愛華網(wǎng)系列專題：3G營(yíng)銷觀察
3G起潮引領(lǐng)行業(yè)新趨勢(shì) 隨著3G時(shí)代的來臨，原有的行業(yè)格局將被打破，行業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入在新的時(shí)期，新的階段。東海證券分析師姚軍等認(rèn)為在3G時(shí)代，行業(yè)的發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)進(jìn)程將加速以及增值業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展等三個(gè)特點(diǎn)和趨勢(shì)。 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成趨勢(shì) 本世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂將對(duì)互聯(lián)網(wǎng)過度樂觀的海外電信運(yùn)營(yíng)業(yè)拖入了泥潭，世界電信的破產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)商資本支出的迅速下滑導(dǎo)致設(shè)備商財(cái)務(wù)狀況的惡化，海外電信行業(yè)在經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)，行業(yè)經(jīng)歷了五年多的重組和整合，與此同時(shí)，新業(yè)務(wù)的發(fā)展并未因此而止步，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、IPTV等業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展，在新業(yè)務(wù)帶動(dòng)下，2006年行業(yè)開始回暖，孕育著新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)是近期電信行業(yè)最重要的趨勢(shì)和行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。所謂的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)就是指為用戶提供一站式服務(wù)，允許用戶從固定或移動(dòng)終端通過任何合適的接入點(diǎn)，使用同一業(yè)務(wù)。有資深業(yè)內(nèi)人士指出，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)是市場(chǎng)迫切的需求，用戶更關(guān)注的是運(yùn)營(yíng)商能夠提供的服務(wù)，他們總是希望運(yùn)營(yíng)商能把各種分散的業(yè)務(wù)有機(jī)地整合在一起，提供一體化的服務(wù)。全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)將會(huì)加速三網(wǎng)融合以及固線和無線融合的進(jìn)程。 近幾年海外電信業(yè)的重組除了前期由于互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂所致外，后期重組更多是運(yùn)營(yíng)商順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及新業(yè)務(wù)要求而主導(dǎo)的重組，比如AT&T20多年前在反壟斷的旗幟下被一分為八后，經(jīng)過多次整合，繼去年收購(gòu)南方貝爾后，這八家公司又重新融合在一起，成為美國(guó)最大的全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營(yíng)商，其運(yùn)營(yíng)范圍涵蓋市話、長(zhǎng)話、無線、互聯(lián)網(wǎng)乃至有線電視捆綁服務(wù)。 姚軍表示，中國(guó)電信業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)的需求、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的要求，通過新一輪重組，形成三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，為打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營(yíng)商，為電信企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及海外市場(chǎng)拓展奠定了基礎(chǔ)。 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)加速 近兩年電信固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，主要投資領(lǐng)域?yàn)閷拵Ъ耙苿?dòng)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容，電信重組完成后，將發(fā)放3張3G牌照，未來3G牌照發(fā)放方案有較大的可能是：中國(guó)移動(dòng)-TD-SCDMA，中國(guó)聯(lián)通-WCDMA，中國(guó)電信-CDMA2000，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)升級(jí)進(jìn)程將加速。自電信重組方案公布后，TD-SCDMA試商用進(jìn)程開始明顯加速，第二期終端招標(biāo)正在進(jìn)行，設(shè)備招標(biāo)也將很快開展。 