愛(ài)華網(wǎng)目前，有線電視用戶仍以傳統(tǒng)模擬電視用戶為主，數(shù)字電視發(fā)展較快，但完成網(wǎng)絡(luò)雙向改造的互動(dòng)數(shù)字電視用戶數(shù)量還較少。在寬帶接入和電話等傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)方面，廣電部門比重極低，電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。IPTV已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定高速增長(zhǎng)階段，但是發(fā)展過(guò)程中也遭遇了不少的困難，呈現(xiàn)出各地方發(fā)展的不平衡性。手機(jī)電視存在多種實(shí)現(xiàn)模式，但總體用戶規(guī)模仍然很小。政策約束和運(yùn)營(yíng)商自身能力不足是限制三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)發(fā)展的重要原因。未來(lái)，廣電將主要進(jìn)行組建運(yùn)營(yíng)主體、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)探索三個(gè)方面的內(nèi)容，而電信運(yùn)營(yíng)商仍將以推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈的分工盡管有利于廣電部門對(duì)媒體進(jìn)行有效管控，但是卻可能影響三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)更好地滿足用戶的需求。廣電還將面臨國(guó)家有線電視公司成立后能否在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)、能否獲得網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需的巨額資金等一系列問(wèn)題，廣電的NGB建設(shè)也存在不確定性。但毫無(wú)疑問(wèn)的是，三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的推進(jìn)，將對(duì)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生拉動(dòng)作用。總體來(lái)看，三網(wǎng)融合明顯利好廣電，尤其利好具備較好消費(fèi)者基礎(chǔ)的地區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。但針對(duì)廣電部門資本不足的困境，應(yīng)給民營(yíng)資本機(jī)會(huì)參與三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)提升這個(gè)領(lǐng)域的整體服務(wù)。市場(chǎng)各方也應(yīng)以開(kāi)放的心態(tài)來(lái)看待三網(wǎng)融合，只有聯(lián)合創(chuàng)新才能推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。發(fā)展現(xiàn)狀三網(wǎng)融合意味著廣電網(wǎng)和電信網(wǎng)都可以開(kāi)展類似的業(yè)務(wù)，改變了以往的行業(yè)邊界。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商，以往主要從事語(yǔ)音通信、寬帶接入等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，而三網(wǎng)融合后則可以進(jìn)入廣電的領(lǐng)地，開(kāi)展IPTV、手機(jī)電視等業(yè)務(wù)。而對(duì)于廣電部門，以往主要從事廣播電視業(yè)務(wù)，三網(wǎng)融合后則可以從事有線寬帶接入、VoIP(Voice over Internet Protocol)等傳統(tǒng)上由電信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)。廣電部門傳統(tǒng)的廣播電視業(yè)務(wù)也會(huì)升級(jí)為互動(dòng)數(shù)字電視，還可以通過(guò)CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting ，簡(jiǎn)稱中國(guó)移動(dòng)多媒體廣播)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展移動(dòng)數(shù)字電視業(yè)務(wù)。
有線電視用戶仍以傳統(tǒng)模擬電視用戶為主，數(shù)字電視發(fā)展較快，但完成網(wǎng)絡(luò)雙向改造的互動(dòng)數(shù)字電視用戶數(shù)量還較少。相對(duì)而言，中國(guó)的雙向互動(dòng)數(shù)字有線電視的發(fā)展則比較滯后?；?dòng)數(shù)字電視主要是指與以往電視“廣播式”的單向傳輸不同，具備點(diǎn)播、回看、資訊、娛樂(lè)等多種互動(dòng)功能的數(shù)字電視。據(jù)廣電總局統(tǒng)計(jì)，截止到2009年底，全國(guó)6500萬(wàn)有線數(shù)字電視用戶中，實(shí)現(xiàn)雙向覆蓋的用戶只有3000萬(wàn)。而擁有雙向機(jī)頂盒、能夠收看互動(dòng)電視的用戶僅有200萬(wàn)，占全部有線電視用戶的1.15%。