愛華網(wǎng)2013/7/12 9:05:34
新材料概念股
近日，國家工信部發(fā)布了《新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作三年行動計(jì)劃》，提出到2015年完成200項(xiàng)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)修訂工作，立項(xiàng)并啟動300項(xiàng)新材料標(biāo)準(zhǔn)研制，開展50項(xiàng)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研究。
在政策面利好的刺激下，昨日有18只新材料概念股強(qiáng)勢漲停，凸顯了市場對新材料概念的關(guān)注度。
今年以來，以稀土永磁為代表的新材料板塊表現(xiàn)比較搶眼，截至昨日，在106只新材料概念股中，包括中材科技、金瑞科技等累計(jì)8只個股期間累計(jì)漲幅超50%。
分析人士表示，新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為國家低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)保節(jié)能作出巨大貢獻(xiàn)，新發(fā)布計(jì)劃鼓勵企業(yè)提高創(chuàng)新力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，為新材料行業(yè)中長期發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展環(huán)境，該《計(jì)劃》列出的六大重點(diǎn)新材料制定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，成為后市投資新材料產(chǎn)業(yè)的主要思路。
首先，特種金屬功能材料方面，重點(diǎn)是要“成套、成體系制定并發(fā)布稀土永磁、發(fā)光等功能材料標(biāo)準(zhǔn)”。
相關(guān)個股主要包括：包鋼稀土、五礦稀土、中科三環(huán)、安泰科技、寧波韻升、中鋼天源和太原剛玉等。
其次，高端金屬結(jié)構(gòu)材料方面，要完成“核電用鋼、耐蝕合金、鈦合金”等30項(xiàng)重點(diǎn)新材料標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。
相關(guān)個股主要有：久立特材、云海金屬、寶鈦股份、鋼研高納和西部材料。
第三，先進(jìn)高分子材料方面，要制定發(fā)布電池隔膜等一批重點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
目前，電池隔膜相關(guān)上市公司有：南洋科技、佛塑科技、九九久和大東南等。
第四，新型無機(jī)非金屬材料方面，重點(diǎn)研制“電光陶瓷、壓電陶瓷、碳化硅陶瓷”等先進(jìn)陶瓷，微晶玻璃、激光晶體等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
先進(jìn)陶瓷相關(guān)上市公司有：高淳陶瓷、開爾新材和*ST上控；
激光晶體研發(fā)與應(yīng)用相關(guān)上市公司有：愛爾眼科、水晶光電和大族激光等微晶玻璃。
第五，高性能復(fù)合材料方面，制定完善“碳纖維、玄武巖纖維”等高性能纖維標(biāo)準(zhǔn)。
碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料可用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)材料、人工韌帶等身體代用材料以及用于制造火箭外殼等諸多高端領(lǐng)域，相關(guān)上市公司有：中鋼吉炭、金發(fā)科技、大元股份、大橡塑和吉林化纖；
而與玄武巖纖維相關(guān)的上市公司主要有：魯陽股份和太陽鳥等。
第六，前沿新材料方面，重點(diǎn)圍繞“納米粉體材料、石墨烯、超導(dǎo)材料及原料、智能材料”等產(chǎn)品，完成標(biāo)準(zhǔn)研制。
納米粉體材料、石墨烯相關(guān)上市公司主要有：國瓷材料、金路集團(tuán)、山大華特、華麗家族和樂通股份等；
超導(dǎo)材料、智能材料相關(guān)上市公司主要有：百利電氣、永鼎股份、漢纜股份、中天科技、綜藝股份等。
1、中材科技：
公告擬投資1.5億元，建設(shè)車用“低溫絕熱氣瓶產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建”（LNG）項(xiàng)目，建成年產(chǎn)3萬只生產(chǎn)線，目前已具備1萬只LNG產(chǎn)能，項(xiàng)目建設(shè)期為12個月。擬投資1.07億元建設(shè)“年產(chǎn)2000萬平米鋰電池隔膜生產(chǎn)線”項(xiàng)目，目前已具備720萬平米中試線，項(xiàng)目建設(shè)期為12個月。
