金長(zhǎng)江理財(cái)助手說明書
金長(zhǎng)江理財(cái)助手是在95579理財(cái)助手的基礎(chǔ)上,通過重新規(guī)劃和設(shè)計(jì),充分了解股民需求后,經(jīng)過半年多的時(shí)間開發(fā)完成的。該軟件界面美觀、功能易用、性能較佳,將有利于公司對(duì)零售客戶提供更多更好的服務(wù)。
其具備以下幾大功能:
1)系統(tǒng)自動(dòng)獲取持倉股,靈活設(shè)置自選股,并能在服務(wù)器上集中存放,方便客戶隨時(shí)隨地查看持倉股和自選股;
2)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)持倉和自選股為客戶篩選資訊信息,方便客戶查看感興趣的股票全景,提供資金流向分析;
3)為客戶進(jìn)行資產(chǎn)和投資分析,幫助客戶分析當(dāng)前、月度、季度、年度的盈虧業(yè)績(jī),幫助客戶分析個(gè)股投資業(yè)績(jī),并提供和大盤走勢(shì)、長(zhǎng)江超越理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)對(duì)比等;
4)系統(tǒng)提供了較強(qiáng)的信息推送能力,能夠及 時(shí)將公司的研究報(bào)告推送到客戶終端,方便客戶閱讀;
5)強(qiáng)大的信息提醒功能,包括每日交易提示、新股申購提醒、密碼變更提醒、轉(zhuǎn)賬提醒等;
6)系統(tǒng)和零售客戶服務(wù)平臺(tái)完成了對(duì)接,待零售客戶服務(wù)平臺(tái)正式上線后,客戶經(jīng)理及服務(wù)人員將可以通過此系統(tǒng)向客戶推送更多的個(gè)性化服務(wù)產(chǎn)品。
===================使用方法=========================
1.啟動(dòng)
用戶登錄交易界面后,金長(zhǎng)江理財(cái)助手同時(shí)在后臺(tái)啟動(dòng),點(diǎn)擊桌面右下角圖標(biāo)打開主界面。
1.功能描述
1.1.用戶界面
主界面分為三個(gè)區(qū):上面的欄目Tab區(qū)、中間的信息展示區(qū)、下面的滾動(dòng)廣告區(qū)。
1.1.欄目Tab區(qū)
包括如下欄目Tab:
² 我的服務(wù):展示持倉、自選個(gè)股及個(gè)股相關(guān)服務(wù),增值服務(wù)功能主要在此欄目體現(xiàn);
² 我的消息:展示長(zhǎng)江證券推送的消息,渠道功能主要在此欄目體現(xiàn);
1.2.信息展示區(qū)
展示區(qū)左列顯示“我的股票”,持倉股和自選股均取自于用戶的交易系統(tǒng);右邊為功能區(qū),功能菜單如下:
一級(jí)菜單 | 二級(jí)菜單 | 備注 |
我的首頁 | 歡迎試用 | 歡迎頁面 |
業(yè)務(wù)通告 | 業(yè)務(wù)消息發(fā)布 | |
安全提醒 | 安全信息提醒 | |
龍虎榜 | 市場(chǎng)交易數(shù)據(jù),包括交易資金流向、市場(chǎng)賬戶排行、公開交易信息等。 | |
個(gè)股全景 | 公司動(dòng)態(tài) | 上市公司最近動(dòng)態(tài) |
資金流向 | 個(gè)股資金流向 | |
個(gè)股評(píng)級(jí) | 個(gè)股機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | |
新聞消息 | 個(gè)股相關(guān)新聞 | |
機(jī)構(gòu)報(bào)告 | 最新機(jī)構(gòu)公司研究報(bào)告 | |
評(píng)論觀點(diǎn) | 市場(chǎng)對(duì)個(gè)股的評(píng)論 | |
行業(yè)評(píng)估 | 個(gè)股所在行業(yè)點(diǎn)評(píng) | |
公司公告 | 上市公司發(fā)布的公告信息 | |
專家在線 | 在線專家 | 當(dāng)日在線值班專家簡(jiǎn)介 |
值班列表 | 每日值班專家一覽表 | |
問題列表 | 提問記錄 | |
資產(chǎn)分析 | 資產(chǎn)狀態(tài) | 分析當(dāng)前所有資產(chǎn)狀態(tài) |
月度盈虧 | 月度的盈虧分析 | |
季度盈虧 | 季度的盈虧分析 | |
年度盈虧 | 年度的盈虧分析 | |
定制 | 服務(wù)定制 | 客戶可自行定制功能菜單 |
2.主界面功能介紹
2.1.我的服務(wù)
點(diǎn)擊“個(gè)股全景”,顯示個(gè)股相關(guān)信息,所有信息均與“我的股票”中個(gè)股自動(dòng)相對(duì)應(yīng)。

進(jìn)入“專家在線”界面,可以查找值班專家、在線提問、查看提問歷史。
進(jìn)入“資產(chǎn)分析”界面,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算資產(chǎn)分析,可查詢賬戶盈虧分析結(jié)果。
進(jìn)入“定制”界面,客戶可根據(jù)偏好自主選擇功能菜單,點(diǎn)“確定”提交生效。
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