增值業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展 重組為運(yùn)營(yíng)商的新業(yè)務(wù)提供了基礎(chǔ)，在競(jìng)爭(zhēng)加劇及增長(zhǎng)處于低水平的形勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)商有更多的動(dòng)力、壓力和空間進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及增值業(yè)務(wù)將得到大力推廣，將帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)提供商的快速增長(zhǎng)。目前，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、IPTV有明顯的加速跡象。 新趨勢(shì)推動(dòng)行業(yè)投資高潮 隨著3G重組即將完成，3G發(fā)牌也指日可待，那么3G建設(shè)也將很快鋪天蓋地的展開，因此有人預(yù)言我國(guó)新一輪電信設(shè)備投資的高潮將很快到來?；趯?duì)運(yùn)營(yíng)商3G投資支出以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略的判斷，張兵分別對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的在TD一SCDMA，WCDMA和CDMA的支出作了具體的分析和預(yù)測(cè)。 在TD一SCDMA支出上面，2007年中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)在北京等6個(gè)城市建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)部署1.4萬個(gè)基站，涉及8個(gè)城市，總投資142億元。2008年中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在30個(gè)城市建設(shè)TD一SCDMA網(wǎng)絡(luò)。以中國(guó)聯(lián)通在建設(shè)CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)約900億資本開支以及中國(guó)移動(dòng)股份公司2008年高達(dá)1272億的常規(guī)資本開支對(duì)照，我們預(yù)測(cè)2008一2010年期間，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)對(duì)TD一SCDMA的資本支出將超過1千億人民幣，網(wǎng)絡(luò)整體容量將超過1.5億用戶。 在WCDMA支出上面，聯(lián)通擁有的GSM網(wǎng)絡(luò)將升級(jí)為WCDMA制式網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)WCDMA未來三年的總資本支出為850億元，其中系統(tǒng)設(shè)備支出為425億元。 在CDMA支出上面，預(yù)計(jì)中國(guó)電信在CDMA網(wǎng)絡(luò)的覆蓋投資及升級(jí)投資上未來3年至少為550億元，其中設(shè)備投資275億元。 為了謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于新聯(lián)通以及新電信，張兵認(rèn)為其投資額最高峰極有可能在2008年下半年及2009年上半年出現(xiàn)。而對(duì)于中國(guó)移動(dòng)，其預(yù)計(jì)TD一SCDMA投資將是隨著技術(shù)的成熟度，以及用戶增長(zhǎng)，逐步加碼的。 因此，張兵估計(jì)2008到2010年新的三家綜合性運(yùn)營(yíng)商以及移動(dòng)集團(tuán)整體投資額的增長(zhǎng)率為18.8％、5.8％、0.9%，預(yù)計(jì)整體投資增長(zhǎng)的最高峰在2008年。 受益3G建設(shè)，行業(yè)走向繁榮
受益于3G建設(shè)電信投資規(guī)模逐漸擴(kuò)大，我國(guó)電信行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期。通過與歷史數(shù)據(jù)比較，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)電信投資額在2001年達(dá)到絕對(duì)額的高峰，自2002年開始回落，截至2007年的電信投資額依舊沒有超過2001年的高點(diǎn)，而同期運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)以及收入利潤(rùn)規(guī)模都有了明顯增長(zhǎng)，為新一輪投資的啟動(dòng)蓄勢(shì)。在行業(yè)景氣度提升的過程中，在眾多電信子行業(yè)中，電信設(shè)備制造業(yè)，光纖光纜子行業(yè)，以及為電信運(yùn)營(yíng)商提供通信測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等服務(wù)行業(yè)將獲得非常好的機(jī)遇。 