愛華網(wǎng)文/劉 群
作為堅(jiān)定地看好黃金的投資人，卡普蘭不急于將手中的黃金資產(chǎn)變現(xiàn)，“如果我對大勢的判斷是正確的，我會(huì)因?yàn)槲业膱?jiān)持獲得更加豐厚的回報(bào)”。知識(shí)豐富、堅(jiān)定執(zhí)著、依靠自然資源創(chuàng)造了驚人財(cái)富的卡普蘭，對大自然有著特殊的情感，這使他在成功之后非常熱衷于環(huán)保，希望借此回饋世界。 近年，在全球各國央行及投資者的追捧下，黃金價(jià)格連創(chuàng)新高，但幾乎沒有人能夠像低調(diào)的托馬斯·卡普蘭（Thomas Kaplan）那樣獲利豐厚。 2010年3月初，由全球兩位頂尖級(jí)的投資者喬治·索羅斯（George Soros）和約翰·保爾森（John Paulson)管理的基金公司共同出資1.75億美元入股諾華黃金資源公司（NovaGold Resources），成為這家最近3年幾乎沒有盈利且損失了3.52億美元的黃金公司的股東。索羅斯和保爾森轉(zhuǎn)而密切關(guān)注黃金領(lǐng)域的投資。為什么他們要投資一家經(jīng)營業(yè)績并不理想的公司呢？他們受到了卡普蘭的影響。 除此之外，在當(dāng)前全球資本市場中，還有眾多的著名對沖基金經(jīng)理人及投資者跟隨卡普蘭的投資步伐，沖入黃金投資領(lǐng)域?？ㄆ仗m是何許人物呢？ 只對黃金抱有信心 卡普蘭是一位出生于紐約的并不十分知名的億萬富翁，他掌控著一個(gè)龐大的黃金投資帝國。作為一位商品期貨巨頭，他擁有英國牛津大學(xué)的博士學(xué)位。身為英國牛津大學(xué)歷史學(xué)系的高才生，卡普蘭認(rèn)為，在黃金不再是世界儲(chǔ)備貨幣的40年間，其價(jià)格一直偏離正常軌道，但黃金最終會(huì)重新恢復(fù)其作為最高級(jí)儲(chǔ)藏資產(chǎn)的地位，一如這5000多年來它所扮演的角色?？ㄆ仗m曾暗示，卡普蘭家族的Tigris金融投資集團(tuán)（Tigris Financial Group）管理著價(jià)值約20億美元的黃金資產(chǎn)，這比巴西央行持有的黃金現(xiàn)值還要高。 在大部分基金經(jīng)理和富有階層的投資組合中，只有小部分投資黃金，以對沖通貨膨脹所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。但是，卡普蘭卻異常看好黃金投資，他幾乎比其他任何大的投資者都提前行動(dòng)，將大部分資本押注在黃金及其他貴金屬上。他堅(jiān)信，全球總體經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定會(huì)推動(dòng)黃金需求量的上升，黃金價(jià)格仍有很大的上升空間?？ㄆ仗m通過自己的Tigris金融投資集團(tuán)及其子公司重倉買進(jìn)黃金資產(chǎn)，并在遍布五大洲的17個(gè)國家購買礦山，以開采更多的金銀。盡管這位47歲的富翁并沒有明確說明他擁有多少實(shí)物黃金，但他實(shí)際持有很多礦山至少30%以上的股權(quán)，甚至包括一些尚未投入開采的礦山。 卡普蘭在接受采訪時(shí)說：“我已經(jīng)到了只對黃金資產(chǎn)擁有信心的地步了?！彼挠^點(diǎn)成為眾多投資者關(guān)注和研究的焦點(diǎn)。 依靠自然資源創(chuàng)造財(cái)富 卡普蘭的事業(yè)起步于做對沖基金的咨詢顧問。他深入研究過供給和需求如何影響原材料價(jià)格，其博士畢業(yè)論文就是研究“二戰(zhàn)”后英國在橡膠和錫的主要原產(chǎn)地馬來西亞如何爭奪資源。