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我從不使用奇怪的指標(biāo)線，５日、１０日、３０日等等規(guī)則的均線系統(tǒng)才對我更有用，能方便我了解到大部分人的想法，并決定對策。對于選股，我依然認(rèn)為好的選股方法只有一種就可以了，不論長中短線，方法都是這個，萬變不離其宗嘛。
條件一：不同的大勢有不同的選擇。升勢的時候選擇板塊類的個股；盤整的時候突破的個股比較好；跌勢的時候我是不會做板塊的，即使做了，那些除了龍頭股以外的個股也不會跟著被帶上來。
條件二：選擇龍頭股。假如在領(lǐng)頭的股票身上賺不到錢又怎能在別的股票身上賺錢呢？即使我要做整個板塊，也是有一只的籌碼比較集中的作為領(lǐng)頭羊。同樣的，即使是超跌反彈等行情也都是有籌碼最集中的。
條件三：盡量在尾盤買。這樣一天的圖形做完了，可以簡單的看出我們的意圖而不會被迷惑。
條件四：不要被大陽線嚇倒。漲幅居前的股票總有幾只在明、后天還會好的。
條件五：參考大盤。大盤的分析比個股簡單的多，牛市陽多陰長，熊市陰多陽長。
條件六：不要相信越跌越買的言論。經(jīng)過風(fēng)險的量化可以發(fā)現(xiàn)，越跌越買比越漲越買的風(fēng)險大得多。如果跌到止損位，果斷賣出。
條件七：順勢而為。但要明白物極必反的道理，漲了五六天的股票明天還會漲嗎？要點：所有所有的一切，成交量換手率相對較大都是非常重要的，我甚至很喜歡買當(dāng)天的換手率有１５％－２０％以上的股票。這也關(guān)系到你在獲利后是否可以順利出局相對于資金量比較大的人來說 。
一些簡單的經(jīng)驗：高位拉出下影線不要以為是好事情，有可能是因為我在出了一部分籌碼之后再次拉上來為我明天繼續(xù)出貨做準(zhǔn)備。
高位橫盤或拉升之后尾市下跌，或下跌之后尾市拉升恐怕都是近期出貨的跡象，尤其后者表明已經(jīng)無心戀戰(zhàn)了
“股市還有2個月熊市才會結(jié)束，”楊百萬在講座上放言，他認(rèn)為，目前的一波行情僅僅是一個中間的反彈，股市還沒有真正地筑底，而筑底需要投資人信心的恢復(fù)，這將是一個過程，“這波反彈就2到3天，也許之后又會掉頭向下，應(yīng)當(dāng)及時出貨?！?/p>
楊百萬以2005年股票走勢舉例說，當(dāng)上證指數(shù)跌到998點后，月線指標(biāo)開始向上走，股價不再打破前期的底，同時新股民開始入市，這個時候才可以判斷股市筑底成功了。楊百萬建議投資者，耐心等待，在2個月見底后再介入，但不要盲目追求“抄在底上”，他說，“大家一定要有個理念，沒有人能預(yù)測底部或者頂部，不可能每次都在最低的底價買入股票，我的觀點是，抄底早一步不如晚一步，等到底做好了，再進(jìn)入股市?！?/p>
緊盯3季報
抄底可選三種類型的股票
如果2個月內(nèi)股市見底，投資者該選擇什么樣的股票？楊百萬毫不吝嗇地與股民們分享自己的看法，他建議可以選擇三種類型的股票。
“首先可以選擇基金被套住，近期又增持的股票?！睏畎偃f表示，當(dāng)股市復(fù)蘇，基金的增持動向往往體現(xiàn)了下波行情所在，他建議投資者盯住即將披露的第3季度財報，選擇近期大股東增持的股票，增持越多，大非拉高出貨，上漲潛力越大。
此外，楊百萬建議投資者抄底可以考慮最近新上市的一些股票，他舉例中國南車，有很多大資金認(rèn)購，但由于上市時行情不好，股價相對便宜，但當(dāng)股市開始走好，則可能發(fā)動行情。楊百萬還建議投資者考慮近期交易放出巨量的股票。
投資秘訣
“一抱二換三不空倉”
作為中國最早的一批股民，楊百萬何以在多年股市中沉浮不倒？“股市操作上，要一抱二換三不空倉?！睏畎偃f在昨日披露自己的投資秘訣，他認(rèn)為，股票投資秘訣首先在于一個“抱”字上，如何抱，怎么抱，抱多久都大有學(xué)問。
“熊市雖然不能賺錢，但可以賺到股票，”楊百萬指出，股市中有兩個錯不能犯，在見頂區(qū)域，一定要克服貪婪，在熊市時則要克服恐懼，熬過去，“再熬2個月，砸鍋賣鐵買股票，再死捂不放，一直到頂部區(qū)域才出貨，”他補(bǔ)充說，“記住每個牛市漲得越高，套得越慘，沒有人能在頂點出貨，頂部是個區(qū)域，晚一步不如早一步?！?/p>
其次，楊百萬認(rèn)為，股票操作第二個秘訣在于“換”，當(dāng)牛市來臨，選擇性地把一些漲得快、漲過頭的股票先拋掉，換成沒有漲或漲幅小的股票，可以吃一個牛市的完整波段；而在熊市則要做到“三不要”，即不測底，不抄底，不搶反彈，他解釋說，沒人能預(yù)測多少是底，除非那是神仙，很多人就是在反復(fù)抄底過程中虧掉的，做底不會一次性成功，應(yīng)當(dāng)在底部區(qū)域穩(wěn)定后再以投資心態(tài)買入。而第三條秘訣則是不空倉，不要盲目去追逐熱點，看不準(zhǔn)的時候?qū)幙杀Ａ羰种械膫}位，“在股市要有非常良好的心態(tài)，不做死多頭，也不做死空頭，做堅定的滑頭?！?/p>
楊百萬:我認(rèn)為,你首先自己要區(qū)分準(zhǔn)備長線投資還是投機(jī)。如果投機(jī),挺好找的,怎么找?三個板塊,一,基金套住了,馬上要公布三季度的報表了,三季度基金套住了繼續(xù)在加倉的,這種股票你進(jìn)去比基金成本便宜。
李南:就是讓基金給我們來抬轎子。
楊百萬:對,這是散戶借力的一種最舒服的方式。
第二種,比如去年發(fā)新股,由于水漲船高,越發(fā)越高?，F(xiàn)在低迷了,南車發(fā)了2塊多錢,現(xiàn)在一漲3塊8。你就找在股市低迷時上市的股票,開價不高,又沒套牢盤。
李南:沒被炒過的。
楊百萬:第三,老的機(jī)構(gòu)都有套住的。只要不出現(xiàn)上周五這樣的全部漲停板,行情一動,哪個放巨量你就盯著哪個。記住了,買股票以后,你采取一個策略,就是一抱、二換、不空倉。
李南:一抱,不漲不撒手。二換是什么?