搶攤LNG市場爆發(fā)盛宴：我們判斷未來2-3年，LNG氣瓶需求或呈爆發(fā)式增長，而考慮到產(chǎn)能建設(shè)周期，國內(nèi)LNG氣瓶供應(yīng)可能維持偏緊的狀態(tài)。公司在原有5000只中試線的基礎(chǔ)上技改完畢，目前已具備年產(chǎn)1萬只LNG氣瓶的產(chǎn)能，在氣瓶的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、整體制造工藝、生產(chǎn)線自動化和創(chuàng)新方面處于國內(nèi)的領(lǐng)先地位，而擴(kuò)產(chǎn)完畢后產(chǎn)能將達(dá)到4萬只，橫向?qū)Ρ韧瑯I(yè)其他公司，中材科技無論從產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)能規(guī)模上均躋身行業(yè)第一梯隊(duì)。
鋰電池隔膜擴(kuò)產(chǎn)略超預(yù)期，有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代：此次大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，我們判斷意味著公司在關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)或?qū)崿F(xiàn)了突破，有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。隔膜是鋰電池結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵組件之一，也是技術(shù)壁壘最高的高附加值材料，關(guān)鍵技術(shù)被美國及日本所壟斷，國產(chǎn)隔膜企業(yè)很少且僅能供應(yīng)中低端市場，根據(jù)公司公告：前期投資建成的720萬平米鋰電池隔膜中試線，已基本掌握了鋰電池隔膜的生產(chǎn)制造核心技術(shù)，擴(kuò)產(chǎn)后有望滿足國內(nèi)市場對中高端鋰電池隔膜的需求。
2、金瑞科技：
五礦集團(tuán)旗下的科研型骨干企業(yè)
公司2000年上市，實(shí)際控制人是五礦集團(tuán)，大股東長沙礦冶研究院是五礦旗下的科研業(yè)務(wù)中心。主要有兩大板塊業(yè)務(wù)：錳系產(chǎn)品和電源材料。2012年之前，錳產(chǎn)品約占收入80%以上。近兩年電源材料逐步加大比例，估計(jì)今年收入占比會上升到三成左右。
全力打造錳業(yè)巨頭
全球錳產(chǎn)業(yè)鏈的供需格局總體呈現(xiàn)礦山過剩，冶煉加工短缺的格局。而中國則存在資源量小，過度開采，加工產(chǎn)能過剩且集中度不高等狀況，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈競爭力不足。礦山環(huán)節(jié)因其稀缺性毛利水平相對較高。
公司增發(fā)收購桃江錳礦和擴(kuò)張電解錳產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2015年開始錳礦自給率大幅提升將帶動盈利明顯改善。電解錳擴(kuò)產(chǎn)一是在行業(yè)整合中占據(jù)主動；二是依托五礦集團(tuán)鋼鐵貿(mào)易業(yè)務(wù)的市場積累，有望爭取更高的市場份額；三是電解錳出口關(guān)稅取消，將帶來新的業(yè)務(wù)增量。
兩大電池材料領(lǐng)域全面布局
金瑞科技下屬生產(chǎn)電源材料的公司有兩家：一家是控股子公司金天能源材料有限公司，主營球形氫氧化鎳和前驅(qū)體材料。另一家是參股公司湖南長遠(yuǎn)鋰科有限公司。主營鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料等鋰電池正極材料。今年大股東將把控股的長遠(yuǎn)鋰科注入到上市公司。屆時金瑞科技將成為國內(nèi)正極材料最齊全的公司。
公司在生產(chǎn)正極材料前驅(qū)體方面是專長，產(chǎn)品質(zhì)量好于日本企業(yè)，國內(nèi)幾家正極材料的龍頭企業(yè)也都從公司購買前驅(qū)體。結(jié)合自身優(yōu)勢和各種正極材料的應(yīng)用前景，公司把三元材料（NCM）、二元材料（NCA）前驅(qū)體確定為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品。目前全球生產(chǎn)鎳鈷鋁酸鋰二元材料（NCA）的公司僅松下一家，公司是國內(nèi)唯一生產(chǎn)NCA前驅(qū)體的公司，給松下批量供貨。我們認(rèn)為今后公司有可能把多元材料前驅(qū)體的技術(shù)優(yōu)勢，應(yīng)用到磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等其他正極材料前驅(qū)體上，進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富產(chǎn)品線。
