愛華網(wǎng)? ? ? 2月17日，看著上海松江鋼材城中稀疏的客戶，上海存燦實業(yè)有限公司銷售經(jīng)理顧志偉不停地對身邊人感嘆：“對于今天我們這些（鋼貿(mào)）人而言，目前可能是處于最壞的時代?！?br>
“鋤禾日當午，沒有鋼商苦。面對供應商，一哭一上午?？蘖艘簧衔纾又尴挛?。貨源補不補，心里直打鼓。不補要等死，補了自作古?！鳖欀緜ネㄟ^微博給時代周報記者看了鋼貿(mào)商圈子中流傳的這個段子。
更為嚴峻的是鋼貿(mào)商和銀行之間數(shù)不清的金融糾紛。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，僅在上海各級法院開庭審理的針對鋼貿(mào)商的金融借款等糾紛，就超過600起。
“2012年以來，身邊不少人都被銀行逼債，有的人破產(chǎn)了，有的人跑路了，還有一些人甚至走上了自殺的絕路。如今連肖家守這樣的領(lǐng)頭人物都遭此境況，真不知道未來還會如何。”顧志偉搖頭嘆息道。
不久前，上海松江鋼材市場董事長、被稱為“上海鋼貿(mào)大王”的肖家守遭銀行查封資產(chǎn)的消息，直接沖走了顧志偉剛剛度過中國農(nóng)歷春節(jié)帶來的少許歡樂。在上海鋼貿(mào)圈，包括肖家守、顧志偉等在內(nèi)的絕大多數(shù)鋼貿(mào)商是福建周寧人。
肖家守絕對稱得上是上海鋼貿(mào)業(yè)的“大佬”。資料顯示，肖家守是現(xiàn)任上海松江鋼材市場、蘇州長三角鋼材市場、寧夏新日恒力、上海新日股權(quán)投資等公司的董事長。其中，上海松江鋼材市場是全國最大的鋼材市場之一。
究竟是什么導致上海鋼貿(mào)業(yè)如今的亂象？整個生態(tài)鏈條上，鋼廠、銀行和鋼貿(mào)商又該如何吞下這場苦果？
銅貿(mào)“大佬”倒下
幾百人被銀行追債起訴，數(shù)十人“人間蒸發(fā)”，十多位自殺……
過去幾年間，上海鋼貿(mào)業(yè)如同乘坐過山車般呼嘯而去。只不過多數(shù)人沒有想到，就連肖家守這樣的上市公司實際控制人也無法逃脫厄運。
2月7日，新年的第一個交易日，上市公司新日恒力發(fā)布公告稱，因金融借款被中國民生銀行上海分行起訴，公司實際控制人、上海松江鋼材城董事長肖家守名下4.6億資產(chǎn)被法院查封。同時，上海新日投資持有的8000萬股新日恒力股份，亦被法院輪候凍結(jié)，凍結(jié)期為兩年。凍結(jié)股份占上市公司總股份的29.2%。
所謂輪候凍結(jié)，是指對其他執(zhí)行法院已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié)的有登記的財產(chǎn)，執(zhí)行法院可以進行輪候登記，多位債主輪流索債。
據(jù)統(tǒng)計，拋開查封中的折價因素，前述肖家守的資產(chǎn)和股權(quán)總估值約為10億元。
事實上，在此之前，包括平安銀行上海分行和中國工商銀行上海浦東新區(qū)支行，已對涉及肖家守的數(shù)起金融借款提起訴訟。只不過，2月10日這個原本開庭的日子，肖家守本人選擇了拒絕出庭。
時代周報記者通過上海法院網(wǎng)了解到，2月10日本應開庭的三場庭審，都牽涉同一家金融機構(gòu)—平安銀行上海分行。三起案件中，前兩起，肖家守均以福建新日融資擔保有限公司法人代表的身份成為被告。而在第三起案件中，肖本人則是以上海新日鋼結(jié)構(gòu)有限公司實際控制人身份成為被告。