| http://www.aihuau.com/darticle3/list.asp?id=156863 | 7在寬帶接入和電話等傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)方面，廣電部門比重極低，電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。中國(guó)寬帶用戶廣電運(yùn)營(yíng)商在寬帶接入市場(chǎng)的份額只占2.5%左右，而語(yǔ)音業(yè)務(wù)則基本沒(méi)有。截止到2010年6月底，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)到1.15億戶，而有線運(yùn)營(yíng)商寬帶用戶不足300萬(wàn)。相對(duì)而言，美國(guó)的寬帶服務(wù)市場(chǎng)份額中有線運(yùn)營(yíng)商占57%，電信運(yùn)營(yíng)商占43%，而世界平均有線電視網(wǎng)絡(luò)提供寬帶占30%。美國(guó)前兩大電信運(yùn)營(yíng)商AT&T和Verizon的寬帶用戶數(shù)分別為1360萬(wàn)和920萬(wàn)，而前兩大有線電視運(yùn)營(yíng)商Comcast和TimeWarner Cable的寬帶用戶數(shù)則分別為1550萬(wàn)和840萬(wàn)。Comcast的寬帶和語(yǔ)音用戶，分別占其用戶總數(shù)的68%和32%。IPTV啟動(dòng)以來(lái)目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定高速增長(zhǎng)階段，但是發(fā)展過(guò)程中也遭遇了不少的困難，呈現(xiàn)出各地方發(fā)展的不平衡性。IPTV是指通過(guò)寬帶 機(jī)頂盒 電視組成的電視解決方案。相對(duì)于傳統(tǒng)有線電視，IPTV 以其雙向交互的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和海量的視聽(tīng)內(nèi)容儲(chǔ)備為用戶提供了更具個(gè)性化、更靈活、更多選擇的新一代電視收視方式。IPTV具有直播、點(diǎn)播和回看、快進(jìn)等功能。IPTV平臺(tái)上還提供大量互動(dòng)功能，比如游戲、卡拉OK、購(gòu)物、學(xué)生課程輔導(dǎo)等。從2004年起步至今，中國(guó)IPTV用戶規(guī)模已超過(guò)500萬(wàn)，預(yù)計(jì)2013年將達(dá)到1300萬(wàn)的用戶規(guī)模。中國(guó)電信是IPTV發(fā)展的主力，2009年底，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的IPTV用戶數(shù)量分別為362萬(wàn)戶和50萬(wàn)戶，此外杭州華數(shù)擁有56萬(wàn)用戶。中國(guó)的IPTV業(yè)務(wù)已經(jīng)在22個(gè)省開(kāi)展，但是56%的用戶集中在上海、江蘇和廣東等南方省市。上海是IPTV發(fā)展較快的地區(qū)，用戶數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)，占上海電信寬帶用戶數(shù)1/4。在已經(jīng)開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)的22個(gè)省市，用戶數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)的不到8個(gè)。目前手機(jī)電視存在多種實(shí)現(xiàn)模式，但總體用戶規(guī)模仍然很小。手機(jī)電視主要是指通過(guò)手機(jī)觀看電視節(jié)目，目前主要有三種類型，即流媒體、CMMB、模擬電視。流媒體方式是指通過(guò)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)傳輸電視節(jié)目數(shù)據(jù)，例如，廣東聯(lián)通用戶只要在手機(jī)瀏覽器中輸入網(wǎng)址即可直接觀看。CMMB方式是在手機(jī)中安裝CMMB數(shù)字電視接收模塊，直接接受數(shù)字電視信號(hào)，目前此類手機(jī)電視只有中國(guó)移動(dòng)提供。模擬電視方式是指在手機(jī)中安裝模擬電視模塊，由于信號(hào)不穩(wěn)定、節(jié)目有限，主要是一些“山寨”廠商生產(chǎn)此類手機(jī)。據(jù)中國(guó)社科院發(fā)布的2010年《新媒體藍(lán)皮書(shū)》，中國(guó)目前手機(jī)電視用戶為400萬(wàn)左右，占5.08億手機(jī)用戶的不足1%。2010年上半年CMMB手機(jī)銷量不過(guò) 150萬(wàn)。據(jù)估計(jì)到2010年底，中國(guó)手機(jī)電視業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59億元，未來(lái)5年，國(guó)內(nèi)手機(jī)電視用戶復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)315%。運(yùn)營(yíng)商自身能力不足有線電視和電信運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)設(shè)施方面目前都不能很好地滿足三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的要求。