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強大的前秦
桓溫早就有篡晉奪位當(dāng)皇帝的野心了，他曾經(jīng)嘆道：“男子不能流芳百世，亦當(dāng)遺臭萬年！”按照桓溫的計劃，他先通過北伐樹立威望，邀買人心，然后再逼晉帝退位，但攻前秦的長安，因缺糧而退；伐燕國的鄴城，又在枋頭大敗。這回桓溫恢復(fù)實力，收復(fù)壽春之后，又問郗超：“憑我現(xiàn)在的實力，還能夠再次北伐，一雪枋頭之恥么？”
郗超回答：“您的實力還達不到?！被笢厮鞇瀽灢粯贰［阑笢氐男乃?，于是對桓溫道：“雖然您現(xiàn)在擔(dān)天下重任，但由于北伐失敗，如果不能立下不世之功，則不足以鎮(zhèn)民望?！?br />
桓溫道：“我也在為這事兒發(fā)愁呢，你說怎么辦？”
郗超道：“伊尹放逐太甲，霍光廢黜昌邑。明公要立大威信，使四海信服，也應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)他們。”
“我早有此心，可是皇帝沒什么過錯，我找什么理由廢掉他呢？”
“沒什么過錯，就給他找出點兒過錯來。宮門深幽，最能讓人相信的是床笫方面的事。您可以說皇帝陽痿，他的兒子全部是他的寵臣相龍、計好、朱靈寶等參侍內(nèi)寢的大臣所生。僅憑此一件事，必可廢掉他！”
桓溫大喜，先派人去造謠，等朝野之間傳得沸沸揚揚的時候，桓溫帶兵入京，對褚太后說，因為皇帝有痿疾，要廢掉皇帝。
太后大驚：“不會吧，那為什么有田氏和孟氏為皇帝生有三男？”
桓溫假裝吃驚道：“您沒聽說么？現(xiàn)在朝野都知道，這三個孩子是皇上的寵臣相龍、計好、朱靈寶等所生。此三臣經(jīng)常和皇上在一起，甚至夜不出宮，這事很有可能。”
太后被桓溫也給弄懵了，遂道：“那就憑你處置吧?！?br />
桓溫從太后那里誆到了太后懿旨，遂廢司馬奕為東海王，另立相王司馬昱為帝。朝中百官并非沒有反對的，但見桓溫帶兵入朝，殺氣騰騰，哪個敢說半個不字?；笢貜U掉司馬奕后，把田氏、孟氏及其所生的三子殺掉，相龍、計好、朱靈寶也被滿門抄斬。司馬奕被強迫離開都城，遷到吳縣西柴里居住。司馬奕害怕桓溫暗害自己，竟然不敢讓自己的妻妾懷孕，每只是飲酒睡覺，忍辱求生。
桓溫廢立晉君之后，回到姑孰，把郗超留在京中把持內(nèi)政。司馬昱被推上皇位后的第二年即病亡，年五十二歲。司馬昱臨終遺詔稱：“大司馬桓溫依周公居攝政事。少子可輔者輔之，如不可，君自取之?！币馑际怯苫笢貋砜刂瞥绻笢卦敢?，也可以取而代之當(dāng)皇帝。
司馬昱之所以下這樣的詔書，是怕桓溫將來篡位加害自己的子孫，干脆從法律的形勢上確定桓溫當(dāng)皇帝的合法性，這樣桓溫也就用不著加害他們了。但侍中王坦之堅決反對，甚至把司馬昱的遺詔撕得粉碎。
司馬昱嘆口氣道：“天下，本是我祖無意中得來的，你又何必阻止呢？”
王坦之反駁道：“天下是宣帝、元帝的天下，皇上您又憑什么讓給他人呢？”
在王坦之的堅決要求下，司馬昱又改遺詔為：“家國事一稟大司馬，如諸葛武侯、王丞相故事?！本褪钦f只給予桓溫相當(dāng)于三國諸葛亮一樣的權(quán)力?；笢夭]有擅斷朝政的權(quán)力。
