金長(zhǎng)江理財(cái)助手說明書

金長(zhǎng)江理財(cái)助手是在95579理財(cái)助手的基礎(chǔ)上，通過重新規(guī)劃和設(shè)計(jì)，充分了解股民需求后，經(jīng)過半年多的時(shí)間開發(fā)完成的。該軟件界面美觀、功能易用、性能較佳，將有利于公司對(duì)零售客戶提供更多更好的服務(wù)。

其具備以下幾大功能：

1)系統(tǒng)自動(dòng)獲取持倉股，靈活設(shè)置自選股，并能在服務(wù)器上集中存放，方便客戶隨時(shí)隨地查看持倉股和自選股；

2)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)持倉和自選股為客戶篩選資訊信息，方便客戶查看感興趣的股票全景，提供資金流向分析；

3)為客戶進(jìn)行資產(chǎn)和投資分析，幫助客戶分析當(dāng)前、月度、季度、年度的盈虧業(yè)績(jī)，幫助客戶分析個(gè)股投資業(yè)績(jī)，并提供和大盤走勢(shì)、長(zhǎng)江超越理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)對(duì)比等；

4)系統(tǒng)提供了較強(qiáng)的信息推送能力，能夠及 時(shí)將公司的研究報(bào)告推送到客戶終端，方便客戶閱讀；

5)強(qiáng)大的信息提醒功能，包括每日交易提示、新股申購提醒、密碼變更提醒、轉(zhuǎn)賬提醒等；

6)系統(tǒng)和零售客戶服務(wù)平臺(tái)完成了對(duì)接，待零售客戶服務(wù)平臺(tái)正式上線后，客戶經(jīng)理及服務(wù)人員將可以通過此系統(tǒng)向客戶推送更多的個(gè)性化服務(wù)產(chǎn)品。

===================使用方法=========================

1.啟動(dòng)

用戶登錄交易界面后，金長(zhǎng)江理財(cái)助手同時(shí)在后臺(tái)啟動(dòng)，點(diǎn)擊桌面右下角圖標(biāo)打開主界面。

1.功能描述

1.1.用戶界面

主界面分為三個(gè)區(qū)：上面的欄目Tab區(qū)、中間的信息展示區(qū)、下面的滾動(dòng)廣告區(qū)。

1.1.欄目Tab區(qū)

包括如下欄目Tab：

² 我的服務(wù)：展示持倉、自選個(gè)股及個(gè)股相關(guān)服務(wù)，增值服務(wù)功能主要在此欄目體現(xiàn)；

² 我的消息：展示長(zhǎng)江證券推送的消息，渠道功能主要在此欄目體現(xiàn)；

1.2.信息展示區(qū)

展示區(qū)左列顯示“我的股票”，持倉股和自選股均取自于用戶的交易系統(tǒng)；右邊為功能區(qū)，功能菜單如下：

2.主界面功能介紹

2.1.我的服務(wù)

點(diǎn)擊“個(gè)股全景”，顯示個(gè)股相關(guān)信息，所有信息均與“我的股票”中個(gè)股自動(dòng)相對(duì)應(yīng)。

進(jìn)入“專家在線”界面，可以查找值班專家、在線提問、查看提問歷史。

進(jìn)入“資產(chǎn)分析”界面，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算資產(chǎn)分析，可查詢賬戶盈虧分析結(jié)果。

進(jìn)入“定制”界面，客戶可根據(jù)偏好自主選擇功能菜單，點(diǎn)“確定”提交生效。

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