建成數(shù)字化雙向接入網(wǎng)絡(luò)是有線運(yùn)營(yíng)商能提供互動(dòng)電視、高清數(shù)字電視等高級(jí)數(shù)據(jù)服務(wù)的基礎(chǔ)，目前只有不到20%的接入網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)升級(jí)。有線運(yùn)營(yíng)商幾乎沒(méi)有骨干網(wǎng)，不提供公共數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，因此，開(kāi)展寬帶接入業(yè)務(wù)時(shí)需要高價(jià)向電信企業(yè)租賃互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬。天威視訊是深圳地區(qū)的有線電視運(yùn)營(yíng)商，其寬帶互聯(lián)成本占到2008年總成本的40%。據(jù)估計(jì)，有線運(yùn)營(yíng)商1G帶寬的互聯(lián)網(wǎng)接口租賃費(fèi)為每月100萬(wàn)元。作為廣電移動(dòng)電視運(yùn)營(yíng)商，截止到2010年6月，中廣傳播的CMMB網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)307個(gè)城市，但是能夠保證高質(zhì)量信號(hào)傳播的深度覆蓋城市僅為108個(gè)。電信運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施在部分地區(qū)尚不能滿足普通IPTV的要求，提供高清IPTV則更困難。據(jù)美國(guó)通訊業(yè)工人協(xié)會(huì)(Communications Workers of America)2009年調(diào)查，中國(guó)平均上網(wǎng)速度只有1.774Mbps，排名世界第71位，而網(wǎng)速最快的韓國(guó)、日本則分別為20.4Mbps、15.8Mbps。為了開(kāi)展更具競(jìng)爭(zhēng)力的高清IPTV業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商的寬帶一般要達(dá)到8M。廣電部門原來(lái)的體制限制使其面臨運(yùn)營(yíng)主體分散、網(wǎng)臺(tái)不分、內(nèi)部沖突等眾多問(wèn)題，無(wú)法形成有競(jìng)爭(zhēng)力的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)主體。廣電的全國(guó)、省、市、縣各級(jí)運(yùn)營(yíng)主體多達(dá)數(shù)千個(gè)，無(wú)法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。截止到2009年底，全國(guó)有廣播電視播出機(jī)構(gòu)2654個(gè)。在推廣數(shù)字電視的過(guò)程中，各個(gè)地區(qū)在電視節(jié)目加密等眾多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面不統(tǒng)一，不但使網(wǎng)絡(luò)互連遇到困難，還使機(jī)頂盒等設(shè)備不能異地使用，影響產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。廣電部門多年前成立了中廣有線和中國(guó)有線，但前者只有十幾個(gè)城市的320萬(wàn)用戶，而后者則只整合了海南省有線網(wǎng)絡(luò)。由于廣電部門一直擔(dān)負(fù)著管控宣傳戰(zhàn)線的政治責(zé)任，缺乏市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)，在理解客戶需求、吸引資本投入、開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈合作等方面都缺乏經(jīng)驗(yàn)。廣電行業(yè)收入主要來(lái)自于廣告收入和有線電視網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)，2009年為1959.5億元，且廣告收入占比較高。未來(lái)展望當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈的分工盡管有利于廣電部門對(duì)媒體進(jìn)行有效管控，但是卻可能影響三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)更好地滿足用戶的需求。電信運(yùn)營(yíng)商更多地被定義為“通道提供商”，需要將大部分三網(wǎng)融合收入交給廣電部門，發(fā)展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的積極性可能受到一定影響。安徽電信在巢湖地區(qū)的IPTV業(yè)務(wù)，每戶每月收費(fèi)12元，但是要交9.7元給內(nèi)容合作方上海文廣。上海電信的每戶IPTV收入需要向上海文廣繳納15元/月。在業(yè)務(wù)尚不成熟，客戶需求難以有效滿足的產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，電信運(yùn)營(yíng)商直接接觸用戶但卻無(wú)力掌控內(nèi)容集成，這種模式可能不利于IPTV業(yè)務(wù)的改進(jìn)和成熟化。