一、市場環(huán)境分析

（一）二次電池市場總體分析

考察全球鋰離子電池市場，首先要了解整個二次電池市場的基本情況，在此大環(huán)境下考慮正極材料的具體態(tài)勢。一般意義上的二次充電電池市場主要包括鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子、鋰聚合物電池。依據(jù)AVICENNE公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：從金額上看，整個二次電池市場在1995~2000年每年增長率是13%；在2001~2005年每年的增幅高達10%，預計在2006~2010年每年增幅將達到7%。

從上面的圖中可以看到整體二次充電電池市場的一些特點：

1、鎳鎘電池的市場份額自2004年后逐步降低，其市場銷售額下降的比率會更快，自歐盟2005年開始討論禁止此類電池的銷售后，更加快了這一市場的萎縮；

2、鎳氫電池自2004年后開始緩慢增長，主要原因是HEV和EV市場的發(fā)展，HEV：2002年（55000輛），2003年（70000輛），2004年（170000輛），2005年（310000輛），主要生產(chǎn)廠家，TOYOTA，HONDA，F(xiàn)ORD等。目前鎳氫電池技術(shù)被認為是電動車市場最成熟的技術(shù)；

3、在整個二次電池市場中，增幅最大的還是鋰離子和鋰聚合物電池，在2005年鋰離子電池增長8%（39億美圓），鋰聚合物增長率20%（6億美圓）。

整個二次電池行業(yè)總體的增長態(tài)勢是明顯的，其貢獻主要來源是鋰電市場和鎳氫電池市場。

（二）全球鋰電狀況及對鈷酸鋰的需求

鋰二次電池市場經(jīng)過近15年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個較大的產(chǎn)業(yè)。整個鋰二次電池市場在在1991~2000年的近10年間，年均產(chǎn)值增長率為15%，而在2000~2005年間，整個行業(yè)從全球范圍來看，還保持著高達13%的增長率（數(shù)據(jù)來源：IIT）。從全球范圍來看，2005年整個行業(yè)已經(jīng)形成了年銷售額高達45億美圓的巨大市場，整個鋰電市場的銷售額在二次電池的總銷售額中所占比重約70%，而在1995年所占比率為11%，數(shù)據(jù)表明鋰二次電池的發(fā)展速度是非常迅猛的。鋰電目前主要應用在手機、筆記本電腦、攝象機、移動DVD和數(shù)碼相機、PDA、MP3/4、PDA、游戲機等方面，隨著其用途的進一步擴展及主要應用市場手機和筆記本電腦的持續(xù)發(fā)展，該市場會進一步擴展。

1、鋰二次電池市場從電池的電解液區(qū)別上可分為鋰離子電池和鋰聚合物電池兩大類，如果按照形狀可分為方型電池和柱型電池兩大類。目前柱型電池中基本上是鋰離子電池，可以將柱型鋰離子，方型鋰離子和聚合物電池的情況分析如下（百萬只）：

從圖上可以看到目前的鋰電市場中，2005年方型鋰離子的市場份額約占54%，而柱型鋰離子約占33%，聚合物約占13%的市場份額。三大市場中成長最快的市場是聚合物電池，柱型電池則比方型電池市場增長速度快。

在方型電池最大的手機電池市場中，其市場的變化也說明了這一點：

在2006年方型電池的相對份額達到最高峰后，其市場逐步由于聚合物電池的不斷上升而開始下降，鎳氫電池則在2006年后會徹底退出手機市場。

上述分析表明我們要充分重視聚合物電池及柱型電池的市場發(fā)展。

2、 從全球鋰電的應用來看，主要市場在移動電話、筆記本電腦、攝象機、數(shù)碼相機、游戲機、PDA等領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域的發(fā)展的情況從其發(fā)展的趨勢圖可以分析如下：依據(jù)IIT提供的資料，在這些市場中主要是由筆記本電腦、數(shù)碼相機的市場繼續(xù)擴大，二者所占整個市場的份額的81.3%。要想在鋰電市場做大規(guī)模必須將這兩個市場作為將來選擇客戶的首選。