司馬昱死后，朝臣不敢立新皇，要去向桓溫請示。謝安、王彪之、王坦之堅決按照司馬昱的遺詔，擁太子司馬曜即皇帝位。
郗超憑自己在朝中的力量沒辦法阻止三人立新君，于是跑到桓溫那里告狀說：“本來司馬昱并無此遺詔，您可以趁此機會控制朝政，甚至得到皇位。但這樣的好事全讓謝安、王彪之和王坦之給攪黃了?！?br />
桓溫也非常失望，聽了郗超的話，立刻以覲見新帝的名義，帶大軍去京城。大軍到了京城南十二里地的新亭，然后請謝安和王坦之出城來見，并埋下伏兵，打算一言不合，便把二人殺掉，然后帶兵入京，強行奪權(quán)。
謝安、王坦之是司馬昱遺詔中三位顧命大臣中的兩個，如果除掉此二人，或者把此二人爭取過來，桓溫便可在朝中為所欲為。太后及百官包括王坦之都很害怕，只有謝安道：“晉朝的存亡，在此一行?！?br />
謝安和王坦之到了新亭，只見桓溫大軍兵營整肅，殺氣騰騰，隨行人都嚇得臉色蒼白，就連王坦之也很緊張，連手版都拿反了。只有謝安談笑風(fēng)生，神情輕逸。與桓溫相見之后，謝安笑道：“我聽說如果諸侯有道，則四鄰都是可以幫你防守的朋友，你又何必在墻后面藏這么多士兵呢？”
桓溫十分尷尬，立刻撤去所有伏兵。謝安先把桓溫大大地吹捧了一頓，稱：“別說是武侯諸葛亮、丞相王導(dǎo)，就是歷史上的伊尹、周公在世，也比不上您啊。”幾句話拍得桓溫很是舒服，然后兩個人就司馬昱的謚號、廟號，祭拜陵寢的期等事進行了商量。
桓溫遂和氣地進入建康，處理司馬昱的喪事，扶立新君。桓溫忽生大病，一連十?dāng)?shù)臥床難起，病好后，卻不離開京城，而且向謝安和王坦之提出一個要求：要九錫之禮。
九錫是九種禮器，是天子賜給諸侯、大臣有殊勛者的九種器用之物，是最高禮遇的表示。在桓溫以前的封建王朝中，只有王莽、曹操、司馬昭和孫權(quán)接受過九錫禮，其中王莽、曹操和司馬昭篡位，孫權(quán)也稱了皇帝。于是，加九錫成為權(quán)臣建立威信，當(dāng)皇帝的鋪路石。
謝安當(dāng)即道：“憑您的功勞別說是受封九錫了，就是禪受皇位也未嘗不可！您只管回去，這事包在我的身上。”
桓溫很高興，帶著軍隊離開建康回去了，王坦之則很生氣，責(zé)問謝安道：“九錫是異常之禮，一旦相加，則晉室危矣。你怎么會輕易許諾？”
謝安笑道：“我如果不許給他，他怎肯便離京城？我跟你說實話吧，我略懂醫(yī)道，看桓溫病情沉重，這幾天的精神頭是回光返照。也就是說他活不了幾天啦。不知道他能不能等到加九錫之禮的時候呢。”
王坦之恍然大悟，不得不佩服謝安智謀遠在他之上。
桓溫回到姑孰，果然又病倒在床，病情一天比一天重。桓溫怕自己等不到九錫的日子了，便時時派人去京城催問。謝安和王坦之今天推明天，明天拖后天，一直拖了兩個多月，實在是推不過去了，便讓吏部郎袁宏草擬詔命。袁宏是當(dāng)時東晉寫文章最好的人，妙筆生花，文采過人。當(dāng)天接到任務(wù)，當(dāng)天就完成了，馬上交給謝安，得意揚揚地等謝安夸獎。
哪知道謝安隨便掃了一眼，便讓他修改，也不說改什么，只說不好。袁宏這次不敢大意，想了三天才敢動筆，將文章寫得更是花團錦簇一般，但謝安仍是不滿。如此多次，一連改了二十多天不能定稿，袁宏基本上要崩潰了。他于是向王彪之請教。王彪之笑道：“你寫的文章很好，哪一篇拿出來都可以用。不過你好笨啊，現(xiàn)在大家都知道桓溫就快病死了，謝公這是在等桓溫的死訊。你著急什么？”
