愛(ài)華網(wǎng)???? 重組前兩信托突擊買(mǎi)入 管理人與重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)關(guān)系緊密 贛州稀土意外借殼威華股份（002240.SZ），在資本市場(chǎng)可謂是“一石激起千層浪”。 而引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注的原因，不僅是重組帶來(lái)的利好，還有在威華股份停牌前大舉買(mǎi)入其股票的兩款信托產(chǎn)品：中海信托股份有限公司-浦江之星12號(hào)集合資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦江之星12號(hào)”）和華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－民森H號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民森H號(hào)”）。 上述兩款信托產(chǎn)品因在公司停牌前合計(jì)買(mǎi)入公司298.21萬(wàn)股，隨著威華股份股價(jià)的持續(xù)漲停，獲利頗豐。這引發(fā)了市場(chǎng)的強(qiáng)烈關(guān)注，并被一些投資者質(zhì)疑此次重組存在內(nèi)幕交易的嫌疑。 《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，參與負(fù)責(zé)浦江之星12號(hào)投資的一位名為姚偉龍的人士，曾經(jīng)在招商證券工作過(guò)，而招商證券是贛州稀土借殼威華股份的財(cái)務(wù)顧問(wèn)之一。同時(shí)，作為民森H號(hào)投資顧問(wèn)的深圳民森投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民森投資”）高管中，曾有一位擔(dān)任公司總裁助理職位的人叫楊光兵，楊光兵有著在西南證券投行工作的經(jīng)歷，而西南證券也是此次威華股份重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 浦江之星12號(hào)與姚偉龍 11月4日，威華股份在停牌7個(gè)月之后復(fù)牌，而截至記者發(fā)稿前的11月8日，威華股份的股價(jià)已經(jīng)連續(xù)拉出5個(gè)漲停，當(dāng)天收盤(pán)于7.7元/股。相較于停牌前一日4.77元/股的收盤(pán)價(jià)上漲了61.43%。 于2008年5月登陸深交所的威華股份此前并不起眼。威華股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為中（高）密度纖維板的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在上市之前，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2005年至2007年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.04億元、4.74億元、7.52億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為5657.50萬(wàn)元、9467.89萬(wàn)元及1.69億元。 而在上市之后，威華股份業(yè)績(jī)開(kāi)始下滑。2008年至2011年，威華股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6751.27萬(wàn)元、-4994.79萬(wàn)元、1900.43萬(wàn)元、933.40萬(wàn)元。到了2012年，威華股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)更是巨虧1.17億元。 就是這么一家虧損的公司，浦江之星12號(hào)卻在2013年第一季度大規(guī)模買(mǎi)入。 威華股份2012年年報(bào)顯示，公司前10名股東持股并沒(méi)有浦江之星12號(hào)的身影。而在威華股份2013年一季度前十大股東明細(xì)中，浦江之星12號(hào)以持有公司252萬(wàn)股位列第四大股東之位。到了2013年第二季度，浦江之星12號(hào)持有威華股份數(shù)量增至500萬(wàn)股，在前十名股東中位列第三。 這也意味著，從2013年3月31日至4月15日期間，短短9個(gè)交易日內(nèi)，浦江之星12號(hào)買(mǎi)入威華股份股票數(shù)量高達(dá)248萬(wàn)股。 值得注意的是，威華股份2013年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損880.45萬(wàn)元。 在威華股份陷入巨虧的困境下，浦江之星12號(hào)為何會(huì)大舉堅(jiān)持持有公司股份，并在公司2013年第一季度處于虧損的狀態(tài)下，大舉增持公司股份？而在其增持后不久，威華股份便停牌。 粗略計(jì)算，從2013年1月4日至公司停牌前一交易日4月15日期間，威華股份每股平均股價(jià)為4.5元左右，浦江之星12號(hào)持有公司500萬(wàn)股每股平均成本為4.5元左右。而在11月7日收盤(pán)于每股7元，以此計(jì)算浦江之星12號(hào)持有威華股份每股獲利2.5元左右，投資收益為55.56%，以其持有500萬(wàn)股威華股份計(jì)算，截至11月7日收盤(pán)，浦江之星12號(hào)此次“精準(zhǔn)投資”獲利1250萬(wàn)元。隨著威華股份股價(jià)的強(qiáng)勢(shì)上漲，未來(lái)浦江之星12號(hào)對(duì)于威華股份的“精準(zhǔn)投資”獲利金額還會(huì)繼續(xù)增加。 關(guān)注機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)站——朝陽(yáng)永續(xù)網(wǎng)站顯示，浦江之星12號(hào)二期的投資顧問(wèn)為上海佳亨投資，投資經(jīng)理為姚偉龍。 