3、包鋼稀土：
選礦廠停產(chǎn)搬遷，全年業(yè)績無影響
公司公告稱：公司決定自7月1日起，下屬的稀選廠停產(chǎn)半年。公司此舉主要是為了有效執(zhí)行國家稀土礦產(chǎn)品總量控制政策，促進(jìn)稀土市場供求平衡；同時也為了配合包鋼（集團(tuán)）公司氧化礦上山（即氧化礦選礦整體遷移至白云鄂博礦區(qū)）項(xiàng)目的實(shí)施。公司前期稀土精礦儲備充足，因此選礦廠停產(chǎn)不會影響公司全年業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
停產(chǎn)利于打擊私礦，利好公司長期發(fā)展
公司年產(chǎn)稀土精礦折氧化物5萬噸以上，約占全國輕稀土礦產(chǎn)品總量的7成，因此公司選礦廠停產(chǎn)將使市場上流通的合法稀土精礦大減，利于相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)、辨認(rèn)和打擊非法稀土私礦產(chǎn)品。此外，包鋼集團(tuán)氧化礦的整體搬遷利于公司提高礦區(qū)管理水平，未來有望杜絕稀土原礦偷盜現(xiàn)象；同時搬遷項(xiàng)目從環(huán)保上保障了公司的可持續(xù)發(fā)展，利好公司長期發(fā)展。
稀土價格觸底，盈利低點(diǎn)已現(xiàn)
稀土價格自2011下半年至今跌幅已經(jīng)近9成，已具備較強(qiáng)超跌反彈動力；同期正規(guī)企業(yè)受非法私礦困擾，盈利能力大幅下降，因此近期受贛粵聯(lián)合執(zhí)法打擊私礦影響，部分稀土品種價格觸底回升。此前公司預(yù)計(jì)2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入75億元，營業(yè)成本51.9億元，期間費(fèi)用13.6億元，因此我們認(rèn)為2013年將是公司盈利低點(diǎn)。鑒于目前稀土下游需求見底，價格已觸底回升，因此2014年公司盈利或?qū)⒊霈F(xiàn)恢復(fù)性上漲。
（南方財(cái)富網(wǎng)個股頻道）
新材料概念股票
(2011-08-24 09:08:18)
“十二五”期間，國家將實(shí)施新材料重大工程項(xiàng)目，對“高強(qiáng)輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復(fù)合材料、稀土功能材料”等6類新材料進(jìn)行重點(diǎn)支持。
據(jù)介紹，新材料“十二五”期間的發(fā)展目標(biāo)為自給率達(dá)到70%。規(guī)劃安排專項(xiàng)工程重點(diǎn)支持的每個子行業(yè)都有望通過5到10年的時間形成千億元至萬億元的產(chǎn)值規(guī)模。
“十二五”末，新材料行業(yè)的產(chǎn)值有望達(dá)到數(shù)萬億元。我國新材料產(chǎn)業(yè)正處在由大變強(qiáng)的關(guān)鍵階段。
另據(jù)了解，新一代信息功能材料和生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、綠色建材等行業(yè)的材料也有望獲得重大工程項(xiàng)目的支持。
一、產(chǎn)業(yè)升級 材料先行
專家表示，盡管我國新材料的產(chǎn)量很大，但是由于技術(shù)水平相對較為落后，還不能稱為材料強(qiáng)國。中國經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，國家提出要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中新材料廣泛應(yīng)用于其他行業(yè)，發(fā)展得好，能夠推動其他產(chǎn)業(yè)的升級，發(fā)展得不好，則會制約其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，推動新材料的發(fā)展至關(guān)重要。
新材料是指已經(jīng)形成的或正在發(fā)展的具有傳統(tǒng)材料所不具有的特殊性能和特殊功能的材料，在學(xué)界被分為金屬材料、無機(jī)非金屬材料、有機(jī)非金屬材料、復(fù)合材料四種，而在新材料“十二五”規(guī)劃中被細(xì)分為特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料六大類。
據(jù)了解，特種金屬功能材料包括稀土功能材料、稀有金屬功能材料、半導(dǎo)體材料等。