設(shè)備制造業(yè)發(fā)展機(jī)遇面臨 對(duì)于3G建設(shè)中的機(jī)遇，東海證券分析師姚軍等認(rèn)為國(guó)內(nèi)系統(tǒng)設(shè)備商面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)通信系統(tǒng)設(shè)備商經(jīng)過20多年的發(fā)展，不斷發(fā)展壯大：產(chǎn)品由起初單一的交換機(jī)到目前覆蓋通信設(shè)備的所有領(lǐng)域；市場(chǎng)份額由起初侵蝕海外設(shè)備商的地盤到目前已成為交換機(jī)、光通信設(shè)備領(lǐng)域的主導(dǎo)供應(yīng)商以及移動(dòng)通信設(shè)備和數(shù)據(jù)設(shè)備的主要供應(yīng)商；市場(chǎng)范圍由國(guó)內(nèi)延伸到海外，開始成為主流市場(chǎng)的重要供應(yīng)商；技術(shù)實(shí)力由集成商成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者（TD-SCDMA）及參與者（其他領(lǐng)域）。 目前，中國(guó)GSM設(shè)備市場(chǎng)格局是：以愛立信、諾基亞為代表的外資占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)以華為、中興為代表的本土企業(yè)市場(chǎng)份額上升明顯。數(shù)據(jù)顯示，2007年，中移動(dòng)GSM設(shè)備愛立信份額最大，華為為22.2%（06年9.3%），諾西緊跟其后，中興為5.2%（06年1%）。2007年中國(guó)聯(lián)通GSM設(shè)備市場(chǎng)愛立信份額最大，中興通訊的份額12.2%（06年7.6%）。在CDMA設(shè)備市場(chǎng)，愛立信于今年關(guān)閉其CDMA總部，按照聯(lián)通內(nèi)部協(xié)議，其設(shè)備由中興進(jìn)行替換，計(jì)上愛立信部分，中興市場(chǎng)份額最大達(dá)到31%。TDS-CDMA設(shè)備市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)設(shè)備商主導(dǎo)，中興、大唐移動(dòng)、鼎橋和普天分割了市場(chǎng)，中興（46.8%）、大唐移動(dòng)（36.7%）、鼎橋（13.8%）和普天（2.7%）。 而2007年中國(guó)光通信設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到90億元，排名前三位的設(shè)備商分別為華為(53.5%)、中興(23.30%)、烽火通信(16.8%)。數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)，2007年中興在中國(guó)電信DSLAM設(shè)備的市場(chǎng)份額達(dá)到40%。由此可見，我國(guó)的設(shè)備廠商已經(jīng)在技術(shù)和市場(chǎng)分額上不輸于外資。 在，談到海外市場(chǎng)發(fā)展時(shí)，姚軍支出海外電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的洗禮，在重組及新業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，2006年開始回暖，相應(yīng)設(shè)備市場(chǎng)亦開始有所回升。國(guó)內(nèi)設(shè)備商從03年開始進(jìn)入海外市場(chǎng)，中國(guó)設(shè)備商的加入，加上部分海外設(shè)備商仍然未能從互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂帶來沖擊的陰影中走出來，海外通信設(shè)備市場(chǎng)重新洗牌，中國(guó)通信設(shè)備商海外市場(chǎng)份額迅速提高，已經(jīng)躋身成為海外市場(chǎng)的主要設(shè)備供應(yīng)商，在部分領(lǐng)域市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了領(lǐng)先地位，海外市場(chǎng)已成為中國(guó)通信設(shè)備商重要收入來源，2007年華為72％的銷售、中興通訊58％的收入來自國(guó)際市場(chǎng)。 面對(duì)3G建設(shè)的巨額投資機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)的廠商除了技術(shù)和市場(chǎng)份額上不輸于外資外，還擁有本土優(yōu)勢(shì)，因此，必將在未來3G建設(shè)中占據(jù)更加有利的地位。 光纖光纜子行業(yè)迎來快速發(fā)展期 不僅僅是設(shè)備商受益，世紀(jì)證券分析師蔣傳寧認(rèn)為，在3G建設(shè)中光纖光纜子行業(yè)也會(huì)因?yàn)?G建設(shè)迎來快速發(fā)展期。 蔣傳寧指出，全球光纖光纜需求從2005年開始復(fù)蘇，2006年需求量8979萬芯公里，同比增長(zhǎng)27%。2005年以來，國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)景氣持續(xù)復(fù)蘇。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)量為1900萬芯公里，2006年產(chǎn)量為2900萬芯公里，2007年產(chǎn)量規(guī)模為約3600萬芯公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率37.6%。由于受到一下三個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素推動(dòng)，蔣傳寧預(yù)計(jì)未來3年國(guó)內(nèi)光纖光纜需求年增長(zhǎng)率約為15%：首先，隨著光纖價(jià)格趨降而銅價(jià)格大幅上升，光纜對(duì)傳統(tǒng)銅質(zhì)電纜不斷替代。其次，F(xiàn)TTx的加速推進(jìn)。