3、從目前鋰二次電池的生產(chǎn)區(qū)域來看

從近年的發(fā)展態(tài)勢來看，鋰二次電池在世界市場上主要是中、日、韓三國所生產(chǎn)，他們的具體比例是（數(shù)量）：

從上面的數(shù)據(jù)可以看到（日本數(shù)據(jù)包括在華日資企業(yè)），近三年來韓國和中國的市場份額在不斷上升，而日本的相對市場份額則不斷下降。應該說韓國的市場份額增長主要原因是筆記本電池及手機電池的增長，而中國的市場增長則是由于部分廠家開始生產(chǎn)柱型電池及數(shù)碼異型電池、移動DVD和聚合物電池的增幅較塊導致的。日本市場應該在電池的高端上占有較大的市場份額。

要想進入世界的高端市場必須充分重視日本和韓國市場。

4、一級市場電池主要制造商

不同種類電池的從目前一級市場的一些大客戶的分布來看，不同領(lǐng)域各廠家的所占份額是不一樣的，從這些分析可以知道我們在不同領(lǐng)域?qū)硇枰﹂_拓的主要目標客戶。

（上圖來自IIT公司）

世界上目前在主流市場上主要生產(chǎn)商是SANYO，SONY，MBI，SDI及LG公司，最近由于SONY公司產(chǎn)品招回的影響，SDI公司預計在第四季度將超過SONY成為世界第二大鋰電制造商，而LG公司預期由于筆記本電池的增長將超過松下MBI成為世界第四大鋰電制造商。目前國內(nèi)只有力神和BYD能夠給這些一級市場少量提供產(chǎn)品，但是隨著MOTO的訂單逐步由這兩個廠家轉(zhuǎn)向韓國市場（由于產(chǎn)品的安全性問題），國內(nèi)產(chǎn)品目前在這些世界主要市場上沒有太大的發(fā)言權(quán)。

5、不同正極材料的狀況。

從目前正極材料及對于5年后的預期來看，正極材料將會有多元化的趨勢，在2005年，鈷酸鋰約占總市場份額的90%以上，隨著對電池高容量（三元材料鑷鈷錳酸鋰）和低成本（錳酸鋰和磷酸鐵鋰）追求，相應的材料開始占有各自的比重。對世界各主要廠家的調(diào)查發(fā)現(xiàn)（AVICENNE公司）：

從上面的表中可以分析知道：

5年后的正極材料市場，錳酸鋰和三元材料的用量將有明顯的提高，鈷酸鋰有目前的90%降至75%，而錳酸鋰則由目前的不足5%上升至13%，三元正極材料由目前的4%上升至12%。鑒于磷酸鐵鹽體系由于尚在開發(fā)階段，目前沒有作出預測，但其在電動車領(lǐng)域會有一定的空間。上述情況表明，即便在5年后，由于整體行業(yè)的增長態(tài)勢，鈷酸鋰仍然是主要的正極活性物質(zhì)。由于磷酸亞鐵鋰與錳酸鋰將主要被用在大型鋰電上，對目前鈷酸鋰在小型鋰電的用處沒有影響，而三元材料也只能少量摻混于鈷酸鋰中使用，因此，未來5年之內(nèi)，鈷酸鋰的市場總量仍將繼續(xù)增長。

6、正極材料鈷酸鋰的市場預測。

目前作為鋰二次電池的主要正極材料鈷酸鋰其消耗市場具體比例及未來幾年的市場需求預測：

整體市場的發(fā)展是勿容質(zhì)疑的，依據(jù)國內(nèi)客戶在2006年和2008年的預測，在一般適中的情況下，分別需求達8000噸和9500噸，這和從總的態(tài)勢上的分析也是一致的，按照歷史的發(fā)展態(tài)勢，中國在2006年達10%，2007年達5%，2008年達13%左右。在世界市場總體上升的驅(qū)動下，國內(nèi)的市場增長是由于數(shù)碼產(chǎn)品的高速發(fā)展及手機產(chǎn)品向南亞、非洲的大量出口導致的。