高端金屬結(jié)構(gòu)材料包括高性能鋼鐵、新型輕合金等。
先進(jìn)高分子材料包括特種橡膠、工程塑料、功能性膜材料、高性能氟硅材料、高端涂料等。
新型無機(jī)非金屬材料包括先進(jìn)陶瓷、特種玻璃、新型碳材料等。
高性能復(fù)合材料包括樹脂基復(fù)合材料、碳/碳復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料以及碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能增強(qiáng)纖維。
前沿新材料包括納米材料、生物材料、智能材料、超導(dǎo)材料等。
二、圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局
新材料涉及的種類繁多，政策不可能對每種材料都進(jìn)行支持，必須有所選擇、有的放矢，否則，最終可能會什么材料都發(fā)展不好。專家介紹，即使材料水平先進(jìn)的國家，也并不是在所有材料上都處在領(lǐng)先水平，而是各有所長。
據(jù)了解，新材料規(guī)劃重點(diǎn)支持的子行業(yè)主要應(yīng)用于“新能源、生物、信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代交通”等重要領(lǐng)域，未來的下游市場非常廣闊，相關(guān)材料的發(fā)展空間巨大。
新型輕合金包括：鋁合金、鈦合金、鎂合金等；
功能膜材料包括：分離膜、動力電池隔膜、光學(xué)膜等；
稀土功能材料主要指：釹鐵硼。
有關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的需求已經(jīng)開始啟動，而且需求仍在不斷上升中。多晶硅需求已從電子行業(yè)轉(zhuǎn)入光伏領(lǐng)域，未來仍將保持年均30%的增速；高性能玻纖主要應(yīng)用于風(fēng)電葉片等新能源領(lǐng)域，未來五年仍有30%的增速。
有的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的需求則即將啟動，如正負(fù)級、隔膜、電解液等電池材料潛在的增長預(yù)期極高，應(yīng)用于動力電池的材料需求增長將達(dá)50%；稀土永磁需求繼續(xù)看漲，電動汽車達(dá)到百萬輛后永磁材料需求將達(dá)萬噸以上，綜合來看磁性材料平均增速在20%以上。
三、亟待提升創(chuàng)新能力
下游需求逐漸增長，中國的新材料產(chǎn)業(yè)能否抓住機(jī)遇，就要看能否提升技術(shù)水平，降低成本，否則，難以順利實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口。有關(guān)專家坦言，未來中國的哪種新材料能夠趕超國際先進(jìn)水平依然很難說，關(guān)鍵是企業(yè)要提升創(chuàng)新能力。
從政策層面看，規(guī)劃重點(diǎn)支持的子行業(yè)將扶持有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但是扶持資金能否用在刀刃上需要依靠進(jìn)一步監(jiān)管和企業(yè)的自覺。專家擔(dān)憂，如果企業(yè)不真正做研發(fā)，或者不主動將研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化，即使獲得再多的資金扶持也難有作為。
專家建議，企業(yè)應(yīng)當(dāng)成為創(chuàng)新的主體，這樣一來研發(fā)的項(xiàng)目符合實(shí)際需求，研發(fā)的成果也能夠迅速產(chǎn)業(yè)化。
分析人士認(rèn)為，國內(nèi)未來以市場、資金換取國外先進(jìn)技術(shù)，將愈發(fā)困難甚至不可能，這就需要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵高端材料的自主技術(shù)突破。高端材料的核心內(nèi)容在于配方、處理工藝等參數(shù)，其技術(shù)、工藝壁壘往往只是一層“窗戶紙”，只要中國企業(yè)往提升創(chuàng)新能力的方向努力，面臨的難題并非不能解決。
1、功能膜領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)一批高成長公司
業(yè)內(nèi)人士透露，功能膜材料被列入新材料“十二五”重點(diǎn)扶持專項(xiàng)工程?？梢灶A(yù)計(jì)，水處理膜、太陽能電池膜、平板顯示薄膜、半導(dǎo)體及微電子用薄膜等領(lǐng)域，將涌現(xiàn)出一批成長前景良好的公司。
2、水處理膜受益節(jié)能環(huán)保