時代周報記者掌握的資料顯示，平安銀行拿到的最高額保證擔保合同中有條款明確寫道：銀行有權(quán)直接從擔保人賬戶上扣收包括本金、利息、復利、罰息和資信調(diào)查、公證以及銀行實現(xiàn)債權(quán)支付的律師費、訴訟費、差旅費、公告費、送達費等全部費用。
事實上，前述三起案件中訴訟案值并不大，均是屬于“千萬級別”。不過，知情人士告訴時代周報記者，自2012年起,肖家守就因為在松江和蘇州的鋼材市場為鋼貿(mào)商擔保而代償了上億元，“現(xiàn)在確實也是遇到了困難”。
值得一提的是，今年3月6日和3月10日，肖家守還將面臨共計9場庭審。而到4月中旬，亦有10多起訴訟案。
盡管2月10日沒有出現(xiàn)在法庭上，但是根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，肖家守此次缺席并不能阻止案件審理。開庭公告送達后，若肖家守再次“無視”法院的合法傳喚，將會被視作放棄答辯和質(zhì)證的權(quán)利，法院將會作出缺席審判。
據(jù)時代周報記者了解，目前肖家守除了被工商、民生和平安三家銀行起訴外，還被兩個自然人以民間借貸糾紛名義起訴。“除了欠銀行債務外，肖家守還有幾個億的民間借貸無法償還。”一位周寧商會內(nèi)部人士向時代周報記者透露。
成也互保，敗也互保
如果說上海鋼貿(mào)帝國的坍塌是始于融資模式—互保模式—的變味，并不為過。
鋼材屬于大宗商品，鋼鐵貿(mào)易墊資金額巨大，作為中間環(huán)節(jié)的鋼貿(mào)商除了要提前支付鋼廠的貨款之外，還必須接受下游鏈條的延后付款。
正是如此，考慮到鋼鐵貿(mào)易的海量資金需求，早在2000年年初，現(xiàn)任第一鋼市市場股份有限公司董事長、上海鋼鐵服務業(yè)協(xié)會會長、周寧上海商會會長的周華瑞就打開了上海鋼貿(mào)首扇融資大門，其經(jīng)營的逸仙鋼材市場首創(chuàng)了五戶聯(lián)保、動產(chǎn)質(zhì)押加上擔保機構(gòu)擔保的模式。這在當時被銀行譽為重要的金融創(chuàng)新—通過將3-5個鋼貿(mào)企業(yè)結(jié)成小組，聯(lián)合向銀行提出授信，每個企業(yè)均對貸款承擔連帶擔保責任，以降低貸款風險。
“所謂互保，其實就是一種變相的融資模式。具體說來，即是銀行給鋼貿(mào)商貸款，一般會由鋼材市場成立的擔保公司為散戶擔保。這樣一來，即便散戶無法還貸，實力雄厚的擔保公司、鋼市老板也會兜底代償，銀行就此高枕無憂?！鄙虾４蟀貥滗撹F市場一家企業(yè)的經(jīng)理彭之名向時代周報記者介紹道。
“（有）鋼鐵物流企業(yè)成立的擔保公司兜底，銀行基本沒有風險，于是幾乎所有的銀行都對周寧的鋼貿(mào)商敞開了大門。”彭之名說。
據(jù)《上海證券報》報道，2008年后，隨著4萬億投資盛宴的開啟，鋼貿(mào)商開始大肆炒作鋼材。長三角地區(qū)的很多中小鋼貿(mào)商三五結(jié)群，通過交換鋼材貨存，向銀行連環(huán)擔保貸款，再把貸來的資金投到地產(chǎn)和股市里套利，借款黑洞在鋼貿(mào)圈越滾越大。
然而，2010年后國家出臺地產(chǎn)調(diào)控政策，鋼價在2011年迎來暴跌，大部分滬上鋼貿(mào)企業(yè)陷入巨虧和資金鏈斷裂的境地。2012年起，很多企業(yè)被銀行連帶追訴，鋼貿(mào)商破產(chǎn)跑路的比比皆是，在產(chǎn)業(yè)鏈中最先出局。鋼貿(mào)商因失信于銀行，被列入黑名單。2013年鋼材業(yè)銷售利潤率只有0.65%，鋼貿(mào)行業(yè)本身亦難以為繼。