這些研究使他洞悉了政府和民眾會(huì)在多大程度上保護(hù)自然資源。為了驗(yàn)證自己的觀點(diǎn)，他到以色列為對沖基金做投資咨詢。這一經(jīng)歷培養(yǎng)了他敏銳的嗅覺，對具有潛在價(jià)值的資源有著獨(dú)特的判斷。之后，他又在運(yùn)營銀礦和油氣企業(yè)中得到磨煉，對他日后的財(cái)富之路幫助巨大。 1993年，基于礦石需求正在上漲的機(jī)會(huì)，卡普蘭用從索羅斯那里借來的1000萬美元建立了阿皮克斯銀礦公司（Apex Silver Mines Ltd.）。在擔(dān)任該公司總裁和主席期間，卡普蘭的投資團(tuán)隊(duì)成功地發(fā)掘并投資了波利維亞的圣克里斯托瓦爾礦山，現(xiàn)在這座礦山已經(jīng)是世界上最大的銀和鋅的產(chǎn)地之一。阿皮克斯銀礦公司在2004年成功上市，但在礦山投入開采之前，卡普蘭已經(jīng)將自己持有的大部分股票拋出并離開了公司。而在這之后的一年，阿皮克斯銀礦公司宣布申請破產(chǎn)保護(hù)，因?yàn)楣驹谘苌泛霞s投資中做錯(cuò)了方向。
2003年，卡普蘭持股的一家公司成為非洲鉑金（African Platinum Plc）的最大投資者，并將其拓展成南非最大的鉑金開采集團(tuán)之一。2007年，卡普蘭退出非洲鉑金，作為交易條件，非洲鉑金公司被迫出售給英帕拉鉑金公司（Impala Platinum Limited）。在這個(gè)交易中，卡普蘭以5.8億美元的價(jià)格賣掉了自己的股份。 同樣是在2003年，卡普蘭利用租到的得克薩斯州東部的一些天然氣田成功組建了Leor 能源勘探和生產(chǎn)公司（Leor Exploration & Production）。不久之后，他和恩卡納石油與天然氣公司合資組建了Leor能源公司，并成功吸引高盛、美林一起投資。該公司隨即成為全美增長最快的私人油氣開采和生產(chǎn)企業(yè)。2007年，Leor公司的天然氣項(xiàng)目以25.5億美元的價(jià)格打包出售給恩卡納石油與天然氣公司，卡普蘭從這筆交易中賺取了20億美元。 從2000年開始，在天然礦產(chǎn)資源投資方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)的卡普蘭開始著重投資于黃金，成為首批預(yù)期黃金價(jià)格會(huì)上漲的人。2007年，在出售非洲鉑金和Leor能源公司的資產(chǎn)后，他將投資重心轉(zhuǎn)向Electrum Group集團(tuán)公司。Electrum Group集團(tuán)旗下由卡普蘭和勞瑞·布坎蘭（Larry Buchanan）共同建立的Electrum Ltd公司擁有多樣化的國際黃金資產(chǎn)投資組合，集團(tuán)的其他分公司則擁有一些上市公司的大量股權(quán)，其中包括諾華黃金資源公司和加百利資源公司（Gabriel Resources Ltd），這兩家公司擁有部分世界級(jí)的黃金礦源。 成功投資諾華黃金資源公司是卡普蘭在黃金投資布局中的重要一役。2009年1月，卡普蘭在紐約的投資公司Electrum戰(zhàn)略資源公司斥資7000萬美元買進(jìn)諾華黃金28%的股份以及認(rèn)購權(quán)證。因?yàn)榍捌谫徣肓?0%的股權(quán)的兩座原本被認(rèn)為位置不好的大型金礦可能在Electrum戰(zhàn)略資源公司的幫助下投入生產(chǎn)，諾華黃金受到投資者的熱捧。此后，該股開始上漲，卡普蘭所持股份的市值目前已經(jīng)達(dá)到13億美元?？ㄆ仗m的公司投資諾華正當(dāng)其時(shí)，因?yàn)楣驹贕alore礦山上的項(xiàng)目因?yàn)榈凸莱杀径黄葦R置，諾華黃金的股價(jià)自2007年以來直線下跌。