袁宏這才明白，回去以后便開始隨便寫兩筆，讓謝安看了，回去再改再交，如此反復(fù)，不覺又是一個月。到了寧康元年（373）七月，桓溫病情突然惡化，他知道自己不行了，遂讓弟弟桓沖接替他的位置，并且告誡桓沖和自己的幾個兒子道：“以你們的才能，絕不是謝安的對手，所以今后再不可對晉有異心?！碑?dāng)月桓溫病亡，享年六十二歲。
桓溫死后，謝安大喜，立刻讓袁宏隨便拿出一篇詔命書稿來，提請皇上同意后，給了桓溫加九錫的賜禮。桓溫死后方得到這一稱號。
桓沖則被封為中軍大將軍，都督揚、豫、江三州諸軍事，揚、豫二州刺史，鎮(zhèn)守姑孰，這個權(quán)力仍然很大，但比桓溫在世時要小多了；又以王坦之為中書令，王彪之為尚書令，謝安為尚書仆射、領(lǐng)吏部尚書。三人共輔朝政。
郗超不甘心就這樣失去一次謀大事的機會，便勸桓沖帶兵進京，殺謝安和王坦之，執(zhí)掌東晉朝權(quán)?；笡_不但斷然拒絕，還辭去了揚州刺史的職位，向朝廷表示忠心。朝廷遂以桓沖為都督徐、豫、兗、青、揚五州諸軍事及徐州刺史，鎮(zhèn)守京口；以謝安兼揚州刺史。東晉的局勢從此安定下來。
苻堅聽說桓溫病亡，便要出兵江南。王猛道：“桓溫雖死，還有謝安！現(xiàn)在要伐江南，還有困難。不過，現(xiàn)在東晉的軍事力量大多集中在東邊。謝安忙于朝政也無力西顧。咱們可以先取梁、益二州！”梁州和益州不僅包括漢中巴蜀之地，而且擁有北至陜西南部，南到云南的整個地區(qū)，也就是當(dāng)年三國蜀漢劉備所轄治的地區(qū)。先攻取這個地方，再統(tǒng)一天下，正是西晉司馬炎一統(tǒng)全國的戰(zhàn)略部署。苻堅于是命益州刺史王統(tǒng)、羽林左監(jiān)朱肜、隴東太守姚萇率兵三萬出漢川；前禁將軍毛當(dāng)、鷹揚將軍徐成率兵三萬出劍門，以楊安為元帥，作總指揮。
梁州刺史楊亮把守漢中，楊亮的兒子楊廣把守陽平關(guān)，這兩處關(guān)隘都比較險要。王統(tǒng)知道強攻不一定能成功，遂兵分兩路，分取兩關(guān)，但到了關(guān)下，并不攻關(guān)，而是夜擂鼓喊殺。然后派人化裝成商客到兩關(guān)分別放風(fēng)說另一關(guān)隘馬上就要被攻下了。楊亮于是親自率兵去救陽平關(guān)，楊廣則率兵去救漢中。兩軍相遇之后，這才知道上當(dāng)了。因陽平關(guān)留守士兵比較少，楊廣立刻帶人去救陽平關(guān)，路上被王統(tǒng)手下大將朱肜、姚萇伏擊，楊廣和楊亮拼命殺出重圍，轉(zhuǎn)頭奔向漢中。但漢中已經(jīng)被秦軍攻占，楊亮只得帶兵由漢水退到荊襄。王統(tǒng)的軍隊攻取梁州之后，便分兵派朱肜、姚萇幫助毛當(dāng)、徐成攻打劍門。