7、不同產(chǎn)品市場對正極材料鈷酸鋰的要求不同

在筆記本市場中，由于筆記本電腦電池市場目前競爭并不激烈，同時該市場對于產(chǎn)品的一致性要求高、安全性能要求好、容量高、熱穩(wěn)定性能要求高等因素，從而設(shè)備投資也較大，導致產(chǎn)品風險較高，但是電池的利潤也高一些，市場對產(chǎn)品的價格彈性小一些，所以可以將這個市場定義為鈷酸鋰的高端市場。此市場需要的正極材料類似當升公司的20#及10#。

而手機市場，由于量大，競爭激烈，進入門檻較低，價格彈性大，在國外市場，對材料的要求還較高，特別是一些知名品牌，如NOKIA及SDI可以定義為高端市場，此市場對材料的要求為當升公司的創(chuàng)新型8S#。而在中國國內(nèi)，由于過度競爭，即便是品牌手機，對材料的要求也不高，所以可以定義為鋼殼手機為低端市場，而鋁殼手機為中端市場。（依據(jù)客戶工藝的不同，當升現(xiàn)有的8#及6#可以銷售給這個中端市場。

在攝相機和數(shù)碼相機市場，由于市場容量不太大，型號更新快，生產(chǎn)風險大一些，電池的容量要求高，對材料要求加工性能高，循環(huán)性能好，容量、平臺恢復率高（產(chǎn)品不經(jīng)常使用），價格彈性較小，可以定義為中端市場。此市場以當升目前的8#可以滿足要求。在國內(nèi)這一領(lǐng)域還包括MP3/4，收音機電池，POS機電池等，統(tǒng)稱此市場為其他數(shù)碼市場。

而在中國還有一個移動DVD市場，此市場容量在中國還比較大，但是對材料的要求主要是加工性能方面，可以定義為中端市場。該市場可以用6#或8#及三元體系的摻雜體系可以滿足要求，此市場的發(fā)展趨向低成本的方向，有正在走向低端的趨勢。

（三）國內(nèi)市場對鈷酸鋰的需求狀況

1、國內(nèi)市場總體的需求量。

依據(jù)2006年上半年市場了解的信息，中國國內(nèi)市場消耗的鈷酸鋰在2006年上半年消耗約4000噸左右，與全年預測的8000噸相比較，應該是比較吻合的。具體客戶見下列表格：

2、國內(nèi)市場對鈷酸鋰的需求狀況

從具體用途來看：而在國內(nèi)，其市場的劃分與國外差別較大，由于技術(shù)相對發(fā)展滯后，國內(nèi)的電池其應用市場可以劃分為：手機鋼殼、手機鋁殼聚合物、柱型筆記本電池、數(shù)碼MP3/MP4、移動DVD和其他數(shù)碼類。依據(jù)2006年7月份統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，

通過上面的表格可以看到，處在中低端市場的手機所占比重為55%（去年年底67.8%），而處在中高端市場的柱型電池、其他數(shù)碼和移動DVD行業(yè)異型電池有45%（去年年底32.2%）。

從客戶的角度進行分類：按照每月鈷酸鋰用量的大小以及在客戶市場的普遍聲譽可以分為三級客戶：

一級：有大批量國外訂單：這樣的客戶有比亞迪、力神，共計有1120噸（2006年上半年），占市場容量的28%;

二級：每月用量穩(wěn)定且大于10噸的客戶，這樣的客戶有：深圳比克、優(yōu)科能源、深圳邦凱、東莞新能源、深圳天貿(mào)、深圳美拜、東莞邁科、深圳華粵寶、深圳力多威、深圳銀思奇。上半年共計有1849噸，占市場容量的46.2%；

三級：市場上的其他客戶：TCL、澳柯瑪?shù)?，上半年共?031噸,占總市場容量的25.8%。

與去年年底的市場份額相比較，三級客戶的份額有所上升，說明一些小規(guī)模的客戶在做一些低成本的電池，其市場還有一定的空間。而一、二級客戶的產(chǎn)品正在進行調(diào)整，那種靠幾種型號的電池做大規(guī)模的模式正在遭受挑戰(zhàn)。

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