華泰集團是以造紙為主，集化工、印刷、熱電、物流、林業(yè)、商貿(mào)服務(wù)于一體的大型企業(yè)集團，是中國500強企業(yè)、山東省納稅百強企業(yè)排名第29位，在國家統(tǒng)計局公布的中國大企業(yè)集團競爭力500強排名中名列第三位。公司建設(shè)有全國造紙行業(yè)首批博士后科研工作站、國家級企業(yè)技術(shù)開發(fā)中心、國家級質(zhì)檢實驗室；建立了省內(nèi)首家企業(yè)集裝箱直通場站和保稅倉庫?！叭A泰”商標是國內(nèi)造紙行業(yè)第一個“中國馳名商標”。公司先后榮獲“國家級重點高新技術(shù)企業(yè)”、“全國守合同重信用企業(yè)”、“全國質(zhì)量管理先進企業(yè)”、“全國五一勞動獎狀”等150多項省級以上榮譽稱號。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -企業(yè)簡介

華泰集團是集造紙、化工、印刷、熱電、林業(yè)、物流、商貿(mào)服務(wù)于一體的全國500強企業(yè)、山東省重點調(diào)度的24家大型骨干企業(yè)和省政府重點培育的20個知名品牌企

業(yè)之一，全球最大的新聞紙生產(chǎn)基地，2006年在國家統(tǒng)計局公布的首屆全國大企業(yè)集團競爭力500強中排名第3位。 集團下轄華泰紙業(yè)股份有限公司、華泰化工集團、華泰新華印刷、華泰熱力、華泰大廈、華泰林業(yè)、大眾華泰印務(wù)、華泰國際物流等十多個子公司。擁有國家認定的企業(yè)技術(shù)中心和國家級實驗室，在全國同行業(yè)第一家掛牌成立博士后科研工作站。華泰股份是山東省同行業(yè)第一家A股上市公司，在中國上市公司百強排名第28位，造紙業(yè)上市公司綜合排名第1位。公司相繼通過了2000版ISO9001國際質(zhì)量體系認證和ISO14001國際環(huán)境體系認證；先后榮獲“全國五一勞動獎狀”、“全國守合同重信用企業(yè)”、“國家級重點高新技術(shù)企業(yè)”、“全國客戶滿意的十佳造紙企業(yè)”等多項省級以上榮譽稱號。

集團現(xiàn)有總資產(chǎn)150億元，年生產(chǎn)包括新聞紙、文化紙、包裝用紙、生活用紙四大系列100多個規(guī)格品種的機制紙能力200萬噸，化工及造紙化工助劑100萬噸，年承接印刷能力50萬色令，日印刷800萬對開張。華泰紙類系列產(chǎn)品榮獲山東省產(chǎn)品質(zhì)量獎，“華泰”牌榮獲“山東名牌”、“爭創(chuàng)全國名牌”，“華泰”商標是國內(nèi)造紙行業(yè)第一個“中國馳名商標”，華泰新聞紙、膠版紙、書寫紙被確定為國家免檢產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)20多個省市，并遠銷美國、東歐、東南亞等幾十個國家和地區(qū)。2007年，集團累計收入突破130億元，實現(xiàn)利稅15億元，自1995年以來，企業(yè)綜合經(jīng)濟效益一直位居全國同行業(yè)前列。

面對日趨激烈的國內(nèi)外市場競爭，華泰按照“設(shè)備現(xiàn)代化、產(chǎn)品高檔次，參與國際市場競爭；實施林、漿、紙一體化戰(zhàn)略，發(fā)展綠色高效生態(tài)紙業(yè)”的指導思想，自2000年以來，先后投資70多億元，從德國引進4條國際一流的高檔彩印新聞紙生產(chǎn)線。其中2001年投產(chǎn)的16萬噸新聞紙機，是當時中國最大的新聞紙機；2003年投產(chǎn)的年產(chǎn)25萬噸新聞紙生產(chǎn)線，是國際一流、亞洲第一條“同一平臺新概念”紙機，采用了福依特最新的標準化模塊式設(shè)計和成熟技術(shù)，以及先進的DCS、QCS、MCS等自動控制系統(tǒng)，能夠生產(chǎn)38-48.8克/平方米新聞紙，填補國內(nèi)高檔輕量新聞紙的空白。2005年底投產(chǎn)的年產(chǎn)40萬噸高檔彩色膠印新聞紙項目是全球最大的新聞紙項目。該項目總投資22.8億元，設(shè)計車速2000米/分鐘，全套引進國際著名的造紙機械公司――德國福伊特、芬蘭美卓、奧地利安德