正如卡普蘭旗下的Electrum戰(zhàn)略資源公司總裁的評(píng)論：“諾華黃金犯了些錯(cuò)誤，而我們正好有能力糾正它們的錯(cuò)誤?！?p> 但是，在部分資深分析人士看來，投資者顯得興奮過頭，卡普蘭的投資存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。諾華擁有的那兩座金礦分別是位于阿拉斯加州的Donlin Greek金礦和British Columbia‘s Galore Creek礦山。因?yàn)檫@兩座金礦的位置偏僻且環(huán)境惡劣，很難開采。開采Donlin Greek金礦需要駁船設(shè)備從Kuskokwim River起運(yùn)，但是這條航道一年之中僅有6個(gè)月適宜航行。如果黃金價(jià)格穩(wěn)定在1000美元，那么諾華在該項(xiàng)目的年回報(bào)率估計(jì)為12.3%，而這很難稱得上是一個(gè)大型金礦的正常投資回報(bào)率。Galore礦山同樣難以開采，它需要建設(shè)一條長達(dá)55英里的山路，并且中間需要架設(shè)多座橋梁。 此外，卡普蘭和約翰·保爾森一同投資羅馬尼亞的加百利資源公司，持有18%的股份，這家公司已經(jīng)為獲得一座大型金礦開采許可證等待了9年。極具諷刺意味的是，造成這一障礙的正是索羅斯資助的一個(gè)環(huán)保組織。 熱衷慈善 在黃金投資領(lǐng)域奮戰(zhàn)多年的卡普蘭深知投資中小型金礦企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，他曾打趣說：“我不建議孤兒、寡婦去參加這個(gè)游戲?！钡?，作為堅(jiān)定地看好黃金的投資人，他強(qiáng)調(diào)自己不急于將手中的黃金資產(chǎn)變現(xiàn)，“如果我對大勢的判斷是正確的，我會(huì)因?yàn)槲业膱?jiān)持獲得更加豐厚的回報(bào)”。 因?yàn)樵谕顿Y方向上把握準(zhǔn)確，卡普蘭在礦產(chǎn)行業(yè)聲名卓著。“如果看好某項(xiàng)投資，他會(huì)堅(jiān)決投入”，一位銀行家這樣評(píng)論卡普蘭。 功成名就的卡普蘭熱衷于慈善事業(yè)，先后建立了Eternal Jewish Family 和 The Lillian Jean Kaplan慈善基金。2002年，他在邁阿密大學(xué)捐建了Lillian Jean Kaplan腎臟移植研究中心，獎(jiǎng)勵(lì)對這類疾病研究作出貢獻(xiàn)的人員。他同時(shí)還是紐約Mount Sinai醫(yī)院國際部的委員。 2006年，卡普蘭籌資創(chuàng)建了Panthera Corp，這是一個(gè)保護(hù)全球?yàn)l危野生貓科動(dòng)物的組織。在他的資助下，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為世界上最大的野生動(dòng)物保護(hù)組織之一。此外，他建立的Project Orianne Ltd項(xiàng)目，致力于東方森王蛇和美國東南部長葉松森林的研究和保護(hù)。 知識(shí)豐富、堅(jiān)定執(zhí)著、依靠自然資源創(chuàng)造了驚人財(cái)富的卡普蘭對大自然有著特殊的情感，這使他在成功之后非常熱衷于環(huán)保，希望借此回饋世界，祝愿他能夠取得同樣的成功。 ?。ㄗ髡邌挝粸榻K華帝國際集團(tuán)）
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