在水資源總量控制與水權(quán)流轉(zhuǎn)等相關(guān)政策下，污水處理行業(yè)將成為用水指標(biāo)的“創(chuàng)造者”，從而將極大擴(kuò)展污水處理公司的市場空間，進(jìn)而為水處理膜企業(yè)帶來增長動力。
有消息稱，水利部制定的《關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》，已完成10個部委的會簽，將在進(jìn)一步修改后上報(bào)國務(wù)院。該意見是對今年中央一號文件中有關(guān)實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度的細(xì)化。
根據(jù)水利部規(guī)劃，“十二五”期間，我國污水回用率將達(dá)到10%。資料顯示，一些外國企業(yè)的高端超濾膜價格已由10年前的400多美元/平方米下降為現(xiàn)在的約50美元/平方米，價格壓力減小，有利于水處理膜廣泛應(yīng)用。目前，微濾、超濾、反滲透等膜技術(shù)在海水淡化、給水處理、污水處理與回用等領(lǐng)域的工程應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大。
專業(yè)人士透露，“十二五”期間，國內(nèi)海水淡化膜的市場空間在12-18億元，MBR膜的市場空間在12億元左右。行業(yè)的爆發(fā)性增長，取決于節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的大幅提高。
3、太陽能電池膜引領(lǐng)光伏趨勢
可令薄膜太陽能電池產(chǎn)生電壓的薄膜厚度僅需數(shù)μm，目前轉(zhuǎn)換效率最高達(dá)13%，可以價格低廉的玻璃、塑料、陶瓷、石墨、金屬片等不同材料作為基板。由于光伏電池薄膜具備良好的可撓性，可以制作成非平面構(gòu)造，擴(kuò)大受光面積。專家認(rèn)為，未來5年內(nèi)薄膜太陽能電池將大幅降低成本，屆時這種薄膜太陽能電池將廣泛用于手表、計(jì)算器、窗簾甚至服裝上。
太陽能電池薄膜正在展現(xiàn)出勃勃生機(jī)。目前薄膜太陽能電池產(chǎn)量占全球太陽能電池總量的18%左右，預(yù)計(jì)2030年占比能達(dá)到30%。另據(jù)行業(yè)權(quán)威人士估計(jì)，未來十年，光伏建筑將成為非晶硅太陽能電池應(yīng)用的最大市場，前景十分誘人。
相關(guān)概念公司包括廣東榕泰、拓日新能、南玻A、金晶科技等。
4、平板顯示薄膜帶動消費(fèi)升級
平板顯示產(chǎn)業(yè)的許多上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料都是與真空薄膜材料和薄膜技術(shù)緊密相關(guān)的，例如：ITO導(dǎo)電玻璃、彩色濾光片、背光模組材料、增亮膜、手機(jī)面板材料、PDP屏幕表面防輻射薄膜等，都要采用薄膜材料。
平板顯示行業(yè)和觸控面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，資料顯示，全球LCD面板今年6月份銷售額達(dá)到72億美元；觸控面板需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，訂單應(yīng)接不暇；各種顯示膜材料如ITO導(dǎo)電膜、PET薄膜等市場前景非常廣闊；AMOLED作為一種新型顯示材料，成長速度驚人，2010年OLED年收入10億美元左右，2016年市場規(guī)模將超過70億美元。
相關(guān)公司包括長信科技、萬順股份、彩虹股份、萊寶高科等。
5、半導(dǎo)體及微電子用薄膜用途廣泛
半導(dǎo)體及微電子用薄膜市場持續(xù)景氣，變頻家電對于薄膜電容需求量高于普通家電，隨著其節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢得到推廣，未來市場空間極大。另外，隨著風(fēng)電和太陽能發(fā)電投資比重的加大，鋁電解電容器缺口巨大。而LED芯片本質(zhì)上也是一種膜成長技術(shù)，其主流工藝是MOCVD。
相關(guān)上市公司包括法拉電子、銅峰電子、江海股份、乾照光電等。
代碼 公司 產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域
300070 碧水源 污水處理解決方案、市政工程、膜銷售、凈水器 水務(wù)
600187 國中水務(wù) 水務(wù)工程、污水處理、技術(shù)服務(wù) 水務(wù)
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 污水處理、再生水、自來水 水務(wù)
600461 洪城水業(yè) 自來水、污水處理、特種行業(yè)用水 水務(wù)
600589 廣東榕泰 氨基復(fù)合材料、薄膜太陽能電池、苯酐等 光伏發(fā)電、建材等
002218 拓日新能 多晶硅電池、單晶硅電池和非晶硅薄膜電池 光伏發(fā)電