里滋公司等具有國際頂尖水準的技術(shù)裝備，各項指標均居世界首位，能夠生產(chǎn)34-60克/平方米高質(zhì)量彩印新聞紙，同時可根據(jù)市場需要生產(chǎn)輕膠紙、電話薄紙、字典紙等多個品種。2006年10月，華泰增上的12#機新聞紙生產(chǎn)線單機產(chǎn)能約45萬噸，是迄今為止世界上單機產(chǎn)能最大、設(shè)備最先進、車速最快、紙幅最寬、質(zhì)量檔次最高的新聞紙生產(chǎn)線,投產(chǎn)后華泰新聞紙年生產(chǎn)能力達到120萬噸以上，約占全國市場總量的1/3，成為全球最大的新聞紙生產(chǎn)基地。

“十一五”期間，華泰集團計劃總投資100多億元陸續(xù)增上“林紙一體化”國家重點技改項目、與廣東新會雙水發(fā)電廠合資的40萬噸新聞紙項目、與世界500強企業(yè)――斯道拉?恩索集團合資建設(shè)的年產(chǎn)20萬噸SC紙（微涂紙，填補國內(nèi)空白）、“興廣”鐵路線及其他化工和造紙助劑項目。公司計劃到2010年，實現(xiàn)造紙年產(chǎn)量300萬噸，化工及造紙助劑200萬噸，印刷能力80萬色令，年銷售收入突破200億元，使華泰成為一個以高科技產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)服務(wù)為主導，集科、工、貿(mào)于一體的，具備國際市場競爭力的一流現(xiàn)代化企業(yè)集團。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -企業(yè)文化

企業(yè)發(fā)展的靈魂是企業(yè)文化。華泰集團能夠在一直激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，保持高速的發(fā)展，很重要的原因就是發(fā)揮了文化的作用。30年來，以華泰集團董事長李建華為代表的領(lǐng)導成員身上體現(xiàn)出了一種強烈的事業(yè)心和責任感，對市場的洞察和駕馭能力，對企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略遠見和謀劃能力，不斷學習和創(chuàng)新的思維方式，以及把企業(yè)利益看得高于自身利益的人格魅力等等，構(gòu)成了華泰企業(yè)文化的重要內(nèi)容，對整個華泰企業(yè)文化體系的形成和發(fā)展發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。正是在這種先進文化的基礎(chǔ)上，華泰文化得到了逐步繼承和創(chuàng)新，形成了廉正勤政、敬業(yè)拼搏的企業(yè)家文化；“嚴、細、深”的管理文化；以培育合格“華泰人”為重點的人本文化；精益求精的質(zhì)量文化；超前領(lǐng)先的創(chuàng)新文化……等等一系列獨具特色的華泰文化。

多年來，全體華泰人以“振興民族紙業(yè)，建設(shè)綠色華泰”為目標，以“產(chǎn)業(yè)報國、造福社會”為使命，堅持培養(yǎng)廉潔勤政的領(lǐng)導班子隊伍，努力錘煉“敬業(yè)拼搏、永不滿足”的企業(yè)精神，通過文化與管理相結(jié)合，全面提升企業(yè)管理水平，促進企業(yè)蓬勃發(fā)展。同時公司還以培養(yǎng)合格的華泰人為重點，搭建和諧的用人平臺，以創(chuàng)建和諧企業(yè)為目標，積極營造以人為本的企業(yè)文化氛圍，人人參與企業(yè)文化建設(shè)。

