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中國銀行(Bank of China)昨日啟動400億元人民幣（合59億美元）的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。目前中國官方擔(dān)心，近期中國各大銀行接二連三的籌資活動，可能妨礙下月中國農(nóng)業(yè)銀行 (Agricultural Bank of China)令人矚目的首次公開發(fā)行(IPO)。
農(nóng)行計(jì)劃7月中旬在香港和上海兩地上市，籌資額有望高達(dá)300億美元，成為全球最大IPO。但是，不斷下跌的股市，加上其它銀行的龐大籌資計(jì)劃，給農(nóng)行推遲已久的上市蒙上了陰影。
近月來，中國各大銀行都已宣布計(jì)劃，要籌集數(shù)百億美元資金，以滿足更嚴(yán)格的監(jiān)管要求，并在去年掀起創(chuàng)紀(jì)錄的放貸熱潮后充實(shí)自己的資本金。
這給市場帶來了額外壓力，尤其是在上海股市，基準(zhǔn)的上證綜指今年已累計(jì)下滑逾22%。
農(nóng)行上市，有望成為為期十年之久的政府紓困銀行計(jì)劃勝利結(jié)束的標(biāo)志，但據(jù)了解上市操作的分析師和銀行家表示，中國金融和監(jiān)管官員現(xiàn)在對市場人氣感到擔(dān)心，正忙于確保此次上市成功。
農(nóng)行上市前夕，北京方面安排中國的全國社?；鹣蛟撔凶①Y150億元人民幣，并安排中國石油(PetroChina)等大型國有企業(yè)充當(dāng)基石認(rèn)購方。
上月下旬，政府出臺了適用于農(nóng)行某些業(yè)務(wù)的優(yōu)惠稅收激勵政策。同時，證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)近幾周來批準(zhǔn)了一批新的共同基金，預(yù)期這些基金將在農(nóng)行上市中大量認(rèn)購。
“監(jiān)管機(jī)構(gòu)肯定將提供政策支持，包括通過近期批準(zhǔn)的幾只新共同基金，”交銀國際(Bank of Communications International)分析師李珊珊表示?！氨O(jiān)管機(jī)構(gòu)相當(dāng)擔(dān)憂，正在盡自己的最大努力穩(wěn)定市場?！?br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">
中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)還在敦促大型外資銀行和投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購農(nóng)行上市。與此同時，按市值計(jì)算為全球第二大銀行的中國建設(shè)銀行(China Construction Bank)表示，由于市場不確定性，它可能把原計(jì)劃的110億美元籌資推遲到明年。
據(jù)中國媒體報道，數(shù)個中東國家，包括科威特和阿聯(lián)酋，有興趣通過各自的主權(quán)財富基金，在農(nóng)行上市中分別投入至多10億美元。
盡管北京方面付出了種種努力，但據(jù)中國官方媒體報道，如果市場狀況仍然動蕩，農(nóng)行也許還是要縮減上市規(guī)模。但分析師們表示，即便籌資額低于原計(jì)劃，此次上市也幾乎肯定會如期推進(jìn)，因?yàn)檎苋菀装才鸥鄧衅髽I(yè)參與認(rèn)購，而且市場對中國銀行類股票的胃口仍很大。
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