楊百萬:這就要看你的技巧了,比如大的股票,它第一波就漲得很快,漲得很快要調(diào)整,你趕緊去把它換成沒漲的;第二波又漲了,你再換一個熱點股。
李南:不空倉?
楊百萬:始終不能空倉。
哪類股票適合投資者買入?
李南:老楊說過兩個月后是一個投資的好機(jī)會,你認(rèn)可嗎?
鈕文新:我覺得現(xiàn)在就是投資的時候。
李南:你覺得現(xiàn)在如果買,哪類股票是比較好的投資品種?
楊百萬:很多,比如石油資源股肯定是行業(yè)獨特的。我再舉個例子,大家都看到了,匯源果汁在香港什么價,人家老外出了什么價來收購。我買的資源股就是這樣性質(zhì)的,我不是做它的差價,比如說石油股,我們現(xiàn)在才400億市值,400億的市值等于六七十億美元,人家出六七十億美元把你這個資源壟斷過去,你愿意嗎?肯定不愿意。
李南:有成長空間的。
楊百萬:第二個,我們中國從解放到現(xiàn)在很長一段時間內(nèi),沒有一個產(chǎn)品能在世界上有百分之六七十的市場占有率,上周四,大家注意到大跌的時候,有一只股票逆勢漲,那就是振華港機(jī)(600320),它的起重機(jī)現(xiàn)在在全世界有70%多占有率。
李南:人家說我們的微波爐也90%呢。
楊百萬:微波爐技術(shù)沒有壟斷性。或者說有色金屬當(dāng)中,我們的資源占有世界很大比例。
李南:你每天都看盤嗎?
楊百萬:每天都看。我每天早上9點半到下午3點鐘,一分鐘都不離開。前面一個熊市四年,好多的人,都以為我不在股市,后來媒體采訪我問:“你四年還在股市嗎?”我們的會計跟他講,楊老師很敬業(yè),每天都在,我能證明。其實我們除了股市沒地方去。
熊尾巴亦是牛頭的開始
李南:現(xiàn)在,你覺得什么股票是不能碰的?
楊百萬:我現(xiàn)在有幾個原則:一,*ST的我堅決不碰,就算它可能以后會漲一千倍我也不碰,這是我的禁區(qū);第二,靠概念的堅決不碰,比如說大家都知道,杭蕭鋼構(gòu)(600477)靠概念,沒有事實依據(jù)的我堅決不買;最后,靠傳言的股票,我堅決不買。好股票一大把,你為什么要找有問題的呢?
鈕文新:高風(fēng)險高收益嘛。
楊百萬:我現(xiàn)在不提倡高風(fēng)險高收益,盡管股票是高風(fēng)險高收益,但這個高風(fēng)險高收益,必須得有制度保障,沒制度保障的,撞大運(yùn)的,我一律不碰。
李南:你說現(xiàn)在是熊尾巴,這熊尾巴連著牛頭,那么在你這個所謂的10月底11月初這樣一個點的時候,可以看成是牛頭的開始嗎?
楊百萬:是牛頭的開始,但是值得提醒的,牛頭不意味著猛漲,牛頭只意味著不創(chuàng)新低。
李南:你怎么界定這個牛市開始呢?
楊百萬:其實牛市和熊市,它也沒有明確的一條線的,就是一個階段,不創(chuàng)新低了,盤住了,只要能夠有一個反彈,再回調(diào)它這個低點,比前面一個低點高,就證明到牛市了,高點依次轉(zhuǎn)勢了。為什么,我說一個道理給你聽,998點,盡管現(xiàn)在是熊市,會把998點打破嗎,不會,因為這是一個類似于998點的熊底,下一波創(chuàng)新高了,再跌,它也不會把1802點打破,可能就在上面,為什么,這有一個原理的,每一次牛市要上很多新股,這些新股指數(shù),老是創(chuàng)新高的。