尤其是面對國際化的發(fā)展形勢，華泰人以精益求精的質(zhì)量文化，努力打造一流的品牌形象，以“誠實守信，利益共享”的經(jīng)營理念，在世界上樹立了中國造紙業(yè)的良好形象。這種豐富獨特的華泰文化鍛鑄了華泰無堅不摧的強大凝聚力和戰(zhàn)斗力，形成了牢不可破的核心競爭力，推動著華泰的持續(xù)、快速、健康發(fā)展。2005年銷售收入突破75億元，實現(xiàn)利稅8.8億元，綜合經(jīng)濟效益連續(xù)11年名列全國同行業(yè)前茅,先后榮獲“全國五一勞動獎狀”、“全國守合同重信用企業(yè)”、“山東省企業(yè)文化建設(shè)示范單位”、“山東省企業(yè)文化成果一等獎”等多項榮譽稱號。今天，無論誰踏進華泰集團的大門，都會感受到一種和諧融洽、充滿活力的氛圍，生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)銷兩旺，內(nèi)部管理穩(wěn)定有序，干部職工無不以自己是“華泰人”為驕傲。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -亮點

1、“廢紙生產(chǎn)低定量高級彩印新聞紙”項目獲國家科技進步二等獎。

2、136億布局長江林漿資源，完成全國三點一線戰(zhàn)略布局。

3、全國最大氯堿鹽化工基地落戶華泰。

4、首條專業(yè)超壓紙生產(chǎn)線在華泰工業(yè)園投產(chǎn)。

5、通關(guān)現(xiàn)場業(yè)務(wù)全面開通，新聞紙出口再創(chuàng)全國之最。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -工作目標

（1）完善集團公司知識產(chǎn)權(quán)機構(gòu)建設(shè)及各項規(guī)章制度

建立健全企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)管理、保護、信息利用、利益分配與獎勵以及工作機構(gòu)、人員的工作規(guī)范等知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)章制度。通過各種形式，建立知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)，配備專兼職知識產(chǎn)權(quán)管理人員及基層聯(lián)絡(luò)員100名以上，建立或完善企業(yè)內(nèi)部的知識產(chǎn)權(quán)工作體系。制定企業(yè)利益分配與獎勵的辦法，加大利益分配與獎勵力度，充分調(diào)動企業(yè)職工開展科技創(chuàng)新的積極性，形成有效的激勵機制。

（2）強化知識產(chǎn)權(quán)保護

知識產(chǎn)權(quán)作為一種重要的無形資產(chǎn)，要納入本單位資產(chǎn)管理體系，充分加以利用和保護。對已取得的知識產(chǎn)權(quán)，要做好維護工作，防止權(quán)力喪失及制止侵權(quán)。企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作者要介入新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造的全過程，督促和幫助研發(fā)人員對具備條件適宜申請專利的技術(shù)方案盡快提出專利申請，促使本單位在創(chuàng)新過程中及時形成自主知識產(chǎn)權(quán)。

（3）人才隊伍的培養(yǎng)

采取多種形式普及知識產(chǎn)權(quán)知識，提高全體職工特別是管理人員、科技人員對知識產(chǎn)權(quán)知識掌握和運用水平。要制定專項培訓計劃，通過多種途徑，培訓一定數(shù)量的知識產(chǎn)權(quán)工作者，提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)并充分發(fā)揮其作用。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -近期動態(tài)

1、“華泰”摘取中國行業(yè)標志性品牌桂冠；

2、與世界500強蘇威集團簽訂化工項目合作協(xié)議。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -遠景規(guī)劃

到2010年，華泰將建成造紙原料林20萬公頃，漂白木漿廠70萬噸，實現(xiàn)造紙年產(chǎn)能300萬噸，化工及造紙助劑200萬噸，力爭年銷售收入300億元。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -主要風險