特別是2012年周寧人李國清在被檢察機關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查后失蹤，風傳其騙貸10億元。李國清為無錫一洲集團董事長，旗下公司均申請破產(chǎn)，涉及案件數(shù)十起。
此后，各大銀行紛紛將鋼貿(mào)企業(yè)列為謹慎型行業(yè)，并采取逐步退出的方式挽救損失。鋼貿(mào)行業(yè)作為資金密集行業(yè)，銀行的信貸限制對其發(fā)展產(chǎn)生極大的負面影響。
值得一提的是，作為聯(lián)?；ケ?、動產(chǎn)質(zhì)押加上擔保機構(gòu)擔保的融資模式的開創(chuàng)者，周華瑞也身背20多起金融借款合同糾紛，涉及民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行和郵政儲蓄銀行等金融機構(gòu)。
因為互保被牽連進去的，周華瑞僅僅是一個縮影。 據(jù)周寧上海商會統(tǒng)計，2013年80%的周寧鋼貿(mào)企業(yè)因銀行借貸無法償還而破產(chǎn)或瀕臨破產(chǎn)，700多人被通緝，300多人入獄，上千家企業(yè)成為被告，上萬張信用卡被嚴重透支。
“自從2011年下半年開始，鋼貿(mào)危機爆發(fā)，空單質(zhì)押、重復質(zhì)押、虛假騙貸等潛規(guī)則浮出水面，聯(lián)?；ケ５哪Ｊ较?，咱們很多周寧的鋼貿(mào)商受到大面積波及?！痹谂碇磥?，“正所謂成也蕭何，敗也蕭何，互保模式，注定就是一榮俱榮，一損俱損的游戲?！?br>
失控的放貸
“現(xiàn)在越來越多人將問題的癥結(jié)歸因于互保模式，但是在我看來，問題并不完全出現(xiàn)在互保模式上，而是在于越來越多通過互保模式獲得的資金，最終被投入到樓市、股市當中，甚至是個人享樂上?！迸碇f。
這一切，還得從2001年說起。
這一年，鋼材貿(mào)易開始進入快速擴張時期，我的鋼鐵網(wǎng)CEO朱軍紅曾形容道：“這是一個豬都會飛的年代，只要有膽量，敢拿貨敢做，就一定能掙錢?！闭侨绱耍絹碓蕉嗟闹軐幦思爸苓吙h市的人開始涌入這個行業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，在2001-2010年這10年快速擴張期，鋼鐵產(chǎn)量呈現(xiàn)了“45度”的增長。在此期間，從鋼廠到流通再到終端用戶，每噸鋼材平均利潤高達300-500元?！叭绻?億噸的產(chǎn)量、300元的利潤來算，就有2100億元的價差來供市場分享?！敝燔娂t曾如此計算。如此大的價差與巨大的消費量，造就了鋼材貿(mào)易企業(yè)10年的輝煌。
對于數(shù)十萬鋼貿(mào)商來說，2009年更是他們最難忘的一年，2008年金融海嘯后“四萬億”刺激政策出臺，銀根開始一路放松。
“不少周寧人似乎發(fā)現(xiàn)了一條致富的秘訣，慢慢地鋼材貿(mào)易開始從最初的純實業(yè)經(jīng)營，逐步演變成了一種上規(guī)模、規(guī)范化的融資模式。”彭之名說，“首先還得從銀行‘火一般’的熱情說起。當時都是銀行的經(jīng)理上門來求著幫忙完成貸款任務，貸款從原先區(qū)區(qū)一兩千萬飆升至以億為單位?！?br>