劍門由梓潼太守周飏把守，毛當(dāng)和徐成攻打二十多天不能攻下。姚萇本是姚襄的親弟弟，便借著哥哥的名義假稱投降晉國，與周飏約好晚上舉火為號，自己和周飏里應(yīng)外合，偷襲秦軍的大營。周飏竟然相信了姚萇的詐降，晚上見關(guān)下秦軍營中到處燃起火來，殺聲大起，于是親率一支軍隊開關(guān)去攻秦營。周飏剛?cè)霠I中，便中埋伏，損失慘重，后路被斷，根本無法回關(guān)，只得棄關(guān)帶兵退守梓潼。劍門因為留守士兵太少，當(dāng)天便被攻下。
楊安又帶兵進攻梓潼，梓潼無險可守，周飏剛遭大敗，手下又沒多少部隊，再敗，退到涪城。周飏擔(dān)心涪城也守不了多長時間，便令部下劉仁帶三千騎兵護著自己的母親家小回江陵。但劉仁半路上被秦軍所劫。楊安將周飏母妻家小押到涪城城下，逼迫周飏投降。周飏不得已，只得獻城。
益州刺史周仲孫，聽說劍門、梓潼兩關(guān)皆失，楊亮、楊廣退到荊襄。認(rèn)為自己的實力無法與秦軍抗衡，遂帶兵退守南中（今云南、貴州和四川西南部），其他晉軍退守至巴東（今四川開縣、萬縣以東）。
秦國基本上完成了對巴蜀的戰(zhàn)爭，再向南中進攻沒有軍事意義，如果向東進攻，則將不可避免地與晉軍的主力軍決戰(zhàn)，并且會進入一個相當(dāng)長的消耗戰(zhàn)時期。秦國還沒有做好這方面的準(zhǔn)備，遂停止進兵。
苻堅在王猛的輔佐下，將秦國治理得不錯，國力強盛，人民安康。但王猛積勞成疾，于寧康三年（375）六月病危。苻堅為了治好王猛的病，不僅派了最好的御醫(yī)，并且親自去拜宗廟，祭上天，祈求黃河、五岳諸神，特赦死罪以下罪犯。但王猛還是在一個月后病亡，時年五十一歲。王猛臨終前給苻堅提出最后一個建議：不要攻打東晉，集中精力肅清國內(nèi)鮮卑、西羌的力量。
王猛死后，苻堅對天痛哭道：“這是上天不想讓我一統(tǒng)天下??！”苻堅按照漢大將軍霍光的規(guī)格安葬王猛，又謚王猛為“武侯”，這本是諸葛亮的謚號，苻堅以此來說明王猛在他心中的地位。
王猛死后，前涼的張?zhí)戾a又開始與東晉接觸，準(zhǔn)備向東晉稱藩。苻堅便以這個理由進攻前涼。他先派尚書郎閻負和梁殊去詔請張?zhí)戾a入長安，同時派茍萇、毛盛、梁熙、姚萇等率十三萬大軍分四路陳兵邊境，同時命秦州刺史茍池、河州刺史李辯、涼州刺史王統(tǒng)作為預(yù)備軍。如果張?zhí)戾a拒絕來長安，便立刻發(fā)兵。
張?zhí)戾a是個很梗氣的人，他問前秦的這兩個使者：“你們是想站著回去呢？還是想躺著回去？”
閻負和梁殊一聽張?zhí)戾a語氣不善，遂反問道：“您是想奉詔去長安呢？還是不去長安？”
張?zhí)戾a道：“我本是晉朝之臣，世代忠義，豈肯奉秦賊的詔？”
閻負和梁殊二人一聽，估摸著張?zhí)戾a是已經(jīng)下定決心讓他們躺著回去了，都很驚訝。閻負說：“你們涼國曾經(jīng)向劉漢和石趙稱臣，后來又向我大秦稱臣，憑什么自稱世代忠義？”
梁殊也嘆道：“可惜涼州自先祖武公蒞涼以來，歷經(jīng)八世七十多年，如今卻要亡在你的手里?！?br />
無論二人如何勸說，張?zhí)戾a已經(jīng)是下定決心和前秦翻臉了。他讓士兵把兩個人綁在軍門，然后招來士兵，一齊向二人射箭。張?zhí)戾a說：“凡是不能射中二人的，一定是有異心?！笔勘鴤円积R去射二使，竟然沒有一支箭射偏。射完之后，兩個人就像全身長滿了刺一樣。