1、新聞紙產(chǎn)能過剩，公司廢紙等原材料對外依存度較高，且價格波動較大，對公司成本控制帶來壓力；

2、公司林漿紙一體化項目投資規(guī)模較大，短期內(nèi)面臨一定的資本支出壓力；

3、公司短期債務(wù)規(guī)模較大，長期資本對長期資產(chǎn)的復蓋程度較低。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -市場策略

一、知識產(chǎn)權(quán)機構(gòu)建設(shè)

公司高度重視知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)發(fā)展中的作用，為了保證企業(yè)專利工作的順利開展，我們早在2000年就成立了東營市第一家企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)辦公室，由公司副總經(jīng)理擔任領(lǐng)導，同時配備了專門的班子，由專人負責全面管理公司的知識產(chǎn)權(quán)工作，設(shè)有專職及兼職人員共14人。為了加強集團公司專利工作，充分發(fā)揮專利制度在公司發(fā)展中的作用，促進技術(shù)創(chuàng)新和形成自主知識產(chǎn)權(quán)，推動對知識產(chǎn)權(quán)的管理、保護和利用，不斷提升集團公司核心技術(shù)競爭能力，根據(jù)《中華人民共和國專利法》及有關(guān)法律、法規(guī)，進一步完善《華泰集團有限公司專利工作管理辦法》、《華泰集團技術(shù)創(chuàng)新工作管理辦法》等一系列制度和辦法，使科技創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)管理不斷規(guī)范化、科學化。

二、專利申報及利用

近年來由于公司采取有力措施，專利的申請工作有了很大的提高。截止到目前，我公司共申報濕法備料工藝、造紙中水脫色技術(shù)、堿性過氧化氫化學機械漿制備技術(shù)、化學需氧量的快速測定方法、廢紙脫墨污泥脫水新方法、污水處理化學污泥脫水新方法、植物纖維漿料兩段漂白工藝、植物纖維漿料三段漂白工藝等21項國家發(fā)明專利，其中3項專利已經(jīng)授權(quán)。

此外，公司加強了專利項目的轉(zhuǎn)化，專利技術(shù)轉(zhuǎn)化率達到100％。專利的有效實施使公司在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，取得了可觀的經(jīng)濟效益。我公司2007年授權(quán)的“造紙中段廢水脫色方法“在公司中段水車間應(yīng)用后取得了良好的經(jīng)濟效益。通過該項目的實施，降低了污水的處理費用，使處理費用由原來的1.2元/立方米降低到1.0元/立方米。根據(jù)測算中段廢水80％回用，可節(jié)約清水32000立方米，每年綜合經(jīng)濟效益可達1168萬元。“堿性過氧化氫化學機械漿制備技術(shù)”專利在我公司火炬計劃項目30萬噸化機漿車間進行應(yīng)用，可為制漿車間年節(jié)約消耗3500萬元，充分發(fā)揮了專利在生產(chǎn)中的作用。

三、加強人才隊伍培養(yǎng)壯大知識產(chǎn)權(quán)力量

為提高公司專利意識和專利工作者管理水平，建立高素質(zhì)的專利工作隊伍，形成專利工作體系結(jié)構(gòu)，公司從加強培訓入手，通過對專利法及其基礎(chǔ)知識的學習，極大提高了公司員工的專利意識和管理者水平。同時公司還非常重視人員隊伍的培訓，公司40余名領(lǐng)導和技術(shù)骨干參加了由省市組織的企業(yè)領(lǐng)導干部知識產(chǎn)權(quán)知識培訓班及函授班，多次選派具有一定專利知識的人員到東營、青島、濟南等地進行學習，增強了我公司專利工作隊伍的實力。另外，公司還不定期舉辦專利基礎(chǔ)知識講座，培訓領(lǐng)導干部和技術(shù)人員500人次，專利意識普遍增強，呈現(xiàn)出科研人員積極申報專利的良好局面。為了充分調(diào)動職工的積極性，公司每年還拿出巨資重獎科技帶頭人、專利發(fā)明人及科技拔尖人才。