按照彭之名的說法，一般情況下，鋼廠將貨賣給鋼貿(mào)商，后者再賣給下級分銷商或終端用戶。但對鋼貿(mào)商來說，關(guān)鍵是，一來資金需求量大，二來鋼廠太強勢，所有貨款預收百分之百，且發(fā)貨時間、發(fā)貨量都由鋼廠自行安排?？墒?，下級分銷商和終端用戶的貨款又往往得等上幾個月才能回到鋼貿(mào)商的手里。
如此一來，由于對于資金的饑渴，鋼貿(mào)商們將目標對準了銀行。于是，慢慢形成了鋼廠、銀行和鋼貿(mào)商三方交易的模式：鋼貿(mào)商訂的貨由銀行直接支付給鋼廠（承兌），鋼廠發(fā)貨的時候貨主就成了銀行。鋼貿(mào)商銷售時只需將出貨量對應的錢款打到銀行指定賬戶，然后銀行下一個放貨手續(xù)到倉庫。當然銀行開具承兌，會先預收鋼貿(mào)商20%-50%的保證金。
“一開始，這種做法還是能夠做到風險可控的。”彭之名說。但是，看到一些銀行在當時看來不可想象地開始以上浮20%利率向鋼貿(mào)商放貸，但鋼貿(mào)商的生意卻能越做越大，這樣的舉措引起各家銀行效仿，最后銀行對于鋼貿(mào)商的需求徹底放開。在頂峰時期，貸款利率上浮甚至高達40%。
不僅如此，各個銀行之間的競爭，還導致了原本要求的抵押變了味?！翱諉钨|(zhì)押、重復質(zhì)押,一套100萬元的房子，拿到銀行可以貸出200萬元，那個時候是常有的事?！敝軐幧虾Ｉ虝晃还ぷ魅藛T告訴時代周報記者。
與此同時，鋼貿(mào)商們同樣不甘寂寞。“‘一女多嫁’也是常有的事?！彼山撡Q(mào)城一位不愿具名的銷售經(jīng)理對時代周報記者說。
“同一批貨物抵押給一家銀行獲得貸款后，重復抵押給另外一家銀行的現(xiàn)象；同一批貨物在不同法人名下，由不同的法人進行抵押、申請貸款的現(xiàn)象也經(jīng)常發(fā)生?！鄙鲜鲣N售經(jīng)理說。
該經(jīng)理舉了一個例子：一名鋼貿(mào)商從鋼廠買來4000噸鋼，假設按每噸5000元的價格計算的話，其需要支付20%的保證金，即400萬元給銀行。但是，該鋼貿(mào)商只要和關(guān)系良好的倉庫打聲招呼，就能用同樣的一批貨在其他企業(yè)質(zhì)押。
據(jù)時代周報記者了解，為鋼貿(mào)商提供融資的，還包括中鋼、中材集團等擁有資金優(yōu)勢和貸款渠道的央企。他們往往通過“托盤”的模式，在鋼貿(mào)圈內(nèi)充當“影子銀行”的角色。
所謂托盤模式，就是指上述企業(yè)先幫助缺乏資金的鋼貿(mào)商訂貨，并且支付貨款，鋼材放在第三方倉庫進行監(jiān)管；一段時間后，鋼貿(mào)商再通過加付一定的傭金費用或者利息費用償還資金，以拿回鋼材貨權(quán)。
資金鏈斷裂
盛行于周寧人中的互保模式，同樣扮演著放大了銀行杠桿的作用。
據(jù)周華瑞回憶，利用鋼材市場成立的擔保公司為散戶擔保，上海地區(qū)一家鋼材市場對應一家銀行，保證金比例不超過1：3。但隨著銀行業(yè)全面進入鋼貿(mào)貸款領(lǐng)域，為爭奪份額，激烈的競爭將這種互保模式推向極致。很快，在銀行的默許下，大多數(shù)市場的保證金比例可以放大10倍，一家鋼材市場也會與多家銀行合作。
有媒體曾在報道中計算過：以周華瑞第一鋼市的4億資本金為例，銀行給鋼市的保證金放大10倍，周可以為一家銀行擔?？傤~為40億的貸款，如果他與十家銀行合作，那么就在40億的基礎(chǔ)上再次放大，周可以擔保的額度達到400億，杠桿倍數(shù)被放大至100倍。