廣電系中除上海文廣、湖南文廣等市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)以外，絕大多數(shù)沒(méi)有市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，把握用戶需求的能力令人懷疑。如果不能深入研究用戶需求，形成有自身特色的節(jié)目，競(jìng)爭(zhēng)力必然受到影響。而即使是廣電部門的有線運(yùn)營(yíng)商，由于推行網(wǎng)臺(tái)分離，同樣面臨電信運(yùn)營(yíng)商類似的問(wèn)題。加速網(wǎng)臺(tái)分離，則有線網(wǎng)絡(luò)無(wú)法掌控內(nèi)容，競(jìng)爭(zhēng)力弱。而如果放緩網(wǎng)臺(tái)分離，有線傳輸網(wǎng)絡(luò)在電視臺(tái)的直接控制下，又無(wú)法走向市場(chǎng)化，從而影響其融資和發(fā)展。統(tǒng)一的國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司成立后，不一定能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)。盡管多部委在政策上、資金上對(duì)國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的建立都表示將予以大力支持，但其能否在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司化的運(yùn)營(yíng)還是一個(gè)難題。許多市級(jí)廣電網(wǎng)絡(luò)都是由當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款興建，且廣電運(yùn)營(yíng)商通常更多的關(guān)注播出安全而非盈利，使廣電系統(tǒng)多少被罩上了非市場(chǎng)化的面紗。受股東、地方網(wǎng)絡(luò)公司領(lǐng)導(dǎo)層的各自利益不同影響，國(guó)家級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)公司在過(guò)渡期間將面臨構(gòu)架組織結(jié)構(gòu)、理清人際關(guān)系、更快的進(jìn)入正規(guī)的公司化運(yùn)營(yíng)等挑戰(zhàn)。已經(jīng)完成省網(wǎng)整合的貴州和黑龍江，分別有84個(gè)和67個(gè)下屬運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)成為股東，股權(quán)高度分散，整合質(zhì)量不高。國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司只有實(shí)現(xiàn)全面公司化運(yùn)營(yíng)，才能和中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通處于同一重量級(jí)別上。面對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需的巨額資金投入，廣電部門的籌資能力將遭遇考驗(yàn)。全程全網(wǎng)建設(shè)需要每省約兩百到五百億的投入，總投入達(dá)6000億元。為了籌集資金，廣電部門表示將向國(guó)企放開(kāi)，包括電信運(yùn)營(yíng)商都可參與投資，但對(duì)民營(yíng)資本和外資則不放開(kāi)。在網(wǎng)臺(tái)分離運(yùn)營(yíng)的情況，擔(dān)負(fù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的收入將更加捉襟見(jiàn)肘。廣電的NGB建設(shè)存在不確定性。廣電要建一個(gè)NGB專網(wǎng)的思路和與新媒體紛紛拓展在互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)思路相矛盾，廣電需要做好對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)和專網(wǎng)的戰(zhàn)略抉擇。三網(wǎng)融合即要打通廣播網(wǎng)去互聯(lián)網(wǎng)的路，把廣播電視、新媒體搬到互聯(lián)網(wǎng)上，這是未來(lái)發(fā)展的方向。廣電目前已經(jīng)成立了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)(CNTV)等在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)形式。廣電如果只注重專網(wǎng)，將會(huì)限制自己的用戶市場(chǎng)。|!---page split---|三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的推進(jìn)，將對(duì)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生拉動(dòng)作用。內(nèi)容提供商將受益于更多的渠道資源，有效提升自身長(zhǎng)期價(jià)值。新增渠道資源來(lái)源包括互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)，同時(shí)用戶范圍也會(huì)延伸到互聯(lián)網(wǎng)、電信領(lǐng)域。廣電、電信行業(yè)投資力度加大，使相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商直接受益。華為、中興、烽火、華為等已經(jīng)進(jìn)入廣電市場(chǎng)。