四、知識產(chǎn)權(quán)工作在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的作用

公司在技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作中，十分注重專利文獻的利用工作。在研究開發(fā)新產(chǎn)品之前，搞好專利文獻的檢索工作，避免了對已有技術(shù)的重復研究開發(fā)，在研究開發(fā)過程中，通過對現(xiàn)有專利技術(shù)優(yōu)、缺點的分析，更有助于新技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。為了更好的利用專利文獻，我公司與東營市專利管理局簽訂協(xié)議，成為東營市“專利信息服務(wù)試點”單位，充分利用專利促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。為了充分利用技術(shù)信息資源，推動企業(yè)科技創(chuàng)新，經(jīng)我公司與山東省專利信息中心協(xié)商，建立專利信息平臺，使我公司能夠充分利用專利戰(zhàn)略分析數(shù)據(jù)庫信息。同時，公司還與執(zhí)法部門相結(jié)合，利用專利法，嚴厲打擊侵害我公司專利及商標權(quán)的行為，知識產(chǎn)權(quán)糾紛獲勝率為100％。

公司始終堅持“將專利工作納入企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，把專利工作貫穿于技術(shù)創(chuàng)新全過程”的指導思想，運用專利制度研究制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立了自主知識產(chǎn)權(quán)并予以提供保護，有效地推動了公司技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展。

華泰集團有限公司_華泰集團有限公司 -短期融資

發(fā)行情況

華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告重要提示凡欲認購本期短期融資券的投資者，請認真閱讀本發(fā)行公告。本發(fā)行人保證發(fā)行公告的內(nèi)容真實、準確、完整，主管部門對本期短期融資券發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對本期短期融資券風險作出實質(zhì)性判斷。

在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：發(fā)行人/本公司指華泰集團有限公司本期短期融資券指華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券本次發(fā)行指本期短期融資券的發(fā)行募集說明書指本公司為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券募集說明書》發(fā)行公告指本公司為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告》人民銀行中國人民銀行中央結(jié)算公司指中央國債登記結(jié)算有限責任公司同業(yè)拆借中心指全國銀行間同業(yè)拆借中心主承銷商/簿記管理人指中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行”）副主承銷商指南京銀行股份有限公司承銷商指負責承銷本期短期融資券的所有機構(gòu)承銷團指主承銷商、副主承銷商為本次發(fā)行組織的，由主承銷商、副主承銷商和承銷商組成的承銷團承銷協(xié)議指發(fā)行人與主承銷商、副主承銷商為本次發(fā)行簽訂的《華泰集團有限公司2008~2010年短期融資券承銷協(xié)議》承銷團協(xié)議指承銷商為本次發(fā)行簽訂的《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券承銷團協(xié)議》余額包銷指主承銷商和副主承銷商在規(guī)定的承銷期結(jié)束后，將未售出的本期短期融資券全部自行購入的承銷方式簿記建檔指由簿記管理人記錄投資者認購價格及數(shù)量意愿的程序，該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督簿記管理人指制定簿記建檔程序及負責實際簿記建檔操作者。

本期短期融資券發(fā)行期間由主承銷商中國農(nóng)業(yè)銀行擔任實名記賬式債券指采用中央結(jié)算公司的中央債券簿記系統(tǒng)以記賬方式登記和托管的債券工作日指北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)元指人民幣元

第一部分發(fā)行方案

一、本期短期融資券主要條款

1.短期融資券名稱：華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券（簡稱“09華泰CP01”）。

2.發(fā)行人：華泰集團有限公司。

3.短期融資券品種：365天期短期融資券。

4.注冊額度：人民幣壹拾億元(RMB1,000,000,000.00)。5.本期發(fā)行額度：人民幣伍億元(RMB500,000,000.00)。

6.計息期限：365天，自2009年7月21日起至2010年7月21日止。7.計息方式：本次短期融資券采用單利按年計息，不計復利，本次短期融資券的利息和本金自兌付日起不另計息。