正是如此，有個笑話流傳很廣：說某周寧人開著跑車回家，濺了過路老大爺一身水，大爺說了句“小伙子別囂張，你車是銀行的，人是派出所的”。
至此，鋼貿(mào)融資的黑洞被無限放大。
“在資金充沛的時候，鋼貿(mào)商很容易形成滾雪球模式，以鋼鐵貿(mào)易企業(yè)作為融資平臺，從銀行融資，然后獲得金融、地產(chǎn)股權(quán)后，再反手抵押給銀行。不僅可以獲得相關(guān)分紅、收益，又不影響鋼貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)金流?！迸碇f。
可是，2012年3-9月，螺紋鋼價格一路從5300元/噸猛跌到3300元/噸。于是銀行慌了，開始由信貸擴張轉(zhuǎn)為信貸緊縮，早前埋下的風險也集中爆發(fā)。
“一方面是黑洞越來越大，另一方面是銀行突然收緊，鏈條就此塌陷。這直接造成了今天周寧鋼貿(mào)商的處境艱難?！迸碇f。
“鋼鐵貿(mào)易商在整個鋼鐵行業(yè)中處于最為弱勢的地位，鋼價倒掛將給他們帶來連鎖反應與多重危機的疊加，加上不少鋼貿(mào)商還在外面借了高利貸，其抗風險能力更是不堪一擊?！敝燔娂t如是說。
“在嚴峻的挑戰(zhàn)面前，許多鋼貿(mào)企業(yè)展現(xiàn)出‘輸錢不輸人’、‘失利不失志’、寧為玉碎不為瓦全的硬漢精神”，這是2013年3月周寧上海商會頒發(fā)2012年度鋼貿(mào)行業(yè)“硬漢”個人獎（總計10名）時的頒獎詞。為了鼓勵那些能夠“砸鍋賣鐵、賣車賣房籌款還債”的鋼貿(mào)商，周華瑞向艱難挺住的“戰(zhàn)友”頒發(fā)“硬漢”獎。
“硬漢是商人的人品，這種品質(zhì)，生命力無限、永遠年輕！是打不到、摧不垮的核心動力。有了這種動力，在下輪經(jīng)濟周期上升中，他們將從硬漢變成為品牌。這是現(xiàn)階段周寧商幫最寶貴的精神財富?！?周華瑞在頒獎時如是說。
但是多數(shù)人卻并未如周華瑞所愿。上海法院網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在今年2月20日至3月20日的1個月內(nèi)，銀行作為原告/上訴人案件累計達700件，而涉及鋼貿(mào)類的案子多達348件，占比近五成。在鋼貿(mào)案件中，工行87件，最多；身后，民生、中信、中行、北京、平安和華夏諸銀行次第排列。前述7家銀行鋼貿(mào)案件累計達到271件，占銀行鋼貿(mào)案件的80%。
銀行業(yè)“囚徒困境”
此輪上海鋼貿(mào)業(yè)風暴中，銀行又扮演了何種角色呢？
上海一位要求匿名的銀行業(yè)人士向時代周報記者透露，目前密集追訴的銀行，早些年和鋼貿(mào)商業(yè)務聯(lián)系較多，牽涉得很深。在銀行業(yè)內(nèi)，民生銀行被認為是與鋼貿(mào)業(yè)發(fā)生業(yè)務最多的銀行。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年，全國鋼材貿(mào)易貸款1.89萬億元，同期全國貸款總額54萬億元。鋼材貿(mào)易貸款在整個銀行貸款中的比例高達3.5%。其中，上海鋼貿(mào)行業(yè)向銀行融資達1600億元，鋼鐵物流企業(yè)作為主發(fā)起人的擔保公司在保余額為298億元。