000012 南玻A 平板玻璃、太陽能、工程玻璃 顯示、建材和光伏發(fā)電
600586 金晶科技 伏法玻璃、純堿、薄膜電池 化工、顯示、光伏發(fā)電
300088 長信科技 顯示器件材料、ITO導(dǎo)電玻璃 顯示
002389 南洋科技 聚酯薄膜、電容器專用聚丙烯薄膜 電子元器件
300057 萬順股份 復(fù)合紙、轉(zhuǎn)移紙、PET膜 包裝、顯示
600707 彩虹股份 顯像管、玻璃基板 顯示
002106 萊寶高科 觸摸屏Sensor 觸摸屏
600563 法拉電子 變壓器、電容器、金屬化膜 電子元器件
600237 銅峰電子 光膜、聚酯膜、電容器 電子元器件
002484 江海股份 鋁電解電容器、化成箔 電子元器件
300102 乾照光電 LED芯片、外延片 LED
四、特鋼市場潛力巨大 高端裝備用特鋼企業(yè)最受益
鋼鐵是裝備制造業(yè)的發(fā)展基石，而高端裝備制造業(yè)的發(fā)展則是特鋼發(fā)展的最大推動力?！朵撹F行業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)》指明的特種鋼鐵重點(diǎn)方向是：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制造領(lǐng)域，預(yù)計(jì)大飛機(jī)、高鐵、海工、能源等高端裝備制造領(lǐng)域“十二五”投資規(guī)模有望達(dá)到10萬億元，相應(yīng)的特鋼行業(yè)將獲得高速發(fā)展機(jī)會。
特鋼可以分為高、中、低三個層次：一是以優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼為主的低端特鋼；二是以合金鋼為代表的中端特鋼；三是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的高端特鋼。數(shù)據(jù)顯示，2009年我國特殊鋼產(chǎn)量約為3500萬噸，僅占鋼產(chǎn)量的5%左右，特鋼占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。目前我國特鋼的發(fā)展以中低端產(chǎn)品為主，高端特鋼占比不到7%，遠(yuǎn)低于日本30%的水平，未來高端特鋼的市場前景廣闊。
特鋼行業(yè)集中度較高，2009年中國特鋼行業(yè)CR10(行業(yè)前10大企業(yè)占有率)達(dá)到54%。而從細(xì)分行業(yè)來看，2010年特種合金、工模具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳結(jié)鋼CR10均已經(jīng)超過了80%，形成四大特鋼集團(tuán)：東北特鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、中信泰富特鋼和西寧特鋼，
以及三大專業(yè)化龍頭企業(yè)：太鋼不銹、天津鋼管、舞陽鋼廠。各特鋼集團(tuán)在不同領(lǐng)域具有相對優(yōu)勢。
高端裝備將成為“十二五”特鋼發(fā)展的驅(qū)動力，在相關(guān)領(lǐng)域?qū)Ｓ锰劁摼哂屑夹g(shù)儲備和訂單的企業(yè)將受益最大，目前相關(guān)市場主要集中于四大特鋼集團(tuán)。分析人士建議重點(diǎn)關(guān)注撫順特鋼和太鋼不銹(000825)。
前者依托大股東東北特鋼集團(tuán)，是我國國防軍工產(chǎn)業(yè)配套材料最重要的生產(chǎn)科研試制基地，為我國國防工程提供大批關(guān)鍵的新型鋼材料，在模具鋼、汽車用齒輪鋼、高溫合金軸承鋼國內(nèi)市場占有率分別為40%、35%、40%。后者是國內(nèi)不銹鋼龍頭，擁有最為完整的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為核電最全鋼材供應(yīng)商，目前在特種硅鋼領(lǐng)域獲得技術(shù)突破，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />
代碼 公司 產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域
600399 撫順特鋼 高溫合金、鈦合金、新型不銹鋼、超強(qiáng)不銹鋼 航空航天、國防軍工
000708 大冶特鋼軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、工模具鋼、汽車用鋼 汽車、高鐵
600117 西寧特鋼 以結(jié)構(gòu)鋼為主，在鐵路貨車軸承鋼、高碳鉻軸承鋼、不銹鋼棒、電機(jī)葉片鋼、塑料模具鋼領(lǐng)先高鐵、軍工、機(jī)械、汽車
002423 中原特鋼 特殊鋼精鍛件、無磁鉆鋌、限動芯棒 能源
600507 方大特鋼 彈簧鋼 汽車