前秦得到二使被射殺的消息，便開始進攻。茍萇先派揚武將軍馬暉、建武將軍杜周，西出恩宿（今甘肅永昌南），截斷張?zhí)戾a逃走的路，然后派姚萇、梁熙、王統(tǒng)及李辯四路兵馬從清石津渡黃河，進攻河會城（黃河與湟水會合處）。前涼驍烈將軍梁濟戰(zhàn)敗投降。
茍萇也帶一支軍隊由石城津（今蘭州西北）渡黃河，與梁熙等四部會合后，猛攻纏縮城（今甘肅永登南），很快攻下城。前涼的主將馬建雖帶兵五萬，卻不敢出戰(zhàn)，而是退守清塞（今甘肅石浪境）。同時張?zhí)戾a又派征東將軍常據(jù)率軍三萬進駐洪池嶺（今甘肅武威南），自率軍五萬屯金昌（今甘肅永昌北）。三軍形成三足之勢。
不久，姚萇與馬建決戰(zhàn)。馬建失敗后雖然仍有一定的實力，但他無心再戰(zhàn)，率一萬余人投降，剩下的涼兵不愿投降，全部潰逃。茍萇攻入洪池，常據(jù)兵敗后不愿投降而自殺。
張?zhí)戾a再派司兵趙充哲率最后的一支軍事力量與前秦軍戰(zhàn)于赤岸（今甘肅武威東南），整整打了兩天。涼軍再敗，四萬人只剩下一千多人，趙充哲戰(zhàn)死沙場。此時張?zhí)戾a只有一萬多人了，他仍然堅持，準(zhǔn)備堅守金昌城。這時金昌城內(nèi)發(fā)生叛亂，張?zhí)戾a只好帶三千騎兵逃回姑臧（今甘肅武威）。很快前秦軍又追到姑臧，張?zhí)戾a知道自己無力再戰(zhàn)，只好出降，前涼滅亡。時晉太元元年（376）八月。苻堅以梁熙為涼州刺史，留守姑臧。把涼州有勢力的豪族七千余戶遷到關(guān)中，封張?zhí)戾a為歸義侯，拜北部尚書。
前秦滅涼的時候，東晉桓沖派兵攻秦以分散秦軍的兵力。兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護桓羆進攻漢水流域，豫州刺史桓伊從壽陽向北進兵，淮南太守劉波以水軍從淮河向山東進攻，但各路軍隊都沒取得實質(zhì)性的進展。前涼被滅后，東晉所有軍隊又撤回防地。
到這個時候，北方諸國只剩下代國沒有被前秦兼并了。
代王猗盧死后，代國內(nèi)亂不斷，代王王位在很短時間內(nèi)幾經(jīng)易手后，最后落到拓跋賀傉頭上。賀傉的母親是拓跋猗盧的弟媳婦惟氏。惟氏一直執(zhí)掌代國朝權(quán)到324年病亡后，賀傉才有機會親政。賀傉僅親政一年便病逝，其弟拓跋紇那繼王位。
拓跋紇那與哥哥文弱懦弱的性格大不相同，他性格剛猛又好用兵，很快統(tǒng)一了各部。但327年，紇那與石虎打了一仗，紇那大敗，只得遷都大寧（今河北張家口）。329年，賀蘭部及其他各部酋長擁立紇那的堂侄，也就是拓跋郁律的兒子拓跋翳槐為代王。紇那帶兵鎮(zhèn)壓，兵敗后逃往遼東的宇文部。拓跋翳槐成為代王。
公元335年，翳槐和當(dāng)年擁立他的舅父賀蘭部酋長賀蘭藹頭發(fā)生矛盾，并引發(fā)戰(zhàn)爭。紇那趁機從宇文部返回，再次被擁立為代王，翳槐則逃到后趙。公元337年，翳槐在后趙將領(lǐng)李穆保護下來到大寧，奪回代王位。紇那逃到前燕，后不知所終。
晉咸康四年十月，翳槐死，遺命其異母弟拓跋什翼犍為代王。拓跋什翼犍繼位時十九歲，在位時進行了大規(guī)模有利于國家的改革，并且不參與中原的戰(zhàn)爭，國力得到發(fā)展，在位三十余年，其疆域發(fā)展到東起穢貊（今黑龍江嫩江流域），西到破落那（今中亞的亞費爾干納盆地），南達陰山（內(nèi)蒙古自治區(qū)中部到河北省西北部），北至沙漠，人口近百萬。