就此，前述銀行業(yè)人士坦言，很多銀行的部分分、支行根本可以稱為“鋼貿(mào)支行”：“鋼貿(mào)商融資的銀行，除了四大國有行外，民生、興業(yè)、中信等也是個中主力。有消息稱民生、深發(fā)展、中信這幾家銀行的上海分行，給鋼貿(mào)商的貸款額度都超過百億元。這些銀行為了比拼業(yè)績，對鋼貿(mào)商的貸款條件不斷寬松，抵押率從常見的50%一路攀升到80%-90%，甚至有的高達200%。”
然而在沖動放貸之后，銀行必須艱難面對在寒冬期如何退出的問題。
“第一輪：拉貨，銀行為了挽回損失，只好都拿著倉單要求提貨，畢竟合同時間沒到，銀行有據(jù)可依的是倉單上的貨。盡管盤點的時候沒看到。于是什么倉庫大門被堵、各大貨主爭相不讓、部分倉庫人員痛哭流涕的事情不絕于耳；第二輪：要錢，貨不見了，還錢吧，這經(jīng)歷了很長時間，要知道一旦鬧上法院就相當于事情沒有挽回的余地了。第一是徹底翻臉，第二是你要有確切把握證明貨是你的，得拿得出過硬的證據(jù)；第三輪：起訴，查封，天天派車堵大門不是個事，況且有些有手段的貨主趁著晚上把貨拉跑你就追不回來了。那只有起訴了；第四輪：抓人，逼著交資產(chǎn)。”一位上海鋼貿(mào)業(yè)知情人士曾在媒體上如此描述道。
“看在我們給銀行帶來巨大利潤的情況下，真希望這些銀行能雪中送炭一把，幫助我們渡過這輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難關(guān)?！鳖欀緜ケ硎?。
頗具諷刺意味的是，鋼貿(mào)企業(yè)曾經(jīng)是銀行的座上賓，動輒千萬的貸款量對于中小銀行來說非常具有吸引力。即便按2013年上海鋼貿(mào)行業(yè)銀行融資1600億元的規(guī)模平均成本15%計算，每年銀行業(yè)可取得將近250億元的豐厚回報。
可事實上，銀行更像陷入了一種“囚徒困境”。
“繼續(xù)介入，意味著有越來越多的錢無法收回。可是一旦抽貸，鋼貿(mào)商手上的欠款可能永遠都無法收回?！迸d業(yè)銀行上海分行一位工作人員告訴時代周報記者。
不過，在銀行內(nèi)部，卻傳出了另外一種聲音：“不少鋼貿(mào)商料定銀行不敢斷貸，所以有恃無恐，覺得自己可以不用還錢，反正銀行不敢讓我破產(chǎn)，這才讓銀行不得不告上法庭。眼看著壞賬愈來愈多，甚至還要繼續(xù)往里投入，大家都怕得要死?！?br>
但鋼貿(mào)商并不認同上述觀點?！凹幢闶悄切┛赡茉谶@輪風暴中挺過來的企業(yè)，都有可能倒下。因為鋼貿(mào)商質(zhì)押的銀行不止一家。如此一來，一家銀行前去討債，逼迫著另一家銀行也只得前去討債。眾多銀行一哄而上，絕大多數(shù)鋼貿(mào)企業(yè)很難跨過寒冬?！痹陬欀緜タ磥?，銀行成了鋼貿(mào)企業(yè)掉下懸崖的最后推手。
一位鋼貿(mào)商告訴時代周報記者，一些銀行為了收回貸款，紛紛以“續(xù)貸”為由要求鋼貿(mào)商想法還上先前的貸款，可是在鋼貿(mào)商千方百計甚至不惜借高利貸還上之后，銀行卻突然“變臉”。
“現(xiàn)在決定大家生死的不是市場，而是銀行，不但收緊授信，更重要的是貸款成本也不斷提高，資金周轉(zhuǎn)陷入巨大危機的鋼貿(mào)商除了接受也沒有別的辦法?！迸碇f。
據(jù)了解，很多周寧鋼貿(mào)商被銀行起訴，就是因為銀行加大債務清收后被迫刷信用卡來還債。如此一來，銀行貸款窟窿暫時堵上了，卻陷入了信用卡債務陷阱。
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