000825 太鋼不銹 不銹鋼 汽車、核電
002318 久立特材 不銹鋼、鈦基合金 核工業(yè)、航天
五、飛機(jī)國產(chǎn)化和汽車減排 助力高性能輕型合金發(fā)展
高性能輕型合金材料將是新材料“十二五”規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展的新材料之一，并配套專項(xiàng)工程予以支持。輕型合金主要是鈦合金、鎂合金和鋁合金，其中，鈦、鎂合金目前規(guī)模較小，受益航空工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，將成為“十二五”期間最有潛力的合金材料。
1、飛機(jī)國產(chǎn)化開啟高端鈦材市場
金屬鈦的強(qiáng)度居各金屬之首，延展性、耐腐蝕性、無磁性等性能優(yōu)越，被廣泛用于航空航天、化工、石油、電力、海水淡化、建筑、體育休閑等領(lǐng)域，被譽(yù)為第三金屬和戰(zhàn)略金屬。根據(jù)美國TIE公司的統(tǒng)計(jì)，除俄羅斯和中國外，全球鈦需求的46%來源于航空工業(yè)，43%來源于工業(yè)，9%來源于軍工，2%來源于新興市場。目前我國商用飛機(jī)自給率低，航空工業(yè)相對落后，航空需求在鈦消費(fèi)中的比例僅為10%左右。2010年，我國鈦材總消費(fèi)量僅2.88萬噸。
隨著我國大飛機(jī)戰(zhàn)略的推進(jìn)，商用飛機(jī)進(jìn)入國產(chǎn)化階段，保守計(jì)算，僅商用飛機(jī)用鈦領(lǐng)域未來規(guī)模就將達(dá)到7.2-18萬噸。軍用飛機(jī)領(lǐng)域，優(yōu)越的飛機(jī)性能對于發(fā)動機(jī)和機(jī)身材料的要求更高，鈦合金和復(fù)合材料的使用比率也更高。目前我國批量生產(chǎn)的軍用飛機(jī)機(jī)體和發(fā)動機(jī)用鈦質(zhì)量合計(jì)占比達(dá)到25%，而F- 22鈦合金占比甚至高達(dá)41%。
“十二五”期間，航空工業(yè)對于輕型合金材料的發(fā)展至關(guān)重要，只有進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)才能確立技術(shù)領(lǐng)先地位。分析人士指出，在合金材料領(lǐng)域，寶鈦股份與鋼研高納在航空工業(yè)的發(fā)展中受益最明顯。前者與國外航空公司已有合作的基礎(chǔ)，是航空鈦材龍頭，一旦飛機(jī)發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化完成，公司業(yè)績有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長；后者是國內(nèi)航空航天用高溫合金重要的生產(chǎn)基地，在鑄造高溫合金精鑄件、變形高溫合金汽輪機(jī)葉片防護(hù)片和ODS合金方面居于國內(nèi)壟斷地位。
2、鎂材減重助推汽車節(jié)能減排
世界上70%的鎂合金用于汽車工業(yè)。據(jù)研究，汽車使用燃料的60%消耗在汽車自重上，如果汽車減重10%，其燃油消耗可降低6%-8%，排氣量也隨之大幅降低。汽車輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢，歐洲各車廠計(jì)劃2011年以后出廠的新車以減重7%-8%為目標(biāo)；到2016年以后，再減重7%-8 %。
鎂是實(shí)用金屬中最輕的金屬，其比重只有鋁的2/3、鈦的2/5、鋼的1/4，鎂合金一直被認(rèn)為是汽車輕量化最重要的新材料之一。到目前為止，汽車上共有60多個零部件采用鎂合金，其中儀表盤基座、座位框架、方向盤軸、發(fā)動機(jī)閥蓋、變速箱殼、進(jìn)氣歧管、汽車車身等7個部件鎂合金的使用率最高。目前歐洲和美國單車使用鎂合金零件5.8-23.6公斤，我國汽車單車用量不到10公斤，自主轎車平均比發(fā)達(dá)國家同類轎車重8%-10%，而在相同自重下，安全性差2-3個等級。如果國產(chǎn)車達(dá)到歐美的鎂合金使用比重，預(yù)計(jì)每年將新增鎂合金需求8.8萬噸。
輕型合金概念上市公司一覽表
代碼 公司 產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域
300034 鋼研高納 Ti-Al系金屬間化合物、ODS合金 航空
002182 云海金屬 鋁鎂合金 汽車
600456 寶鈦股份 鈦材 航空、海水淡化
002149 西部材料 鈦鋼復(fù)合板、鈦材 核電
六、新材料產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)研結(jié)合