家電、機(jī)頂盒等終端企業(yè)如果能夠在產(chǎn)業(yè)重新洗牌的過(guò)程中，與廣電系運(yùn)營(yíng)商或電信系運(yùn)營(yíng)商建立良好的合作機(jī)制和信任機(jī)制，也能進(jìn)一步獲得成長(zhǎng)空間。海爾已與擁有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照的央視國(guó)際共同推出了央視模卡互聯(lián)網(wǎng)電視。結(jié)論和建議從業(yè)務(wù)空間上看，三網(wǎng)融合明顯利好廣電，尤其利好具備較好消費(fèi)者基礎(chǔ)的地區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。三網(wǎng)融合拓寬了廣電運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)空間，同時(shí)又能確保廣電部門對(duì)于電信IPTV、手機(jī)電視等業(yè)務(wù)的播控權(quán)。掌握播控權(quán)的廣電部門卻相對(duì)缺乏市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)面臨著全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)的整合難題。為了彌補(bǔ)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的缺陷，原本在廣電部門中盈利能力就較弱的有線運(yùn)營(yíng)商還要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入的重?fù)?dān)。針對(duì)廣電部門資本不足的困境，應(yīng)給民營(yíng)資本機(jī)會(huì)參與三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)提升這個(gè)領(lǐng)域的整體服務(wù)。應(yīng)確實(shí)給民營(yíng)資本一些空間，特別是讓互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有機(jī)會(huì)參與、主導(dǎo)三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)的個(gè)別領(lǐng)域。民營(yíng)資本的加入將給有線電視運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，用市場(chǎng)化的手段提升服務(wù)，利用鯰魚(yú)效應(yīng)提升廣電競(jìng)爭(zhēng)力。廣電必須學(xué)會(huì)快速響應(yīng)三網(wǎng)融合所帶來(lái)的復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，在資本、業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理等不同層面學(xué)會(huì)借助包括民營(yíng)資本在內(nèi)的各方社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。市場(chǎng)各方應(yīng)以開(kāi)放的心態(tài)來(lái)看待三網(wǎng)融合，只有聯(lián)合創(chuàng)新才能推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在三網(wǎng)融合過(guò)程中，廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)既是對(duì)手又是伙伴，積極與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作可實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。杭州華數(shù)是當(dāng)?shù)赜芯€電視網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)通公司(現(xiàn)為聯(lián)通公司)合作的平臺(tái)，目前杭州華數(shù)的數(shù)字電視多業(yè)務(wù)融合發(fā)展模式已得到了行業(yè)內(nèi)的認(rèn)可。蘇州移動(dòng)推出一項(xiàng)“充話費(fèi)送寬帶”的優(yōu)惠活動(dòng)，使用的正是中國(guó)移動(dòng)此前與廣電合作的“有線通”寬帶，并非鐵通固網(wǎng)寬帶資源。廣電要加強(qiáng)網(wǎng)內(nèi)合作，采用市場(chǎng)化的合作模式，加強(qiáng)資本、業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理等層面的聯(lián)合，推出差異化的服務(wù)產(chǎn)品，才能逐步建立與電信網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。天威視訊設(shè)立了天華世紀(jì)傳媒有限公司，向內(nèi)容產(chǎn)業(yè)延伸，目前天華傳媒已進(jìn)入20家省市有線電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，以此為平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的合作和輸出。
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