而有網(wǎng)友在網(wǎng)上發(fā)帖稱(chēng)，姚偉龍?jiān)谡猩套C券工作過(guò)，贛州稀土此次借殼威華股份的財(cái)務(wù)顧問(wèn)就是招商證券，要求調(diào)查內(nèi)幕交易。 記者通過(guò)相關(guān)途徑獲得佳亨投資電話，11月7日以記者身份致電佳亨投資求證浦江之星12號(hào)是否為該公司旗下產(chǎn)品時(shí)，佳亨投資一位女士表示沒(méi)有和不知道，隨后匆匆掛斷電話。 隨后，記者又以投資者的身份再次致電佳亨投資，并表示有幾位朋友希望購(gòu)買(mǎi)浦江之星12號(hào)產(chǎn)品時(shí)，佳亨投資一位人士對(duì)記者表示，浦江之星12號(hào)確實(shí)是由該公司在運(yùn)作，姚偉龍也的確負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的投資。當(dāng)記者詢問(wèn)姚偉龍是否在招商證券工作過(guò)時(shí)，佳亨投資上述人士承認(rèn)姚偉龍?jiān)谡猩套C券工作過(guò)。 一位市場(chǎng)人士也告訴記者，姚偉龍?jiān)谡猩套C券工作過(guò)，贛州稀土此次借殼威華股份的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為招商證券，而姚偉龍參與負(fù)責(zé)投資的浦江之星12號(hào)在精準(zhǔn)時(shí)間點(diǎn)大舉購(gòu)買(mǎi)威華股份的股票，把這些事情聯(lián)系起來(lái)頗耐人尋味。 民森H號(hào)突擊買(mǎi)入 除了浦江之星12號(hào)之外，在威華股份重組前精準(zhǔn)買(mǎi)入公司股份的機(jī)構(gòu)投資者還有民森H號(hào)。 與浦江之星12號(hào)在2013年一季度大舉買(mǎi)入威華股份相比，民森H號(hào)購(gòu)買(mǎi)威華股份的時(shí)間點(diǎn)更為精確。 在威華股份2013年一季度前十大股東中，還沒(méi)有民森H號(hào)的身影。而自然人遲曉光持有威華股份140.46萬(wàn)股位列公司前十大股東第十位，這也意味著民森H號(hào)就算當(dāng)時(shí)持有公司股份，也不會(huì)超過(guò)140.46萬(wàn)股。 而在威華股份2013年半年報(bào)中，民森H號(hào)就以持有公司190.67萬(wàn)股位列威華股份第六大股東。這也意味著，在2013年3月31日至公司停牌前的4月16日短短9個(gè)交易日內(nèi)，民森H號(hào)可能大舉買(mǎi)入了威華股份的股票，而其對(duì)時(shí)間的拿捏則精準(zhǔn)無(wú)比。 本報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，民森H號(hào)能夠在如此精準(zhǔn)的時(shí)間內(nèi)購(gòu)入威華股份的股票，或許與其投資顧問(wèn)民森投資有著密切關(guān)系。 在華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司網(wǎng)站上，有一份2013年3月27日公布的《華潤(rùn)信托·民森H號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃估值基準(zhǔn)日、開(kāi)放日變更公告》顯示，“華潤(rùn)信托·民森H號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”的投資顧問(wèn)為民森投資。
私募排排網(wǎng)信息顯示，民森投資成立于2007年4月，主要從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。蔡冬亮為民森投資總裁，楊光兵為總裁助理。 值得注意的是，楊光兵曾在西南證券有限責(zé)任公司擔(dān)任投資銀行部高級(jí)經(jīng)理，而此次贛州稀土借殼威華股份的另一位財(cái)務(wù)顧問(wèn)為西南證券。 為此，記者以投資者身份致電民森投資，民森投資綜合管理部一位人士對(duì)記者表示，楊光兵曾擔(dān)任公司總裁助理一職，其從2007年開(kāi)始在公司工作，已于2011年離職。當(dāng)本報(bào)記者詢問(wèn)楊光兵是否曾在西南證券投行部工作時(shí)，上述民森投資人士給出了肯定的回答。 一位市場(chǎng)人士對(duì)記者表示，通常情況下，一家公司的高管在離職后都會(huì)與公司保持一定的聯(lián)系，楊光兵在離開(kāi)民森投資后是否會(huì)繼續(xù)與民森投資保持聯(lián)系尚不清楚，而其曾在西南證券投行工作的經(jīng)歷和西南證券作為威華股份此次重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)之一的關(guān)聯(lián)，再加之民森H號(hào)精準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)威華股份的時(shí)間點(diǎn)，讓人浮想聯(lián)翩。 上述市場(chǎng)人士表示，假如民森H號(hào)持有威華股份190.67萬(wàn)股都是在2013年度購(gòu)入，則其建倉(cāng)每股平均成本大概為4.5元左右，以11月7日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，其獲利金額約為476.68萬(wàn)元左右，投資收益也在55.56%左右。 一位券商人士對(duì)記者表示，在威華股份此次重組停牌前的9個(gè)交易日內(nèi)，浦江之星12號(hào)和民森H號(hào)合計(jì)大舉買(mǎi)入公司股份至少298.21萬(wàn)股，如此密集大手筆的投資，在上市公司重組停牌前實(shí)屬罕見(jiàn)。
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