幾年前，鋰電池、稀土永磁這樣的名詞或許還不為人們所熟悉，而如今，它們已經(jīng)是二級市場上眾人追捧的題材之一。顯然，新材料同眾多新興產(chǎn)業(yè)一起已經(jīng)成為未來拉動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。但就新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，在國家不斷出臺各項(xiàng)鼓勵政策的同時，新材料行業(yè)自身更需要加強(qiáng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)的融合，使更多產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
目前我國正處于工業(yè)化中期向后期轉(zhuǎn)變的過渡時期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重逐步下降，而高端新興產(chǎn)業(yè)面臨較快發(fā)展。材料作為制造業(yè)的基礎(chǔ)，對于工業(yè)升級和轉(zhuǎn)型意義重大，新材料責(zé)無旁貸地要擔(dān)當(dāng)起推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推手工作。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，盡管目前我國新材料產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重不大，約為2%左右，但是發(fā)展速度較快。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來我國新材料產(chǎn)值將保持每年20%以上的增長速度，到2015年，我國新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到數(shù)萬億元。
僅就當(dāng)前發(fā)展情況來看，在政策引導(dǎo)和市場投入的帶動下，新材料產(chǎn)業(yè)正在不斷細(xì)化，產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，市場規(guī)模已有所擴(kuò)大。新材料產(chǎn)業(yè)包括輕質(zhì)合金材料、硬質(zhì)合金材料、貴金屬新材料、半導(dǎo)體新材料、鋰電材料和儲氫電極合金材料、鉭鈮鈹基新材料等多個子行業(yè)，覆蓋了航空航天、電子信息、汽車、機(jī)械、能源等多個領(lǐng)域。
為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國在財(cái)稅政策、產(chǎn)業(yè)政策和科研投入上給予了新材料產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)支持。但目前行業(yè)所面臨的問題也開始逐一顯現(xiàn)。
首當(dāng)其沖的就是新材料產(chǎn)業(yè)還未實(shí)現(xiàn)由資源密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)變。這主要體現(xiàn)在當(dāng)前一些高品質(zhì)、高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品還主要依賴進(jìn)口，國內(nèi)新材料領(lǐng)域的市場需求還未得到滿足。
與此同時，新材料從研究到工業(yè)應(yīng)用的連接還不順暢，缺乏有效的產(chǎn)研連接機(jī)制，在市場推廣和應(yīng)用上依然有待強(qiáng)化。僅以新型建材產(chǎn)品為例，由于產(chǎn)品成本較高，再加上行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、使用習(xí)慣不“配套”，使得國內(nèi)市場接受度較低，尚未得到廣泛推廣。
此外，目前我國新材料的自主研發(fā)力度還有限，很多新材料品種依然依靠進(jìn)口，在一定程度上制約了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，由于行業(yè)較為分散，國家“十二五”重大科技專項(xiàng)中并沒有包含新材料的專項(xiàng)，這有可能會對新材料領(lǐng)域的研究和突破產(chǎn)生一定的影響。
顯然，在加大新材料行業(yè)鼓勵政策力度的同時，還需要完善相關(guān)配套激勵機(jī)制，加大自主研發(fā)的支持力度，出臺優(yōu)惠政策鼓勵企業(yè)進(jìn)行科技創(chuàng)新，并幫助企業(yè)逐步開拓市場，提升新材料的認(rèn)知度和影響力，從而使研發(fā)與產(chǎn)業(yè)能夠有效結(jié)合起來。
點(diǎn)評：很多股票我們在以前都介紹過，尤其是去年重點(diǎn)介紹的新能源材料股、稀有金屬和非金屬材料等等。