8.短期融資券形式：采用實名記賬方式，在中央國債登記結(jié)算有限責任公司進行登記托管。9.票面金額：人民幣壹佰元（即100元）。

10.發(fā)行價格：按票面金額發(fā)行。

11.發(fā)行利率：本期短期融資券采用采用基準利率+利差方式按簿記建檔結(jié)果確定，基準利率采用簿記建檔日的1年期Shibor(保留兩位小數(shù))。

12.發(fā)行方式：本次短期融資券由主承銷商、副主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

13.發(fā)行日：2009年7月17日（T日）。

14.分銷日：2009年7月17日（T日）。

15.繳款日：2009年7月21日（T+2日）。

16.債權(quán)登記日：2009年7月21日（T+2日）。

17.交易流通：在債權(quán)登記日的次一個工作日，即2009年7月22日（T+3日），即可在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。

18.兌付日：2010年7月21日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個工作日）。

19本息兌付方式：到期一次還本付息。

20.兌付辦法：本次短期融資券到期日前5個工作日，由發(fā)行人按照有關(guān)規(guī)定在主管部門指定的信息媒體上刊登《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券兌付公告》。本次短期融資券的兌付按照中央結(jié)算公司的規(guī)定，由中央結(jié)算公司代理完成兌付工作。

21.發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

22.總托管人：中央國債登記公司。

23.稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次短期融資券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔。24.擔保方式：本期短期融資券無擔保。

25.承銷方式：主承銷商、副主承銷商以余額包銷的方式承銷本次短期融資券。

26.信用級別：經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定本期短期融資券信用等級為A-1，企業(yè)主體長期信用評級為AA-。

二、發(fā)行方式

（一）承銷方式 本期短期融資券的承銷方式為余額包銷。

（二）簿記建檔方式本期短期融資券按票面價格發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果最終確定。1．本次發(fā)行采用簿記建檔、集中配售的方式。申購時間為2009年7月17日9:00-11:00。投資者欲參與本次發(fā)行申購配售，請詳細閱讀《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告》(以下簡稱“《第一期發(fā)行公告》”)。2．本次簿記建檔僅接收承銷團成員的申購要約，其他投資者須通過承銷團成員購買本期短期融資券。3．每一承銷團成員在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人（中國農(nóng)業(yè)銀行）提出1份申購要約。

（三）發(fā)行時間安排

1．2009年7月10日（T－5日）通過中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)網(wǎng)站公布：《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券募集說明書》和《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告》。

2．2009年7月17日（T日）簿記建檔，時間為9:00－11:00，接受承銷團成員的《申購要約》，簿記管理人統(tǒng)計有效申購量。

3．2009年7月17日（T日）15:00之前，簿記管理人向承銷團成員傳真《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券配售確認及繳款通知書》。

4．2009年7月21日（T+2日）12：00之前，承銷團成員將本期短期融資券從中國農(nóng)業(yè)銀行所獲配售額度對應(yīng)的認購款劃至中國農(nóng)業(yè)銀行指定的繳款賬戶。

5．2009年7月21日（T+2日）為短期融資券債權(quán)債務(wù)登記日。

6．2009年7月21日（T+2日）發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期短期融資券的《短期融資券發(fā)行款到賬確認書》。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷團協(xié)議”有關(guān)條款辦理。

7．2009年7月22日（T+3日）在中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)公告本期短期融資券的實際發(fā)行規(guī)模、實際發(fā)行價格及利率、期限等發(fā)行情況。

8．2009年7月22日（T+3日）本期短期融資券開始在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。

9．發(fā)行人在足額收到本期短期融資券承銷款后5個工作日內(nèi)，向主承銷商指定的賬戶支付與主承銷商的承銷額度對應(yīng)的手續(xù)費；主承銷商收到發(fā)行人支付的手續(xù)費后，按照承銷團協(xié)議的約定分別向承銷團成員支付承銷手續(xù)費。

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