制造業(yè)的相關政策，組織并監(jiān)督實施國產化方案。與此同時，建立重大技術裝備研發(fā)創(chuàng)新獎勵制度，對研制、使用國內自主創(chuàng)新平臺的首臺（套）裝備的企業(yè)，給予適當的研發(fā)獎勵，鼓勵保險公司開展首臺（套）重大技術裝備的保險業(yè)務。此外，相關部門還將加大金融支持力度。
中國一重601106：核電裝備超預期 業(yè)績快速增長中國第一重型機械集團公司(中國一重)。始建于1954年的中國一重，前身是第一重型機器廠。1995年實行國家計劃單列，成為中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)之一。中國一重是國內最大的鑄鍛鋼生產基地，每年可提供優(yōu)質鋼水20萬噸，最大鑄件500噸，生產技術裝備的精度和制造能力達到國際先進水平，是重型機械加工行業(yè)的典型代表。
中國一重的車間里依然一派熱火朝天的景象：大單不斷。對于一重來說，忙碌早已經成為一種常態(tài)。
核能裝備：核電建設仍將超出市場預期，公司擁有核級鑄鍛件核心資源，未來公司核能裝備業(yè)務將實現從鑄鍛件到成套設備、從內銷到出口、從成套設備到工程總包的三步跨越，2015年公司的核能設備業(yè)務的收入規(guī)模有望達到128 億；
海外市場：公司冶金成套設備和重型壓力容器等傳統(tǒng)優(yōu)勢產品已經具備了相當的國際競爭力，未來將在新興市場國家工業(yè)化進程中持續(xù)受益；
新產品：依托強大的研發(fā)實力，在海水淡化設備、大型固體垃圾處理裝備、臥式輥磨機、掘進機、海洋工程裝備、新型復合材料等多個領域積累了業(yè)績增長點。預計2010-2012年EPS 分別為0.20、0.27 和0.37，對應PE 25.9、19.5 和14.1 倍，作為國內高端裝備的代表企業(yè)，2011年開始公司業(yè)績有望步入快速上升的新通道，給予“推薦”評級。
在“十二五”眾多的關鍵詞中，最被看好的無疑是“戰(zhàn)略新興產業(yè)”，國務院今年9月發(fā)布的公告中，已經明確將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車(電動汽車)等7個產業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。
新興產業(yè)股或接領漲大旗
據有關專家透露，大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，將被明確為“十二五”規(guī)劃編制的重點之一，相關產業(yè)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略重點和重大舉措也將隨之確定。其中，在資金投入方面，為了帶動科技型企業(yè)的創(chuàng)新積極性，政府投入將在“十二五”期間加碼。
據透露，在“十二五”電力行業(yè)規(guī)劃中，將強調對水電、核電、風電和太陽能發(fā)電等清潔能源進行大規(guī)模投資，火電將大舉讓路，裝機量退居70%以下，清潔能源裝機將超過30%。
除了包括核電、光伏發(fā)電、風電等新能源產業(yè)之外，新材料、節(jié)能環(huán)保、高鐵產業(yè)、生物技術、新能源汽車、信息產業(yè)以及高端裝備制造等新興產業(yè)也面臨輪漲或補漲潛力;其中政策扶持強度大，如新能源電動汽車及相關產業(yè)鏈、物聯網、節(jié)能環(huán)保產業(yè)等值得重點布局。
高端裝備制造業(yè)股票有哪些
巨輪股份（002031 ）
全國市場占有率第一
子午線輪胎活絡模具
中國重汽（000951 ）
15噸以上載重汽車最大
載重汽車
河北宣工（000923 ）
年產2500臺配件250噸
推土機
*ST匯通（000920 ）
中國鐵路工業(yè)第一股
鐵路運輸專用設備
云內動力（000903 ）
西部最大柴油機企業(yè)
柴油機
中鼎股份（000887 ）
資產重組轉型在即
汽車橡膠(資訊,行情)零部件
三環(huán)股份（000883 ）
新項目年產一萬臺
重型貨車
秦川發(fā)展（000837 ）
國內占有率75%
齒輪磨床產品
江淮動力（000816 ）
產銷增長絕對額第一
小型柴油機
煙臺冰輪（000811 ）
國內唯一自主知識產權
自制螺桿制冷壓縮機
山推股份（000680 ）
2005年市場占有率42%
推土機/挖掘機
石油濟柴（000617 ）
中石油集團實際控股
柴油機
西北軸承（000595 ）
西部最大軸承企業(yè)
石油機械軸承
蘇常柴A（000570 ）
技術領先優(yōu)勢明顯
單缸柴油機
柳工（000528 ）
年產超過2萬臺整機
裝載機
徐工科技（000425 ）
全年出口量增長73.5%
特種裝載機
沈陽機床（000410 ）
產量五年增長878.5%
數控機床
中聯重科（000157 ）
汽車起重機占有率25%
汽車起重機
中集集團（000039 ）
集裝箱50%占有率
集裝箱/登機橋
*ST建機（600984 ）
國內占有率第一
瀝青混凝土攤鋪機
北方創(chuàng)業(yè)（600967 ）
2006年鐵道部招標中標
鐵路車輛
上柴股份（600841 ）
子公司前景看好
大功率發(fā)動機
上海機電（600835 ）
控股子公司發(fā)展穩(wěn)定
旋挖鉆機/液壓抓斗
廈工股份（600815 ）
國內占有率18.51%
裝載機/挖掘機
昆明機床（600806 ）
技術第一規(guī)模第二
鏜床
力源液壓（600765 ）
5年對接世界一流水準
高壓柱塞液壓泵/馬達
安徽合力（600761 ）
最大叉車制造企業(yè)
叉車
ST黑豹（600760 ）
2005年整車銷售增長70%
農業(yè)運輸車
常林股份（600710 ）
三噸轉載機國內第一
輪式裝載機
廣船國際（600685 ）
華南最大造船企業(yè)
靈便型船舶產品
S*ST中紡（600610 ）
噴氣織機占有率16%
織機
*ST二紡（600604 ）
大型紡織機械制造龍頭
棉紡/化纖機械
航天晨光（600501 ）
國內占有率超70%
專用車輛
晉西車軸（600495 ）
國內占有率超1/3
車軸
星馬汽車（600375 ）
最大罐式專用汽車生產
罐式專用汽車
鼎盛天工（600335 ）
863計劃產業(yè)化基地
工程建設機械
振華港機（600320 ）
市場占有率60%以上
集裝箱起重機
北方股份（600262 ）
世界礦用汽車龍頭
礦用汽車
全柴動力（600218 ）
知名廠商特約供應商
柴油機
太原重工（600169 ）
連續(xù)多年占有率超80%
起重機/挖掘機
中國船舶（600150 ）
市場占有率60%以上
船用柴油機
三一重工（600031）