隨著FTTx價(jià)格不斷下降，日本、韓國(guó)、美國(guó)光纖用戶普及率不斷提升。中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通2008年也開始加大了FTTx發(fā)展，2008年第一季度不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，南方很多省份FTTx新建數(shù)目都達(dá)到幾萬線規(guī)模,業(yè)內(nèi)權(quán)威人士預(yù)計(jì)，今年FTTx全國(guó)整體建設(shè)規(guī)模會(huì)達(dá)到300萬線左右，明顯高于2007年的30萬戶。第三，隨著2008年內(nèi)3G牌照發(fā)放，3G投資即將啟動(dòng)，基站光纖需求大幅增加。從長(zhǎng)期來看，未來隨著3G用戶的發(fā)展，骨干網(wǎng)瓶頸也會(huì)逐步顯現(xiàn)，其擴(kuò)容升級(jí)帶動(dòng)需求增長(zhǎng)。 通過與國(guó)際的比較，蔣傳寧指出借助3G建設(shè)，國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景廣闊。從國(guó)際上來看，亞太地區(qū)是世界上最主要的光纖市場(chǎng)，光纖需求量占世界需求量超過40%。而中國(guó)是亞太地區(qū)最大的光纖光纜市場(chǎng)，在全球光纖光纜行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)著重要的地位。數(shù)據(jù)顯示，2007年國(guó)內(nèi)光纖光纜占全球總產(chǎn)銷量約1/3，超過美國(guó)居世界第一位。國(guó)內(nèi)五個(gè)主要光纖生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)飛、烽火、富通、亨通、中天07年的產(chǎn)銷量突破2700萬芯公里，其中至少有三家廠商進(jìn)入全球光纖、光纜產(chǎn)銷量世界前十位。 不過，蔣傳寧也指出了，在光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上還有一些薄弱環(huán)節(jié)亟待加強(qiáng)。例如，光纖測(cè)試設(shè)備，我國(guó)大多還都依賴進(jìn)口；還有光纖拉絲所需的光纖預(yù)制棒大部分也需進(jìn)口等等。 3G服務(wù)子行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出 除此之外，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在3G時(shí)代，一些在細(xì)分服務(wù)行業(yè)擁有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司也將從3G建設(shè)的蛋糕中分一杯羹。就拿通信測(cè)試子行業(yè)來說，全球通信測(cè)試與測(cè)量市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11%（IDC預(yù)測(cè)），2007年要達(dá)到60.4億美元，2008年將增長(zhǎng)至67億美元。國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在過去側(cè)重于設(shè)備投資，偏輕于軟件和管理投入，使得在測(cè)試與測(cè)量方面的投入存在滯后，因此國(guó)內(nèi)通信測(cè)試與測(cè)量市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率快于全球市場(chǎng)，而3G應(yīng)用將帶來通信測(cè)試與測(cè)量市場(chǎng)短期快速增長(zhǎng)。 在三家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局下，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將會(huì)重新提速，這將促使增加運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)領(lǐng)域的投入。運(yùn)營(yíng)商將會(huì)更加注重服務(wù)，強(qiáng)調(diào)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，同時(shí)注意節(jié)約成本。上述兩方面的因素將導(dǎo)致對(duì)通信測(cè)試產(chǎn)品需求的大量增加。如果3G應(yīng)用加快，也會(huì)大幅度提升對(duì)于通信測(cè)試和測(cè)量產(chǎn)品的需求。 以中創(chuàng)信測(cè)為例，中創(chuàng)信測(cè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的通信測(cè)試系統(tǒng)與儀表廠商，目前在通信測(cè)試子行業(yè)沒有與其規(guī)?？梢韵啾葦M的內(nèi)資廠商。隨著3G建設(shè)的推進(jìn)，像這類在細(xì)分子行業(yè)擁有核心優(yōu)勢(shì)的服務(wù)類公司的優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)性也會(huì)更加突出。 隨著3G建設(shè)如火如荼的進(jìn)行，行業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)期。而在新的時(shí)期，必將會(huì)有新的“巨大中華”誕生。
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