苻堅滅涼之后，便以幽州刺史、行唐公苻洛為北討大都督，率十萬軍隊進攻代國；又命后將軍俱難、鎮(zhèn)軍大將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蠔、右禁將軍郭慶等分領(lǐng)共二十萬大軍，與苻洛聯(lián)攻代國。
代國雖然中興，但力量仍然不能與前秦相提并論，代王什翼犍又在重病之中，病得連路都走不了，根本沒辦法指揮戰(zhàn)斗。代軍屢戰(zhàn)屢敗，代王什翼犍只好向秦國稱藩。苻堅于是撤兵。此時為太元元年（376）十二月。
秦兵撤退后，代國立刻發(fā)生了叛亂。
當(dāng)年拓跋翳槐死后，遺命立什翼犍。可是當(dāng)時什翼犍正在后趙當(dāng)人質(zhì)。各部落酋長認(rèn)為什翼犍難以返還，就準(zhǔn)備擁戴什翼犍之弟拓跋孤，拓跋孤拒絕，并自愿前往后趙作為人質(zhì)以交換什翼犍。后趙天王石虎被其情義所感動，干脆把兩個人都送回國。什翼犍對這個弟弟也很感激，于是繼位后便把國土一半封給拓跋孤。但拓跋孤死后，代王并沒有讓拓跋孤的兒子拓跋斤繼承這塊龐大的封地。于是拓跋斤對什翼犍產(chǎn)生了仇恨，一直等待機會報復(fù)。這時，什翼犍連遭大敗，又沉疴難愈，拓跋斤認(rèn)為機會來了。
什翼犍原來立嫡長子拓跋寔為王儲，后來長孫斤發(fā)動兵變，拓跋寔與之交戰(zhàn)，殺死長孫斤，自己也重傷不治而亡。什翼犍很喜歡這個兒子，又因為兒子為護己而身亡，便一直沒有立嗣。什翼犍其他幾個兒子便都一直覬覦世子的位子。拓跋斤向代王庶長子拓跋寔君表示愿意擁立他為代王，并且說代王將立慕容妃之子為嗣，讓他早點下手。拓跋寔君為了奪代王位，與拓跋斤聯(lián)兵發(fā)動政變，殺死父親什翼犍，又把幾個弟弟全部殺死，只有最小的弟弟拓跋窟咄得以逃脫。
正在鎮(zhèn)守邊境的秦軍將領(lǐng)李柔和張蠔趁勢帶兵攻破云中，擒住拓跋斤與拓跋寔君。苻堅了解到代國內(nèi)亂的原因后，便將拓跋寔君與拓跋斤押入長安，然后用車裂的酷刑殺死。苻堅派人查找什翼犍的子孫，只有什翼犍的小兒子拓跋窟咄和什翼犍的孫子拓跋珪還活著。苻堅遂命將這兩個人及其家人全部送到長安。其實就是把代國有地位的王族當(dāng)做人質(zhì)。
代國的舊臣燕鳳擔(dān)心代國從此再沒有復(fù)國的機會，于是說拓跋珪留在代國有利于牽制劉衛(wèi)辰。劉衛(wèi)辰是匈奴部落，苻堅利用他統(tǒng)治北部黃河以西諸民族。但劉衛(wèi)辰腦后有反骨，一會兒叛秦投代，一會兒叛代投秦，苻堅對此人也很頭疼，但也不得不利用他的威信來使北方安定。苻堅所以聽從了燕鳳的話，讓代國舊將劉庫仁奉養(yǎng)拓跋珪母子，將拓跋窟咄遷入長安，送入太學(xué)讀書。拓跋珪時年五歲，后成為北魏王朝的開國皇帝。
至此，秦國完全統(tǒng)一了北方，并且還占有了西南之地，比當(dāng)年三國時曹魏的國土還要大許多，但前秦的天下之志還沒有實現(xiàn)。
